金融銷售崗位職責

金融銷售崗位職責

　　在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的金融銷售崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融銷售崗位職責1

　　1、根據年度分管區(qū)域銷售業(yè)務目標計劃確定月度分解目標；

　　2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務指標；

　　3、全面負責大區(qū)內市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經理與sp、經銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系；

　　4、根據各區(qū)域經理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

　　5、負責大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

金融銷售崗位職責2

　　1、負責金融產品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務流程并規(guī)�；瘡椭�;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續(xù)跟進車商反饋,不斷優(yōu)化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產生價值。

金融銷售崗位職責3

　　(1)能獨立開拓市場,有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

　　(2)誠信敬業(yè),具服務意識,學習領悟能力強,性格開朗;

　　(3)高度責任感,社交廣泛,形象氣質佳;

　　(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產品優(yōu)先考慮。

　　(5)有保險,期貨,證券或熟悉網絡推廣、銷售等相關經驗者優(yōu)先;

金融銷售崗位職責4

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

金融銷售崗位職責5

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質的`金融

金融銷售崗位職責6

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

金融銷售崗位職責7

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

金融銷售崗位職責8

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務；

金融銷售崗位職責9

　　1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

金融銷售崗位職責10

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

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