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紡織業(yè)行業(yè)調研報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有語言陳述性的特點。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的紡織業(yè)行業(yè)調研報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
紡織業(yè)行業(yè)調研報告1
一、紡織行業(yè)的美麗與夢想
“美麗紡織，責任發(fā)展”，美麗是目標，責任是手段。在過去10年里，企業(yè)社會責任已經(jīng)成為全社會的共識，“美麗中國”也在去年黨的十以后變成社會關注的熱點詞匯。那么，這兩者之間有哪些聯(lián)系和紐帶呢？
談到美，可以引用英國哲學家培根的一段話：“美是不能制訂規(guī)范的，創(chuàng)造它的常常是機遇，而不是公式”。他的這句話放在當今也頗具現(xiàn)實意義，“美麗中國”正是趕上了中國發(fā)展的大好機遇。經(jīng)過我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們已經(jīng)意識到在發(fā)展的同時也必須讓所處的環(huán)境山清水秀，讓消費者和老百姓享受健康而有質量的生活。雖然“中國夢”已經(jīng)承載著很多內容，同時大家仍然在為“中國夢”填充新的內容，但是“美麗中國”應該說是“中國夢”的必然內涵�，F(xiàn)在需要更加強調社會責任和可持續(xù)發(fā)展，是因為國家和人民到了追求并實現(xiàn)美麗中國夢想的時候。同時，實現(xiàn)這個美麗的“中國夢”仍然需要漫長的努力。
自黨的十五大以來，中國共產(chǎn)黨對我國社會的可持續(xù)發(fā)展提出了一系列宏觀戰(zhàn)略。如黨的十五大報告提出了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，黨的十六大報告提出走新型工業(yè)化道路的理念，黨的十七大報告提出建設生態(tài)環(huán)境良好的小康社會，十則將生態(tài)文明和美麗中國寫入了報告。
中國紡織行業(yè)的社會責任工作與這一戰(zhàn)略發(fā)展過程高度契合，事實上，紡織行業(yè)的社會責任工作就始于黨的十六大召開前后。在迄今為止的近10年間，紡織行業(yè)的發(fā)展使業(yè)界日益認識到可持續(xù)發(fā)展的重要性，因此正向著“美麗紡織”的夢想與目標前進，全面踐行社會責任。
二、可持續(xù)發(fā)展愿景下的中國紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
1. 出口市場
2013年中國紡織品服裝出口仍然保持了穩(wěn)定的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2013年1 — 7月，中國紡織品服裝出口1 548.7億美元，同比增長12.7%，但在美國、歐盟和日本這三大主要出口市場所占份額均出現(xiàn)不同程度的下降（圖 1）。一方面是由于出口市場不振、需求不旺，但同時也在提醒行業(yè)，出口市場份額降低不僅是成本要素增長的問題，還存在責任競爭力的問題。這對中國的紡織服裝企業(yè)提出了在產(chǎn)品健康和安全以及環(huán)境影響等領域實施更高標準的要求。
2. 國內市場
首先，國內市場與前幾年相比形勢并不樂觀，2013年限額以上服裝零售額同比增長一直低于社會消費品零售總額的增長。其次，網(wǎng)購已經(jīng)成為紡織服裝產(chǎn)品銷售最具成長性的渠道，2012年中國服裝網(wǎng)絡銷售額達到3 188.8億元，占全部網(wǎng)購額的24.45%，預計到2016年，服裝網(wǎng)購市場規(guī)模將達9 200億元。從社會責任角度來看，網(wǎng)購領域值得關注的一個現(xiàn)象是，網(wǎng)購一族不僅非常關注買家的商業(yè)信譽，而且越來越關注產(chǎn)品的健康、安全和環(huán)境影響。第三，雖然網(wǎng)購規(guī)模成長迅速，但中國國內市場仍未得到充分釋放，我國城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民人均衣著支出的差距從1980年的3.05倍上升到2012年的4.60倍，這說明我國有超過一半的人口仍處于相對下降的需求曲線中（圖 2、圖 3）。
3. 經(jīng)濟效益
雖然總體來看（圖 4），規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤繼續(xù)擴大（2013年1 — 5月，我國紡織行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1 089.49億元，同比增加18.05%），但是一項對企業(yè)家的調查問卷顯示，企業(yè)家對下期行業(yè)運行預期總體較為謹慎（圖 5）。同時，國內勞動力價格繼續(xù)上漲，估計2013年紡織行業(yè)人均工資漲幅為10% ～ 15%。而國內外棉花價差依然存在，這對棉紡企業(yè)競爭力及效益的影響依然十分突出。
4. 勞動生產(chǎn)率
