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我國融資租賃現(xiàn)狀調(diào)查報告
根據(jù)發(fā)展需要，抽樣調(diào)查了全國融資租賃行業(yè)排前10家企業(yè)經(jīng)營特色及經(jīng)營業(yè)績情況，并進行調(diào)查研究分析，現(xiàn)將情況進行交流。
近幾年，國內(nèi)融資租賃行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與業(yè)務規(guī)模增長較快，在我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變與結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，國家及地方扶持政策不斷加碼，支撐融資租賃行業(yè)發(fā)展的會計、監(jiān)管、稅收、法律“四大支柱”不斷完善，融資租賃行業(yè)發(fā)展步入黃金時期。同時，隨著中國宏觀經(jīng)濟進入“新常態(tài)”和經(jīng)濟增度中樞的下移，融資租賃行業(yè)呈現(xiàn)出典型的“順周期”特點，增長速度收緩、利差收窄、不良暴露，加之行業(yè)盈利模式的高度透明和產(chǎn)品的嚴重同質(zhì)化，融資租賃行業(yè)也面臨著如何在機遇與挑戰(zhàn)并存的環(huán)境下，進行經(jīng)營特色轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)配置重構(gòu)和風險偏好的調(diào)整。
報告在分析國內(nèi)融資租賃行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題的基礎上，選取全國前10家融資租賃公司(其中，金融租賃公司8家，包括銀行系金租6家、產(chǎn)業(yè)系金租2家;融資租賃公司2家，包括內(nèi)資租賃1家、外資租賃1家)作為重點調(diào)查研究對象，并通過分析其發(fā)展情況、經(jīng)營特色和業(yè)績狀況，為恒豐金融租賃公司的發(fā)展提供參考和借鑒。
一、國內(nèi)融資租賃行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
(一)企業(yè)戶數(shù)。
截至2015年底，全國在冊運營的各類融資租賃公司(不含單一項目融資租賃公司)金融租賃、內(nèi)資租賃、外資租賃三類融資租賃企業(yè)總數(shù)約為4508家(截至2016年一季度末三類融資租賃企業(yè)戶數(shù)已到達5022家)，比上年底的2202家增加2306家，總增幅達104.7%。其中，金融租賃47家，同比增長56.7%;內(nèi)資租賃190家，同比增長25.0%;外資租賃4271家，同比增長111.4%。
(二)注冊資本金。
2015年底，租賃行業(yè)注冊資本金統(tǒng)一按人民幣計算，約合15165億元，比上年底的6611億元增長8554億元，增幅為129.4%。其中，內(nèi)資租賃為1027億元，增加188億元;金融租賃為1358億元，增加386億元;外資租賃約為12780億元，增加約7980億元。
(三)業(yè)務合同余額。
截至2015年12月底，全國融資租賃合同余額約4.44萬億元人民幣，比2014年底的3.2萬億元增加約1.24萬億元，增長幅度為38.8%。其中，金融租賃合同余額約1.73萬億元，增長33.1%;內(nèi)資租賃合同余額約1.3萬億元，增長30.0%;外商租賃合同余額約1.41萬億元，增長56.7%。截至2015年底，全國融資租賃合同余額約為4.28萬億元，比上年底的3.20萬億元增加1.08萬億元，增幅為33.8%。
(四)資產(chǎn)規(guī)模。
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2015年末，全國主要40家金融租賃公司，資產(chǎn)總額16314.25億元，負債總額14388.39億元，所有者權(quán)益1925.86億元，實現(xiàn)凈利潤177.51億元。2015年，金融租賃公司通過融資租賃服務積極支持高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及“三農(nóng)”、小微企業(yè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)營情況和資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。
