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      2. 投資顧問崗位職責(zé)

        時(shí)間:2023-06-27 15:23:46 崗位職責(zé) 我要投稿

        投資顧問崗位職責(zé)通用15篇

          在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的投資顧問崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        投資顧問崗位職責(zé)通用15篇

        投資顧問崗位職責(zé)1

          崗位職責(zé):

          1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶;

          2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷方案及營(yíng)銷活動(dòng);

          3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù),通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品;

          4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷工作;

          5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

          6、客戶資源豐富者、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先。

          崗位要求:

          1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康;

          2、全日制大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷;

          3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的行業(yè)及個(gè)股;

          4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的.行情研究與判斷的能力。

        投資顧問崗位職責(zé)2

          (一)崗位職責(zé)

          1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源,有自己的廣告渠道,精準(zhǔn)定位的`客戶群體;

          2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通,了解客戶需求,給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品;

          3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái),你只需按流程去執(zhí)行,維護(hù)好客戶促進(jìn)成交;

          4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

          (二)招聘要求

          1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn);

          2、對(duì)銷售工作有較高的熱情,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

          3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度;

          4、退伍軍人優(yōu)先考慮(團(tuán)隊(duì)合作與毅力,是我們非?粗氐木瘢

          5、應(yīng)屆生一視同仁(我們會(huì)是你融入社會(huì),學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái))

        投資顧問崗位職責(zé)3

          【工作職責(zé)】:

          1、及時(shí)與主管溝通工作進(jìn)展,協(xié)助團(tuán)隊(duì)建設(shè);

          2、開拓及維護(hù)高端客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù);

          3、向目標(biāo)客戶推廣理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)項(xiàng)目銷售方案完成銷售任務(wù);

          4、組織、策劃和開展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng),與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

          5、開拓合作渠道,與機(jī)構(gòu)溝通洽談,建立合作關(guān)系,維護(hù)渠道合作關(guān)系,增加公司高凈值客戶數(shù)量,完成銷售業(yè)績(jī)指標(biāo);

          1根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行;

          2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶;

          3負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

          4負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

          5確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度;

          6完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

          任職要求:

          1、本科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

          2、三年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),金融背景知識(shí)豐富;

          3、有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)(十人以上)經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險(xiǎn)、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

          4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的`客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

          5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

          6、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

          7、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

          8、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          9、具有基金、保險(xiǎn)從業(yè)資格證,理財(cái)師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

          工作內(nèi)容:

          1、服務(wù)于臻財(cái)VIP客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

          2、通過與高端客人溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

          3、根據(jù)高端客人的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的產(chǎn)品;

          4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

          5、定期與高端客人聯(lián)系,報(bào)告產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

          崗位要求:

          1、28歲以上,大專以上,3年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

          2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

          3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

          4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先。

        投資顧問崗位職責(zé)4

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        投資顧問崗位職責(zé)5

          崗位職責(zé):

          1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

          2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

          3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

          4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

          任職條件:

          1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);

          3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的'銷售和談判技巧;

          4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

          5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

        投資顧問崗位職責(zé)6

          投資顧問理財(cái)顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

          2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

          3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

          4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

          任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

          2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的'營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

          3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

          4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

        投資顧問崗位職責(zé)7

          資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

          1、熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研究經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、政策分析、金融市場(chǎng),參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;

          2、熟悉各種金融炒股軟件,對(duì)其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營(yíng)及講解軟件知識(shí);

          3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)的'重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

          4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

          【任職要求】

          1、金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識(shí);

          2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

          3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

          4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;

          5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

          6、擁有證券投資顧問資格。

          7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

          注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號(hào)zx0172)。

        投資顧問崗位職責(zé)8

          職責(zé)描述:

          1、負(fù)責(zé)簽約客戶的'日常投資咨詢及維護(hù),提供投資建議;

          2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞;

          3、負(fù)責(zé)制作營(yíng)業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

          4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個(gè)性化信息;

          5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

          6、服務(wù)于市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),為市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持;

          7、完成營(yíng)業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

          任職要求:

          1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等碩士研究生及以上學(xué)歷;

          2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財(cái)顧問等工作經(jīng)驗(yàn);

          3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

          4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當(dāng)放寬。

        投資顧問崗位職責(zé)9

          崗位職責(zé):

          1、根據(jù)公司提供的資源,通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程,銷售公司相關(guān)產(chǎn)品,促成交易,完成公司下達(dá)的.銷售指標(biāo)。