從勞動生產(chǎn)率角度來看，我國紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也越來越大（圖 6）。雖然今年以來，紡織工業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)力素質、產(chǎn)業(yè)規(guī)模結構與產(chǎn)業(yè)競爭力的快速提升。但是，中國勞動力規(guī)模正從無限供給向有限供給轉變，同時，新生代工人就業(yè)理念和趨向導致紡織業(yè)的人力資源短缺。再有，中國的老齡化趨勢非常明顯。按照目前的趨勢預測，到2030年中國會超過日本，成為世界上人口老齡化程度最高的國家。勞動力成本的挑戰(zhàn)以及工人就業(yè)趨向的挑戰(zhàn)，讓紡織行業(yè)只能通過提升勞動生產(chǎn)率來保持行業(yè)的競爭力。更令人擔憂的是，2012年，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)的研發(fā)投入強度約為0.43%，明顯低于同期工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強度（0.71%）�？梢�，科技與產(chǎn)品、品牌價值與商業(yè)模式、人才素質、企業(yè)制度、科學管理等仍是行業(yè)創(chuàng)造人力資源新優(yōu)勢的主要矛盾。
5. 產(chǎn)業(yè)安全
近年來，紡織行業(yè)發(fā)展的另一個巨大挑戰(zhàn)是行業(yè)安全的問題。所謂行業(yè)安全，這里主要是指這 3 個構成要素：一是資源安全，也就是原料、人力資源、政策資源的有效供給和獲得性問題；二是質量安全，也就是供應鏈全流程的質量控制與消費者安全問題；第三是貿易安全，也就是公平的貿易環(huán)境與市場需求增長的問題。
舉一個根本性的例子，即產(chǎn)業(yè)原材料PX的供應問題。如圖 7 所示 ，2012年，我國滌綸產(chǎn)量3 057萬t，已占我國化纖產(chǎn)量的80.6%，約占我國紡織纖維加工總量的67.3%；2012年行業(yè)的PX需求量已達到1 400萬t，PX產(chǎn)量775萬t，進口630萬t，對外依存度高達45%；預計到2015年，我國滌綸產(chǎn)量約為3 900萬t，PTA產(chǎn)量約為3 350萬t，需要PX約2 200萬t。近年來，我國各地出現(xiàn)了群眾抗議PX項 目的事件，其中對行業(yè)的一個重要啟示就是必須充分與民眾等利益相關方進行溝通，提高其對有關產(chǎn)品和項目的科學認識。
6. 節(jié)能減排
從節(jié)能減排領域來看，2012年是一個標志性的年份，因為從這一年開始，紡織行業(yè)開始同時面對環(huán)境保護和節(jié)能減排方面的三重壓力。一是中國政府對于節(jié)能減排的重視，例如環(huán)境保護部、質監(jiān)總局聯(lián)合了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》、《繅絲工業(yè)水污染物排放標準》，其中某些排放標準已經(jīng)高于發(fā)達國家水平；環(huán)境保護部《“十二五”主要污染物總量減排目標責任書》要求2013年完成的重點減排項目名單，398個工業(yè)廢水治理項目中有105項事關紡織服裝企業(yè)；工信部則公告第一批符合《印染行業(yè)準入條件（2010年修訂版）》的企業(yè)名單。二是來自社會各界的監(jiān)督，無論是國內還是國際非政府組織和消費者，已經(jīng)對行業(yè)的節(jié)能減排形成了非常嚴格的外部監(jiān)督。三是不斷趨嚴的行業(yè)準入條件，包括融資限制越來越嚴格。此外，ISO 14067產(chǎn)品碳足跡國際標準即將，極有可能將碳稅征收納入到WTO多邊TBT體系框架內。這意味著，除了傳統(tǒng)的產(chǎn)品檢驗、企業(yè)資質的驗證外，未來碳足跡檢驗認證很可能成為一項新的增加中國企業(yè)附加成本的工作。
7. 產(chǎn)業(yè)轉移
我國紡織行業(yè)近年來還有一個重要的轉變趨勢，就是行業(yè)的區(qū)域轉移，即從東南沿海地區(qū)向中西部的轉移。通過對《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）的中期評估發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)轉移已經(jīng)是全行業(yè)的共識，但是目前產(chǎn)業(yè)轉移的形勢并不樂觀�！兑�(guī)劃》預期到2015年中西部產(chǎn)值將占到全行業(yè)規(guī)模產(chǎn)值的28%，而到去年為止，中西部占全國產(chǎn)值的比例還不到20%，因此完成28%的目標壓力非常大。究其原因，首先是產(chǎn)業(yè)轉移并不能明顯降低勞動力成本；其次是中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)配套的程度遠不如東部沿海地區(qū)，在缺乏產(chǎn)業(yè)配套和社會支持系統(tǒng)的情況下，現(xiàn)有轉移項目中的相當一部分經(jīng)營情況不容樂觀。因此，需要樹立正常健康的產(chǎn)業(yè)轉移的訴求，也就是說產(chǎn)業(yè)轉移應該謀求更大的市場空間，而不僅僅是謀求單純的成本的降低，甚至是社會責任標準的降低，這是產(chǎn)業(yè)轉移需要考慮的問題。從社會責任角度來看，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會最近開展的.一項調研也表明，產(chǎn)業(yè)轉移不僅不能明顯降低勞動力成本，也無助于勞動時間、員工流動率等核心問題的解決，而且轉出地和轉入地在環(huán)境、勞動力等領域的標準差距幾近消失。調研表明，2011年，轉入中西部的企業(yè)中有超過20%的企業(yè)處于虧損狀態(tài)，將近60%的轉移企業(yè)利潤率不足9%（圖 8）。