二、國內(nèi)融資租賃行業(yè)發(fā)展存在的困難與問題
(一)宏觀經(jīng)濟下行，融資租賃行業(yè)難以避免“順周期”效應。
宏觀經(jīng)濟發(fā)展進入下行周期，以往投資驅(qū)動型的經(jīng)濟增長模式難以為繼。宏觀經(jīng)濟不利環(huán)境將會從三個方面對融資租賃行業(yè)產(chǎn)生負面影響：一是，國內(nèi)投資需求不旺，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，對整個行業(yè)業(yè)務量增速有所制約;二是，生產(chǎn)領(lǐng)域持續(xù)通縮打開貨幣政策放松空間，央行很可能進一步降息，這會降低新增業(yè)務的利差收益，從而對國內(nèi)融資租賃行業(yè)盈利造成影響;三是，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取難度增大，融資租賃公司的信用風險暴露開始增加，影響融資租賃行業(yè)的資產(chǎn)配置和議價能力。
(二)監(jiān)管力度加強，行業(yè)逐漸規(guī)范化。
銀監(jiān)部門對金融租賃公司的監(jiān)管一直較為嚴格。融資租賃行業(yè)近幾年持續(xù)爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)公司數(shù)量眾多，存在良莠不齊和分化現(xiàn)象，監(jiān)管更加注重租賃公司實質(zhì)性開展業(yè)務的情況，并要求金融租賃公司堅守行業(yè)本質(zhì)，通道類、類貸款方式的融資租賃業(yè)務引起監(jiān)管重視。
(三)全面“營改增“，抑制售后回租業(yè)務發(fā)展。
自2016年5月1日起，中國全面推開營改增試點，占比高達80%的售后回租業(yè)務被列入貸款類業(yè)務執(zhí)行6%的增值稅率，但同時規(guī)定下游企業(yè)不能作為進項抵扣，故承租人實際融資成本上升，租賃公司減少的稅負遠少于承租人實際增加的融資成本，使得售后回租喪失了相對銀行貸款的節(jié)稅優(yōu)勢，這將對金融租賃行業(yè)的發(fā)展速度、業(yè)務模式、定價結(jié)構(gòu)及行業(yè)競爭力產(chǎn)生影響。
(四)總體信用風險或?qū)⒗^續(xù)上升，但行業(yè)差別明顯。
2016年，融資租賃行業(yè)整體面臨的信用風險處于上升趨勢，但不同細分行業(yè)差別較大。例如，鋼鐵、煤炭等一些傳統(tǒng)的周期性行業(yè)產(chǎn)能過剩較為嚴重，預計信用風險將持續(xù)上升。而對于技術(shù)含量較高的高端裝備制造，或者與民生密切相關(guān)的健康醫(yī)療等弱周期行業(yè)，他們或掌握核心科技，或得到國家政策的大力支持，或市場需求旺盛，這些領(lǐng)域的信用風險較為可控。
(五)租賃行業(yè)人才匱乏，招攬人才難度較大。
融資租賃行業(yè)是集技術(shù)與貿(mào)易、融資與融物于一體的新型金融產(chǎn)業(yè)，需要懂技術(shù)、法律、會計、金融和風險管理的復合型人才。目前，多數(shù)融資租賃公司的管理模式較為粗放，銀行系金融租賃公司得益于其股東背景，管理和運行則相對規(guī)范。行業(yè)內(nèi)懂業(yè)務、懂風險、懂管理的復合型人才相對匱乏，而且人員流動性較強，招攬人才難度較大。
三、全國前10家融資租賃企業(yè)經(jīng)營特色分析
(一)銀行系金融租賃公司6家
