理財顧問工作職責集合15篇
理財顧問工作職責1
1.通過自己專業(yè)的`金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。
理財顧問工作職責2
1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的'合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；
理財顧問工作職責3
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導(dǎo)、儲備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據(jù)客戶的.要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。
理財顧問工作職責4
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的.鉆石理財服務(wù)；
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃
3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
理財顧問工作職責5
1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的'要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
理財顧問工作職責6
1、負責公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的`忠誠度；
2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；
4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；
理財顧問工作職責7
1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識
2.為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的`工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責8
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；
2、與客戶建立良好的.，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；
理財顧問工作職責9
1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的'完成銷售任務(wù)；
2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；
4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；
5. 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶信息檔案。
理財顧問工作職責10
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的可以從事的.其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機構(gòu)總經(jīng)理、財富管理總監(jiān)布置的各項工作任務(wù)，努力完成團隊及個人的各項考核指標。
理財顧問工作職責11
1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)個人情況選擇合適的'客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；
4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責12
1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財產(chǎn)品，提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
理財顧問工作職責13
1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務(wù)理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應(yīng)的`投資組合；
3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。
理財顧問工作職責14
1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。
2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。
理財顧問工作職責15
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的'投資組合和策略
2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃
6、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排
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