8. 挑戰(zhàn)帶來的新思考
通過分析行業(yè)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)，可以發(fā)出新的思考。一是中國紡織行業(yè)正處于忍痛蛻變的歷史節(jié)點，所有要素的變化都正在產(chǎn)生“正向擇優(yōu)”效應；二是未來中國紡織服裝企業(yè)的發(fā)展機遇和核心競爭力將主要取決于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和能力；三是如何以創(chuàng)新行動履行對員工、客戶、環(huán)境和消費者等相關方的責任將從根本上決定企業(yè)的生產(chǎn)效率、市場準入、品牌內涵和商業(yè)績效；四是產(chǎn)業(yè)轉移（國內轉移和國際轉移）的機會在于更大的市場和更多的發(fā)展空間，而絕非更低的社會責任標準或更小的利益相關方期望。
三、中國紡織行業(yè)的社會責任實踐
中國紡織行業(yè)的社會責任工作經(jīng)過 8 年時間，從一開始普及和提升社會責任理念，到現(xiàn)在已進入全面建設和創(chuàng)新責任機制的新階段。這期間，中國紡織行業(yè)主要開展了信息披露、能力建設、專題研究和跨界行動等 4 個方面的工作。
1. 信息披露
紡織行業(yè)的社會責任信息披露工作包括行業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群和企業(yè) 3 個層面。在行業(yè)層面，早在2006年，中國紡織工業(yè)協(xié)會（現(xiàn)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會）了中國首份行業(yè)層面的社會責任報告，開創(chuàng)了風氣之先，到今年是連續(xù)第七年行業(yè)社會責任報告。這也是ISO26000所倡導的企業(yè)以外組織的社會責任在中國最早、最長期的制度化實踐。
社會責任信息披露到今天已經(jīng)在中國得到了普及，但在相當長的時間內，紡織行業(yè)的社會責任報告工作一直是一種孤獨的存在。以非企業(yè)組織的社會責任報告為例，2006 —2008年的 3 年間，中國每年只有一份非企業(yè)組織的社會責任報告，那就是紡織行業(yè)的行業(yè)社會責任年度報告。直到2009年，中國才有了 5 份非企業(yè)組織的社會責任報告，而其中的兩份是來自紡織行業(yè)，一份是中國紡織工業(yè)協(xié)會的行業(yè)社會責任年報，另一份則是中國第一份產(chǎn)業(yè)集群社會責任報告《2008浙江省平湖市服裝行業(yè)社會責任年度報告》。2012年，中國已經(jīng)有181份非企業(yè)或者組織的社會責任報告。但這些報告中的絕大多數(shù)都是一種在政府部門推動之下的行為。2012年，我國非企業(yè)組織報告95%以上的增長主要是為了滿足政府的要求。然而，政府推動固然重要，但是自覺自愿圍繞自己的訴求報告更加重要。
從產(chǎn)業(yè)集群層面來看，2009年平湖市經(jīng)貿局和平湖市服裝行業(yè)協(xié)會的《2008浙江省平湖市服裝行業(yè)社會責任年度報告》在中國開創(chuàng)了產(chǎn)業(yè)集群社會責任報告和地區(qū)行業(yè)組織社會責任報告這兩個先河。2013年，石獅、虎門、西樵、盛澤、海寧、蕭山和王江涇等 7 家紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群集體社會責任報告。產(chǎn)業(yè)集群社會責任報告有著獨特的優(yōu)勢。一是集思集益：能夠集中、宏觀地反映大量中小企業(yè)社會責任績效，使各方充分了解行業(yè)發(fā)展條件，理解行業(yè)發(fā)展路徑，協(xié)助化解行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)。二是群策群力：超越企業(yè)，反映出政府、企業(yè)、當?shù)厣鐓^(qū)和居民以及其他利益相關方協(xié)作促進可持續(xù)發(fā)展的共同努力，展現(xiàn)一個地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展生態(tài)。另外，產(chǎn)業(yè)集群社會責任報告，對區(qū)域品牌建設也非常有利。
在企業(yè)層面，為了便于企業(yè)科學、規(guī)范地開展社會責任信息披露工作，中國紡織工業(yè)協(xié)會于2008年和2009年先后研究制定了中國的第一個社會責任報告指導體系，也即《中國紡織服裝企業(yè)社會責任報告綱要》（CSR-GATEs）和中國第一個社會責任信息質量保證體系，即《中國紡織服裝企業(yè)社會責任報告驗證準則》（CSR-VRAI）等。這些體系一方面能夠幫助企業(yè)在“寫出報告”的同時“寫好報告”，另一方面也能使企業(yè)將社會責任信息披露與社會責任管理有機地聯(lián)系起來，做到“管理出報告”、“報告促管理”。
2009 — 2013年間，70余家紡織服裝企業(yè)了近180份社會責任報告，其中約半數(shù)報告通過中國紡織服裝企業(yè)社會責任報告聯(lián)合會平臺，50余份通過獨立第三方的驗證或協(xié)會鑒證。經(jīng)過 6 年的努力，紡織行業(yè)不僅成為中國社會責任報告份數(shù)最多的制造業(yè)行業(yè)，同時也是報告驗證比例最高的行業(yè)，實現(xiàn)了數(shù)量和質量雙高。
