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跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（通用5篇）
在想要了解某一情況或某一事件時(shí)，我們必須開(kāi)展調(diào)查以搞清情況，最后將結(jié)果反映在調(diào)查報(bào)告中�？靵�(lái)參考調(diào)查報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編幫大家整理的跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告（通用5篇），歡迎閱讀與收藏。
跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告1
導(dǎo)語(yǔ)
鑒于市場(chǎng)現(xiàn)狀和大環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)，雨果跨境針對(duì)印尼電商生態(tài)圈做了一份調(diào)研報(bào)告。該報(bào)告涵蓋了現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模、支付、品類(lèi)以及物流等在內(nèi)的印尼電商市場(chǎng)現(xiàn)狀分析、消費(fèi)者群體分析以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等方面，對(duì)想要了解或是進(jìn)軍印尼市場(chǎng)的賣(mài)家們具有一定的借鑒意義。
一、印度尼西亞電商市場(chǎng)現(xiàn)狀概覽
1、互聯(lián)網(wǎng)滲透率升高，人均上網(wǎng)時(shí)間有所增長(zhǎng)
根據(jù)statista的一份調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已經(jīng)從2015年的 42.65%，增長(zhǎng)到了2020年的72.81%（預(yù)測(cè)值）。在五年的時(shí)間里，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率增長(zhǎng)了30.16%，預(yù)計(jì)到2025年，印尼互聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)到89.3%。龐大的人口基數(shù)和越發(fā)高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率為中國(guó)跨境賣(mài)家布局印尼營(yíng)造了良好的局面。
根據(jù)谷歌、淡馬錫及貝恩公司聯(lián)合出版的e-Conomy SEA 2020相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，印尼的互聯(lián)網(wǎng)人均使用時(shí)長(zhǎng)已從疫情前的3.6小時(shí)/天增至目前的4.3小時(shí)/天。這些因素催生出了印尼地區(qū)包括電商版塊在內(nèi)的高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)。
2、疫情催化線上經(jīng)濟(jì)騰飛，消費(fèi)線上化趨勢(shì)明顯
網(wǎng)絡(luò)普及率逐年上升，和疫情對(duì)消費(fèi)者購(gòu)物場(chǎng)景的限制，讓包括印尼在內(nèi)的整個(gè)東南亞地區(qū)的線上經(jīng)濟(jì)都踏上了發(fā)展快車(chē)道。e-Conomy SEA 2020報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)表明，2020 年，即便是在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況并不理想的狀態(tài)下，東南亞線上經(jīng)濟(jì)GMV仍達(dá)到了千億美元的級(jí)別，東南亞的線上消費(fèi)者人口增至4億人次，新增數(shù)量達(dá)4000萬(wàn)人次。
作為東南亞最大經(jīng)濟(jì)體，享受人口紅利的印尼在其中的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)的尤為明顯：2020年，印尼線 上經(jīng)濟(jì)GMV達(dá)440億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率11%，其中，電商版塊創(chuàng)造的GMV占了大頭， 達(dá)320億美元。 另外，根據(jù)statista在2020年5月份在印尼地區(qū)針對(duì)16歲及以上的消費(fèi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，超半數(shù)的受訪人士表示疫情增加了自己在線上消費(fèi)的頻率。根據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2020年，印尼網(wǎng)購(gòu)人數(shù)已經(jīng)超過(guò)1.3億，這證明，疫情在一定程度上培養(yǎng)且深化了消費(fèi)者進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的習(xí)慣。
3、移動(dòng)端消費(fèi)頻率超PC端 近70%的移動(dòng)端訂單由購(gòu)物APP完成
考慮到印尼島嶼眾多，地理分布較為特殊，其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)線）等并不發(fā)達(dá)，但其流量費(fèi)用十分低廉。以麥肯錫在2019年曾針對(duì)亞太地區(qū)Z世代消費(fèi)者做的一份市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果為例，在疫情席卷印尼以前，僅印尼Z世代每天花在手機(jī)上的時(shí)間就達(dá)到了8.5小時(shí)， 遠(yuǎn)超該地區(qū)的人均使用時(shí)長(zhǎng)。
相較于PC端，大部分印尼消費(fèi)者選擇在移動(dòng)設(shè)備完成線上交易。根據(jù)J.P. Morgan提供的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，印尼58%的線上消費(fèi)是在移動(dòng)設(shè)備上完成的，且每10筆線上交易中，差不多有7筆是通過(guò)購(gòu)物APP完成的。優(yōu)化移動(dòng)購(gòu)物服務(wù)對(duì)于獲取印尼消費(fèi)者至關(guān)重要。預(yù)計(jì)到 2023年，移動(dòng)端電子商務(wù)將以20.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，這意味著移動(dòng)端將成跨境賣(mài)家未來(lái)布局重點(diǎn)。
4、電商消費(fèi)主力軍群體龐大 社媒使用程度及習(xí)慣廣泛且深刻
目前，印尼人口中位數(shù)約為29.7歲（中國(guó)為37.1歲），人口結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)，年輕人數(shù)量多。這意味著，作為電商市場(chǎng)消費(fèi)主力軍的年輕人（千禧一代及Z世代）占了印尼人口中的大多數(shù)。而作為線上消費(fèi)生力軍的這類(lèi)消費(fèi)者群體，對(duì)新事物的接受度更高，購(gòu)買(mǎi)能力相對(duì)來(lái)說(shuō)也更強(qiáng)。
