啤酒市場調(diào)研報(bào)告

　　雪花、青島、燕京在單位產(chǎn)品的收入和利潤高于全國平均水平的2.5%和近80%�？梢钥闯鳊堫^企業(yè)雖然存在一定壟斷，但是更帶來品牌效應(yīng)、低廉的成本和渠道優(yōu)勢等。

　　“啤酒指數(shù)”告訴我們季節(jié)性因素和飲料銷售間之間存在一定關(guān)系。某些氣象因素，如溫度、濕度與啤酒消費(fèi)的變化有規(guī)律可循：通常寒冷干燥季節(jié)，啤酒消費(fèi)指數(shù)下降；氣溫升高后，啤酒的飲用量就會(huì)急劇上升。這一指數(shù)分為5級，一般級數(shù)越高，飲用量越高。每年進(jìn)入5月以后，隨著溫度提升，飲料市場即將開始又一輪“圈地運(yùn)動(dòng)”。尤其是從啤酒市場的布局和走勢，或可一窺市場爭奪之激烈。

　　大背景 大需求

　　啤酒行業(yè)的未來整體看好，目前中國年人均啤酒銷量為35.14升，與歐美平均80升的水平相距甚遠(yuǎn)，與新興市場國家相比也有一定差距，如巴西人均銷量達(dá)到65.3升。相關(guān)人士認(rèn)為：人均GDP增速與人均啤酒消費(fèi)增長顯著正相關(guān)，人均收入增長每提速10%，人均啤酒消費(fèi)將增加近1.5升。隨著人均GDP增速的提高，再加上人均啤酒飲量提升空間可見，行業(yè)產(chǎn)量未來三年保持5%~6%的增長是毫無疑問的。

　　從企業(yè)規(guī)模來看，我國啤酒行業(yè)規(guī)模以上的497家生產(chǎn)企業(yè)中，大型企業(yè)13家，小型企業(yè)239家。20xx年13家大型企業(yè)完成產(chǎn)品銷售收入339.05億元，占比21.13%；實(shí)現(xiàn)利潤43.68億元，占比39.46%，且大型企業(yè)均未發(fā)生虧損。傳統(tǒng)三強(qiáng)（雪花、青島、燕京）的總產(chǎn)量和利潤占全國的49.2%和88.4%。三強(qiáng)在單位產(chǎn)品的收入和利潤高于全國平均水平的2.5%和近80%�？梢钥闯鳊堫^企業(yè)雖然存在一定壟斷，但是更帶來品牌效應(yīng)、低廉的成本和渠道優(yōu)勢等。

　　為了掌握第一手市場信息《中國酒業(yè)》編輯部制作了一期市場調(diào)查，針對消費(fèi)者最喜歡的啤酒度數(shù)、口感、品牌、價(jià)格等進(jìn)行了分析調(diào)查，得出如下結(jié)果：

　　低度清爽成主流產(chǎn)品

　　從目前市場的流通情況來看主要有黃啤酒、黑啤酒、果�。ňG啤酒、紅啤酒），雖然各大廠商都在努力豐富產(chǎn)品，但是消費(fèi)者似乎并不買賬。從調(diào)查結(jié)果來看，消費(fèi)者仍然偏向黃啤酒。談到黑啤酒一位楊先生說：“味道有點(diǎn)像大麥茶，接受不了�！惫�味啤酒銷量則更一般。在口味和口感上，消費(fèi)者則更青睞清爽和純生，并且以8~11度更受歡迎。楊先生說，晚上朋友一起喝點(diǎn)啤酒，吃點(diǎn)小菜，聊聊天特別開心，度數(shù)低的啤酒好，喝完沒什么反應(yīng)，回家也能好好休息。

　　三大家的京城之爭

　　與白酒相比，啤酒的品牌之爭似乎沒有那么激烈，受成本的影響，地緣因素在啤酒銷售中占很大比例。在北京，燕京、雪花、青啤三大家的競爭雖然異常慘烈，但每一局的戰(zhàn)績似乎并沒有太大變化。業(yè)內(nèi)人士透露，燕京長期占據(jù)北京啤酒70%~80%的市場份額。

　　為了搶占北京市場，今年，雪花大改每年的揭蓋贏獎(jiǎng)（再來一瓶和三換一）為四個(gè)空瓶直接換一瓶啤酒的形式。誠然，在一段時(shí)間內(nèi)燕京還將霸占著北京市場，但是如此激烈的競爭也加劇了各大啤酒廠更新?lián)Q代、產(chǎn)品升級，消費(fèi)者也得到的更多的實(shí)惠。而一些洋品牌如嘉士伯、喜力等仍在夜場見多。

　　仍然偏向中低端產(chǎn)品

　　在接受調(diào)查的消費(fèi)者中大多數(shù)表示仍然會(huì)選擇3~5元的普通啤酒。一位在美廉美超市采購啤酒的張先生說，夏天喝啤酒就是為了祛暑降溫，這么多年一直喝燕京的普啤，清爽，啤酒花的味道也比較濃，習(xí)慣了也不想換。在談到高端啤酒時(shí)張先生說，我是普通百姓喝普啤就行了，高端啤酒也是啤酒，那么貴還不如喝白酒，何況來超市購物最主要的目標(biāo)就是經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。但是高端啤酒真的好，嘗一嘗也無妨。張先生的這番話表達(dá)了很多來超市購物的消費(fèi)者心聲，美廉美的工作人員也表示還是工薪價(jià)位的啤酒銷量大。

　　啤酒終端全面開花

　　隨著夏季的到來，各種夜市、大排檔、啤酒花園全面出動(dòng)，從商務(wù)區(qū)到居民樓遍布京城各個(gè)角落。僅在朝陽區(qū)楊閘環(huán)島周邊就有大排檔三家，露天燒烤五家，除了各色燒烤小吃，啤酒自然是消費(fèi)者必點(diǎn)飲品。西子餐廳的老板告訴《中國酒業(yè)》記者，近來他們的生意很好，毛豆、花生、燒烤這些走到哪里火到哪里的自然不必說。他指著一罐2升的燕京生啤說：“這個(gè)鋼啤是新進(jìn)的貨，特別鮮，30元一罐很實(shí)惠。我給客人介紹之后有很多回頭客�！倍鵀榱藥�動(dòng)地區(qū)消費(fèi)，提升地區(qū)形象，不少城市都舉辦了大規(guī)模的啤酒節(jié)，如燕京啤酒節(jié)，青島國際啤酒節(jié)，大連啤酒節(jié)。

