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高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編收集整理的高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)1
職位描述：
技能要求：
投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國(guó)際學(xué)位營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷；
3、必須具較豐富的'行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績(jī)提成+年終分紅+年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼
培訓(xùn)：公司安排專(zhuān)人一對(duì)一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)培訓(xùn)等，讓你輕松開(kāi)展工作
福利：
1）五天8小時(shí)工作制，周未雙休，入職購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金；
2）享有年終年業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)及股份獲贈(zèng)；
3）享有國(guó)家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；
4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動(dòng)；
公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
一：工作內(nèi)容：
1.為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)（壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等）；
2.掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統(tǒng)和mit展業(yè)模式，入圍個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí)；
3.培養(yǎng)新人，組建自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并持續(xù)晉級(jí)。
二．專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是由沒(méi)有能力的新人，能否通過(guò)公司的培訓(xùn)，掌握一技之長(zhǎng)，能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù)，獲得提成，獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。
1、對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的`同事們，公司提供全方位的3天崗前班的培訓(xùn)
2、公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn)，令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí)，令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo)，有主管一對(duì)一輔導(dǎo)，有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
三．收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu)：底薪5000元+提傭（23%-48%）+新人獎(jiǎng)
四．福利待遇
根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30參加早會(huì)培訓(xùn)、交流，雙休加國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一放假。
2、提供帶薪崗前培訓(xùn)、以及不定期的保險(xiǎn)學(xué)院在崗培訓(xùn)機(jī)會(huì)，幫助員工提升技能；
3、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)，家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障；
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)3
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
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