根據(jù)statista一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，2019年，受訪印尼網(wǎng)民（16-64歲）每天大概得花3小時(shí) 26分鐘在社交媒體上，其在17歲-44歲人群進(jìn)行的一項(xiàng)關(guān)于社交媒體使用情況的調(diào)查表明， 有89%的受訪者在過(guò)去三個(gè)月內(nèi)每天都會(huì)訪問(wèn)Facebook。預(yù)計(jì)到2025年，印尼的Facebook用戶數(shù)量將達(dá)到約2.56億。 以2020年第2季度為例，印尼過(guò)去三個(gè)月社交媒體用戶每天訪問(wèn)的主要社交媒體平臺(tái)是 Facebook（89%）、YouTube（83%）、Twitter（34%）以及 TikTok（24%）。這些數(shù)據(jù)表明，印尼消費(fèi)者是“社媒重度使用患者”，也為想要開(kāi)拓印尼市場(chǎng)的中國(guó)賣(mài)家提供了廣告投放的精準(zhǔn)渠道。
5、中國(guó)賣(mài)家及平臺(tái)是印尼電商市場(chǎng)最大的跨境參與者,阿里巴巴、京東尤甚
從供應(yīng)鏈端和制造業(yè)發(fā)展程度來(lái)看，中國(guó)賣(mài)家對(duì)外出口的優(yōu)勢(shì)十分突出。PPRO在2020年4月份做的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，中國(guó)賣(mài)家占了入局印尼跨境市場(chǎng)賣(mài)家的41%，其次則是美國(guó)（10%）和新加坡（10%）。
除了賣(mài)家，阿里巴巴和京東等中國(guó)電商巨頭對(duì)印尼市場(chǎng)均有布局。阿里旗下的Lazada是印尼電商市場(chǎng)體量排名前列的平臺(tái)之一。除此之外，阿里作為領(lǐng)投者參與了印尼最大的本土電商平臺(tái)Tokopedia的上市。根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)信息顯示，2020年6月，阿里巴巴云印度尼西亞公司推出了面向PolarDB的關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)AsparaDB和實(shí)時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)AnalyticsDB，以提升印尼企業(yè)在數(shù)字化過(guò)程中的數(shù)據(jù)處理能力和存儲(chǔ)能力。另外，繼2018年和2019年建立了兩個(gè)數(shù)據(jù)中心后，阿里巴巴計(jì)劃于2021年在印尼建立第三個(gè)數(shù)據(jù)中心，以深耕印尼市場(chǎng)。
京東方面，其旗下京東印尼站同樣是市場(chǎng)平臺(tái)佼佼者。除了平臺(tái)業(yè)務(wù)，京東實(shí)現(xiàn)了平臺(tái)業(yè)務(wù)和物流倉(cāng)配體系兩手抓，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)印尼倉(cāng)網(wǎng)全境覆蓋。另外，京東對(duì)其在印尼市場(chǎng)的投資業(yè)務(wù)也是屢次“出手”，其先后投資了電商平臺(tái)Tokopedia、出行平臺(tái)Go-Jek等公司，彰顯了其想在印尼市場(chǎng)大展身手的決心以及印尼市場(chǎng)暗含的巨大潛力。
二、消費(fèi)者群體分析
1、便捷性和性價(jià)比高等因素是印尼消費(fèi)者選擇網(wǎng)購(gòu)的主因
根據(jù)Deloitte此前針對(duì)印尼市場(chǎng)電商消費(fèi)者進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)研結(jié)果顯示，他們網(wǎng)購(gòu)的驅(qū)動(dòng)力主要有：
- 實(shí)用且便捷
31%的受訪消費(fèi)者表示實(shí)用性和便捷性是他們網(wǎng)購(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)力，這樣可以讓他們免受交通和天氣等不可控因素帶來(lái)的影響，真正做到足不出戶就能對(duì)不同的產(chǎn)品進(jìn)行了解、查詢和購(gòu)買(mǎi)。
- 性價(jià)比高
26%的受訪消費(fèi)者表示，網(wǎng)購(gòu)能讓他們以更低的價(jià)格買(mǎi)到自己想要的產(chǎn)品，線上產(chǎn)品的價(jià)格通常會(huì)比線下產(chǎn)品的價(jià)格更低，哪怕沒(méi)有，也能為他們提供比價(jià)的渠道。
- 產(chǎn)品范圍廣
17%的受訪消費(fèi)者表示產(chǎn)品范圍廣是他們進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的主因，除了印尼本土的產(chǎn)品，很多其他國(guó)家和地區(qū)生產(chǎn)的產(chǎn)品也能通過(guò)網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)到。
- 產(chǎn)品評(píng)價(jià)更為真實(shí)
14%的受訪消費(fèi)者表示，真實(shí)性較高的產(chǎn)品評(píng)論是他們?cè)敢鉃榫W(wǎng)購(gòu)一試的主因。
- 優(yōu)惠折舊力度大
12%的受訪消費(fèi)者表示，產(chǎn)品優(yōu)惠力度和包郵政策是他們選擇網(wǎng)購(gòu)的主要驅(qū)動(dòng)力。
2、搜索引擎和社媒平臺(tái)是印尼消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)前的“參考書(shū)”
根據(jù)Hootsuite and Wearesocial出具的一項(xiàng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果顯示，有93%的印尼消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)前會(huì)通過(guò)谷歌搜索來(lái)查看產(chǎn)品評(píng)論，YouTube、Facebook等在印尼使用程度很高的社媒軟件，還有包括Line和WhatsApp在內(nèi)的即時(shí)通訊工具相關(guān)群組里與品牌和產(chǎn)品相關(guān)的評(píng)價(jià)等都是印尼消費(fèi)者在進(jìn)行線上消費(fèi)時(shí)的“參考書(shū)”。
3、印尼的線上主要消費(fèi)者群體及其消費(fèi)偏好：
-追求便利性的快節(jié)奏消費(fèi)者
此類(lèi)時(shí)間成本較高的消費(fèi)者進(jìn)行線上消費(fèi)的主要原因是“便利性”，一般居住地為較為繁華的'城鎮(zhèn)，“不想經(jīng)歷堵車(chē)”以及“不想排隊(duì)”等是其選擇線上購(gòu)物的主因。這類(lèi)消費(fèi)者喜歡追趕潮流，電子產(chǎn)品和時(shí)下流行的產(chǎn)品是該群體的主要購(gòu)買(mǎi)品類(lèi)。
- 熱衷創(chuàng)造新鮮事物的“時(shí)尚弄潮兒”
