開票員工作計(jì)劃（通用5篇）
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計(jì)劃吧。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫？以下是小編為大家整理的開票員工作計(jì)劃，希望對大家有所幫助。
開票員工作計(jì)劃 篇1
一、自覺遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)。真誠的面對顧客，禮貌待人。
二、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作，不得私自做主，特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。
三、認(rèn)真做好開票工作。要求準(zhǔn)確無誤，噸位與單價(jià)填寫不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開票員自己承擔(dān)。
四、認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對分割差錯(cuò)，導(dǎo)致公司損失）由開票員自己承擔(dān)。
五、當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報(bào)財(cái)務(wù)部核對。
六、月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報(bào)財(cái)務(wù)部核對。
七、妥善保管好空白銷售票，上班時(shí)間做到不遲到，不早退。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
開票員工作計(jì)劃 篇2
一、提供報(bào)表
報(bào)表共2張：廠里庫存和太原辦庫存，廠里庫存從太原銷售處QQ郵箱中打印，太原辦庫存是從U盤的過磅庫存里打�。ㄟ^磅庫存應(yīng)和中遠(yuǎn)盛庫存同步）。
二、發(fā)飛信
昨天銷售情況以飛信方式發(fā)出，收件人：連中華、太原辦事處。
三、定價(jià)
庫管送前一天提貨單的第四聯(lián)黃聯(lián)，收到后進(jìn)行定價(jià)，單價(jià)根據(jù)客戶打款情況執(zhí)行，如隨行，是按提貨當(dāng)日價(jià)格結(jié)算；如鎖價(jià)，不管提貨日期是什么時(shí)候，價(jià)格都應(yīng)按照鎖價(jià)日結(jié)算。定價(jià)后，單子不作保留，給會計(jì)，并發(fā)銷售日報(bào)表。
四、收據(jù)入帳
出納每天早上會給前一天客戶進(jìn)款的收據(jù)，以收據(jù)為準(zhǔn)，進(jìn)行入賬（包括賬本和電腦文件保存）。
五、入庫
庫管員除了給提貨單外，還給入庫單（附有材質(zhì)書和過磅單），出納保管過磅單，其余出納核對完后返給開票員，材質(zhì)書保存，入庫單根據(jù)單子日期入到相應(yīng)的“中遠(yuǎn)盛庫存”中的日期里。
六、發(fā)價(jià)格
每日早上廠里會發(fā)過來價(jià)格，如有變價(jià)，經(jīng)過換算成檢尺價(jià)后用飛信發(fā)送，如不變，則按原價(jià)執(zhí)行，需要發(fā)的飛信客戶分別為：連中華、太原辦事處、太原辦客戶。
七、做在途
在途和入庫是兩者分開做的，在途的報(bào)表從太原銷售處QQ郵箱中打印，根據(jù)相應(yīng)的日期、規(guī)格、型號，入到“中遠(yuǎn)盛庫存”中的“發(fā)往太原（在途）”。
八、開單
提貨是需客戶用他們的計(jì)劃單來換我公司的單子，所以，需核對客戶單子，無誤后開出我公司的提貨單，簽字并蓋章，第二至第四聯(lián)給客戶，第一聯(lián)留存。
九、出庫并做賬
開好單子后進(jìn)行出庫，在“中遠(yuǎn)盛庫存”中出庫，然后在“提貨明細(xì)”中輸明細(xì)，最后做賬，根據(jù)客戶名稱和打款性質(zhì)（含稅或不含稅）進(jìn)行分類記賬。
十、對賬
養(yǎng)成定期跟客戶對賬的習(xí)慣，最少每天一次對賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會計(jì)不定期對賬，主要是對庫存和客戶款項(xiàng)。
十一、結(jié)賬
月末結(jié)賬，每月26日至下月25日為一個(gè)月，到當(dāng)月結(jié)束的第二天就進(jìn)行結(jié)賬，主要內(nèi)容是：把一個(gè)月走的.銷售量和各家客戶核對，無誤，客戶提供數(shù)據(jù)并蓋章，然后再用郵箱發(fā)送至太原銷售處QQ中的劉東軍和銷售處會計(jì)，用于為客戶返利提供數(shù)據(jù)；其次是結(jié)算裝卸費(fèi)，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是按過磅重量×12元。打印出來和會計(jì)核對一下。
開票員工作計(jì)劃 篇3
一、確認(rèn)磅單
接過司機(jī)手里的磅單，確認(rèn)供貨單位是否為本公司，確認(rèn)拉貨車號、確認(rèn)收貨單位、確認(rèn)砂石料品種、確認(rèn)數(shù)量。
二、開銷售出庫單
在電腦開票系統(tǒng)中依次錄入購貨方、品種、單位（噸或者方）、數(shù)量等相關(guān)信息，核對無誤后方可打印。
三、磅單及銷售出庫單
每張磅單對應(yīng)一張銷售出庫單，按開票時(shí)間順序擺放。
四、統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)員每天早上會統(tǒng)計(jì)前一天客戶拉運(yùn)的量，交票前認(rèn)真填寫銷售日報(bào)表（包括拉運(yùn)數(shù)量、磅單張數(shù)）。
五、交班
認(rèn)真做好交班工作，對未完成的工作能夠上傳下達(dá)，落實(shí)到個(gè)人。
六、對賬
定期跟客戶對賬，以防有不符及時(shí)更正；其次是和會計(jì)不定期對賬，主要是對銷售額和應(yīng)收賬款。
開票員工作計(jì)劃 篇4
1. 認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時(shí)間。開票過程中遇特殊情況，及時(shí)與值班人員聯(lián)系。
2. 認(rèn)真填寫日統(tǒng)計(jì)表，如出現(xiàn)錯(cuò)誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。
3. 票根編號統(tǒng)計(jì)有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。
4. 開票過程中遇票據(jù)印刷錯(cuò)誤，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯(cuò)誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計(jì)表備注欄備注。
5. 車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時(shí)發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。
6. 對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實(shí)清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。
7. 認(rèn)真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作情況。如接班人員未查出錯(cuò)誤，接班人員承擔(dān)一切過失責(zé)任。
8. 每天產(chǎn)量以第二天早7:00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7:00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個(gè)班產(chǎn)量。
9. 夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計(jì)表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。
以上規(guī)定要嚴(yán)格執(zhí)行，每位開票員要加強(qiáng)工作責(zé)任心。對統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤未改正的，經(jīng)現(xiàn)場辦審核查實(shí)后處罰現(xiàn)金50元/次。夜班開票員一律不準(zhǔn)睡覺，發(fā)現(xiàn)睡崗的人員處罰現(xiàn)金200元/次。
開票員工作計(jì)劃 篇5
1、按照公司分銷流程接收，登記訂單審核人員核定（經(jīng)過批準(zhǔn)）下達(dá)執(zhí)行的采購訂單，錄入，審核，打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時(shí)傳遞。
2、制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時(shí)自檢，互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購單的一致性。如有差異，及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。
4、接受委托加蓋（備貨計(jì)劃專用章）和（提貨專用章）。
5、整理，歸檔，查詢，核對，調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。
6、協(xié)調(diào)配給，調(diào)整，制作銷售退貨，運(yùn)輸丟胎，運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù)。
7、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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