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      2. 金融專(zhuān)員崗位職責(zé)

        時(shí)間:2022-12-11 12:06:14 崗位職責(zé) 我要投稿

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)(通用15篇)

          在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎?下面是小編收集整理的金融專(zhuān)員崗位職責(zé),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)(通用15篇)

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)1

          1、收集反饋終端市場(chǎng)金融保險(xiǎn)需求;

          2、對(duì)接保險(xiǎn)公司,根據(jù)終端保險(xiǎn)需求,制定保險(xiǎn)套餐;

          3、對(duì)接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開(kāi)發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

          4、根據(jù)公司金融保險(xiǎn)政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;

          5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成;

          6、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,制定金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開(kāi)展金融保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

          7、定期對(duì)金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報(bào)告;

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)愛(ài)康集團(tuán)金融板塊的法律文件審核;

          2、參與融資租賃、私募基金項(xiàng)目的盡職調(diào)查;

          3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù);

          4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核;

          5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作;

          6、完成上級(jí)交辦的其他工作

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)3

          職責(zé)描述:

          1、全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

          3、對(duì)中高端客戶(hù)提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo),為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;

          4、定期針對(duì)不同客戶(hù)群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

          5、配合銷(xiāo)售和會(huì)議營(yíng)銷(xiāo),編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)支持;

          6、對(duì)公司員工和客戶(hù)進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

          7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

          任職要求:

          1、20-45歲,男女不限,大專(zhuān)或以上學(xué)歷;

          2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

          3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

          4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

          5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

          6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

          7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

          公司提供:

          1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

          2、休息休假:周末雙休,享受?chē)?guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

          3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

          4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

          5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

          6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

          7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

          福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)4

          職責(zé)描述:

          參與建立、完善集團(tuán)公司的金融體系,致力于提高集團(tuán)公司的金融管理水平,具體包括:

          1、匯率管理:與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作,實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理;

          2、供應(yīng)鏈金融:推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開(kāi)展;

          3、推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算:利用國(guó)際班列運(yùn)輸和跨境貿(mào)易,推動(dòng)一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家的客戶(hù)實(shí)現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

          4、實(shí)施資金集中管理:推動(dòng)集團(tuán)公司資金集中管理的具體實(shí)施;

          5、融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn),參與制定融資方案,進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺(tái)賬,積極跟蹤進(jìn)展情況,確保貸款的及時(shí)發(fā)放,滿(mǎn)足公司的用款需求;負(fù)責(zé)貸后管理,準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          任職資格:

          1、年齡要求:35歲以下;

          2、學(xué)歷要求:全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位;

          3、專(zhuān)業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè),并取得相關(guān)中級(jí)及職稱(chēng)或執(zhí)業(yè)資格;

          4、工作經(jīng)驗(yàn)要求:5年以上投融資工作經(jīng)驗(yàn),熟悉項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程、熟悉投融資、法律知識(shí)、基金公司以及金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目文案編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有3p項(xiàng)目或涉政類(lèi)項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

          5、身體健康,具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

          崗位要求:

          學(xué)歷要求:本科

          語(yǔ)言要求:不限

          年齡要求:不限

          工作年限:5—7年經(jīng)驗(yàn)

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)5

          1、金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

          1、新渠道開(kāi)發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評(píng)、篩選、淘汰和更新工作;

          2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢(shì)分析;

          3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶(hù)服務(wù)和技術(shù)支持;

          4、配合渠道開(kāi)發(fā)部門(mén)成本分析和控制方案;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

          6、適應(yīng)短期出差。

          2、金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

          1、根據(jù)公司提供意向客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)客戶(hù);

          2、定期通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪(fǎng)客戶(hù),根據(jù)分析團(tuán)隊(duì)咨詢(xún)給出專(zhuān)業(yè)建議;

          3、主動(dòng)服務(wù)客戶(hù),傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊(duì)的策略及資訊;

          4、以專(zhuān)業(yè)、客觀的角度,幫助客戶(hù)樹(shù)立正確投資理念,提升投資價(jià)值;

          5、及時(shí)跟蹤、維護(hù)重點(diǎn)客戶(hù);

          6、接受部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

          3、金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

          2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

          3、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的最大潛力;

          4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

          5、負(fù)責(zé)后期客戶(hù)咨詢(xún)服務(wù)。

          4、金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門(mén)、銀行、券商等機(jī)構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

          2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

          3、負(fù)責(zé)渠道的開(kāi)拓、建立和維護(hù)。

          4、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化意見(jiàn)與建議;

          5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          5、金融渠道專(zhuān)員崗位職責(zé)

          1、通過(guò)公司聯(lián)系好的客戶(hù),幫助客戶(hù)開(kāi)戶(hù)

          2、協(xié)助意向客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù),入金等手續(xù);

          3、支持客戶(hù)的技術(shù)交流,接受并解決客戶(hù)的問(wèn)題;

          4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下,不斷對(duì)自我進(jìn)行挑戰(zhàn)和激勵(lì)。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)6

          職責(zé)描述:

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷(xiāo)售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平;

          2.、積極完成規(guī)定或承諾的銷(xiāo)售量指標(biāo),為客戶(hù)提供主動(dòng)、熱情、滿(mǎn)意、周到的服務(wù),并配合銷(xiāo)售經(jīng)理的工作;

          3、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系,事前請(qǐng)示、事后匯報(bào),忠于職守、廉潔奉公;

          4、負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同,督促合同正常如期履行;

          5、對(duì)客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)或單位妥善解決;

          6.、收集一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)信息和用戶(hù)意見(jiàn),對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn);