這類(lèi)消費(fèi)者熱衷于一切新鮮事物，國(guó)際潮牌和時(shí)興產(chǎn)品是其主要購(gòu)買(mǎi)品類(lèi)。社媒平臺(tái)上KOL的穿搭和消費(fèi)品類(lèi)是他們效仿的對(duì)象（甚至自己本身就是領(lǐng)域KOL）。線上消費(fèi)對(duì)他們而言是購(gòu)買(mǎi)當(dāng)?shù)責(zé)o庫(kù)存或是不發(fā)售產(chǎn)品的有效渠道。除Shopee等平臺(tái)外，他們也會(huì)在Facebook之類(lèi)的社媒電商圈進(jìn)行消費(fèi)。
-“千禧穆斯林”：“保守時(shí)尚”的追隨者
出生在千禧年間且信仰穆斯林的消費(fèi)者在線上的偏好品類(lèi)是能在滿足其宗教信仰的同時(shí)還具備時(shí)尚感的產(chǎn)品。他們進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)的主要原因是能在線上找到質(zhì)量出眾且款式多樣的，能制造保守時(shí)尚（出于信仰，宗教或個(gè)人喜好而滿足其精神和風(fēng)格要求的方式）感的產(chǎn)品。與伊斯蘭精神相契合的品牌是他們的心頭好。
- 富余時(shí)間不多的事業(yè)型人士
對(duì)部分小B公司的老板來(lái)說(shuō)，公司初具規(guī)模，正是人手不足的時(shí)候，但又有很多產(chǎn)品和東西需要進(jìn)行采購(gòu)，這時(shí)候，網(wǎng)購(gòu)能讓他們?cè)诓恍枰嘤嗳肆Y源的情況下就能把要的東西購(gòu)置齊全。
- 勤勉的寶媽一族
被照顧小孩占據(jù)了大部分時(shí)間的寶媽們是印尼網(wǎng)購(gòu)的一大群體。日�，嵤陆�(jīng)常讓她們無(wú)暇出門(mén)，網(wǎng)購(gòu)這類(lèi)能居家購(gòu)物且送貨上門(mén)的的購(gòu)物形式是她們節(jié)省時(shí)間的利器。她們通常會(huì)通過(guò)Whatsapp等社交群組的推薦進(jìn)行母嬰用品的購(gòu)買(mǎi)。
三、市場(chǎng)支付方式
1、銀行卡是主要支付方式 數(shù)字支付崛起速度快
根據(jù)J.P.Morgan一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，印尼銀行卡普及率很低，借記卡人均持有數(shù)量?jī)H為0.64張，信用卡人均持有數(shù)量?jī)H為0.06張。銀行轉(zhuǎn)賬是目前印尼消費(fèi)者的主要支付方式（31.44%），據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2019年，銀行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的GMV占了印尼電商業(yè)務(wù)GMV的26%。
除了銀行轉(zhuǎn)賬外，數(shù)字錢(qián)包（25.37%）、貨到付款（18.49%）及銀行卡（14.96%）是印尼消費(fèi)者在進(jìn)行線上消費(fèi)時(shí)主要采用的支付手段。另外，在網(wǎng)絡(luò)普及率提高、智能手機(jī)運(yùn)用廣泛以及印尼近年來(lái)一直在推廣的無(wú)現(xiàn)金支付方式的推動(dòng)下，以數(shù)字錢(qián)包為主的數(shù)字支付市場(chǎng)崛起速度十分驚人。目前，印尼以74%的數(shù)字支付比例拔得整個(gè)東南亞地區(qū)的頭籌，到2025年，預(yù)計(jì)將有27.24%的訂單是通過(guò)數(shù)字錢(qián)包進(jìn)行支付的。
OVO和Gopay是印尼目前較為主流的電子錢(qián)包支付方式。
四、市場(chǎng)熱賣(mài)品類(lèi)及解析
根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，疫情對(duì)印尼零售市場(chǎng)產(chǎn)生了較大的影響。疫情發(fā)生以前，包括手機(jī)在內(nèi)的電子產(chǎn)品、雜貨及母嬰產(chǎn)品和時(shí)尚品類(lèi)是印尼幾大平臺(tái)的暢銷(xiāo)品類(lèi)。但疫情的發(fā)生給包括美容、個(gè)護(hù)及PPE在內(nèi)的品類(lèi)帶來(lái)了巨大的風(fēng)口。消毒劑和維生素在印尼市場(chǎng)的GMV增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)了1000%甚至更多。
根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)及整理可以得出：
鞋服
印尼屬于發(fā)展中國(guó)家，購(gòu)買(mǎi)力相對(duì)而言有較大的增長(zhǎng)空間，賣(mài)家可考慮上架一些在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈完善，邊際成本低的鞋服，為印尼消費(fèi)者打造物美價(jià)廉的產(chǎn)品圈層；另外，印尼是世界上穆斯林人口最多的國(guó)家，“保守時(shí)尚”在該地區(qū)有較大的市場(chǎng)吸引力。
·綜合各方面市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，印尼鞋服市場(chǎng)RSP（包括線上線下等渠道）預(yù)計(jì)在2024年將超過(guò)175.652萬(wàn)億印尼盾，達(dá)到近200萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）的規(guī)模。
·線下分銷(xiāo)渠道仍是鞋服的主要銷(xiāo)售渠道（占比達(dá)86.6%）（2019年），但整體占比呈下降趨勢(shì)。
·線上分銷(xiāo)渠道目前占比雖僅為13.4%，但電商版塊是所有銷(xiāo)售渠道中，唯一一個(gè)占比正增長(zhǎng)的渠道。
·選品建議：主打性價(jià)比高，具備輕時(shí)尚感服飾；另外，“穆斯林時(shí)尚”是賣(mài)家可以特別關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)。
消費(fèi)電子
功能齊全、設(shè)計(jì)到位、質(zhì)量過(guò)硬且高性價(jià)比的中國(guó)制造消費(fèi)電子在印尼市場(chǎng)的需求持續(xù)升高，雖然受疫情影響，消費(fèi)電子在2020年的整體的年復(fù)合增長(zhǎng)率有所跌落，但仍保持在較高水平。
·印尼市場(chǎng)消費(fèi)電子品類(lèi)在2020年的RSP（包括線上線下等渠道）達(dá)到了139.746萬(wàn)億印尼盾，預(yù)計(jì)到2025年，該品類(lèi)全渠道RSP將突破254萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。但2020年，該品類(lèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率回落至-7.5%。
·該品類(lèi)線下銷(xiāo)售渠道產(chǎn)生的RSP占總RSP的77.4%，但包括各大商超在內(nèi)的實(shí)體銷(xiāo)售版塊RSP貢獻(xiàn)率都有不同程度的下跌。
·該品類(lèi)電商銷(xiāo)售渠道產(chǎn)生的RSP占總RSP的22.6%，且呈上升趨勢(shì)。
·選品建議：音箱、藍(lán)牙音箱等媒體播放器、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表等可穿戴設(shè)備。
美容及個(gè)護(hù)