啤酒市場調(diào)研報(bào)告3

　　一、調(diào)研目的：了解市民對啤酒口味的偏好和評價(jià)，以及各啤酒品牌的市場占有率。

　　二、調(diào)查對像：進(jìn)出大潤發(fā)超市購物的市民，年齡在18歲以上80歲以下。

　　三、調(diào)查方式：本次調(diào)查采取的是隨機(jī)問卷調(diào)查。發(fā)放問卷是在黃興大潤發(fā)超市進(jìn)出口處，當(dāng)場發(fā)卷填寫，并當(dāng)場收回的形式。共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回50份，回收率達(dá)100%。同時(shí)還到超市內(nèi)啤酒擺放架進(jìn)行調(diào)查。

　　四、調(diào)查時(shí)間：2019年11月26日下午1點(diǎn)到4點(diǎn)

　　五、調(diào)查內(nèi)容（見附一）

　　六、調(diào)查結(jié)果

　　本小組結(jié)合問卷調(diào)查結(jié)果和到超市內(nèi)調(diào)研的情況，具體如下：從問卷調(diào)查看：調(diào)查的市民當(dāng)中，男女比例為3：2，調(diào)查的年齡段分別位于16歲以下，16–24歲，25–30歲，31–40歲，41–50歲，51歲以上，每個(gè)年齡段都有一定的比例，職業(yè)有學(xué)生，商人，服務(wù)員，辦公室人員以及退休人員。經(jīng)常喝啤酒的比例有45%，偶爾喝喝的占了35%，從來不喝的也有20%，其中夏天的時(shí)候是喝最多的，有些人會(huì)一天兩三瓶。在上海，因?yàn)榈胤奖Ｗo(hù)政策，三得利啤酒占的市場份額較大，占了78%，其次是力波，青島和燕京，其他的牌子幾乎沒有。市民普遍都是從超市購買啤酒，在便利店和大酒店中也占了相當(dāng)一部分，幾乎沒有人會(huì)在夜市小攤購買啤酒。市民們喝啤酒的場合大都在正常進(jìn)餐，占了60%，聚會(huì)也占了35%，休閑放松野會(huì)喝喝。瓶裝的啤酒比較深的大眾的喜歡，其次是易拉罐的較多，但市民們表示，聚會(huì)時(shí)大都是整箱的買，口味都是偏向于清爽，占了90%，市民購買某一品牌的啤酒是多因?yàn)榭诟械�，他們在啤酒的月消費(fèi)上有30元以下，30元到50元，50元到80元，80元到100元，100元以上幾個(gè)階段都有分布。

　　從超市調(diào)研來看：

　�。ㄒ唬�、市場概況據(jù)上海市釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)提供的信息，2019年申城啤酒消費(fèi)量將呈兩位數(shù)字的增長，由2019年的120萬千升，增長到160萬千升。每天的消費(fèi)量達(dá)到1800千升。上海1—7月份啤酒產(chǎn)量56.59萬千升，同比增長20.9%，正可謂產(chǎn)銷兩旺。在這個(gè)總量中，居民家庭的啤酒消費(fèi)量高達(dá)九成，餐飲業(yè)的啤酒消費(fèi)量只占到一成左右。主要原因有兩點(diǎn)：一是上海作為國際大都市與國外的消費(fèi)習(xí)慣有較大的相似之處，商務(wù)消費(fèi)多選擇葡萄酒、黃酒等酒種；二是啤酒一進(jìn)酒店就身階陡升，一瓶2.4元的中檔青島啤酒，在高一些檔次的酒店要價(jià)在10元至20元之間；三是上海啤酒市場的銷售網(wǎng)絡(luò)相當(dāng)發(fā)達(dá)，商場超市及1、6萬家煙雜店遍布全市，居民一般不出小區(qū)就能買到啤酒，小店不僅對成箱購買者送貨上門，還負(fù)責(zé)回收酒瓶。上海當(dāng)仁不讓地再次成為國內(nèi)年人均啤酒消費(fèi)量最高的城市之一。上海市民消費(fèi)啤酒的動(dòng)向已逐步趨同國際化，樂意接受一種清爽型風(fēng)味的啤酒。如今市內(nèi)外，30多家啤酒生產(chǎn)廠家?guī)缀醵际窃谏�產(chǎn)這種啤酒。價(jià)格定位低檔，各啤酒單價(jià)約在1.9—25元之間，例如三得利、力波的售價(jià)2.3—2.5元。精裝的單價(jià)約在3.2—5.5元之間，上海啤酒市場主角是700毫升瓶裝啤酒，其所占的比例約在80%以上；其次是易拉罐啤酒，其所占的比例約在15%左右；其余的則是其它性質(zhì)的品種。

　�。ǘ�）、生產(chǎn)廠家品牌

　　2019年的上海市場仍然是三得利，力波，青島三分天下，市場上的品牌有20余種，其中約有五分之三是合資的產(chǎn)品牌，上海啤酒市場是一個(gè)真正的國際啤酒競爭市場，幾乎所有的知名品牌都云聚上海，包括美國的百威，藍(lán)帶；荷蘭的喜力；德國的貝克；日本的三得利、麒麟、朝日；比利時(shí)的嘉仕伯；澳大利亞的富仕達(dá)；法國的卡力得黑，中國的青島、燕京、雪花等等。這些品牌在申城有的已經(jīng)有了相當(dāng)理想的口碑，有的正在不遺余力地打造自己的知名度。

　　目前上海擁有上海亞太釀酒有限公司、上海三得利有限公司、上海東海啤酒有限公司（已被三得利收購）、上海富仕達(dá)釀酒有限公司等多家啤酒企業(yè)，上海本地品牌在低端市場占有絕對優(yōu)勢。上海的各品牌之間都有品牌戰(zhàn)略，如：