6 年的努力證明，科學、系統(tǒng)的編制依據(jù)對于報告的質量至關重要。2012年，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會對紡織行業(yè)的所有社會責任報告進行了比較研究。結果表明，雖然行業(yè)內企業(yè)社會責任報告的整體質量在各個維度上都比較均衡，但是按照《中國紡織服裝行業(yè)社會責任報告指南》（CSRGATEs）編寫的報告在各個維度上質量都更高（圖 9）。而且，按照CSR-GAGEs編制的報告在指標覆蓋率和內容實質性上都全面高于非CSR-GATEs報告。因此，一方面建議更多的企業(yè)應該參與到社會責任報告的行列中來，另一方面建議企業(yè)應該更加積極和深入地使用簡便易行的行業(yè)性社會責任報告解決方案。
需要闡明的是，企業(yè)不能單純?yōu)榱税l(fā)報告而發(fā)報告，企業(yè)社會責任報告應當也必須與商業(yè)價值聯(lián)系起來。為此，2012年中國紡織工業(yè)聯(lián)合會社會責任辦公室推出了“負責任的生產(chǎn)”工作機制。該機制旨在向全球供應鏈推介優(yōu)秀紡織服裝企業(yè)，引導供應鏈各利益相關方關注產(chǎn)品本身的同時認同企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展理念和責任表現(xiàn)。入選“負責任的生產(chǎn)”機制的企業(yè)均是近年來在社會責任能力建設與信息披露方面已有建樹的紡織服裝企業(yè)，其參與商業(yè)推介的產(chǎn)品須從“中國流行面料入圍評審”的產(chǎn)品（面料）中核選。而中國紡織工業(yè)聯(lián)合會于2013年推出的“責任資產(chǎn)”計劃，將通過建立更廣闊的平臺，對接品牌和采購商以責任信息進行商業(yè)推廣。
2. 能力提升
社會責任能力建設是提升企業(yè)社會責任績效的根本手段和長效措施。多年以來，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會致力于將利益相關方的能力和資源引入行業(yè)，攜手為行業(yè)企業(yè)開展社會責任能力建設。例如，2012年，通過引入國際勞工組織的SCORE項目，利用培訓和現(xiàn)場輔導相結合的方式，先后對浙江省平湖市12家企業(yè)進行了培訓，并對 5 家企業(yè)開展了兩輪現(xiàn)場指導，使其環(huán)境表現(xiàn)和勞動生產(chǎn)率都明顯提高。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會與BSCI一起培訓了200余家企業(yè)的700余名管理者，自2007年以來，聯(lián)合會與BSCI的培訓項目已經(jīng)培訓了超過 1 萬名管理者和員工代表。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會還與江西省新余市商務局、陜西省紡織工業(yè)協(xié)會等地方政府部門和行業(yè)組織合作，為地方政府部門、企業(yè)和社會組織提供了多種形式、多種內容的社會責任培訓。
3. 專題研究
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會社會責任辦公室持續(xù)密切關注行業(yè)的熱點和難點問題，并有針對性地開展相關調查研究工作。其中在2012年主要開展了兩項專題調研活動：一項是企業(yè)內部的申訴和溝通機制研究，另一項是產(chǎn)業(yè)的區(qū)域轉移對企業(yè)社會責任的影響。申訴和溝通機制研究了不同申訴機制建立和運作的成本、效果，以及對企業(yè)文化的影響，總結出了一系列建議，以指導企業(yè)建立和完善符合國際標準和中國國情與行業(yè)特色的內部員工意見的收集、處理和反饋機制。
此外，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會于2011年底啟動了“中國制造業(yè)的區(qū)域轉移及其對社會責任的影響”調研項目。2012年，項目組探訪了東、中、西部11個省市自治區(qū)的近50家企業(yè)，通過問卷和訪談對轉入、轉出地的當?shù)卣⑿袠I(yè)組織以及員工等利益相關方進行了深入調研。2012年底，項目組完成了調研報告的撰寫。2013年4月9日和11日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會與瑞典駐華大使館企業(yè)社會責任中心分別在北京和上海聯(lián)合舉辦了兩場調研報告會；4月23日，合作雙方還與香港瑞典商會在香港舉行了“中國制造業(yè)的區(qū)域轉移及其對社會責任的影響”專題座談會。
4. 跨界行動
紡織行業(yè)在社會責任領域內的跨界行動主要包括兩個方面，一個是跨體系合作，另一個是跨行業(yè)共建。