中國(guó)是印尼美妝個(gè)護(hù)主要進(jìn)口國(guó)之一，RCEP簽訂后，兩國(guó)之間的貿(mào)易壁壘將得到削弱甚至是消除，該品類(lèi)及相關(guān)原材料的進(jìn)口將更加便捷；印尼中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的上升及人口結(jié)構(gòu)年輕化使得對(duì)該品類(lèi)有需求的人數(shù)日漸上升，這在一定程度上也推進(jìn)了美妝個(gè)護(hù)品類(lèi)的發(fā)展。
·印尼市場(chǎng)美容及個(gè)護(hù)品類(lèi)在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經(jīng)達(dá)到了87.379萬(wàn)億印尼盾，綜合各方面市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)到2024年，該品類(lèi)全渠道RSP將突破120萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。
·線下分銷(xiāo)渠道是目前印尼市場(chǎng)美容及個(gè)護(hù)品類(lèi)的主要銷(xiāo)售渠道，占比達(dá)88.4%（包含美發(fā)沙龍?jiān)趦?nèi)的非直接銷(xiāo)售渠道在內(nèi)）。
·線上渠道RSP占比為11.6%，其中，電商版塊占了3.6%，仍呈上升趨勢(shì)。
·選品建議：產(chǎn)品上面有清真標(biāo)識(shí)更容易打開(kāi)市場(chǎng)；除了亞系妝容，賣(mài)家可考慮布局歐美妝容的美妝線；美白、天然護(hù)膚、男性消費(fèi)者是印尼市場(chǎng)的三個(gè)選品關(guān)鍵詞。
家用電器
疫情對(duì)印尼家用電器市場(chǎng)造成了一定影響，但在實(shí)體商店無(wú)法開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)的情況下，原本就偏向在家里烹飪的印尼人對(duì)廚房用電器有了更高的購(gòu)買(mǎi)興趣。小家電在該品類(lèi)中是值得關(guān)注的重點(diǎn)。
·印尼市場(chǎng)家用電器品類(lèi)在2019年的RSP（包括線上線下等渠道）已經(jīng)達(dá)到了44.75萬(wàn)億印尼盾，預(yù)計(jì)到2025年，該品類(lèi)全渠道RSP將突破69萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。
·印尼家用電器的主要分銷(xiāo)渠道仍在線下，占比達(dá)93.6%，但疫情之下，這一比例有所回落。
·非實(shí)體渠道產(chǎn)生的RSP僅占1.5%，但受電商滲透率上升的影響，這一比例將以較大幅度增長(zhǎng)。
·選品建議：烹飪電器、制冷電器、洗衣機(jī)等日常使用頻率高、產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬且在中國(guó)有成熟且完整生產(chǎn)鏈的產(chǎn)品，以及掃地機(jī)器人、空氣凈化器等提升生活質(zhì)量的小家電。
玩具&游戲
從印尼人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，14歲以下的人口占了人口總數(shù)的26.1%，達(dá)到了7千余萬(wàn)人，有著十分龐大的玩具&游戲消費(fèi)人口。平均每個(gè)家庭養(yǎng)育兩個(gè)小孩的生育率讓嬰兒玩具潛力巨大。
·玩具&游戲品類(lèi)RSP（包括線上線下等渠道）為23.308萬(wàn)億印尼盾，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17.7%（2019年）。預(yù)計(jì)到2024年，該品類(lèi)全渠道RSP將突破52.238萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。
·印尼市場(chǎng)玩具&游戲品類(lèi)超半數(shù)的RSP由線上銷(xiāo)售渠道貢獻(xiàn)產(chǎn)生，比例達(dá)到了68.7%，且呈不斷上漲之勢(shì)。
·線下渠道為玩具&游戲品類(lèi)貢獻(xiàn)了RSP總額的31.3%，但這一比例受到線上市場(chǎng)的擠壓仍在不斷縮水 。
·選品建議：嬰兒玩具、沙灘玩具（島國(guó)印尼，地域優(yōu)勢(shì)）、積木、拼圖等益智玩具以及毛絨玩具等品類(lèi)。
寵物用品
經(jīng)濟(jì)的正增長(zhǎng)以及中產(chǎn)階級(jí)占比的擴(kuò)大讓印尼出現(xiàn)了越來(lái)越多的養(yǎng)寵人士。
·寵物RSP（包括線上線下等渠道）為23.308萬(wàn)億印尼盾，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17.7%（2019年）。預(yù)計(jì)到2024年，該品類(lèi)全渠道RSP將突破52.238萬(wàn)億印尼盾（現(xiàn)值）。
·線下渠道中，寵物店貢獻(xiàn)的RSP占了總RSP的12.1%，整個(gè)線下渠道貢獻(xiàn)的RSP占比達(dá)94.2%。
·線上渠道貢獻(xiàn)的RSP不高，僅為5.8%，但依舊呈上升趨勢(shì)，后期發(fā)展勢(shì)頭大。
·選品建議：貓咪頭巾等與當(dāng)?shù)刈诮烫厣嚓P(guān)的寵物用品；寵物美容是印尼寵物用品市場(chǎng)的風(fēng)口，可考慮布局寵物剪發(fā)器、梳毛器等單品。
五、入局印尼瓶頸&解決方案
1、物流成本高,阻礙大,賣(mài)家可斟酌選擇當(dāng)?shù)匕l(fā)展成熟的物流服務(wù)商
印尼眾多的島嶼和較為割裂的國(guó)土分布給跨境賣(mài)家的物流帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。且印尼的海關(guān)手續(xù)較為復(fù)雜，印尼公路網(wǎng)等基建還有很大的發(fā)展空間，這大大增加了賣(mài)家“最后一公里”交付的難度。在此情況下，賣(mài)家可以考慮與當(dāng)?shù)匕l(fā)展的較為成熟的物流商合作。能滿足下列條件的物流商是賣(mài)家可以安心選擇的對(duì)象：
·清楚了解印尼海關(guān)法規(guī)
·能克服“最后一公里”及逆向物流（Reverse Logistics）帶來(lái)的挑戰(zhàn)
·能提供物流的實(shí)時(shí)情況（進(jìn)度和簽收情況等）
·有簡(jiǎn)單易操作的系統(tǒng)
·提供本土化的支付方式
2、市場(chǎng)對(duì)電商信任度不高 賣(mài)家可考慮布局貨到付款
雖然印尼的電商滲透率增速很快，但電商在印尼的發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)。鑒于此，印尼消費(fèi)者對(duì)電商的信任感還有部分缺失，因此，賣(mài)家可以在常規(guī)的支付方式外為消費(fèi)者提供包括貨到付款在內(nèi)的本地化支付方式，以控制信任成本。（非獨(dú)立站賣(mài)家可選擇提供此類(lèi)服務(wù)的平臺(tái)入駐）
3、印尼文化多樣性使得“本地化”成運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵詞
印尼有著豐富的文化多樣性，且宗教文化盛行。這就意味著賣(mài)家需要因地制宜的采取本地化的運(yùn)營(yíng)和選品策略，對(duì)包括穆斯林在內(nèi)的消費(fèi)者群體進(jìn)行有針對(duì)性的選品。避免因銷(xiāo)量不高出現(xiàn)的周轉(zhuǎn)率不佳和庫(kù)存積壓的問(wèn)題。
六、放眼未來(lái)：印尼市場(chǎng)賣(mài)家的征途是“星辰與大海”