          2、根據(jù)公司部門要求,做好新老客戶跟蹤;

          3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

          4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售;

          5、做過直播間優(yōu)先考慮。

        投資顧問崗位職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;

          2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶;

          3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持,對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。

          任職要求:

          1、金融或相關(guān)專業(yè),碩士研究生及以上學(xué)歷;

          2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

          3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

          4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

          5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

          經(jīng)理崗位職責(zé)

          1.主持投資顧問部日常管理工作。

          2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

          3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

          4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

          5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

          首席投資顧問

          崗位描述:

          1、首席投資顧問是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威,制定營(yíng)業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃;

          2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃;

          3、根據(jù)總部的投資策略和股票池,制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略;

          4、研究金融衍生品的規(guī)則,為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù);

          5、通過舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶;

          6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的`其他任務(wù)。

          首席投資顧問享有管理津貼,其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問分享,應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

          初級(jí)投資顧問

          崗位描述——

          1、依托總部投資顧問及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

          2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;為投資者舉辦小型講座,普及證券投資知識(shí);

          3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí);完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

          高級(jí)投資顧問

          崗位描述——

          1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo),為客戶提供各種投資咨詢服務(wù);

          2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù);

          3、盤活存量資產(chǎn);

          4、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶;

          5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì),普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí);

          6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

        投資顧問崗位職責(zé)11

          【導(dǎo)讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色?蛻粼诮邮軐衾碡(cái)服務(wù)的過程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

          投資顧問其實(shí)就是證券分析師的別稱,有的也叫理財(cái)顧問,下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責(zé)有哪些。

          投資顧問的崗位職責(zé)有哪些

          主要工作內(nèi)容:

          1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

          2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案;谌娴目蛻粜枨髨(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

          3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

          4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

          現(xiàn)貨投資入門十大技巧

          1.善用理財(cái)預(yù)算,切記勿用生活必需資金為資本

          想為成為功的交易者,首先要有充足的投資資本,如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活,切記勿用你的生活資金做為交易的資本,資金壓力過大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略,徒增交易風(fēng)險(xiǎn),而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

          2.善用免費(fèi)模擬帳戶,學(xué)習(xí)原油交易

          初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí),循序漸進(jìn),勿急于開立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較,因?yàn)槊總(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同,獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過程中,你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài),當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高,每月獲利額逐漸提升,表示你可開立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

          3.交易不能只靠運(yùn)氣

          當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多,而且你的帳戶總額為增加的狀況,那表示你已找到做交易的訣竅。但是,如果你在5筆交易中虧損1,000元,在另一筆交易中獲利2,000,雖然你的帳戶總額是增加的狀況,但千萬不要自以為是,這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝,你應(yīng)謹(jǐn)慎操作,適時(shí)調(diào)整操作策略。

          4.只有直覺沒有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

          在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的,了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要,但只靠直覺去做交易是不可接受的。

          5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

          當(dāng)你做交易的'同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍,善用止損交易,才不致于出現(xiàn)巨額虧損,虧損范圍依帳戶資金情形,最好設(shè)定在帳戶總額3-10%,當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度,不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn),應(yīng)立即平倉,即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn),不要惋惜,因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞,損失無限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略,切記是你去控制交易,而不是讓交易控制了你,自己傷害自己。

          應(yīng)依帳戶金額衡量交易量,勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000,適合做0.5手交易;帳戶資金介于$3000至$5000,除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利,否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過1手;如果帳戶金額有$10,000,交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則,可有效地控制風(fēng)險(xiǎn),一次交易過多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法,很容易產(chǎn)生失控性的虧損,保證金所占總資金金額不宜超出30%。

          6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略,勿找借口推翻原有的決定

          交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是,當(dāng)你(在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉位損失了500美元元)開始找借口不要認(rèn)賠平倉,想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)?在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí),就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉位,而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無情的,不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

          當(dāng)損失超過1,000或更多時(shí),最終交易人將會(huì)被迫平倉,交易人不只損失了金錢也損失了魄力,他們會(huì)讓自己失去信心及決定,這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100,不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會(huì),而且有可能下次的交易能獲利更多,但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000,你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會(huì),這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生,必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過原已設(shè)定的可容忍范圍,一旦損失已至原設(shè)定的限度,不要猶豫,立即平倉!

