管理咨詢項(xiàng)目管理辦法
一、管理辦法的含義
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來約束和規(guī)范市場行為、特殊活動的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力，是根據(jù)憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文件，人人必須遵守。
二、管理咨詢項(xiàng)目管理辦法
管理辦法是一種管理規(guī)定，就某一方面的工作或問題提出具體做法和要求的文件。以下是小編為大家整理的管理咨詢項(xiàng)目管理辦法，歡迎大家分享。
管理咨詢項(xiàng)目管理辦法1
第一條為加強(qiáng)和規(guī)范專家咨詢費(fèi)的管理，根據(jù)《預(yù)算法》以及中央本級項(xiàng)目支出定額標(biāo)準(zhǔn)等國家有關(guān)預(yù)算管理制度規(guī)定，制定本辦法。
第二條專家咨詢費(fèi)是指科研項(xiàng)目（課題）承擔(dān)單位（以下簡稱單位）在項(xiàng)目（課題）實(shí)施過程中支付給臨時(shí)聘請的咨詢專家的費(fèi)用。
第三條本辦法適用于由中央財(cái)政科研項(xiàng)目資金列支的專家咨詢費(fèi)。
第四條本辦法的專家是指精通某一領(lǐng)域業(yè)務(wù)，或?qū)ο嚓P(guān)科技業(yè)務(wù)的某一方面有獨(dú)到見解，已取得高級專業(yè)技術(shù)職稱的人員或被科研項(xiàng)目（課題）承擔(dān)單位認(rèn)可的其他專業(yè)人員。
第五條單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際制定統(tǒng)一、合理、規(guī)范的咨詢專家遴選辦法，并在單位內(nèi)部公開。具備條件的單位應(yīng)當(dāng)建立多領(lǐng)域、多學(xué)科的咨詢專家?guī)臁?/p>
第六條高級專業(yè)技術(shù)職稱人員的專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500-2400元／人天（稅后）；其他專業(yè)人員的專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為900-1500元／人天（稅后）。
第七條院士、全國知名專家，可按照高級專業(yè)技術(shù)職稱人員的專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上浮50%執(zhí)行。
第八條本辦法所指專家咨詢活動的組織形式主要有會議、現(xiàn)場訪談或者勘察、通訊三種形式。
�。�1）以會議形式組織的咨詢，是指通過召開專家參加的會議，征詢專家的意見和建議。
�。�2）以現(xiàn)場訪談或者勘察形式組織的咨詢，是指通過組織現(xiàn)場談話，或者查看實(shí)地、實(shí)物、原始業(yè)務(wù)資料等方式征詢專家的意見和建議。
�。�3）以通訊形式組織的咨詢，是指通過信函、郵件等方式征詢專家的意見和建議。
第九條不同領(lǐng)域、相同專業(yè)技術(shù)職稱的專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)保持一致。
第十一條根據(jù)國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和物價(jià)變動等情況，財(cái)政部適時(shí)對專家咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第十一條專家咨詢費(fèi)不得支付給參與項(xiàng)目（課題）研究及其管理的相關(guān)人員。
第十二條專家咨詢費(fèi)的發(fā)放應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定由單位代扣代繳個(gè)人所得稅。
第十三條單位發(fā)放專家咨詢費(fèi)原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。
第十四條單位應(yīng)當(dāng)建立專家咨詢費(fèi)的支付審核機(jī)制，負(fù)責(zé)核實(shí)專家咨詢行為及專家咨詢費(fèi)發(fā)放的真實(shí)性、合規(guī)性，并及時(shí)向代理銀行辦理支付手續(xù)。對專家信息不真實(shí)、存在虛假咨詢行為，以及其他違反本辦法或單位有關(guān)規(guī)定的，單位應(yīng)當(dāng)拒絕辦理支付手續(xù)。
第十五條單位應(yīng)當(dāng)對專家咨詢費(fèi)的開支做好財(cái)務(wù)記錄，并及時(shí)歸檔，定期對專家咨詢費(fèi)支付情況進(jìn)行檢查。
第十六條地方財(cái)政科研項(xiàng)目開支的專家咨詢費(fèi)可參照本辦法，結(jié)合本地實(shí)際予以執(zhí)行。
第十七條單位可根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。
第十八條本辦法自印發(fā)之日起施行。
管理咨詢項(xiàng)目管理辦法2
第一條 為規(guī)范公司管理咨詢項(xiàng)目運(yùn)作和管理，特制定本辦法。
第二條 本辦法規(guī)范公司管理咨詢項(xiàng)目的工作程序、工作內(nèi)容、工作文件和工作責(zé)任，公司依據(jù)本辦法檢查、考核項(xiàng)目組工作，作為公司對項(xiàng)目組實(shí)施獎(jiǎng)懲的依據(jù)。