盡管現(xiàn)階段印尼的人均GDP約為3894美元，還有很大的上升空間，區(qū)域內(nèi)平臺(tái)客單價(jià)也處于比價(jià)低的水平。支付方式、物流及選品也為賣(mài)家?guī)?lái)了一些桎梏。但綜合各方面，印尼市場(chǎng)仍值得賣(mài)家布局：
1、電商市場(chǎng)龐大 但入局印尼跨境賣(mài)家數(shù)量并不飽和
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，2020年，印尼電商市場(chǎng)中，只有5.93%的賣(mài)家是跨境賣(mài)家，超90%都是印尼本土賣(mài)家。在逐漸增長(zhǎng)的跨境賣(mài)家數(shù)量中，有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的中國(guó)賣(mài)家可以利用完整的產(chǎn)品鏈路，打造中國(guó)制造產(chǎn)品圈層，拿下更多市場(chǎng)份額。
2、從20億到830億 印尼電商市場(chǎng)GMV增長(zhǎng)爆發(fā)力驚人
2015年，印尼電商市場(chǎng)的GMV僅為20億美元，但在2020年，其市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了320億美元，預(yù)計(jì)到2025年，印尼電商市場(chǎng)GMV將達(dá)到830億美元，是2020年的兩倍有余，這意味著印尼市場(chǎng)將占整個(gè)東南亞電商市場(chǎng)50%左右的GMV份額。如此之大的市場(chǎng)空間，入局印尼的中國(guó)賣(mài)家能切到多少蛋糕就“各憑本事”了。
3、印尼電商收入在東南亞五小虎中“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷” 未來(lái)趨勢(shì)前景蔚然
根據(jù)statista對(duì)東南亞五小虎2017年-2020年的電商版塊的盈利數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，相較于其他四國(guó)較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢(shì)，印尼市場(chǎng)的電商收入一路高歌猛進(jìn)。從現(xiàn)有的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，時(shí)尚、電子&媒體、玩具&愛(ài)好&DIY、家具&家電以及食品&個(gè)護(hù)等五大品類(lèi)，年復(fù)合增長(zhǎng)率均超20%。在印尼電商市場(chǎng)有著健康的發(fā)展趨勢(shì)和較大的上升空間。預(yù)計(jì)到2025年，該五大品類(lèi)的線上營(yíng)收將突破500億美元。
4、RCEP協(xié)定成員國(guó)之一，處“一帶一路”戰(zhàn)略性發(fā)展位置
2020年11月15日，談判多年的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）正式簽訂，賦予了協(xié)定國(guó)家之一的印尼更多的跨境電商貿(mào)易發(fā)展機(jī)遇。印尼是名副其實(shí)的島國(guó)，國(guó)土面積橫穿南北半球，國(guó)際貿(mào)易重要通道馬六甲海峽等被牢牢把控在印尼手中。隨著GDP的穩(wěn)定增長(zhǎng)，印尼在國(guó)際貿(mào)易事務(wù)中逐漸登上主舞臺(tái)。
在RECP協(xié)定和“一帶一路”相關(guān)政策的紅利下，印尼迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為印尼最大的貿(mào)易伙伴，早在2019年，中國(guó)和印尼的雙邊貿(mào)易額已經(jīng)突破了了794億美元。RCEP簽訂以后，將有90%的商品實(shí)現(xiàn)0關(guān)稅，且將統(tǒng)一市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，削弱甚至是消除雙方貿(mào)易壁壘，實(shí)現(xiàn)真正意義上的自由貿(mào)易。這對(duì)跨境賣(mài)家而言相當(dāng)于掃清了出海之路的大障礙。除此之外，市場(chǎng)的需求也會(huì)帶動(dòng)印尼地區(qū)包括物流及倉(cāng)儲(chǔ)在內(nèi)的電商基礎(chǔ)設(shè)施，連帶需求能拉動(dòng)中國(guó)賣(mài)家的大幅增長(zhǎng)。
5、電商使用人數(shù)增加，電商滲透率提高
前文提及，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年上升，居家隔離等疫情防控政策在一定程度上也提高了電商在當(dāng)?shù)氐臐B透率。按市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，到2025年，印尼地區(qū)的網(wǎng)購(gòu)人數(shù)將達(dá)到2.2億，這意味著，印尼市場(chǎng)的人口紅利將在跨境電商版塊日漸凸顯。
七、附則
1、印尼十大主流電商平臺(tái)
依托平臺(tái)入局市場(chǎng)是跨境賣(mài)家進(jìn)入新市場(chǎng)的一種手段。根據(jù)各網(wǎng)站的流量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼最為熱門(mén)的十大電商平臺(tái)如下：
2、印尼電商促銷(xiāo)日歷
除一些國(guó)際通用及平臺(tái)促銷(xiāo)日外，Lazada此前公布的促銷(xiāo)日歷可以讓賣(mài)家了解市場(chǎng)大促節(jié)點(diǎn)：
需要特別說(shuō)明的一點(diǎn)是，作為世界上擁有穆斯林人口最多的國(guó)家，印尼有87%左右的人口是穆斯林。而齋月對(duì)穆斯林而言是一個(gè)十分重要的宗教習(xí)俗，在齋月期間，許多印尼消費(fèi)者會(huì)進(jìn)行房屋裝飾、節(jié)日食品和新衣服的采購(gòu)，為齋月后的Hari Raya Idul Fitri做準(zhǔn)備。隨著線上消費(fèi)普及率的上升，越來(lái)越多的印尼消費(fèi)者開(kāi)始把這類(lèi)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向線上。另外，印尼企業(yè)會(huì)為員工發(fā)放Tunjangan Hari Raya（印尼特有補(bǔ)貼），對(duì)消費(fèi)者購(gòu)物有很大程度的激勵(lì)作用。齋月結(jié)束后的開(kāi)齋節(jié)同樣會(huì)有一波流量福利，值得賣(mài)家入局參與。
跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2
一、2018-2020年我國(guó)跨境電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
中國(guó)進(jìn)口電商的發(fā)展?jié)摿^大出口電商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈
