赴澳大利亞奶業(yè)的考察報告
為進一步加強中澳兩國奶業(yè)在奶牛飼養(yǎng)管理、乳品加工及商貿等領域的交流與合作，2013年11月2日至11日，由中國奶業(yè)協會四而博達公司組織的中國奶業(yè)高端商務考察團赴澳大利亞進行了為期10天的考察交流活動。共有來自黑龍江省奶業(yè)協會、內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司、西安銀橋生物科技有限責任公司、洛陽巨爾乳業(yè)有限公司、XX市晨光乳業(yè)有限公司、北京大道之源科技有限責任公司、廣東一家人食品有限公司、北京順陽光農場、高林屯種畜場、柏拉蒙奶牛繁育有限公司、北京農學院、山東省獸藥質量檢驗所、陜西省畜牧技術推廣總站、中國科學院地理科學與資源研究所等15家單位的20位代表參加了此次考察活動。
考察期間，中國奶業(yè)協會代表團一行與澳大利亞貿易委員會、澳大利亞乳業(yè)局、維多利亞州政府、澳大利亞領科集團等單位召開了專題報告會。雙方就兩國奶業(yè)發(fā)展情況、澳洲奶業(yè)投資環(huán)境及相關機構、中國奶業(yè)市場需求等話題進行了深入的交流與探討。報告會間隙，澳大利亞領科集團負責同志和代表團成員就雙方較為感興趣的乳制品貿易和來澳投資建廠等話題交換了意見和看法。同時，代表團一行還參觀了吉普斯蘭島地區(qū)的牧場，caldermeade奶牛場，考察了澳大利亞最大的乳制品生產商邁高集團下屬的jelbart奶牛場。代表團成員與農場主及技術人員就奶牛繁育、飼養(yǎng)管理，草場分欄管理及社會化服務等方面的問題進行了交流。此次考察活動，在澳大利亞領科集團的精心安排和支持下，代表團全方位地與澳大利亞奶業(yè)各方面的官員、專家、企業(yè)家就奶牛飼養(yǎng)管理，乳品加工，政府及行業(yè)服務，乳制品貿易及乳制品消費市場開拓等方面的問題進行了深入和廣泛的交流，較全面地了解了澳大利亞奶業(yè)發(fā)展狀況，并從中得到了有益的啟示，達到了預期目的。在考察中與澳大利亞奶業(yè)界的政府機構、專家學者、乳業(yè)協會等建立了聯系，拓寬了溝通的渠道，為今后中澳雙方奶業(yè)進一步交流與合作奠定了良好的基礎�，F將有關情況報告如下：
一、澳大利亞奶業(yè)概況
澳大利亞地處南半球的澳洲大陸上，總面積776.4萬平方公里，現有人口約2230萬人，其中農業(yè)人口約90萬人。全澳農牧業(yè)用地4.9億公頃，其中牧業(yè)用地占55%。另外，澳大利亞是世界天然草原面積最大的國家，草地面積達458萬平方公里。奶業(yè)是澳大利亞農業(yè)中一項重要的支柱產業(yè)，是僅次于小麥、肉牛的第三大農業(yè)產業(yè)。得天獨厚的地理和氣候條件，優(yōu)良的草場，科學的管理，及最新遺傳育種技術的廣泛運用，使澳大利亞以高效率的方式生產出優(yōu)質的牛奶，其乳制品在國際市場上具有較強的競爭優(yōu)勢。
（一）以放牧為主的奶牛養(yǎng)殖業(yè)
2012/13年度，澳大利亞產奶牛總數約為165萬頭，牛奶總產量為920萬噸。奶牛養(yǎng)殖在澳大利亞各州均有著很長的歷史，大多集中在沿海地區(qū)，其中以維多利亞州為最主要的奶牛飼養(yǎng)和牛奶生產區(qū)，該州的奶牛飼養(yǎng)數量占全國65%，其次為新南威爾士和昆士蘭州，奶牛飼養(yǎng)數量占全國的22%。澳大利亞的氣候和自然資源十分有利于奶業(yè)生產，近80%的奶牛是草地放養(yǎng)，牧草生產依靠天然降雨，有部分內陸地區(qū)是依靠灌溉系統。具體來看，目前不補飼，完全依靠天然降雨的牧場占到牧場總數的30%，生產的牛奶占總產量的18%；不補飼或補飼少量飼料，依靠天然降雨加灌溉的牧場占到總數的50%，生產牛奶占52%；在降雨和灌溉的基礎上，補飼谷物等飼料的牧場占16%，生產牛奶占25%；還有2%的牧場采用集中飼養(yǎng)的模式，生產的牛奶占4%。在這種靈活多樣的生產模式下，澳大利亞的牛奶生產效率高，質量好，而且成本遠低于世界上其他主要的牛奶生產國。
(二) 乳制品企業(yè)和乳制品品種多元化
澳大利亞是一個新興的移民國家，其開放的市場和多元的文化吸引了眾多投資者。這種多元化也體現在奶業(yè)生產上。