就跨體系合作而言，我們認為，不同體系間的集體行動，可以加強體系間的融合與合作，并整體提升全球社會責任體系和標準的運作效率、可信性及透明度。早在2008年，中國紡織工業(yè)協(xié)會就與歐洲BSCI建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，以促進兩個體系的合作。2010年，與BSCI和美國的SA8000就體系間進一步合作進行了多論洽談。2011年，與SA8000簽訂了類似的協(xié)議，并且與WRAP和Solidaridad達成一致，最終 5 個體系協(xié)議同意在中國設立“社會責任體系合作中國顧問委員會”（MAC）。這個委員會的目的是促進各社會責任標準和體系在社會責任領域的對話和共識，加強體系間的融合與合作。具體來說，5 個體系希望通過這個委員會研究制定在勞動者保護領域指導各個標準體系的審核和認證實踐的具體要求的通用指南，這些指南也將極大地便利工廠實施各有關標準，以最大程度地減少實施不同標準體系時的重復性或沖突性工作。2012年，MAC召開了第一次和第二次會議，就社會保險、職業(yè)健康與安全等問題進行了研討。2013年7月，第三次MAC會議召開，在這個會議上，SEDEX（供貨商商業(yè)道德信息交流組織）加入了MAC，使得開展體系協(xié)同的標準和體系達到了 6 家。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會不斷努力推進跨行業(yè)協(xié)作，并以電子信息行業(yè)為重點，致力于將紡織行業(yè)的社會責任建設經(jīng)驗移植到其他行業(yè)。在2010年之前，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會就協(xié)助中國工經(jīng)聯(lián)、對外承包工程商會等行業(yè)和企業(yè)組織完成了它們的社會責任指南體系的編制。從2011年初開始，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會全程參與了中電標協(xié)社會責任工作委員會的組織和籌備，積極開展經(jīng)驗分享與跨行業(yè)合作。2011年下半年，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的專家與中國電子信息行業(yè)各利益相關方組成起草組，并作為起草組的主要協(xié)調人組織完成了《中國電子信息行業(yè)社會責任指南》（討論稿）的起草。2011年12月，在工信部的支持下，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會和中國電子標準化協(xié)會簽訂了社會責任戰(zhàn)略合作備忘錄，建立了社會責任工作戰(zhàn)略合作伙伴關系。2012年，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的專家作為起草組的主要成員，在廣泛征詢各利益相關方意見的基礎上，繼續(xù)修改和完善《中國電子信息行業(yè)社會責任指南》，先后完成了“征求意見稿”和定稿。作為推進電子信息行業(yè)社會責任建設的基礎性指導文件，《中國電子信息行業(yè)社會責任指南》以《CSC9000T中國紡織服裝企業(yè)社會責任管理體系》為主要參照依據(jù)，將為電子信息企業(yè)和相關組織履行社會責任提供系統(tǒng)性的指引。
2012年下半年，為了給《中國電子信息行業(yè)社會責任指南》提供行動注釋，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的專家還作為主要編委編纂完成了《電子信息行業(yè)社會責任典型實踐案例集》。2013年初，中國電子技術標準化協(xié)會正式了《中國電子信息行業(yè)社會責任指南》和《電子信息行業(yè)社會責任典型實踐案例集》，標志著中國電子信息行業(yè)初步完成了社會責任領域的規(guī)范構建。
與此同時，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會正在與中小企業(yè)全國理事會開展合作，下一步，二者將合作推進中國上千萬家各行各業(yè)的中小企業(yè)的社會責任建設工作。
紡織業(yè)行業(yè)調研報告2
一、我市紡織服裝行業(yè)整體情況
1、發(fā)展歷程。
紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是改革開放以來發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)。二十世紀80、90年代至二十一世紀初，隨著中國改革開放和加入WTO，我市敞開山門招商引資，紡織服裝產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一大批“三來一補”企業(yè)和“三資”企業(yè)，規(guī)模較大的有羅定銀河紡織總廠、羅定麻紡廠、羅定繅絲廠、羅定織布廠、祥發(fā)彈力針織廠、捷龍毛氈廠、德發(fā)泳衣制造有限公司等企業(yè)，紡織服裝業(yè)發(fā)展成為我市的優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計，鼎盛時期全市紡織服裝行業(yè)企業(yè)有800多家（其中規(guī)上企業(yè)17家），20xx年全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值24.04億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的33%，實現(xiàn)銷售收入21.6億元、稅收0.44億元、利潤0.12億元。企業(yè)積極引進法國、意大利、日本、德國等國家的先進設備，能生產(chǎn)絹、毛、麻、棉、化纖五大系列、60多個品種，覆蓋紡紗、織絲、染布、印花、泳衣和四季時尚服飾等產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國內及出口東南亞、歐美等地。紡織服裝行業(yè)發(fā)展成為我市工業(yè)龍頭行業(yè)和經(jīng)濟增長的主要動力，一派欣欣向榮、蒸蒸日上的發(fā)展勢頭，不僅解決了20000多人的就業(yè)問題，而且在外引內聯(lián)、增加稅收、出口創(chuàng)匯、振興經(jīng)濟等方面發(fā)揮了重要作用。羅定也成為廣東省四大服裝生產(chǎn)、出口基地之一，我市羅城鎮(zhèn)還被評為廣東省“紡織服裝專業(yè)鎮(zhèn)”，并成立“羅定市紡織服裝行業(yè)協(xié)會”，促進行業(yè)的規(guī)范快速發(fā)展。