　　1、三得利成功的本土化戰(zhàn)略。管理學(xué)上有一句名言："一個(gè)錯(cuò)誤的決策，100個(gè)行動(dòng)也無法挽回。"很多有名的企業(yè)之所以不能在上海扎根，非常明確的理由就是他們不了解上海的消費(fèi)者究竟需要什么樣的啤酒，上海消費(fèi)者的本質(zhì)特征是什么。失敗的啤酒有一個(gè)共同的特征，就是口味太重，太苦，不符合上海消費(fèi)者的需求。這其中包括虎牌啤酒，嘉仕伯啤酒和生力啤酒。三得利在日本國內(nèi)遠(yuǎn)不是朝日、麒麟的對手，只能屈居老三。

　　三得利正是汲取了嘉仕伯的教訓(xùn)，成功地運(yùn)用了本土化戰(zhàn)略，在上海做得很好。很難想象一個(gè)日本企業(yè)的老總是一個(gè)中國人，是一個(gè)上海人，即便是他入了日本籍�？此坪唵蔚淖龇�，卻出乎日本企業(yè)的慣例。也導(dǎo)致了三得利在上海的成就，占據(jù)了整個(gè)上海啤酒市場40%的市場份額。所有的消費(fèi)品企業(yè)的靈魂就是對于消費(fèi)者的理解和態(tài)度。一個(gè)上海男人對上海消費(fèi)習(xí)慣骨子里地了解，當(dāng)然勝過上海以外的任何人，更不要說一門心思把自家啤酒原封不動(dòng)搬來的外國跨國公司了。上海的飲食習(xí)慣既不同于京味實(shí)在的大魚大肉，也不同于川味熱氣騰騰的麻辣燙，講究清新雅致，推出了口味清淡的啤酒正是吻合了上海消費(fèi)者的口味特點(diǎn)。

　　三得利明確的廣告訴求，突出好的水質(zhì)（礦泉水釀造）和清爽的啤酒，收到了很好的效果。除了普通的廣告媒體，在上海第一個(gè)使用了汽艇廣告，訴求定位準(zhǔn)確加上媒體的創(chuàng)造性利用，大大增加了廣告的有效性；另外三得利建立起來的分片管理層層深入的分銷渠道思想，使得三得利啤酒的鋪貨率非常高。這些都是支撐三得利啤酒成功的重要支柱。 2019年三得利在江蘇昆山投資1億美元的啤酒廠投產(chǎn)，與原先在上海的啤酒廠互成犄角之勢，總產(chǎn)能達(dá)到30萬千升以上。此時(shí)的三得利已把觸角伸進(jìn)了上海以外的長三角地區(qū)。

　　2、力波啤酒回攻上海本地市場。力波啤酒是在上海益民啤酒廠基礎(chǔ)上誕生的合資產(chǎn)品，多年來已經(jīng)同上海人結(jié)下了難以割舍的情感，如今力波實(shí)際演變成荷蘭喜力旗下的一個(gè)品牌，與上海的淵源及其深厚的歷史積淀是其他競爭對手無法具備的獨(dú)特資產(chǎn)。1988年、亞洲太平洋釀酒公司與上海益民啤酒廠、上海冠生園、泰國正大集團(tuán)合資成立了上海民樂啤酒飲料有限公司，生產(chǎn)"力波"和"虎牌"啤酒。亞洲太平洋釀酒公司是新加坡的上市公司，由新加坡華莎尼集團(tuán)和荷蘭喜力啤酒集團(tuán)于1931年共同創(chuàng)立，荷蘭喜力在2019年就以新加坡亞太釀酒公司大股東的身份入主民樂，控股97%，進(jìn)而更名上海亞太。之后的幾年里，力波一直坐上海啤酒市場的第一把交椅，1998年三得利登陸上海后，力波因營銷手段落后、口味不佳，在三得利的進(jìn)攻中陣地屢屢失陷，還曾因攻擊三得利水源質(zhì)量，被三得利告上法庭，即丟了官司，更丟了市場。

　　之后，力波啤酒開始了自己的抗?fàn)帤v程，其中最重要的是力波創(chuàng)作了廣告歌曲《喜歡上海的理由》，這首歌很快風(fēng)靡上海，配之以"阿拉是上海人，阿拉喝力波酒"的廣告語，把力波啤酒竭力打造成上海人自己的啤酒。同時(shí)力波也順應(yīng)消費(fèi)潮流，推出超爽型啤酒，采用透明瓶包裝，顯示了其超爽且清新的口感，更說明上海亞太對自己的技術(shù)和操作的信心。力波還利用韓日世界杯的機(jī)會(huì)，和眾多的飯店聯(lián)盟，推出看足球、喝力波的營銷活動(dòng)。之后，力波繼續(xù)和餐飲業(yè)合作，推出"好吃千百種，好喝有一種"的廣告攻勢。

　　這樣荷蘭喜力在上海啤酒市場高端以喜力與美國的百威藍(lán)帶、德國的貝克等爭雄，在中低端用力波與三得利、青島抗衡。

　　3、青島啤酒上海市場十年磨一劍。十多年以前，青島啤酒就已經(jīng)進(jìn)入上海，并在虹口公園附近建立了自己的辦事處和發(fā)展基地。虹口公園（魯迅公園），還可以看見到處都是青島啤酒的廣告。青島啤酒作為國產(chǎn)啤酒第一品牌。上海市場的分量不言而喻。在進(jìn)入上海的過程中，青島啤酒展開了一系列的收購活動(dòng)，1999年青島啤酒出資3800萬元全面控股上海啤酒公司。2019年8月，青島啤酒股份公司出資1、5億元收購了嘉士伯（上海）公司75%的股權(quán)。青島進(jìn)入上海的主力軍是定價(jià)在2—3元左右的青島清爽型啤酒。

