[優(yōu)秀]金融銷售崗位職責(zé)14篇
在不斷進(jìn)步的社會中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的金融銷售崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![[優(yōu)秀]金融銷售崗位職責(zé)14篇](https://p.9136.com/00/l/b8dacebb09_5fbf7eff8df31.jpg)
金融銷售崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)金融行業(yè)的公司業(yè)務(wù)拓展、銷售運(yùn)作,能強(qiáng)有力的.將銷售計(jì)劃轉(zhuǎn)變成銷售成果;
2、設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略;
3、建立和管理銷售隊(duì)伍,規(guī)范銷售流程,完成銷售目標(biāo);
4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計(jì)劃和戰(zhàn)術(shù);
5、關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場競爭力。
金融銷售崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制;
2、快速響應(yīng)需求,把控項(xiàng)目進(jìn)度,推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;
3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗(yàn);
4、與運(yùn)營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;
3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;
4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強(qiáng),邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作;
5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
金融銷售崗位職責(zé)3
【崗位職責(zé)】:
1、以電話+微信形式，向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷售
2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門及個(gè)人的銷售指標(biāo)；
3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融
【崗位要求】：
1、大專及以上學(xué)歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強(qiáng)的.學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；
2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識；
金融銷售崗位職責(zé)4
1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃確定月度分解目標(biāo);
2、制定大區(qū)年度銷售計(jì)劃和預(yù)算,并對計(jì)劃進(jìn)行分解,確保銷售業(yè)績達(dá)成,完成業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、全面負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)市場開拓工作,協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系;
4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息,制定并修正市場開拓計(jì)劃;定期對廠商、sp及渠道公司培訓(xùn)和宣傳,保證新政策的解讀準(zhǔn)確無誤;
5、負(fù)責(zé)大區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)管理工作,制定銷售策略和規(guī)則,搭建銷售團(tuán)隊(duì),建立良好的銷售團(tuán)隊(duì)氛圍。
金融銷售崗位職責(zé)5
工作內(nèi)容
1、有效拓展渠道，尋找有海外保險(xiǎn)、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)客戶資源的合作對象（銀行或三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）；
2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；
3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；
4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的`信任關(guān)系。
任職要求
1、在三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能高效完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；
2、對主流理財(cái)產(chǎn)品（包括保險(xiǎn)/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；
金融銷售崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、通過線上與線下相結(jié)合進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績；
2、開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，挖掘客戶的最大潛力；
3、定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的'長期合作關(guān)系。
4、參與會議營銷活動，輔助團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場促單。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學(xué)歷要求；
2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計(jì)算機(jī)軟件；
3、具備一定的表達(dá)溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠實(shí)正直，對工作有激情，有上進(jìn)心；
5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
金融銷售崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的.銷售任務(wù)；
2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施；
3、維護(hù)公司各銷售渠道，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施；
4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷
2、有信用卡，消費(fèi)貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力；
金融銷售崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1、管理銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶;
2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計(jì)劃,維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);
3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運(yùn)作及銷售建議;
4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;
5、拓展和管理相關(guān)的`供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;
6、完成團(tuán)隊(duì)日常管理和梯隊(duì)培養(yǎng)。
任職要求:
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),�？埔陨蠈W(xué)歷;
2、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責(zé)9
1、具有本科以上學(xué)歷;
2.5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗(yàn);
3、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)管理能力強(qiáng),善于協(xié)調(diào)營銷團(tuán)隊(duì)的工作;
4、有敏銳的.市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨(dú)立開拓市場的能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);邏輯性強(qiáng)和良好的語言表達(dá)能力;
5、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達(dá),富有開拓精神;
6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮
金融銷售崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項(xiàng)小額信貸產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)對提出貸款申請的微小企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估；
3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)；
4、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務(wù)。
任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，喜歡與陌生人交流溝通；
2、目標(biāo)導(dǎo)向、市場/客戶導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向強(qiáng)；
3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊(duì)合作力和自我激勵(lì)能力；
4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守；
5、良好的財(cái)務(wù)知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
金融銷售崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、利用網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；
2、通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；
3、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)、跟蹤、反饋客戶需求；
4、通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時(shí)了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20-28歲；
2、善于學(xué)習(xí)成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；
3、具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；
4、熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣方式和技巧者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、根據(jù)客戶的理財(cái)需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
2、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財(cái)產(chǎn)品的推介。
4、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。
任職資格:
1.25歲-45歲,大專及以上學(xué)歷;
2、一年以上金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)并具有良好的.業(yè)績及證明者優(yōu)先;
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、上海戶口優(yōu)先考慮;
5、熟悉理財(cái)業(yè)務(wù),具有良好的金融基礎(chǔ)理論者;
6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;
7、誠實(shí)守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強(qiáng),熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。
金融銷售崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；
3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；
5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。
任職資格：
1.22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；
2、對銷售工作有較高的熱情，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。
要求：
1、年齡18-45歲,中�；蛞陨蠈W(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，男女不限；
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的'語言表達(dá)能力；
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達(dá)成合作，完成銷售業(yè)績；
4、搜集客戶、項(xiàng)目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；
5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域電話業(yè)務(wù)咨詢和新老客戶的維護(hù)工作；
6、有話務(wù)、客服或銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責(zé)14
一、職位條件:
1.25—45周歲,身體健康無不良嗜好;
2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
二、服務(wù)項(xiàng)目:
公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的'技能,提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。
3、證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
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