2、發(fā)展現(xiàn)狀。
進入新世紀后，特別是近年受國內外經(jīng)濟大環(huán)境和中美貿易摩擦的影響，疊加環(huán)保嚴管、用工成本和原材料價格攀升、經(jīng)營理念和管理方式抱陳守舊等因素，我市紡織服裝行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的萎縮狀態(tài)，企業(yè)訂單不穩(wěn)定，經(jīng)營效益下滑，相當部分企業(yè)逐漸被市場淘汰。據(jù)統(tǒng)計部門提供的數(shù)據(jù)顯示，20xx年全市紡織服裝企業(yè)僅剩300余家（其中規(guī)上企業(yè)僅存5家，港資企業(yè)6家），全行業(yè)僅實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3.5億元，占全市工業(yè)總產(chǎn)值的比例不足2.5%，紡織服裝行業(yè)已日漸式微，雄風不再，退出我市主導產(chǎn)業(yè)地位。
目前我市大大小小的紡織服裝企業(yè)數(shù)量仍有300多家，以家庭小作坊模式為主，達到規(guī)模以上企業(yè)僅5家，分別為羅定市銀利紡織有限公司(國營羅定麻紡廠轉制)、羅定市嘉達紡織廠有限公司(國營羅定銀河紡織總廠轉制)、羅定市附城泰昌服裝廠、羅定市華昌經(jīng)編織造有限公司、羅定市鴻源織造有限公司。我市紡織服裝企業(yè)主要集中分布在交通便利、人口密集的羅城、附城、素龍街道；主要生產(chǎn)紡紗、織布、染布、各式毛衣和流行服飾；訂單主要來自珠江三角洲地區(qū)的東莞、中山和佛山等國內市場，部分企業(yè)產(chǎn)品訂單來自韓國及歐美國家。大部分企業(yè)產(chǎn)品質量信譽好，物美價廉，客源穩(wěn)定，產(chǎn)品比較暢銷，行業(yè)企業(yè)尚有一定的生存能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
二、主要存在問題及根源
1、經(jīng)營理念落后。我市紡織服裝行業(yè)缺乏長遠發(fā)展規(guī)劃目標，長期處于各自為戰(zhàn)、小打小鬧的狀態(tài)；企業(yè)普遍缺乏現(xiàn)代企業(yè)管理觀念，經(jīng)營方式以家庭作坊式為主，訂單要等、場地要租、員工隊伍不穩(wěn)定；經(jīng)營手段傳統(tǒng)落后，設備舊、員工老、生產(chǎn)效率低；經(jīng)營利潤微薄，沒有品牌戰(zhàn)略和名牌意識，設計、營銷和管理人才短缺，沒有與時俱進建立先進的企業(yè)文化和電商營銷渠道，大部分企業(yè)依靠賺取微薄的.加工費維持生存。主要原因是政府不夠重視，行業(yè)組織管理軟弱；業(yè)主缺乏企業(yè)家素養(yǎng)，缺乏資金積累和投入，缺乏專業(yè)技術人才。
2、發(fā)展質量不高。我市紡織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條短小，企業(yè)普遍規(guī)模小、實力弱、質量差。企業(yè)以小微企業(yè)為主，缺乏龍頭企業(yè)，集聚效應和帶動作用十分有限；企業(yè)不重視商標注冊、品牌培育和產(chǎn)品開發(fā)；目前全市只有羅定市恒匯行服裝有限公司擁有注冊商標，分別為“凱奇仕”和“藍仕萊”，占比明顯偏低，其他大部分企業(yè)依賴訂單加工，小部分貼牌生產(chǎn)，均處于價值鏈的低端環(huán)節(jié)，容易受宏觀經(jīng)濟政策波動影響，抵御市場風險能力差。主要原因是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理觀念方式陳舊，缺乏自主創(chuàng)新精神和市場競爭能力。
3、經(jīng)營困難重重。我市紡織服裝企業(yè)普遍沒有固定用地，大都是臨時租借廠房，租金貴且租期不穩(wěn)定；一些企業(yè)想購地建廠和更新?lián)Q代生產(chǎn)設備，但由于多種因素導致難以落實；近年受中美貿易摩擦影響，企業(yè)訂單持續(xù)減少；勞動力短缺、原材料漲價造成企業(yè)經(jīng)營成本上升，減產(chǎn)明顯；企業(yè)普遍缺乏自主品牌，銷售渠道單一，管理手段落后，成本控制不穩(wěn)定，行業(yè)整體面臨生存發(fā)展困境。主要原因是我市工業(yè)用地指標有限，企業(yè)等地時間遙遙無期，政府部門和金融機構也缺少資金扶持政策，企業(yè)增資擴產(chǎn)的意愿和積極性不高。
4、發(fā)展后繼乏人。我市紡織服裝企業(yè)普遍存在人工成本高企的問題，平均工資3500元/月左右，部分熟練工、技術工能達到7000元/月以上。雖然人工不低（相對電子加工等行業(yè)），但大部分企業(yè)仍然存在招工難問題，在職員工大部分是中年婦女，青年工人短缺問題突出。主要原因是紡織服裝行業(yè)起步工資較低，按件計算工資，多勞多得；而且工作重復單調，輕工重罪，年輕人怕辛苦缺耐性而不愿從業(yè)。
三、紡織服裝行業(yè)發(fā)展趨勢及建議