　　上海嘉士伯的設(shè)備精良，水處理系統(tǒng)很先進(jìn)，能把當(dāng)?shù)氐乃�處理后達(dá)到嶗山水的品質(zhì)。因此，上海嘉士伯的設(shè)備只要稍加改造和完善，就可以達(dá)到年產(chǎn)10萬千升青島啤酒的規(guī)模。青啤力圖在上海生產(chǎn)一部分優(yōu)質(zhì)低價(jià)青島啤酒，讓上海及周邊市場的消費(fèi)者都喝上當(dāng)周乃至當(dāng)其實(shí)，對青啤來說更重要的是，收購上海嘉士伯有利于其奪取上海啤酒市場更大的份額。青啤去年收購上海啤酒廠后，就開始在上海建立在青島已實(shí)驗(yàn)成熟的"直供模式"，不到一年時(shí)間，青啤從青島運(yùn)酒液，在上海啤酒廠分裝的青島啤酒已經(jīng)供不應(yīng)求了。強(qiáng)調(diào)新鮮度的青啤自然把填補(bǔ)這個(gè)市場空缺的希望寄托在新加入的上海嘉士伯身上日的青島啤酒。其實(shí)，對青啤來說更重要的是，收購上海嘉士伯有利于其奪取上海啤酒市場更大的份額。青啤去年收購上海啤酒廠后，就開始在上海建立在青島已實(shí)驗(yàn)成熟的"直供模式"，不到一年時(shí)間，青啤從青島運(yùn)酒液，在上海啤酒廠分裝的青島啤酒已經(jīng)供不應(yīng)求了。強(qiáng)調(diào)新鮮度的青島啤啤自然把填補(bǔ)這個(gè)市場空缺的希望寄托在新加入的上海嘉士伯身上。

　　由于國際資本背景的不同，在上海市場青啤、三得利一開始就是生死對頭。青島啤酒在自己的廠房上剛一豎起一個(gè)廣告牌，馬上就有人告發(fā)說廣告牌豎立的不合法。上海啤酒節(jié)兩家市場人員上演全武行，時(shí)不時(shí)出現(xiàn)廣告牌被別人覆蓋等等一系列不愉快場面。青島啤酒發(fā)力高端市場2019年9月18日，上海1933老場坊。青島啤酒逸品純生上市的儀式正在舉行，當(dāng)主持人說到一瓶啤酒賣20元時(shí)，人群里發(fā)出了訝異的聲音。

　　事實(shí)上，這并不是青島啤酒的第一款高端啤酒。逸品純生只是青島啤酒繼奧古特之后為都市精英推出的又一款超高端純生啤酒。在高端啤酒市場上動(dòng)作頻頻，顯現(xiàn)出青島啤酒改變國內(nèi)高端啤酒市場為外資主導(dǎo)格局的信心和決心。憑借逸品純生等高端產(chǎn)品，青島啤酒能否從啤酒市場的"紅海"中"飄逸"而出？尋求高端突圍的青島啤酒將如何調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？

　　高端突圍

　　多年來，由于國內(nèi)啤酒行業(yè)集中度低，存在供大于求的結(jié)構(gòu)性矛盾，市場競爭非常激烈，價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)曾經(jīng)是中國啤酒市場競爭的主題。在大眾消費(fèi)層面，青島啤酒、華潤雪花、燕京啤酒三大本土品牌雄踞國內(nèi)市場三甲。但在高端市場，除了青島啤酒，很難見到本土啤酒品牌的身影，嘉士伯、喜力、百威、科羅娜等外資品牌占據(jù)了中國高端啤酒市場較大的份額。中投顧問食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，從整體數(shù)量看，進(jìn)口啤酒占有的市場份額不大。但是由于進(jìn)口啤酒大多是高端產(chǎn)品，越來越多的進(jìn)口啤酒將沖擊國內(nèi)高端啤酒市場。在中低端市場上，常年的價(jià)格戰(zhàn)侵蝕了本土啤酒的利潤，而高端市場雖然總體份額不大，卻是利潤高點(diǎn)。

　　海通證券酒類行業(yè)分析師趙勇表示，低端啤酒市場已經(jīng)趨于飽和，未來幾年可能出現(xiàn)負(fù)增長，而高端市場隨著消費(fèi)能力的提升，增量可觀。因此，無論從未來預(yù)期增量還是利潤率方面考量，高端市場對于一向關(guān)注利潤的青島啤酒而言，其誘惑力之大是可想而知的。事實(shí)上，推出高端新品只是青島啤酒近期一系列動(dòng)作中的一個(gè)。7月5日，青島啤酒福州連江年產(chǎn)能為40萬千升的工廠開工。7月9日，青島啤酒廣東珠海公司與當(dāng)?shù)卣�府簽訂搬遷協(xié)議，將投資7.2億元建一個(gè)年產(chǎn)啤酒60萬千升的新廠。7月26日，青島啤酒發(fā)布公告稱，將委托北京朝日生產(chǎn)青島啤酒。8月5日，青島啤酒在河北石家莊新增40萬千升項(xiàng)目一期工程開工。9月10日，青島啤酒與嘉禾啤酒合作項(xiàng)目簽約儀式在太原舉行。無論是此次推出逸品純生還是之前推出奧古特，都是青島啤酒發(fā)力高端市場的重要舉措。但是面對眾多在高端市場盤踞多年的國外啤酒巨頭，青島啤酒如何才能突圍？

　　"依靠創(chuàng)新戰(zhàn)略和市場洞察！"青島啤酒股份有限公司全球營銷總裁嚴(yán)旭說，"創(chuàng)新一直是青島啤酒重要的文化基因，這讓我們敢于瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)，想他人所不敢想、為他人所不能為。創(chuàng)新圍著市場轉(zhuǎn)，在產(chǎn)品和營銷層面敢于創(chuàng)新，頻頻成就大手筆。集‘品牌傳播、產(chǎn)品銷售、消費(fèi)者體驗(yàn)’于一體的‘三位一體’營銷模式就是青島啤酒營銷創(chuàng)新的典范。奧運(yùn)營銷、牽手NBA等，都是‘三位一體’發(fā)揮威力的大舞臺(tái)，成功提升了青島啤酒的品牌影響力和溢價(jià)能力。" "在研制和推出新產(chǎn)品之前，我們都會(huì)深入進(jìn)行消費(fèi)者需求分析和嚴(yán)格的口味測試。"逸品純生產(chǎn)品經(jīng)理說，"現(xiàn)代人，尤其是社會(huì)精英，在他們光鮮亮麗的外表下是巨大的壓力，在成功和榮耀之后，他們更崇尚簡單和自然，向往返璞歸真。迎合這種消費(fèi)需求，我們推出了逸品純生。"