銀行系金融租賃公司經(jīng)營特色：銀行系金融租賃公司優(yōu)勢在于股東信用背書優(yōu)勢、融資優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，業(yè)務布局傾向于航空、船舶、政府平臺、大型設備、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域，單筆業(yè)務規(guī)模較大，融資利率與銀行貸款持平或略高。未來幾年，銀行系金融租賃公司將逐漸向輕資產(chǎn)方面轉(zhuǎn)型，資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速度和配置結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)分化，高新技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端裝備等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將會成為競爭的焦點，行業(yè)聚焦、客戶聚焦、差異化經(jīng)營將會催生某一行業(yè)領(lǐng)域里的專業(yè)化公司。
(二)產(chǎn)業(yè)系金融租賃公司2家
產(chǎn)業(yè)系金融租賃公司經(jīng)營特色，以調(diào)查的某公司為例：①產(chǎn)業(yè)行業(yè)。公司把能源行業(yè)業(yè)務作為支柱業(yè)務，以深度產(chǎn)融結(jié)合和開發(fā)“大能源”領(lǐng)域市場作為戰(zhàn)略核心，實施優(yōu)先發(fā)展石油天然氣，煤炭、水電、核電、風電、光電并舉的能源市場投放策略，并在相關(guān)領(lǐng)域具備產(chǎn)品設計能力。②交通運輸。公司將交通運輸作為繼能源領(lǐng)域之后的又一重要業(yè)務板塊，在鐵路運輸、道路運輸、水上運輸、航空運輸及管道運輸?shù)葒窠?jīng)濟基礎產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化投放結(jié)構(gòu)，積極支持優(yōu)質(zhì)項目，以創(chuàng)新的方案致力于為客戶提供專業(yè)化、特色化融資服務。③公用事業(yè)。積極投入國家新型城鎮(zhèn)化建設，公司將城市公用事業(yè)作為第三大支柱業(yè)務板塊，為供水、供氣、供熱、供電、固廢污水處理等行業(yè)的客戶提供高效的資金解決方案。
(三)融資租賃公司2家
融資租賃公司經(jīng)營特色：融資租賃公司與銀行系金融租賃公司因股東背景和監(jiān)管對象的差異，在業(yè)務領(lǐng)域、盈利模式、經(jīng)營模式、風險偏好、融資來源、人員素質(zhì)、薪酬體系、風險緩釋措施等方面有所不同。融資租賃公司市場化程度較高，其平均綜合租賃率在10-15%左右，其單筆業(yè)務規(guī)模往往較小，從業(yè)人員數(shù)量多，人均利潤較低。
四、恒豐金融租賃公司應借鑒及思考的方面
(一)戰(zhàn)略定位思考
以國家“一帶一路”、京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶、自貿(mào)區(qū)建設為契機，充分利用深圳前海打造我國金融業(yè)對外開放試驗示范窗口的歷史機遇，秉持“穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，確立“立足前海、輻射全國、面向海外”的區(qū)域定位，堅持“差異化競爭、精細化營銷、專業(yè)化經(jīng)營、集約化發(fā)展”市場策略，秉承恒豐“狼兔”文化精髓，積極踐行社會責任，以打造“風險管理最佳、經(jīng)營特色鮮明、盈利能力一流、創(chuàng)新能力突出”的國內(nèi)一流金融租賃公司為目標，為客戶提供專業(yè)化的金融租賃服務，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
(二)區(qū)域定位思考
1.立足前海。充分依托深圳前海自貿(mào)區(qū)各項制度政策優(yōu)勢和深圳國家自主創(chuàng)新示范城市的重要定位，深耕細作，立足大本營，逐步確立恒豐金融租賃公司在深圳市和廣東省內(nèi)金融租賃行業(yè)的龍頭地位。
2.輻射全國。貫徹恒豐銀行“植根魯蘇、深耕成渝、拓展中部六省及海西、進軍京滬廣深”的區(qū)域發(fā)展策略，將北京、上海、天津、廣州、山東、南京、杭州、重慶、福建作為重點異地業(yè)務區(qū)域，通過確立在渤海經(jīng)濟圈、長三角、珠三角的市場地位，逐步形成輻射全國的業(yè)務發(fā)展局面。