為促進(jìn)我國(guó)跨境電商的快速發(fā)展，國(guó)家層面頻頻頒布鼓勵(lì)政策，2020年1月，商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部等六部門(mén)共同發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)的通知》，《通知》共選取了50個(gè)城市(地區(qū))和海南全島納入跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)范圍，為未來(lái)跨境電商的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。從當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局和政策引導(dǎo)方向來(lái)看，目前，我國(guó)出口電商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，而進(jìn)口電商的發(fā)展?jié)摿^大。
數(shù)據(jù)顯示，2010年以來(lái)，我國(guó)跨境電商行業(yè)的交易規(guī)模幾乎保持了20%以上的增速，2019年，據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)10.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.7%;2020年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至13萬(wàn)億元的水平。
二、2018-2020年我國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展分析
�。ㄒ唬┪覈�(guó)跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀
在全球電子商務(wù)快速發(fā)展和中國(guó)電商全球化的大趨勢(shì)下，近年來(lái)，我國(guó)跨境電商行業(yè)發(fā)展迅猛，交易規(guī)模持續(xù)大幅增長(zhǎng);此外，國(guó)際貿(mào)易鏈條不斷優(yōu)化，大大拉近了中國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與世界的距離。
1、國(guó)家政策助力跨境電商發(fā)展
自2004年起，我國(guó)便頒布了一系列扶持國(guó)內(nèi)跨境電商行業(yè)發(fā)展的政策，使我國(guó)跨境電商保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2004年-2008年，電商行業(yè)規(guī)范初步實(shí)施，在這段時(shí)間主要側(cè)重于行業(yè)的規(guī)范。2008年-2013年，10多項(xiàng)涉及物流、支付、管理等跨境電商的政策相繼頒布，使行業(yè)規(guī)范進(jìn)一步得到完善。2014年之后，國(guó)家又相繼出臺(tái)了一系列跨境電商扶持政策，并分批次先后設(shè)定了80多個(gè)跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)城市，為跨境電商行業(yè)迎來(lái)新一輪的快速增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
2、跨境電商交易平臺(tái)發(fā)展迅猛
跨境電商的'大力發(fā)展與交易平臺(tái)的支持、推動(dòng)密不可分。具有一定規(guī)模、實(shí)力雄厚的交易平臺(tái)不僅可以為跨國(guó)貿(mào)易提供良好的機(jī)會(huì)，還可以提升電商的品牌知名度，為企業(yè)獲得利益。
近年來(lái)，我國(guó)的跨境電商交易平臺(tái)迅速崛起。環(huán)球資源、敦煌、阿里巴巴等B2B網(wǎng)站是跨境電商發(fā)展成功的典范，在海外均具有很高的知名度。亞馬遜、全球速賣(mài)、絲路通商城等新型的B2C跨境電商網(wǎng)站也正快速崛起，為跨境交易的進(jìn)行提供了穩(wěn)定、安全的平臺(tái)。
3、相關(guān)配套服務(wù)日趨完善
我國(guó)跨境電商行業(yè)的迅速發(fā)展帶動(dòng)了與之相配套的相關(guān)周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。首先，與跨境電商相關(guān)的法律法規(guī)不斷完善;其次，交易平臺(tái)如雨后春筍般激增;另外，物流、供應(yīng)鏈、支付等技術(shù)的不斷突破支撐了交易的一些衍生服務(wù)業(yè)的大力發(fā)展，并帶動(dòng)了快遞、海外倉(cāng)等行業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
�。ǘ┪覈�(guó)跨境電商存在的問(wèn)題
盡管跨境電子商務(wù)存在諸多優(yōu)勢(shì)，且發(fā)展迅速，但行業(yè)依然還存在許多問(wèn)題，阻礙和制約著跨境電商的進(jìn)一步騰飛。
1、通關(guān)效率問(wèn)題
跨境貿(mào)易電子商務(wù)在交易的過(guò)程中不可避免的會(huì)涉及到海關(guān)通關(guān)監(jiān)管與征稅。大量的貨物通過(guò)快件渠道和郵遞渠道進(jìn)境，對(duì)海關(guān)的監(jiān)管方式與征稅帶來(lái)了更高的要求。而面對(duì)跨境獲取的郵遞與退換等問(wèn)題，現(xiàn)行的海關(guān)監(jiān)管模式仍不能很好地解決。一些電子商務(wù)企業(yè)在跨境貿(mào)易方面已經(jīng)出現(xiàn)了一些問(wèn)題，特別是難以快速通關(guān)與規(guī)范結(jié)匯。因此相關(guān)企業(yè)和社會(huì)均迫切期待海關(guān)進(jìn)一步提高通關(guān)效率。
2、物流問(wèn)題
物流通常包括倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝和配送服務(wù)，其作為連通買(mǎi)家和賣(mài)家的一根紐帶，在電子商務(wù)交易中占據(jù)著重要位置。目前，我國(guó)跨境物流存在很多困難和問(wèn)題。首先，跨境物流成本偏高，跨境物流很多都依靠空運(yùn)，這無(wú)疑增加了物流成本。其次，跨境物流尚未跟上跨境電商發(fā)展的步伐，存在一定的滯后性，而且體系建設(shè)尚不健全，基礎(chǔ)設(shè)施還不完善，滿足不了呈爆發(fā)式增長(zhǎng)的跨境電子商務(wù)交的交易需求，某種程度上制約了跨境電商的發(fā)展。
3、電子支付問(wèn)題
跨境電子支付涉及到交易雙方資金轉(zhuǎn)賬安全，是跨境貿(mào)易電子商務(wù)的核心環(huán)節(jié)。目前，電子支付尚存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，在信息傳輸過(guò)程中，因系統(tǒng)故障或信息故障而造成支付信息丟失;另一方面，存在一些外部人員非法利用計(jì)算機(jī)技術(shù)盜取支付信息，對(duì)交易的一方造成損失。
4、產(chǎn)品問(wèn)題
跨境電商服務(wù)的核心是產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞直接影響電商交易的成敗。目前，跨境電商產(chǎn)品存在的主要問(wèn)題為種類(lèi)有限，大多為簡(jiǎn)單加工品和初級(jí)產(chǎn)品，主要集中于衣服、箱包、食品、電子產(chǎn)品等個(gè)人消費(fèi)領(lǐng)域，高新技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品并不多。同時(shí)，我國(guó)的跨境電商產(chǎn)品的品類(lèi)目前還不齊全，可供選擇的產(chǎn)品類(lèi)型相對(duì)有限。
5、法律問(wèn)題