服裝是人們的生活必需品，紡織服裝工業(yè)是我國重要的傳統(tǒng)民生產(chǎn)業(yè)，是市場永恒的長青產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、消費與生產(chǎn)并舉的行業(yè)，在美化人民生活、帶動經(jīng)濟發(fā)展、拉動內需增長、增強文化自信、促進就業(yè)與社會和諧等方面發(fā)揮著重要作用。面對全球單邊主義抬頭、中美貿易摩擦擴大、世界經(jīng)濟發(fā)展動蕩、我國消費升級內需擴張的形勢，紡織服裝行業(yè)正面臨新的挑戰(zhàn)，站在新的起點，迎來新的機遇。我市紡織服裝行業(yè)要在“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”五大發(fā)展新理念指導下，搶抓機遇，整合資源，集群優(yōu)勢，轉型升級，攜手共進，重振雄風。
1、推動企業(yè)轉型升級。我市紡織服裝全行業(yè)要以全省開展新一輪技術改造為契機，堅持以市場為導向，調整產(chǎn)品結構優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，堅決向高質量發(fā)展邁步奮進。發(fā)展理念上要跟上時代節(jié)奏，發(fā)揚時不我待、敢闖敢拼的企業(yè)家精神；市場定位上要由低端向中高端開拓邁進；資金上要加大自身積累，控制成本，千方百計拓展多樣化融資渠道；技術上要建立公共服務平臺，大膽創(chuàng)新，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，敢于引領消費潮流，主動適應市場變化和消費者需求；設計上要追求特色時尚，體現(xiàn)大眾化審美和個性化需求；設備上要及早更新?lián)Q代，推行自動化、智能化、標準化生產(chǎn)，降低人工依賴，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質量水平；人才上要加強引進和培育，探索開展校企對口培訓；供應鏈上要構建質優(yōu)價穩(wěn)貨足、花式品種繁多的體系；銷售上要搭建自營、、電商、個性化訂制、訂單加工和貼牌生產(chǎn)等多種經(jīng)營渠道和平臺；管理上要現(xiàn)代化、扁平化、信息化，推行績效管理和職業(yè)經(jīng)理人制度；產(chǎn)品質量上要精益求精和注重產(chǎn)品細節(jié)；品種上要適應消費者市場多樣化、個性化選擇需求；發(fā)展戰(zhàn)略上要注重培育自主品牌和樹立誠信形象。通過多措并舉促整體產(chǎn)業(yè)轉型升級，激發(fā)我市紡織服裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2、提升產(chǎn)業(yè)集聚能力。要依托產(chǎn)城融合和廣東省粵瀧發(fā)電有限責任公司熱電優(yōu)勢，充分利用羅定產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園的產(chǎn)業(yè)集聚效能，實施好“三舊改造”，依法依規(guī)“關停并轉遷”城區(qū)的紡織服裝企業(yè)，逐步把我市現(xiàn)有的紡織服裝企業(yè)都轉移到園區(qū)集聚發(fā)展；要適度擴大工業(yè)園紡織印染區(qū)的用地規(guī)模，科學規(guī)劃，合理布局，打造紡織印染和服裝生產(chǎn)集聚區(qū)；同時要加大招商引資力度，引進一批行業(yè)龍頭企業(yè)帶動行業(yè)發(fā)展，不斷延長擴大產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步形成幅射擴張能力，努力建設粵北和“兩廣”紡織服裝生產(chǎn)貿易基地，使我市紡織服裝企業(yè)重新煥發(fā)生機，集聚升級，再創(chuàng)輝煌。
紡織業(yè)行業(yè)調研報告3
4月9日，公眾環(huán)境研究中心等5家國內環(huán)保組織在京了《綠色選擇紡織品牌供應鏈污染》調研報告，指出一批大型品牌服裝零售商的在華供應鏈存在嚴重環(huán)境違規(guī)，部分企業(yè)存在私設暗管、污水直排、不正常使用污水處理設施等現(xiàn)象，對中國水環(huán)境造成污染。
報告方就調研數(shù)據(jù)于20xx年3月22日、26日、29日三次向包括李維斯、阿迪達斯、CK、阿瑪尼、雅戈爾在內的48家品牌企業(yè)就供應鏈環(huán)境違規(guī)問題發(fā)出詢問，截至4月中旬， 16家企業(yè)給予回復。
新工藝涌現(xiàn)，污染處理尚跟不上
近幾年來，紡織工業(yè)廢水排放總量和占全國廢水排放的比例呈直線上升趨勢。作為品牌服裝供應鏈的上游，紡織業(yè)面臨的污染局面有著結構性的矛盾，主要集中在印染、染整等領域。上述調研報告指出，目前，染整廢水排放量占整個紡織業(yè)廢水排放總量的80%。浙江、江蘇、山東、廣東和福建5省排放染整廢水總量約占全國染整廢水總量的90%。
“近年來更突出的矛盾是新工藝、新原料、新染料的不斷開發(fā)和應用，使得生產(chǎn)過程中排放的廢水污染物變得越來越復雜，處理難度不斷增加。”作為調研報告執(zhí)筆人，馬軍對紡織業(yè)新工藝導致的污染深有感觸：“如近年來流行的堿減量和海島絲工藝，廢水中COD(表示水質污染度的重要指標，值越小說明污染程度越輕)含量高達幾萬毫克／升。這些新的助劑在技術處理上非常復雜，目前還沒有研發(fā)出特別有效的針對性污染處理技術。印染廢水處理后，污泥處置也是尚未解決的全國性問題�！�
目前，江浙印染企業(yè)集中地區(qū)的印染廢水COD排放濃度由原來的不足1000毫克/升增加到20xx毫克/升。滌綸產(chǎn)量在當下中國的纖維生產(chǎn)中產(chǎn)量最大，堿減量工藝則已成為滌綸生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié)，而堿減量工藝產(chǎn)生的對苯二甲酸不論采用生化或物化方法都難以處理，這就是浙江、江蘇堿減量工藝集中地區(qū)相關環(huán)境指數(shù)不能穩(wěn)定達標的主因之一。
