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      2. 理財(cái)顧問工作職責(zé)

        時(shí)間:2023-06-27 18:27:08 工作職責(zé) 我要投稿

        理財(cái)顧問工作職責(zé)集錦15篇

        理財(cái)顧問工作職責(zé)1

          1、依托公司提供資源,開發(fā)新客戶,建立和維護(hù)客戶檔案,維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的高凈值潛力;

          2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);

          3、可外出拜訪客戶,維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

          4、能夠滿足客戶多元需求的`產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

        理財(cái)顧問工作職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的`投資組合和策略

          2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢

          3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

          4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

          5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

          6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排

        理財(cái)顧問工作職責(zé)3

          (1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;

         。2)耐心解答客戶咨詢,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),提升公司品牌形象;

         。3)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,積極開拓市場(chǎng),完成銷售指標(biāo);

          (4)做好客戶維護(hù)工作。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)4

          1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);

          2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

          3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

          4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的`各項(xiàng)工作任務(wù);

        理財(cái)顧問工作職責(zé)5

          1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷售全過程。

          2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

          3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

          4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大銷售面和銷售深度。

          5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶疑慮。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)6

          1、開發(fā)高凈值客戶,根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品;

          2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的`客戶開發(fā)渠道:電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng),人脈資源;

          3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系,為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

          4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)7

          1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶財(cái)富管理需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo);

          2、了解客戶的'財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合;

          3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案;

          4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

          5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料;

          6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者,有無經(jīng)驗(yàn)均可。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)8

          1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶,并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

          2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

          3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的'研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

          4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

          5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

          6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)9

          1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的`需求,對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù);

          2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù);

          3.收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

          4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)10

          1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

          2、通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品;

          3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的'資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶;

          4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);

          5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)11

          1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢服務(wù)。

          2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

          3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

          4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

          5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

          6、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

          7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

          8、分析高端私人客戶的的'綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

          9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)12

          1、主動(dòng)回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

          2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;

          3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對(duì)公司現(xiàn)有的`客戶進(jìn)行營(yíng)銷,讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;

        理財(cái)顧問工作職責(zé)13

          1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新的城市渠道,主要是尋找潛在的`代理合作;

          2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶;

          3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

          4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

          5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端客戶

          6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù);

          7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo);

          8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹;

        理財(cái)顧問工作職責(zé)14

          1.通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

          2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的'綜合投資理財(cái)金融服務(wù);

          3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

        理財(cái)顧問工作職責(zé)15

          1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo),有計(jì)劃的完成銷售任務(wù);

          2. 用專業(yè)的'金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;

          3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng);

          4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財(cái)需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻,并最終成交;

          5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

          6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理,針對(duì)不同級(jí)別客戶,能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念,最終促成簽單;

          7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

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