          7.交易資金要充足

          帳戶金額越少,交易風(fēng)險(xiǎn)越大,因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平,1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤,但是,即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

          8.錯(cuò)誤難免,要記取教訓(xùn),切勿重蹈覆轍

          錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免,不要責(zé)備你自己,重要的是從中記取教訓(xùn),避免再犯同樣的錯(cuò)誤,你越快學(xué)會(huì)接受損失,記取教訓(xùn),獲利的日子越快來臨。

          另外,要學(xué)會(huì)控制情緒,不要因賺了$10而雀躍不已,也不用因損失了$20而想撞墻。交易中,個(gè)人情緒越少,你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失,要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí),而是從損失中成長(zhǎng),當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí),即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步,因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。

          9.你是自己最大的敵人

          交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等,很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場(chǎng)交易或是無聊而進(jìn)行交易,這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量,即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個(gè)倉位,但是這筆交易獲利了$10-20,表示你的決策是正確的,并無任何不妥。

          10.記錄決定交易的因素

          每日詳細(xì)記錄決定交易的因素,當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定,做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果,表示你的分析正確,當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí),你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定;當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中,所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

        投資顧問崗位職責(zé)12

          任職要求:

          1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

          2、熱愛證券行業(yè),認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

          3、善于表達(dá)、溝通,具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

          4、大專或大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的'優(yōu)先錄取。

          工作內(nèi)容:

          1、免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

          2、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣,了解客戶需求,需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

          3、表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管,優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

          4、提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶,了解客戶的投資需求;

          5、推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目;

          6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù);

          7、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

        投資顧問崗位職責(zé)13

          崗位職責(zé):1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;崗位要求:1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、具有較強(qiáng)的組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;3、了解國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的`開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

        投資顧問崗位職責(zé)14

          職位說明:

          1、與主動(dòng)來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對(duì)面咨詢,詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題,并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng);

          2、積極配合、參加市場(chǎng)部策劃的高端渠道活動(dòng)(如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動(dòng)),并在這些高端活動(dòng)中積極挖掘潛在客戶;

          3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料;在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求,加深與客戶感情聯(lián)系,建立一流的`客戶滿意度,為客戶主動(dòng)推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

          任職要求:

          1、談吐穩(wěn)重、高雅,具備卓越的溝通能力和說服技巧;

          2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵(lì)的良好心態(tài),能夠承受較大的銷售壓力;

          3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國(guó)內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn);銷售(海外房產(chǎn))上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

        投資顧問崗位職責(zé)15

          一、 崗位職責(zé)

          1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系;

          2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并完善客戶資料;

          3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

          4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā);

          5、 管理指定客戶的傭金浮動(dòng);

          6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄;

          7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

          二、 招聘條件

          主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘:

          1、 年齡要求:35歲以下;

          2、 學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

          3、 專業(yè)要求:金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè);

          4、 學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)(境)外知名院校畢業(yè)生;

          5、 經(jīng)驗(yàn)要求:無;

          6、 其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

          高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

          一、 崗位職責(zé)

          1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶(財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶)的客戶關(guān)系;

          2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定,了解客戶,包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,并完善客戶資料;

          3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù),同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售;

          4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí),完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā);

          5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理;

          6、 對(duì)所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn),檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄;

          7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的`對(duì)外投資咨詢活動(dòng)

          8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。

          二、 招聘條件

          主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘:

          1、 年齡要求:35歲以下,從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲;

          2、 學(xué)歷要求:大學(xué)本科以上學(xué)歷;

          3、 專業(yè)要求:金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè);

          4、 經(jīng)驗(yàn)要求:具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          5、 資格要求:具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格;具有其他資格按外部

          監(jiān)管要求執(zhí)行;

          6、 其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

          崗位:營(yíng)銷總監(jiān)助理

          一、 崗位職責(zé)

          1、客戶開發(fā)與維護(hù)

          2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

          3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

          4、定期組織營(yíng)銷活動(dòng)

          5、 協(xié)助營(yíng)銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

          6、有良好的接人待物能力,協(xié)助營(yíng)銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

          7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

          二、招聘條件

          1、 年齡要求:35歲以下;

          2、學(xué)歷要求:20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷,博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先,特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷;

          3、 專業(yè)要求:金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);

          4、 學(xué)校要求:原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)

          或國(guó)(境)外知名院校畢業(yè)生;

          5、 經(jīng)驗(yàn)要求:無;

          6、 其他要求:認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化,對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣,形象氣質(zhì)佳,性格外向,具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力,有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

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