3.面向海外。充分利用深圳前海 “金融業(yè)對外開放試驗示范窗口”、“跨境人民幣業(yè)務創(chuàng)新試驗區(qū)”和“一帶一路”戰(zhàn)略支點的各項優(yōu)勢，積極利用中國與東盟10國的國際貿(mào)易往來，貫徹落實我行“國際化”經(jīng)營戰(zhàn)略部署，創(chuàng)新融資渠道和業(yè)務模式，開展跨境人民幣融資和跨境融資租賃業(yè)務，逐步形成面向海外的業(yè)務發(fā)展局面。
(三)行業(yè)定位思考
根據(jù)廣東省、深圳市、前海自貿(mào)區(qū)以及國內(nèi)核心異地業(yè)務區(qū)域的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，審慎科學的選擇可以開展租賃業(yè)務的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)，建立行業(yè)、客戶準入退出機制，積極支持配合國家和地方戰(zhàn)略要求，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，擬開展的主要行業(yè)如下：工業(yè)生產(chǎn)設備及機器人領(lǐng)域融資租賃;公共交通融資租賃;石油機械設備及油田勘探裝備;工程機械設備及裝備制造融資租賃;航空運輸設備融資租賃;船舶運輸設備及海工領(lǐng)域融資租賃;電力、熱力生產(chǎn)和供應領(lǐng)域融資租賃;環(huán)保設施及醫(yī)療設備融資租賃;智能工廠設備及電動生態(tài)汽車相關(guān)設備融資租賃;中小企業(yè)及“三農(nóng)”龍頭企業(yè)農(nóng)業(yè)機械設備融資租賃。
五、調(diào)查分析對后期發(fā)展的建議
經(jīng)過籌備和對行業(yè)的了解，對恒豐銀行發(fā)起金融租賃公司籌備和設立以后的發(fā)展有如下建議：
1.金融租賃公司籌備要采取“邊籌建、邊拓展儲備業(yè)務”的方式。通過積極開拓營銷，選擇符合國家行業(yè)發(fā)展導向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，大力儲備“資產(chǎn)端”客戶;積極協(xié)調(diào)中小法人商業(yè)銀行達成授信意向，確保恒豐金融開業(yè)后“負債端”的資金來源。
2.重視人才的組合使用，建立科學合理的激勵分配機制，力爭實現(xiàn)“六能”即：干部能上能下，員工能進能出，收入能高能低，以高效多能的機制開展工作。
3.開展總行與金租的協(xié)同聯(lián)動發(fā)展，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)總分支行與恒豐金租積極加強在產(chǎn)品、項目、技術(shù)、創(chuàng)新、租后管理和分配激勵機制等方面的聯(lián)動合作。
4.實現(xiàn)規(guī)模效應，開業(yè)1-2年內(nèi)，在風險可控的前提下，快速做強做大資產(chǎn)規(guī)模、效益、質(zhì)量，樹造品牌影響力，奠定穩(wěn)定的行業(yè)地位。
5.積極適應監(jiān)管要求，力爭1年內(nèi)達到監(jiān)管三級評級，2年內(nèi)達到監(jiān)管二級評級;實現(xiàn)規(guī)模、質(zhì)量和效益的同步增長。
6.尋求股東和董事會的幫助支持，公司在成立后的3年內(nèi)不進行分紅，1-2年逐步增加注冊資本金50-100億元，充分發(fā)揮資本撬動資產(chǎn)規(guī)模的效應，從而增加公司的會計資本。
7.在符合公司治理要求的前提下，循序漸進的設置前臺營銷業(yè)務部門，遵循經(jīng)濟手段管理經(jīng)營的策略，實現(xiàn)投入產(chǎn)出和成本效益匹配原則，恰當設立機構(gòu)，增加人員，確保規(guī)模、效益和質(zhì)量的同步發(fā)展。
8.恒豐金融租賃公司成立以后，還要總行給予大力支持，希望從人力資源、風險管控、財務管理方面給予派駐管理人員，進行扶持、幫助、監(jiān)控管理，實現(xiàn)與公司雙向協(xié)同推動發(fā)展。
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