　　青啤表示，逸品純生采用了加拿大、澳大利亞的金色二棱大麥和捷克優(yōu)質(zhì)啤酒花，沿用了百年啤酒酵母，令口感更加潤澤，酒香更加濃郁，泡沫豐富細(xì)膩、掛杯持久。獨(dú)特的絲竹狀瓶身和"逸品"毛筆字刻紋設(shè)計(jì)，彰顯了逸品純生清雅、高貴的氣質(zhì)。無論是口感還是外觀，逸品純生都令飲酒者感受到一種至真低調(diào)、返璞歸真的意境，這與許多追求品質(zhì)生活的高端人士需求相契合。青島啤酒提供的數(shù)據(jù)顯示，在上市前的口味測試中逸品純生的得分超過了90分，遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)分值。這更讓青島啤酒對于逸品純生的市場表現(xiàn)充滿信心。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，對于專心于啤酒業(yè)務(wù)的企業(yè)而言，能夠最大限度地調(diào)動(dòng)終端消費(fèi)者，就能掌握了市場命脈。在愈加年輕態(tài)、個(gè)性化的今天，不斷細(xì)分的市場已經(jīng)容許任何模仿與雷同，將目光從傳統(tǒng)的產(chǎn)品層面轉(zhuǎn)向更關(guān)注消費(fèi)者的心理訴求，可謂是產(chǎn)品研發(fā)和營銷層面的一大創(chuàng)新。

　　從產(chǎn)品到文化

　　青島啤酒業(yè)績報(bào)告顯示，2019年上半年其銷售凈收入上升了9.3%，為98.05億元，凈利潤為8.3億元，同比增長了29.74%。報(bào)告認(rèn)為，高端產(chǎn)品保持快速成長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場細(xì)分精準(zhǔn)，是青島啤酒業(yè)績增長的重要原因。雖說高端產(chǎn)品有逸品純生和奧古特，但青島啤酒很看重中低端市場。在細(xì)分市場上，青島啤酒的高端產(chǎn)品主要走國際化路線和中高端路線，而山水、嶗山等品牌則針對中低端市場。國內(nèi)中高端啤酒市場的份額畢竟只有20%左右，大量的需求仍然是中低端產(chǎn)品。青島啤酒在中高端市場上成功占據(jù)重要地位的同時(shí)，仍將繼續(xù)用自己的山水、嶗山等品牌搶占中低端市場。新的超高端產(chǎn)品主要針對小眾需求推出的，目前在青島啤酒的產(chǎn)品系列中，高端產(chǎn)品的銷量為10%~12%，青島啤酒正致力于在高端市場發(fā)展，未來高端產(chǎn)品的銷量比例有望提高到15%~20%。

　　由于產(chǎn)品的定位不同，高端產(chǎn)品的推廣策略與中低檔產(chǎn)品的推廣策略有所不同，未來會(huì)更多地利用口碑營銷和品鑒體驗(yàn)來推廣，以消費(fèi)者的品嘗為主題。據(jù)了解，在推出逸品純生之前，青島啤酒推出的另一款高端啤酒奧古特雖然沒有進(jìn)行太大的營銷造勢，但銷量可觀，這證明了青島啤酒產(chǎn)品線向上延展的實(shí)力。

　　不過，對這兩款產(chǎn)品，青島啤酒進(jìn)行了區(qū)隔。同樣定位高端，兩者的文化定位卻不同。奧古特張揚(yáng)高貴、成就和榮耀，逸品純生則彰顯高雅、品位和淡定。青島啤酒相關(guān)人士評價(jià)說："如果說奧古特是‘啤酒中的奢侈品’，那么逸品純生可以稱之為‘啤酒中的藝術(shù)品’，它們?nèi)缤�一文一武兩員大將，承載了青島啤酒品牌向上延伸的使命。"

　　"現(xiàn)在青島啤酒正在擴(kuò)張期中，我們推出兩個(gè)高端產(chǎn)品，運(yùn)用了更精準(zhǔn)的營銷方式：首先，產(chǎn)品定位針對高端消費(fèi)群。其次，品牌的塑造、推廣更加細(xì)化，價(jià)格管理、定位很有針對性。"嚴(yán)旭說。為了真正實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品到文化的蛻變，青島啤酒營銷逸品純生時(shí)更加注重文化氛圍的營造。嚴(yán)旭介紹說："逸品純生的文化附加值首先體現(xiàn)在它倡導(dǎo)的‘慢飲文化’上，我們強(qiáng)調(diào)喝逸品純生要講究飲酒方式，要選擇安靜雅致的地方，將酒倒入水晶杯中，并強(qiáng)調(diào)飲用的最佳溫度為10℃，這些都會(huì)讓喝‘逸品純生’很有儀式感。"逸品純生高端的品質(zhì)和出色的口感凸顯出飲者的品位和檔次，高端人士希望選擇與自己的身份和個(gè)性相符合的產(chǎn)品，逸品純生與低端產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)隔會(huì)讓高端人士有親近感。在營銷方式上，逸品純生也有別于大眾產(chǎn)品。逸品純生針對細(xì)分市場，進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的突破。此外華潤雪花、燕京啤酒已進(jìn)入上海市場，還有一些外資的啤酒企業(yè)也相繼進(jìn)入上海，金星的上海30萬啤酒基地已動(dòng)工完畢。重啤集團(tuán)在上海成立了華東管理公司。上海啤酒市場從之前的一場混戰(zhàn)到如今的相對安定，但是三得利還是一邊獨(dú)好。

　　七、調(diào)研體會(huì)

　　通過了這次市場調(diào)研讓我們感受到幾點(diǎn)：

　�。�1）當(dāng)我們到我們調(diào)研的地方，隨機(jī)向群眾做問卷的時(shí)候；有很多人都不了解我們的'工作。當(dāng)我們表明學(xué)生身份的時(shí)候，很多人都誤認(rèn)為我們是推銷人員，不愿意跟我們溝通，很害怕我們的感覺。