          7、填寫(xiě)有關(guān)銷(xiāo)售表格,提交銷(xiāo)售分析和總結(jié)報(bào)告;

          8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈(zèng)錢(qián)物上交公司,遵守國(guó)家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪;

          9、對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對(duì)應(yīng)收的款項(xiàng)和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)、請(qǐng)示并處理;

          10、積極發(fā)展新客戶(hù),與客戶(hù)保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道;

          任職要求:

          1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開(kāi)朗,善于溝通;

          2、為人誠(chéng)實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

          3、具備良好的職業(yè)道德,心理素質(zhì)高;

          4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

          5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

          6、熱愛(ài)金融行業(yè),有勵(lì)志于長(zhǎng)期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

          7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

          8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

          9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

          10、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

          11、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

          12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

          13、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;

          14、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

          15、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)7

          1、接收各4s店傳遞的客戶(hù)信息資料,進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

          2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車(chē)分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行,完成信息上報(bào);

          3 、負(fù)責(zé)平臺(tái)相關(guān)合作通道對(duì)接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

          4、汽車(chē)分期的合同的傳遞。

          5、報(bào)表的整理及更新。

          6、有汽車(chē)行業(yè)工作的優(yōu)先。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)8

          1、根據(jù)運(yùn)營(yíng)要求,與業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過(guò)程中不斷優(yōu)化并找出可復(fù)制的業(yè)務(wù)方式;

          2、制定貸后政策、策略、跨部門(mén)流程;

          3、貸后操作流程、標(biāo)準(zhǔn)的審核及優(yōu)化;

          4、貸后各月度指標(biāo)(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;

          5、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和項(xiàng)目對(duì)接。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)9

          工作職責(zé)

          1、金融專(zhuān)員在與客戶(hù)的溝通過(guò)程中,需要對(duì)客戶(hù)的資信狀況做出全面了解,向客戶(hù)推薦適合的金融按揭方式,并配合銷(xiāo)售顧問(wèn)達(dá)成銷(xiāo)售。

          2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶(hù),將由金融專(zhuān)員直接收集整理客戶(hù)資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶(hù)資料至總部(注:上傳資料前需與銷(xiāo)售顧問(wèn)確認(rèn)車(chē)型、開(kāi)票金額等信息)。

          3、每日上午10:00和下午5:00由金融專(zhuān)員核查系統(tǒng),對(duì)于已核準(zhǔn)客戶(hù)由金融專(zhuān)員填寫(xiě)金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核,對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶(hù)或拒絕放貸客戶(hù)需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

          4、已核準(zhǔn)貸款客戶(hù)在辦理完成交車(chē)手續(xù)后,由金融專(zhuān)員負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂抵押合同,與客戶(hù)確定還款時(shí)間等信息,并報(bào)主管見(jiàn)證客戶(hù)原件。

          5、已核準(zhǔn)貸款客戶(hù)抵押手續(xù)辦理完畢后,五個(gè)工作日內(nèi)由金融專(zhuān)員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

          6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶(hù),由金融專(zhuān)員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過(guò)程中遇到困難時(shí)報(bào)主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶(hù)手續(xù)通過(guò)后,由金融專(zhuān)員與公司財(cái)務(wù)部門(mén)核查客戶(hù)的貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

          7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)10

          1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.銷(xiāo)售及推廣;

          2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo);

          3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍;

          4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;

          5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷(xiāo)售任務(wù);

          6、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)11

          1、協(xié)助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計(jì)劃;

          2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)研,并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃;

          3、聯(lián)系各類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),辦理員工外部培訓(xùn)事宜;

          4、負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的建立、管理,外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的甄選和管理;

          5、組織培訓(xùn)材料,開(kāi)發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)施;

          6、建立培訓(xùn)檔案,根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及目的設(shè)計(jì)培訓(xùn)效果評(píng)估方式;

          7、協(xié)助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃,并創(chuàng)建適合其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)12

          1、具體落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)檢查;稽核報(bào)告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

          2、稽核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查技巧的總結(jié)、歸納;

          3、機(jī)構(gòu)存在問(wèn)題的成因分析及對(duì)策的研究;

          4、向上級(jí)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出建議性管理意見(jiàn);

          5、落實(shí)稽核項(xiàng)目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;

          6、稽核信息資料庫(kù)的日常維護(hù)與更新;

          7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)13

          1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù),挖掘客戶(hù)資源;

          2、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

          3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,為客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)咨詢(xún),制定合理的理財(cái)計(jì)劃;

          4、配合公司相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)的執(zhí)行。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)14

          工作職責(zé)、

          1、負(fù)責(zé)針對(duì)股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫(xiě)和管理。

          2、完成公司安排的金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

          3、負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。

          4、負(fù)責(zé)與技術(shù)、營(yíng)運(yùn)等部門(mén)充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線(xiàn)推廣。

          5、向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

          任職要求:

          1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

          2、一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          3、對(duì)金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會(huì)撰寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

          4、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

          5、工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

        金融專(zhuān)員崗位職責(zé)15

          金融專(zhuān)員

          所屬部門(mén):金融保險(xiǎn)部

          直接上級(jí):金融保險(xiǎn)經(jīng)理

          崗位職責(zé):

          1、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)咨詢(xún)。

          2、協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備貸款申請(qǐng)資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

          3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策,及時(shí)向銷(xiāo)售顧問(wèn)及相關(guān)人員提供政策咨詢(xún)服務(wù)。

          4、協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)洽談?dòng)蟹制谝庀虻目蛻?hù),并完成貸款。

          5、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決各類(lèi)問(wèn)題,協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

          5、為上級(jí)提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

          6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶(hù)信息及業(yè)務(wù)記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確更新。

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

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