第三條 項(xiàng)目建議書是公司與客戶溝通項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容、傳達(dá)公司對客戶咨詢需求理解、介紹公司對項(xiàng)目的組織和安排的基礎(chǔ)文件，也是公司與客戶簽訂服務(wù)協(xié)議的重要文件。
第四條 項(xiàng)目建議書制作之前，由公司總經(jīng)理會議確定咨詢內(nèi)容、項(xiàng)目費(fèi)用、項(xiàng)目參與人員、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目建議書由公司指定專人研究和制作，項(xiàng)目建議書制作期間，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以組織公司相關(guān)人員進(jìn)行研討。項(xiàng)目建議書在提交客戶之前須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定，必要時(shí)提交公司總經(jīng)理會議討論。
第五條 項(xiàng)目建議書一般采用ppt文本，客戶要求提供word文本的，同時(shí)提交word文本；當(dāng)客戶只要求提供word文本時(shí)，提交word文本。
第六條 項(xiàng)目建議書應(yīng)包含的內(nèi)容：
(一)項(xiàng)目動因的陳述；
(二)客戶咨詢背景介紹；
(三)項(xiàng)目涉及的主要議題；
(四)項(xiàng)目咨詢要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)；
(五)公司對咨詢議題的理解；
(六)公司的研究思路和方法；
(七)公司對項(xiàng)目的時(shí)間、進(jìn)度和人員安排；
(八)公司介紹和與項(xiàng)目相關(guān)的咨詢經(jīng)驗(yàn)介紹；
(九)項(xiàng)目費(fèi)用與保密協(xié)議；
(十)其它需要說明的重要事項(xiàng)。
第七條 項(xiàng)目建議書制作完成后，打印印文本(ppt)快遞或送達(dá)給客戶。根據(jù)客戶要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定是否提交電子版本。
第八條 根據(jù)客戶對項(xiàng)目建議書的反饋意見，公司指定專人對項(xiàng)目建議書進(jìn)行修改和調(diào)整，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后，打印印文本提交客戶。
第九條 對于招標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向客戶講解項(xiàng)目建議書，必要時(shí)公司安排相關(guān)人員給予協(xié)助。
第十條 客戶認(rèn)可后的項(xiàng)目建議書，或未達(dá)成協(xié)議項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書最終版本，提交電子版本給公司，并打印印文本(ppt)裝訂后，由公司存檔。
第十一條 項(xiàng)目服務(wù)協(xié)議簽訂后，由公司指定項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員。項(xiàng)目總監(jiān)對項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員的具體分工和項(xiàng)目的具體運(yùn)作。
第十二條 項(xiàng)目組組成后，由項(xiàng)目總監(jiān)對項(xiàng)目組成員提出要求，主要包括:
(1)必須遵守的公司職業(yè)規(guī)范；
(2)公司對項(xiàng)目的目標(biāo)要求；
(3)公司對項(xiàng)目組成員的行為要求。
由項(xiàng)目經(jīng)理：
(1)介紹客戶的基本情況、項(xiàng)目任務(wù)、項(xiàng)目組成員的具體分工；
(2)提出工作標(biāo)準(zhǔn)、工作中的注意事項(xiàng)、與客戶溝通的技巧；
(3)宣布項(xiàng)目紀(jì)律和獎(jiǎng)懲規(guī)則。
第十三條 項(xiàng)目組根據(jù)分工，研究和信息，準(zhǔn)備調(diào)研提綱、調(diào)查問卷，提出工作詳細(xì)計(jì)劃、需要客戶提供的資料和信息清單。并將提綱、問卷、計(jì)劃、清單的電子版本提交項(xiàng)目總監(jiān)，必要時(shí)傳遞給客戶。
第十四條 由項(xiàng)目總監(jiān)與客戶確定項(xiàng)目啟動時(shí)間，項(xiàng)目經(jīng)理檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備情況，項(xiàng)目組成員做好進(jìn)駐客戶調(diào)研的各項(xiàng)準(zhǔn)備。
第十五條 項(xiàng)目工作實(shí)行項(xiàng)目總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。
第十六條 項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目總監(jiān)的主要職責(zé)是：
(1)總體項(xiàng)目把握；
(2)在各階段討論主要建議及方案；
(3)與項(xiàng)目經(jīng)理討論項(xiàng)目進(jìn)程；
(4)清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的障礙；
(5)審定提交給客戶的最終文件，對項(xiàng)目中重大問題決策；
(6)考評項(xiàng)目經(jīng)理的工作。