跨境電商是商業(yè)模式的變革，這種新型商業(yè)模式的出現(xiàn)對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)法律體系提出了新的要求。從當(dāng)前跨境電商的法律問(wèn)題看，最突出的仍然是涉及商品質(zhì)量的監(jiān)督和維權(quán)問(wèn)題，由于法律體系不健全往往導(dǎo)致跨境消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不足，一些不法分子利用電商平臺(tái)進(jìn)行欺詐、非法交易、虛假宣傳、侵害消費(fèi)者權(quán)益等違法行為，使得顧客的支付信息等隱私被非法泄露，跨境交易活動(dòng)的安全性無(wú)法得到保障。與此相關(guān)的跨境法律還不完善，相關(guān)的管理還存在漏洞，這也使得不法行為得不到及時(shí)和有效的懲治。
6、人才缺口問(wèn)題
據(jù)商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司發(fā)布的《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告》顯示，目前，中國(guó)跨境電商人才缺口已接近450萬(wàn)，并仍以每年30%的增速擴(kuò)大。報(bào)告指出，由于跨境電商新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，市場(chǎng)上現(xiàn)有的跨境電商從業(yè)者，主要還是原來(lái)傳統(tǒng)外貿(mào)人才在摸索中轉(zhuǎn)變而來(lái)，我國(guó)高校并沒(méi)有極度相匹配的人才培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)，以至于跨境電商行業(yè)此前并沒(méi)有充足的人才儲(chǔ)備。
隨著經(jīng)濟(jì)向著全球化的趨勢(shì)發(fā)展，國(guó)家與國(guó)家之間的聯(lián)系也越來(lái)精密，在此情況之下，跨境業(yè)務(wù)也逐漸成為了出口外貿(mào)的主流對(duì)象。電子商務(wù)在全球的迅速滲透、“一帶一路”合作的推進(jìn)，特定市場(chǎng)的活力被激發(fā)，近年來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
跨境電子商務(wù)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易全球化的技術(shù)基礎(chǔ)，具有非常重要的戰(zhàn)略意義。跨境電子商務(wù)不僅沖破了國(guó)家間的障礙，使國(guó)際貿(mào)易走向無(wú)國(guó)界貿(mào)易，同時(shí)它也正在引起世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的巨大變革。
跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告3
一、跨境電商定義及產(chǎn)業(yè)鏈
跨境電商作為一種國(guó)際貿(mào)易新業(yè)態(tài)，是將傳統(tǒng)國(guó)際貿(mào)易加以網(wǎng)絡(luò)化、電子化，以電子技術(shù)和物流為主要手段，以商務(wù)為核心，把傳統(tǒng)的銷(xiāo)售、購(gòu)物渠道移到網(wǎng)上，打破國(guó)家與地區(qū)有形無(wú)形的壁壘，因其能減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約成本等優(yōu)勢(shì)，在全世界范圍內(nèi)迅猛發(fā)展。
跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈上游為供應(yīng)商，分為零售商及品牌商；中游為跨境電商平臺(tái)，分為B2B模式和B2C模式；下游到終端消費(fèi)者手中。各環(huán)節(jié)中支持服務(wù)商主要包括物流、支付、跨境金融、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、導(dǎo)購(gòu)返利平臺(tái)等。
二、跨境電商行業(yè)發(fā)展政策
近年來(lái)，中國(guó)跨境電商行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)跨境電商行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《國(guó)企電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為跨境電商行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：（略）
三、跨境電商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.市場(chǎng)規(guī)模
近年來(lái)，我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模逐年提升。受新冠肺炎疫情影響，2020年以來(lái)，境外民眾的消費(fèi)渠道進(jìn)一步向線上轉(zhuǎn)移，我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模由2017年的8.1萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2020年的12.5萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.56%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15萬(wàn)億元。
2.滲透率
隨著我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模的快速發(fā)展，跨境電商在我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額中的滲透率也逐年提升。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)跨境電商外貿(mào)滲透率由2016年的28%增長(zhǎng)到2020年的39%。預(yù)計(jì)未來(lái)，跨境電商在我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易中還將發(fā)揮越來(lái)越大的作用，2022年跨境電商外貿(mào)滲透率將達(dá)42%。
3.企業(yè)數(shù)量
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存跨境電商相關(guān)企業(yè)超過(guò)3萬(wàn)家。近5年來(lái)，我國(guó)跨境電商相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年上升。2017年我國(guó)新增跨境電商相關(guān)企業(yè)3071家，同比增長(zhǎng)2.03%。2018年新增3204家，同比增長(zhǎng)4.33%。2019年新增3985家，同比增長(zhǎng)24.38%。2020年新增6313家，同比增長(zhǎng)58.42%。2021年新增10871萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)72.20%。
4.跨境電商綜試區(qū)
