理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)1
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；
4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的.動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的'咨詢(xún)及反饋
2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；
3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)3
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；
2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源；
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù)；
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的.理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的'代理合作；
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)；
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；
7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；
8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)工作；
2、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)6
1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好的'資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)7
1.根據(jù)公司的'戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；
3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；
4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)8
1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng),以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源,有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)
4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的`資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)9
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的.家庭理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶(hù)群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶(hù)提供合理的.投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)11
1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的`理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的`投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)13
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；
3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的'銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)14
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的.開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)15
1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案，維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；
2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì)、旅游、客戶(hù)答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；
4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的'產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票
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