第十七條 項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理的主要職責(zé)是：
(1)具體制定和領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行工作計(jì)劃，把握項(xiàng)目進(jìn)展；
(2)決定項(xiàng)目組成員分工和日常工作的協(xié)調(diào)；
(3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目組內(nèi)部管理和組織項(xiàng)目組內(nèi)部溝通；
(4)組織與客戶的溝通；
(5)對項(xiàng)目文件進(jìn)行審核；
(6)考評項(xiàng)目組成員的工作，提出獎(jiǎng)懲建議；
(7)執(zhí)行項(xiàng)目核定費(fèi)用的支出；
(8)按照協(xié)議約定，催請客戶各階段的付款。
第十八條 項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理須在每周末制定下一周工作計(jì)劃，并及時(shí)提交客戶，以備客戶做出工作安排；內(nèi)部周計(jì)劃要將具體工作細(xì)化到人，并提出工作標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目組成員要根據(jù)周計(jì)劃制定日計(jì)劃，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃檢查和考核項(xiàng)目組成員的工作。
第十九條 項(xiàng)目工作期間，項(xiàng)目經(jīng)理要與客戶方具體負(fù)責(zé)人保持密切溝通，以便根據(jù)客戶要求，及時(shí)調(diào)整工作安排。
第二十條 問卷調(diào)查前，要對客戶方進(jìn)行試調(diào)查，根據(jù)試調(diào)查反饋，及時(shí)調(diào)整問卷內(nèi)容。訪談前，必須根據(jù)被訪談對象的具體情況，事前擬定訪談提綱；訪談時(shí)，確定由1人主提問，1人進(jìn)行詳細(xì)記錄，其他人可在結(jié)束前就確實(shí)需要進(jìn)一步了解的關(guān)鍵問題進(jìn)行提問，非關(guān)鍵問題不許提問。階段匯報(bào)前，項(xiàng)目經(jīng)理須將匯報(bào)內(nèi)容和準(zhǔn)備情況報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)，項(xiàng)目總監(jiān)對匯報(bào)提出意見，并根據(jù)情況決定是否參加。
第二十一條 當(dāng)項(xiàng)目組成員對客戶表達(dá)不準(zhǔn)確觀點(diǎn)，或沒有完全表達(dá)要表達(dá)的意思時(shí)，其他成員可以補(bǔ)救、補(bǔ)充，但不能反駁，更不得在客戶面前發(fā)生爭執(zhí)，如有不同意見可以在項(xiàng)目組內(nèi)部溝通時(shí)提出，并討論。
第二十二條 在訪談客戶，或與客戶溝通時(shí)，不能向客戶提出自己不清楚的.管理上的一些基本概念問題，自己不熟悉的話題，除非屬需要了解的客戶方話題，項(xiàng)目組成員不要主動談及，以免陷于尷尬。對于自己不懂的問題，不要隨意發(fā)表意見，更不能想當(dāng)然。
第二十三條 問卷調(diào)查一般由項(xiàng)目組提出分發(fā)范圍，由客戶發(fā)放和回收，問卷采取信封密封回收方式，以確保問卷調(diào)查的準(zhǔn)確。
第二十四條 訪談記錄要及時(shí)整理，項(xiàng)目組內(nèi)部互相提煉訪談要點(diǎn)和主要觀點(diǎn)、據(jù)，達(dá)成一致后形成簡要電子版本。
第二十五條 項(xiàng)目正式匯報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行，個(gè)別部分可以交由項(xiàng)目組其他成員進(jìn)行。匯報(bào)前，要與客戶方主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，充分聽取其意見和建議，并根據(jù)其意見和建議準(zhǔn)備匯報(bào)；匯報(bào)時(shí)，要認(rèn)真記錄客戶意見，除對匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行必要解釋和說明外，不許與客戶就某一問題發(fā)生爭執(zhí)和沖突，對有不同看法和意見的客戶方人員，項(xiàng)目組可以安排單獨(dú)溝通，認(rèn)真聽取其意見，并與其進(jìn)行相關(guān)問題探討。
第二十六條 項(xiàng)目文件采用word版本形式，匯報(bào)時(shí)制作ppt版本。最終word版本和最終匯報(bào)的ppt版本制作成規(guī)范的文本，正式裝訂后提交客戶，同時(shí)向客戶提交電子版本。
第二十七條 項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)向項(xiàng)目總監(jiān)提交周工作計(jì)劃和項(xiàng)目階段項(xiàng)目組成員除非工作需要，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理許可，不得相互拷項(xiàng)目最終方案提交客戶后，由客戶填寫《項(xiàng)目工作客戶評價(jià)成果》，在與客戶通過溝通仍意見不能達(dá)成一致或發(fā)生分歧時(shí)，及時(shí)請示項(xiàng)目總監(jiān)解決。
第二十八條 項(xiàng)目組須有詳盡的項(xiàng)目組成員考勤記錄。根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)作需要，必要時(shí)，項(xiàng)目組可以配備項(xiàng)目秘書，輔助項(xiàng)目經(jīng)理處理有關(guān)事務(wù)。