　�。�2）調(diào)研活動(dòng)需要的是我們的耐心和與人溝通的能力，不能因?yàn)閯e人的拒絕就退步。

　�。�3）調(diào)研收集問卷后，我們統(tǒng)計(jì)問卷，發(fā)現(xiàn)問卷的統(tǒng)計(jì)并不是那么簡單。我們要根據(jù)每份問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以便得出最后的結(jié)果。調(diào)研人員不可以躲在書齋中做報(bào)告，如果‘兩耳不聞窗外事’，寫出來的‘書’一定是破書。要到市場去看，去體會(huì)，甚至真正嘗試被調(diào)查的產(chǎn)品或服務(wù)，跟銷售隊(duì)伍談，跟消費(fèi)者談。在這個(gè)基礎(chǔ)上，才能對行業(yè)市場產(chǎn)生非常重要的感性認(rèn)識，沒有這樣的認(rèn)識基礎(chǔ)，所謂的理性分析一定是上不著天，下不著地的，分析報(bào)告絕對沒有實(shí)用價(jià)值。這次的市場調(diào)研，我們第一次感到真正投身到社會(huì)的工作的感覺。第一次真真正正看到社會(huì)的層層面面，當(dāng)與隨機(jī)選擇的群眾做問卷調(diào)查的時(shí)候，我們一次次被他們拒絕，甚至遭遇他們的冷嘲。在這樣的情況下，我們并沒有與他們反駁吵架；反而讓我們學(xué)習(xí)被別人拒絕的感受，學(xué)習(xí)更深的忍耐。同時(shí)，我們感覺我們自己人際溝通交流方面還需要繼續(xù)加強(qiáng)；這次市場調(diào)研，使我們對于如何跟陌生人交流、跟拒絕向你交流信息的人獲取想要得到調(diào)研的信息的技巧。另外，我們還學(xué)習(xí)到很多書本上沒有的東西，有很多有趣有用知識讓我們產(chǎn)生強(qiáng)烈的興趣；促使我們更進(jìn)一步的學(xué)習(xí)，我們相信我們在以后的學(xué)習(xí)中會(huì)學(xué)到更多的知識充實(shí)自己。

　　附一：啤酒市場調(diào)研報(bào)告

　　1、您的性別（ ）

　　A、男B、女

　　2、您的年齡（ ）

　　A、16歲以下B、16–24歲C、25–30歲D、31–40歲E、41–50歲F、51歲以上

　　3、您的職業(yè)是（ ）

　　A、學(xué)生B、商人C、教師D、服務(wù)員E、醫(yī)生/護(hù)士F、辦公室人員G、無業(yè)H、其它（請注明）___

　　4、您是否經(jīng)常喝啤酒（ ）

　　A、是B、否

　　5、當(dāng)您購買啤酒是您首選的品牌是（ ）

　　A、燕京B、百威C、三得利D 、青島E、其他

　　6、您購買這種啤酒的原因是（ ）

　　A、口感B、價(jià)格C 、分量D 、包裝

　　7、您購買啤酒的途徑是（ ）

　　A、便利店B、超市C、夜市小攤D、大酒店

　　8、您一般在哪些場合下喝啤酒（ ）

　　A、正常進(jìn)餐B、聚會(huì)C、野餐D、休息放松E、其他

　　9 、您喜歡購買哪種規(guī)格的啤酒（ ）

　　A、瓶裝（700ml） B、小瓶裝（350ml）C、易拉罐D(zhuǎn)、整箱購買

　　10、下列哪種口味的啤酒是您經(jīng)常喝的（ ）

　　A、清爽B、醇和C、純生D、小麥E、全麥F、果啤G、特啤H、其它（請注明）___

　　11、您一個(gè)月在喝酒上的消費(fèi)（ ）

　　A、30元以下B、30元到50元C、50元到80元D、80元到100元E、100元以上

　　12、通常你選擇某一品牌的酒的原因是（ ）

　　A、個(gè)人偏好，無其他原因B、商場促銷C、品牌的保證D、包裝精美，彰顯品質(zhì)E、口感好F其他

啤酒市場調(diào)研報(bào)告4

　　整體情況：

　　世界4大啤酒公司分別是：

　　第一，百威英博

　　第二，喜力

　　第三，SAB-Miller:總部在英國，世界代表品牌有有米勒淡啤，中國代表品牌有雪花（合資）、

　　第四，嘉士伯：總部在丹麥，世界代表品牌就是嘉士伯，在中國代表品牌有大理(全資)、黃河（合資)等

　　第五，摩森康勝：總部在美國，世界和在中國的代表品牌為銀子彈

　　各品牌簡單介紹：

　　1.20xx年GDP40萬億，比20xx年增長10.3%；

　　2.20xx年CPI增長3.3%；

　　3.20xx年，全國啤酒產(chǎn)量4483萬千升, 比20xx年增長6.3%；

　　4.截至20xx年11月，中國共有592家啤酒廠；

　　5.華潤雪花、百威英博、青島啤酒、燕京啤酒4大品牌占市場份額58%；

　　6.華潤雪花成立于1994年，自20xx年起連續(xù)6年銷量全國第一名，20xx年銷量928萬噸，市場占有率20%。 其股東是華潤創(chuàng)業(yè)有限公司和全球第二大啤酒集團(tuán)SABMILLER.