澳大利亞的牛奶加工企業(yè)是多元化的，包括由奶農所擁有的合作社公司、上市公司、私營公司和跨國公司。合作社公司不再占據主導地位，其加工量占牛奶總量的33％左右。最大的合作社公司（雙江mg公司）加工的牛奶約占澳大利亞牛奶總量的30％。其他形式的澳大利亞乳品公司也表現的十分活躍，上市公司有瓦倫堡干酪和奶油公司、必佳干酪公司；私營公司有百樂公司、burra食品公司和longwarry食品公司；國際化的跨國公司包括恒天然（新西蘭）、麒麟（日本）和lactalis公司（法國）等。這些世界乳業(yè)中的巨頭通過新建或收購的方式爭奪澳大利亞乳制品生產消費市場。
澳大利亞乳制品品種的多元化表現在產品的豐富多樣，有奶酪、飲用奶（包括鮮奶和uht奶）、脫脂奶粉、黃油、全脂奶粉及其他產品(包括酸奶、奶餅干、奶油凍等，見表1)。奶酪是最重要的乳制品，其產量占到了乳制品產量的33%，飲用奶和脫脂奶粉是其他兩個產量最高的乳制品，分別占到乳制品產量的27%和28%，全脂奶粉占到9%，其他占3%。）
�。ㄈ┩⒍呌诜�(wěn)定的乳制品消費
澳大利亞主要消費的乳制品是牛奶、奶粉、奶酪、黃油、黃油混合物及酸奶（見表2）。澳大利亞奶業(yè)的發(fā)展，源于旺盛的消費需求。據澳大利亞乳業(yè)局的數據，2012/13年度，澳大利亞人均消費牛奶107千克，奶酪13.5千克，黃油3.7千克,酸奶7.2千克,將以上折合成液體奶，年人均消費達到驚人的323.2千克，而發(fā)達國家人均乳制品消費量為238千克，世界平均為107千克左右，發(fā)展中國家平均為72千克，我國僅為32千克，由此可見，乳制品在澳大利亞餐桌上占有十分重要的地位。近年來，澳大利亞乳制品消費趨于穩(wěn)定，呈現出一些新的特點，飲用奶消費從全脂牛奶轉變到特制的牛奶品種，如減脂和低脂牛奶，同時風味牛奶的市場份額也在增加；干酪消費中非切達干酪的消費不斷增加；奶油的消費量一直在減少，這是因為消費者尋求降低飽和脂肪的攝入量。酸奶的消費保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，因為它既方便又健康，所以倍受時間緊迫的消費者青睞。
�。ㄋ模┤橹破焚Q易具有較強競爭力
澳大利亞是重要的乳品出口國，在國際乳制品貿易方面有較強的競爭力，其牛奶產量僅占全世界產量的2％，出口量占到全球總量的7％，在全球乳品貿易中排名第4，僅次于新西蘭(37%)、歐盟(31%)和美國（11%）（見圖2）。近十年來，澳大利亞牛奶總產量中約40-45％用于出口，與本世紀初50-60%的出口比例有所下降，主要原因是近幾年中一系列的干旱使澳大利亞的牛奶總產量出現下降。
2012/13年度澳大利亞乳制品出口總值超過27.6億澳元。澳大利亞的出口集中在亞洲地區(qū)—占出口總量的74％。日本是澳大利亞最重要的出口市場，占出口總值的19%，其次是中國大陸，占出口總值的14%。2012/13年度澳大利亞最大的五個出口市場是日本、中國大陸、新加坡、馬來西亞和新西蘭。出口增長最快的市場仍然是中國（見圖3）。
二、澳大利亞奶業(yè)經驗及對我國奶業(yè)發(fā)展的啟示
�。ㄒ唬┠膛Ｉa方式由數量型向質量型轉變
在過去30年間，澳大利亞的奶牛場數量減少了三分之二，從1980年的22,000家減少到2012年中的不到6,770家。與奶牛場數量減少形成對比的是，澳大利亞牛奶的總產量卻穩(wěn)步增加，1980年的總產奶量為556.5萬噸，到2012年總產奶量增長為920萬噸。這是因為奶牛場規(guī)模的擴大和奶牛單產水平的提高。1980年，平均畜群規(guī)模是每個奶牛養(yǎng)殖場85頭奶牛，平均單產為2848升，2012年平均畜群規(guī)模增長到240頭奶牛，平均單產達到5926升。澳大利亞具有良好的自然條件，但其奶業(yè)發(fā)展并未一味追求數量和規(guī)模，而是通過提高生產水平，增加單產，選擇與其國情相適應的適度規(guī)模。我國資源稟賦條件決定了小規(guī)模養(yǎng)殖在一定時期內仍是未來奶業(yè)發(fā)展的主體，因此我國奶業(yè)在未來的發(fā)展中要通過改善飼料、改良品種和提高管理水平來增加牛奶的單產，從而實現更少的奶牛場、更適度的規(guī)模、更高的.牛奶生產率。
（二）利益合理分配的合作社模式保證奶業(yè)生產安全高效