第二十九條 項(xiàng)目組核定費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)理決定用途，項(xiàng)目總監(jiān)審批。
第三十條 根據(jù)“誰研究、誰制作、誰培訓(xùn)”的原則，項(xiàng)目組成員根據(jù)各自的工作內(nèi)容制作ppt版本，并負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的講解和培訓(xùn)。當(dāng)一項(xiàng)工作為多人完成時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理指定一人負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的講解和培訓(xùn)。
第三十一條 在為客戶進(jìn)行講解和培訓(xùn)之前，項(xiàng)目組內(nèi)部要進(jìn)行試講。項(xiàng)目組成員對試講提出意見后，相關(guān)人員要及時(shí)對內(nèi)容、風(fēng)格、講解進(jìn)行修改。
第三十二條 項(xiàng)目考核采取階段考核和總體考核相結(jié)合的考核方式。階段考核根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在每階段完成后對項(xiàng)目組的工作完成情況和項(xiàng)目組成員的工作情況進(jìn)行考評。階段考核結(jié)果作為對該階段項(xiàng)目組及成員實(shí)施獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。
第三十三條 項(xiàng)目總體考核在項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)完成。項(xiàng)目組成員要對本人的工作進(jìn)行書面總結(jié)，對相關(guān)信息資料進(jìn)行整理，提交給項(xiàng)目經(jīng)理，公司鼓勵(lì)項(xiàng)目組成員就項(xiàng)目工作中的某方面問題寫出論文。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目組成員的工作總結(jié)，向項(xiàng)目總監(jiān)提交整個(gè)項(xiàng)目工作書面總結(jié)。工作總結(jié)應(yīng)包含:
(1)工作的主要內(nèi)容；
(2)工作的主要思路；
(3)工作的主要過程和作為；
(4)客戶的關(guān)鍵評價(jià)；
(5)工作的主要經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；
(6)后續(xù)工作改進(jìn)的具體建議；
(7)客戶再營銷的建議。
第三十四條 項(xiàng)目階段考核和項(xiàng)目總體考核分為對項(xiàng)目經(jīng)理的考核和對項(xiàng)目組成員考核兩部分。
項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目經(jīng)理的考核，主要包括：
(1)項(xiàng)目組織的計(jì)劃；
(2)項(xiàng)目組內(nèi)部管理和協(xié)調(diào)；
(3)客戶溝通與客戶關(guān)系；
(4)項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情況；
(5)項(xiàng)目付款情況；
(6)客戶對項(xiàng)目工作的評價(jià)；
(7)提交文件的全面和及時(shí)；
(8)項(xiàng)目組成員評價(jià)；
(9)項(xiàng)目核定費(fèi)用的使用情況。
項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員的考核主要包括：
(1)項(xiàng)目期間的紀(jì)律情況；
(2)完成工作的主動、及時(shí)和工作質(zhì)量；
(3)項(xiàng)目組內(nèi)部配合情況；
(4)與客戶溝通情況；
(5)項(xiàng)目組其他成員評價(jià)。
第三十五條 項(xiàng)目各階段考核結(jié)果與項(xiàng)目總體考核結(jié)果的加權(quán)平均置為項(xiàng)目的最終考核結(jié)果。
第三十六條 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)，須向項(xiàng)目總監(jiān)提交以下文項(xiàng)目總結(jié)與項(xiàng)目考核作為對項(xiàng)目組成員實(shí)施獎(jiǎng)懲、晉級調(diào)資件：
(1)客戶對項(xiàng)目驗(yàn)收評價(jià)表；
(2)項(xiàng)目最終文件和匯報(bào)的ppt版本；
(3)調(diào)查問卷最終版本；
(4)不同人員的訪談提綱和整理后的訪談記錄；
(5)項(xiàng)目工作周計(jì)劃；
(6)向客戶收集的資料和信息清單；
(7)項(xiàng)目組成員工作總結(jié)；
(8)項(xiàng)目組工作總結(jié)；
(9)重要的過程文件和其它認(rèn)為有必要提交的文件、資料和信息。
第三十七條 項(xiàng)目總監(jiān)對項(xiàng)目文件進(jìn)行整理后，及時(shí)提交公司。項(xiàng)目最終文件打印裝訂，由公司存檔。
第三十八條 本辦法自公司總經(jīng)理辦公會討論通過后頒布試行。
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