　　7.截至20xx年底，全國共有70間工廠，產(chǎn)能超過1400萬噸/年，優(yōu)勢地區(qū)在遼寧、安徽、四川、浙江和湖北，利潤貢獻(xiàn)來自遼寧和四川；

　　8.青島啤酒兩大股東分別是青啤集團(tuán)（隸屬青島國資委）和日本朝日啤酒，青啤控股。

　　9.20xx年青島銷量635萬噸。

　　10.青島目前共58家酒廠，產(chǎn)能合計(jì)超過800萬噸，優(yōu)勢地區(qū)在山東、陜西和廣東。

　　11.青島品牌策略1+3，即青島+漢斯/嶗山/山水。

　　12.青島推出的高端啤酒有奧古特和逸品純生。

　　13.百威英博，總部位于比利時(shí)魯汶，旗下有300多個(gè)品牌，包括百威、時(shí)代和貝克啤酒。百威原屬于美國安海斯.布希公司，20xx年被英博以520億收購，組成百威英博。20xx年實(shí)現(xiàn)367億美元收入，凈利潤46億美元。

　　14.百威英博在中國擁有百威、哈爾濱、雪津、紅石梁、雙鹿、KK、金陵、白沙和金龍泉對那個(gè)品牌。

　　15.20xx年，百威英博實(shí)現(xiàn)銷量489萬噸，占國內(nèi)市場份額11%； 20xx年增長到500萬噸。

　　16.百威英博在國內(nèi)共有33家工廠。

　　17.20xx年燕京全國的市場占有率是12%，旗下品牌包括燕京、漓泉、惠泉、雪鹿，沒有外方參股；

　　18.20xx年燕京銷量503萬噸。

　　19.全國共有40家啤酒廠；優(yōu)勢區(qū)域是北京、廣西、內(nèi)蒙古、福建和湖北；

　　20.嘉士伯創(chuàng)建于1847年，總部在丹麥哥本哈根，世界第四大啤酒集團(tuán)，20xx年全球銷量1142萬噸；

　　21.在重慶、新疆、寧夏、西藏處于壟斷地位，在云南、甘肅、青海也處于領(lǐng)先地位，稱為“西部啤酒之王”。

　　22.20xx年，嘉士伯增持重啤股份至29%，成為第一股東。

　　23.河南金星啤酒，年產(chǎn)能200萬噸，20xx年銷量140萬噸；

　　24.珠江啤酒的兩大股東是珠啤集團(tuán)和英博。

　　25.20xx年銷量119萬噸；

　　26.金威啤酒是粵�？毓杉瘓F(tuán)控股，20xx年喜力持股21%；

啤酒市場調(diào)研報(bào)告5

　　一、概述

　　自20世紀(jì)90年代，中國啤酒行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段，行業(yè)發(fā)展至今，中國的啤酒產(chǎn)量和人均消費(fèi)量均有大幅度提升。在20xx-20xx年5年間，中國啤酒經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得了一定增長，銷售收入增加億元，增長；稅金增加億元，增長；利潤增加億元，增長。

　　20xx年啤酒行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（銷售收入）億元，比上年同期增長，千升啤酒銷售收入比上年增長。利稅總額實(shí)現(xiàn)億元，比上年微增，千升啤酒利稅則比上年降低。

　　20xx年，我國啤酒工業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅億元，比上年增長。千升啤酒利稅比上年增長。20xx年我國啤酒行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)出較好的回升勢頭。

　　中國啤酒行業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)模化，啤酒企業(yè)向現(xiàn)代化、信息化邁進(jìn)；除產(chǎn)品制造外，品牌和資本越來越顯現(xiàn)其重要性；外資對中國啤酒行業(yè)的影響已經(jīng)向縱深發(fā)展，表現(xiàn)出積極的作用，使中國啤酒業(yè)加快和國際接軌的步伐。

　　近年來隨著消費(fèi)者消費(fèi)水平的日益提高，中高檔尤其是中檔啤酒市場迅速發(fā)展起來，但中國大部分啤酒企業(yè)90%以上的產(chǎn)品還是低檔產(chǎn)品，而且啤酒企業(yè)除青島、燕京等少數(shù)幾個(gè)全國性的啤酒品牌定位已經(jīng)比較清晰外，其它大多數(shù)品牌還處于發(fā)展階段，定位還不是非常清晰。因此啤酒企業(yè)需走好品牌發(fā)展之路。隨著品牌影響力的不斷增強(qiáng)，越來越多的企業(yè)會(huì)更加重視本企業(yè)品牌發(fā)展，對品牌發(fā)展的認(rèn)識程度和運(yùn)作水平不斷提高，將品牌發(fā)展作為企業(yè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略系統(tǒng)工程，深入實(shí)施。

　　未來幾年啤酒行業(yè)面臨著較好的發(fā)展際遇：國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和城市化水平的提高，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的需求空間；西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地、促進(jìn)中部崛起和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等重大發(fā)展戰(zhàn)略，為啤酒行業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)遇；全球經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，為中國啤酒行業(yè)在更大范圍內(nèi)配置資源、開拓市場創(chuàng)造了條件。

　　二、啤酒市場的外部環(huán)境

　�。�1）政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境：國家政策利好是長期機(jī)會(huì)。雖然啤酒業(yè)在全球危機(jī)下不能獨(dú)善其身，但國家把保增長、保內(nèi)需作為20xx年經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主旋律，伴隨著十七屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議的東風(fēng)和降息利好，一系列舉措對于提升市場信心意義重大。

　　特別是20xx年10月8日銀行業(yè)利率的“雙”調(diào)整，更有利于解決企業(yè)融資難的問題。利率下調(diào)意在降低企業(yè)經(jīng)營用資成本，存款準(zhǔn)備金率下調(diào)則意在解決企業(yè)的流動(dòng)資金可得性問題。降息對啤酒市場融資是一個(gè)機(jī)會(huì)，在促進(jìn)行業(yè)融資勇氣和積極性的同時(shí)，直接帶動(dòng)啤酒市場發(fā)展。此外，國家4萬億投資刺激內(nèi)需的計(jì)劃和各省市跟進(jìn)的巨額投資，將對啤酒行業(yè)產(chǎn)生巨大影響，這必然將提供部分就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)提高部分人群收入，從而刺激消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需，啤酒消費(fèi)量也將因此獲得提高；同時(shí)，國家不斷致力于提高農(nóng)民收入水平，十七屆三中全會(huì)要求重點(diǎn)解決三農(nóng)問題，確切提出到20xx年農(nóng)民人均純收入要比20xx年翻一番，縮小城鄉(xiāng)差距。農(nóng)民收入的增加，對于啤酒市場來說是個(gè)好消息，擁有8億多農(nóng)民的農(nóng)村市場，一直是我國啤酒行業(yè)發(fā)展的瓶頸，若農(nóng)村市場的消費(fèi)能力得到激發(fā)并上升，啤酒行業(yè)將會(huì)長期受益。

