證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(通用15篇)
在生活中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開(kāi)發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護(hù)工作，整理分析客戶需求并向中后臺(tái)部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；
4、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的'品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象；
5、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái)；
6、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng)；
任職要求：
1、通過(guò)證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學(xué)歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實(shí)負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
6、有投資顧問(wèn)資格及保險(xiǎn)、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開(kāi)戶獎(jiǎng)勵(lì)+傭金提成+理財(cái)產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)+專項(xiàng)活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)+月度有效戶及資產(chǎn)競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)。
公司福利：五險(xiǎn)一金（轉(zhuǎn)正員工）。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)證券客戶的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。
2、營(yíng)銷渠道的維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的`證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；
5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷（條件優(yōu)秀可適當(dāng)放松學(xué)歷要求），通過(guò)從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂(lè)于與客戶溝通，性格開(kāi)朗熱情；熱愛(ài)并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、管理、營(yíng)銷策劃能力，掌握一定金融知識(shí)，有較強(qiáng)的溝通能力與服務(wù)意識(shí)；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、通過(guò)QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問(wèn)題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的'開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、客戶開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的'收集與開(kāi)發(fā))
2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、拓展銷售渠道，開(kāi)發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
3、收集、整理、歸納市場(chǎng)行情等信息，接待高凈值客戶并負(fù)責(zé)客戶相關(guān)問(wèn)題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個(gè)性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，男女不限；
2、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力；
3、具有良好的.職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù)；
4、工作積極上進(jìn)，有較強(qiáng)的再學(xué)習(xí)能力；
5、能吃苦，愛(ài)崗敬業(yè)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
7、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會(huì)資源者優(yōu)先
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的.服務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng);
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);
8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開(kāi)發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的.金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的'銷售咨詢服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案.
任職要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷；
2、具備證券從業(yè)資格證或經(jīng)紀(jì)人資格證者優(yōu)先，有銀行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí)，對(duì)自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃，有志于證券行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展；
4、良好的語(yǔ)言表達(dá)、溝通能力及計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用能力；
5、能在較強(qiáng)的壓力下工作，具備良好的證券市場(chǎng)營(yíng)銷技能；
6、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)銷售管理和內(nèi)控規(guī)定。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的'相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹(shù)立卓越的市場(chǎng)形象;
2、有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的'措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷平臺(tái);
3、配合公司及營(yíng)業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營(yíng)銷活動(dòng);
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的.證券產(chǎn)品;
2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;
3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;
6、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值的個(gè)人客戶，開(kāi)展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)；
2、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個(gè)性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案；
3、可自行開(kāi)展渠道開(kāi)發(fā)，業(yè)績(jī)突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲(chǔ)備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求；
3、具備良好的溝通及表達(dá)能力、出色的學(xué)習(xí)能力，能以服務(wù)客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠按時(shí)、高質(zhì)量地完成團(tuán)隊(duì)分配的.工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險(xiǎn)等金融行業(yè)內(nèi)相關(guān)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無(wú)證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的客戶開(kāi)發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的'策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶資源，通過(guò)電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績(jī)；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的.各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。
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