未達到COD規(guī)定排放標準就直接排放的廢水，其中的有機成分分解后會耗光水中氧氣，造成魚蝦成批死亡，嚴重破壞水體、底泥及其生態(tài)系統(tǒng)。
事實上，印染業(yè)迅速發(fā)展帶來的污水處理難題早在20xx年左右就曾經(jīng)得到輿論關注。當時國家環(huán)境主管部門曾有這樣的評論：加入世貿組織后紡織染整是利好行業(yè)，近幾年均以二位數(shù)增長（有的超過30%），廢水和各種污染物排放量也同比增長。由于印染過于集中，加上達標率不穩(wěn)定，實際排污總量與環(huán)境容量尚有一定差距。幾年來，淘汰陳舊落后、能耗高、性能差的生產(chǎn)設備，研發(fā)高新技術一直被認為是解決環(huán)境問題的藥方。
“然而，紡織業(yè)的污染處理技術，并沒有隨著新工藝得到改進，這并不是因為缺乏技術研發(fā)，而是因為新技術開發(fā)出來卻沒有人去用�！瘪R軍指出，污染處理跟不上，不僅是一個技術問題或資金問題，首先是因為企業(yè)缺乏治理污染的動力。
一年列支120萬元，預設為環(huán)境罰款
盡管政府對紡織業(yè)的環(huán)保要求日益嚴格，地方環(huán)保部門卻難以確保工廠企業(yè)真的執(zhí)行這些國家標準。執(zhí)法力度弱、環(huán)境訴訟難，導致違法成本偏低；水資源價格人為壓低，造成企業(yè)沒有高效、循環(huán)用水的動力。
“紡織業(yè)廢水排放量大，即使達標排放，也會給環(huán)境造成壓力，更何況實際操作中許多紡織企業(yè)根本不能做到穩(wěn)定達標排放�！杯h(huán)友科學技術研究中心主任李力告訴《東方周刊》。
公眾環(huán)境研究中心從20xx年開始“中國水污染地圖數(shù)據(jù)庫”，在該數(shù)據(jù)庫中，截至20xx年2月20日，紡織企業(yè)有違規(guī)超標記錄的已超過6000家，包括：私設暗管、未經(jīng)處理直排污染物、不正常使用污水處理設施、超標超總量排放污染物、擅自動用被查封的生產(chǎn)設施、因環(huán)境問題突出被掛牌督辦等。
“建立在‘中國水污染地圖數(shù)據(jù)庫’基礎上，本次調研用時半年，首先通過海量搜索，進而分析財務報告以及上市企業(yè)的上市報告，對許多品牌服裝的供應鏈進行了排摸，弄清楚了每個環(huán)節(jié)到底是誰給誰供貨，確立了紡織品供應商和品牌服飾之間的關系�！惫姯h(huán)境研究中心副主任王晶晶告訴《東方周刊》，一批超標違規(guī)的紡織企業(yè)位于大型國際、國內品牌服裝的供應鏈上游，完全游離在品牌服裝企業(yè)環(huán)境管理范圍之外。
福田實業(yè)集團下屬的東莞福安紡織印染有限公司，是世界最大的紡織業(yè)供應商之一。這家企業(yè)和Gap、Tommy Hilfiger、Reebok、耐克等知名品牌長期保持密切合作�！斑@樣一家在業(yè)內聲譽卓著的上市公司，其環(huán)境違法行為就令人費解”。 馬軍說，該廠曾在20xx年私設兩條管道偷排，“一條管徑達25厘米的鐵制暗管，通過兩個隱蔽的閥門控制，每天直接將偷排2萬多噸未處理達標的印染廢水。當時，在該公司位于東莞、深圳界河茅洲河的排污口，暗紅色污水在江面劃出明顯的污染帶。這家公司因此被追繳了21. 7萬元的罰款。但對于這樣一家年產(chǎn)值幾十億的`企業(yè)，如此數(shù)目的罰款能起到的作用實在有限�！�
馬軍說，調研中還出現(xiàn)過極端的案例，某企業(yè)估算月罰款不會超過10萬元，在年度預算中干脆列支120萬元，預設為環(huán)境罰款�！捌髽I(yè)的態(tài)度是，罰就罰唄，一些大型紡織企業(yè)一天的廢水處理成本可能超過十萬元，違法成本嚴重低于守法成本�！�
并非簡單給出“黑名單”
盡管一些名牌服裝的供應商出現(xiàn)諸多環(huán)境違規(guī)問題，但大多品牌成衣公司并不把監(jiān)管供應鏈上游視作自己的責任。
在調研中，公眾環(huán)境研究中心發(fā)現(xiàn)ZARA的部分疑似供應商存在環(huán)境違規(guī)問題，包括被當?shù)厝罕娡对V，部分生產(chǎn)廢水未經(jīng)處理直接排放，以及因清理廢水池事故導致人員傷亡等。在調研組發(fā)出關于其在華疑似供應商環(huán)境違規(guī)的提示信后，來自ZARA的回復寫道：“很遺憾我們不能回答來自學校、大學和專業(yè)人士等個體對于我們業(yè)務模式問題的回應�！�
“ZARA的這些疑似供應商存在的問題是現(xiàn)實，而ZARA作為全球最大的時裝零售公司之一，在其官網(wǎng)公開說‘真誠地與廣泛的利益相關方和社會建立聯(lián)系；持續(xù)地與前面提到的利益相關方和社會組織進行對話，整體業(yè)務活動要透明性’，我們認為ZARA有違其公開承諾�！瘪R軍說。
與ZARA不同，耐克、H& M、李維斯、阿迪達斯等品牌企業(yè)在接到環(huán)保組織的提示信后分別表示已開始深度調研供應商違規(guī)情況，考慮建立供應商檢索體系。
耐克在回復中表示：“耐克公司將要求在華供應鏈伙伴自己關注自己的環(huán)境行為，在需要的情況下，還要求其公布整改計劃�！�
阿迪達斯在回復中表示：“如果供應商違反法律，包括環(huán)境和污染控制法規(guī)，我們要求供應商采取糾正措施。如果違法行為不能得到整改，我們會寫警告信進行跟進，該情況（在最壞情況下）可能會導致終止業(yè)務關系�！�
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