　�。�2）技術(shù)環(huán)境：自1992年來，我國啤酒制造業(yè)技術(shù)突飛猛進(jìn)，從釀造到殺菌再到包裝，都已十分成熟。

　　三、市場需求與競爭

　　市場需求：歐睿報(bào)告稱，亞洲是全球啤酒銷售最活躍的地區(qū)。20xx年—20 xx年間，亞洲啤酒保持著8%的年平均增幅。其中，中國是世界最大的啤酒市場，中國啤酒市場20xx年總?cè)萘考s為近300億美元，而20xx年僅有170億美元。歐睿預(yù)計(jì)，中國酒精飲料的人均消費(fèi)量將從20xx年的升增至20xx年的升。

啤酒市場調(diào)研報(bào)告6

　　一、引言

　　本次調(diào)查是應(yīng)公司要求，為了更好地適應(yīng)接下來的一個(gè)月的實(shí)習(xí)和更好地了解以后上崗后的工作而展開的調(diào)查工作。本次調(diào)查的目的在于了解市場上的本公司的產(chǎn)品與競爭產(chǎn)品的信息，了解上崗后的工作狀態(tài)，了解公司產(chǎn)品渠道。

　　通過本次的小組市場調(diào)查我們小組對整個(gè)啤酒行業(yè)還有青島啤酒在吉林省的一個(gè)市場環(huán)境有了一定的了解.對青島啤酒及競爭對手的種類售價(jià)銷售情況分銷渠道都有了大致的了解.由于人數(shù)的限制，我們這次的市場調(diào)查主要是吉林市和長春市兩地的部分地區(qū)。調(diào)查過程中絕大多數(shù)使用了訪問調(diào)查、也因有極少數(shù)不配合調(diào)查而使用觀察法。

　　二、調(diào)查數(shù)據(jù)分析及結(jié)果

　　1、經(jīng)調(diào)查市場上在出售的產(chǎn)品：

　　我公司產(chǎn)品：青島八度、青島純生、青島啤酒奧古特、青島啤酒清醇、青島黑啤、青島經(jīng)典、嶗山等

　　其他公司產(chǎn)品：雪花啤酒、燕京啤酒、金士百啤酒、哈爾濱啤酒、藍(lán)帶啤酒等。

　　2、調(diào)查過程中的問題與所得

　　問題：

　　(1）、調(diào)查人員有限，只能調(diào)查城市部分地區(qū)的便利店和餐飲店而且店的密度、數(shù)量差異不小調(diào)查的數(shù)據(jù)不具代表性。

　　(2)、有的餐飲店店主對于我們只是搜集信息的做法疑心很大，所以在銷售情況庫存等方面數(shù)據(jù)可能有誤差。

　　(3)、青島啤酒的美譽(yù)度很好，只是在一些餐飲店內(nèi)價(jià)格偏高，與競爭產(chǎn)品相比沒有優(yōu)勢。

　　(4)、有的店家反映退換瓶子速度很慢。在很多家店里看到過

　　堆放的青島啤酒公司產(chǎn)品的瓶子。還有店主反映青啤瓶子（青啤專賣店）回收價(jià)格低，他們寧愿賣給收廢品的。

　　(5)、有店主反映青島啤酒對每個(gè)銷售商的促銷力度不同，這

　　本來是很正常的事情，但是給予返利小的銷售商知道后會(huì)感覺不公平，尤其是啤酒專賣店。容易引起銷售商不滿，從而與別家啤酒簽專賣。

　　(6)、在吉林市市場，我發(fā)現(xiàn)只有少數(shù)的店面有青島啤酒，很多都是雪花專賣。

　　3、所得：

　�。�1）、多數(shù)店主對青島啤酒的評價(jià)較高，信譽(yù)度好，尤其是店內(nèi)有青島啤酒的店主很歡迎我們，這是我們很自豪。

　�。�2）、樣本選擇，應(yīng)該是選擇有代表性的，樣本數(shù)量密集的地方，節(jié)省時(shí)間，容易完成任務(wù)。

　　（3）、在調(diào)查前應(yīng)該首先明白調(diào)查目的，制定訪問路線，便走最少的路，用最少的時(shí)間做更多的工作。

　　4、問題解決的建議

　�。�1）、針對店主反映空啤酒瓶的問題，我們可以制作專門的回收隊(duì)伍和制度。對于回收隊(duì)伍的組建，為了減少費(fèi)用，我們可以考慮外包。對于回收制度，我們可以以酒換空酒瓶的方式，這樣既銷售了酒，又可以把青啤空酒瓶回收，如果銷售商感覺空酒瓶回收價(jià)格低，我們可以考慮多給與一些青啤酒。

　�。�2）、青島啤酒對每個(gè)銷售商的促銷力度不同，這是營銷的一種方法，但是現(xiàn)實(shí)操作過程中，應(yīng)該注意保密，確保每個(gè)終端銷售商之間的不能透漏。

　�。�3）、我們在鋪貨過程中可以免費(fèi)給一些宣傳圖片，對于一些銷量大、青啤專賣的店，我們可以贈(zèng)與一些杯子之類的東西作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　三、結(jié)論

　　在產(chǎn)品競爭激烈的市場中，企業(yè)要想把自己的產(chǎn)品處于領(lǐng)導(dǎo)地位，必須要清楚自己的每種產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)群體，了解目標(biāo)消費(fèi)群體的具體的消費(fèi)特點(diǎn)與行為是什么，按照消費(fèi)群體的需求去完善產(chǎn)品，而不是讓消費(fèi)者去適應(yīng)產(chǎn)品；在產(chǎn)品打入某一市場后，其營銷的方式及其具體的運(yùn)作方法怎么樣，好還是壞。都是要了解分析的。雖然會(huì)因此產(chǎn)生一定的費(fèi)用，但如果不去了解分析客觀事物的本質(zhì)，從長遠(yuǎn)來看，會(huì)影響產(chǎn)品的銷售，影響企業(yè)的發(fā)展。

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