澳大利亞奶業(yè)生產有兩種模式，一是農民擁有的合作社和股份公司進行奶制品的生產與加工，另外一種是奶牛場和獨立的乳品企業(yè)（包括私營、上市及跨國公司）通過合同收購的方式進行合作。其中奶牛場參股的合作制模式占有重要地位。奶農通過自愿的方式加入合作社，奶農是合作社的股東，合作社則直接創(chuàng)辦加工企業(yè)。加入合作社后奶農所生產的牛奶必須全部交給合作社乳品加工廠，合作社的乳品加工廠也有義務收購社員生產的牛奶，這樣既可以解除奶農銷售牛奶的后顧之憂，又可以使奶農有更多的精力做好奶牛養(yǎng)殖，進而提高牛奶的質量和產量，進而合作社的乳品廠可以獲得數量穩(wěn)定和質量較好的原料奶，協調牛奶的生產加工和乳品銷售。奶農合作社使奶農和乳品廠之間的整體利益一致，關系易于協調，為促進奶業(yè)生產的優(yōu)質高效，保證乳品質量安全起到了重要作用。我國奶業(yè)發(fā)展還處在初期階段，奶農和乳品加工企業(yè)還沒有建立緊密的利益鏈接機制，這為生鮮乳質量安全帶來隱患，可借鑒國外的經驗，有序提高原料奶生產、乳品加工、市場營銷環(huán)節(jié)的依存度，通過建立奶農合作社、奶牛場入股加工企業(yè)及自建乳品企業(yè)等方式推進一體化經營，推進利益合理分配的同時保證牛奶生產的優(yōu)質高效。
（三）種養(yǎng)結合模式推進奶業(yè)可持續(xù)發(fā)展
澳大利亞草原和土地資源豐富，特別是擁有高質量的牧草，適宜的氣候和茂盛的牧草使得全年放牧成為可能。以放牧為主或種養(yǎng)結合的生產方式，既保證奶牛飼草飼料、特別是青貯飼料和牧草的供應，發(fā)揮奶牛的遺傳潛力，又保證合理利用奶牛糞便還田，增加有機肥的施用量，提高作物產量，形成動物、植物、微生物三者平衡的生態(tài)農業(yè)系統，可謂一舉多得。在美國、歐洲等一些奶業(yè)發(fā)達國家，奶牛生產必須配套飼草飼料地，種養(yǎng)結合的奶牛生產方式十分普遍，即使在土地資源稀缺的荷蘭、日本等國家，種草養(yǎng)畜也被十分重視，只不過不同國家根據資源稟賦不同，配套的飼草料地比例不同。我國奶業(yè)目前進入到轉型時期，特別是當前，隨著標準化規(guī)模養(yǎng)殖的迅速推進，奶牛糞污處理和環(huán)境保護問題越來越突出。因此，在發(fā)展現代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的過程中必須實行農牧結合。我國幅員遼闊，可以針對不同地區(qū)的特點進行規(guī)劃，如在大城市郊區(qū)，土地資源緊缺，可考慮發(fā)展集約化規(guī)模養(yǎng)殖；在農區(qū)和牧區(qū)，可利用草地、山地和耕地，發(fā)展種養(yǎng)結合的奶牛養(yǎng)殖模式，提高奶牛生產的質量效益。
�。ㄋ模┙∪纳鐣⻊阵w系保證奶業(yè)生產穩(wěn)定有序
澳大利亞的奶業(yè)主要實行以牧場主自愿組成的奶牛合作社和各專業(yè)協會相結合的行業(yè)管理、社會化服務模式，涵蓋了奶業(yè)的產前、產中和產后三大環(huán)節(jié)。澳大利亞奶農自愿組成和加入各種類型的合作社，一個農場主往往在不同的經營環(huán)節(jié)上同時參加幾個不同的合作社，平均每個農場主參加2.6個合作社。在這種情況下，農場主便與合作社形成了一種橫向的、扇面型的多層經營體制，其行為貫穿于整個產業(yè)鏈的始終。從澳大利亞奶業(yè)發(fā)展的經驗來看，獨立且關聯的奶牛協作組織已成為奶業(yè)產業(yè)化良好的組織載體，成為奶業(yè)產業(yè)鏈中連接龍頭加工企業(yè)與奶牛養(yǎng)殖戶的紐帶，它把分散經營的奶農，通過交換相聯合，形成規(guī)模經濟，使農戶獲取規(guī)模效益，有效地提升了奶業(yè)產業(yè)化的整體水平。我國奶業(yè)近年來發(fā)展很快，但為奶業(yè)生產服務的專業(yè)化協會（組織）、提升奶農話語權的合作社以及研究行業(yè)特點和指導行業(yè)發(fā)展的機構還非常稀缺，可以說，奶業(yè)發(fā)展的成熟度還不夠，這就需要政府、企業(yè)和有關單位的重視和努力，通過不斷完善和推進與產業(yè)發(fā)展相匹配的社會化服務體系，促進我國奶業(yè)協調有序發(fā)展。
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