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      2. 證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        時間:2022-08-12 17:30:45 崗位職責(zé) 我要投稿

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

          在快速變化和不斷變革的今天,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編收集整理的證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

          (一)向客戶介紹證券公司和證券市場的.基本情況;

          (二)向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

          (三)向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

          (四)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

          (五)向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

          (六)法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動。

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

          1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護(hù)與服務(wù)工作;

          2、長江證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介,為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務(wù);

          3、協(xié)助維護(hù)現(xiàn)有渠道關(guān)系;駐銀行網(wǎng)點;

          4、向客戶介紹客戶服務(wù)流程,轉(zhuǎn)發(fā)公司資訊服務(wù)產(chǎn)品,協(xié)助建立完善的客戶檔案,做好客戶服務(wù)工作;

          5、在明示各項金融產(chǎn)品真實情況并充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險的前提下,向客戶推薦產(chǎn)品;

          6、進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務(wù)活動;

          7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導(dǎo)和工作分配

        證券客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

          1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

          2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

          3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

          4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

          5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案.

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