跨境電商綜試區(qū)，是通過(guò)制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展，為推動(dòng)我國(guó)跨境電商的發(fā)展提供可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)的綜合改革試點(diǎn)。此前，國(guó)務(wù)院已經(jīng)分5批設(shè)立了105家跨境電商綜試區(qū)，覆蓋了30個(gè)省份，加上本次新獲批的27地。
截至2022年2月，中國(guó)已在132個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立了跨境電商綜試區(qū)，基本覆蓋全國(guó)，形成了陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的發(fā)展格局。東部地區(qū)綜試區(qū)建設(shè)總體成效明顯，中部地區(qū)異軍突起，西部和東北地區(qū)亮點(diǎn)紛呈。
5.投融資情況
2017-2020年中國(guó)跨境電商融資事件數(shù)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但是投融資金額卻呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，跨境電商投融資趨于理性，投融資向頭部企業(yè)傾斜。2021年中國(guó)跨境電商共發(fā)生77起融資，同比增長(zhǎng)133.33%。融資總額207億元，同比增長(zhǎng)191.96%。近年來(lái)，國(guó)家大力支持跨境電商行業(yè)發(fā)展，資本青睞跨境電商，預(yù)計(jì)2022年跨境電商投融資事件92起，投融資金額將達(dá)245億元。
隨著跨境電商行業(yè)的不斷成熟和分化，市場(chǎng)對(duì)于能提供專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的跨境電商服務(wù)商需求越來(lái)越大，引起了資本市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。具體如圖所示：（略）
四、跨境電商行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.跨境通
跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為跨境出口電商業(yè)務(wù)、跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為服飾家居、電子產(chǎn)品、母嬰用品�？缇惩ㄊ强缇畴娚绦袠I(yè)發(fā)展的引領(lǐng)者,整體銷(xiāo)售規(guī)模位居行業(yè)前列�？缇吵隹陔娚虡I(yè)務(wù)以環(huán)球易購(gòu)、帕拓遜為經(jīng)營(yíng)主體，重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)公司線上自營(yíng)渠道（ZAFUL等），同時(shí)基于Amazon、eBay、A1iExpress、Wish、線下商超等第三方渠道，直接面向終端消費(fèi)者。
2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.66億元，同比下降51%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.1億元。
2021年跨境通跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.22億元，同比下降2.59%，占整體的69.4%；跨境通跨境出口電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.79億元，同比下降73.41%，占整體的30.4%。
2.聯(lián)絡(luò)互動(dòng)
杭州聯(lián)絡(luò)互動(dòng)信息科技股份有限公司以電商業(yè)務(wù)為核心，發(fā)展廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)，培育智能硬件業(yè)務(wù)，兼具戰(zhàn)略投資為輔的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)版圖。主要產(chǎn)品是海外跨境電商、廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)、智能硬件、類(lèi)金融業(yè)務(wù)。聯(lián)絡(luò)互動(dòng)電商平臺(tái)Newegg總部位于美國(guó)加利福尼亞州，是一家排名前列的電子商務(wù)公司，專(zhuān)注于向消費(fèi)者和中小企業(yè)銷(xiāo)售包括計(jì)算機(jī)硬件、軟件、外設(shè)和CE產(chǎn)品的電子類(lèi)產(chǎn)品，平臺(tái)業(yè)務(wù)包括直營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、第三方市場(chǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)。
2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.83億元，同比下降17.78%；歸母凈利潤(rùn)虧損2.93億元。
聯(lián)絡(luò)互動(dòng)2021年的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：電商及經(jīng)銷(xiāo)收入占比92.71%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.43億元；文化傳媒占比7.06%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.68億元。
3.天澤信息
天澤信息主要產(chǎn)品為跨境電商銷(xiāo)售、軟件銷(xiāo)售、軟件工程、硬件終端及配件、運(yùn)維服務(wù)、咨詢與實(shí)施、通信技術(shù)服務(wù)、智能化系統(tǒng)集成、房屋租賃收入。有棵樹(shù)主要以B2C模式面向國(guó)外消費(fèi)者，并依托亞馬遜、eBay、Wish、速賣(mài)通等第三方電商平臺(tái)，將中國(guó)制造的3C電子產(chǎn)品、戶外用品、家居生活用品、玩具、車(chē)載用品等高性價(jià)比產(chǎn)品銷(xiāo)往全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.3億元，同比下降71.18%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.27億元。
2021年，天澤信息跨境電商銷(xiāo)售占整體的90%。其中在跨境電商領(lǐng)域，天澤信息來(lái)自于線上渠道的收入為15.36億元，占跨境電商業(yè)務(wù)收入比重為96.69%。
4.華鼎股份
華鼎股份旗下全資子公司深圳市通拓科技是一家依托中國(guó)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈產(chǎn)品，以電子商務(wù)為手段為世界各國(guó)終端消費(fèi)者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)商品的跨境電商企業(yè)，擁有廣泛的銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售額在各大第三方銷(xiāo)售平臺(tái)名列前茅，多次榮獲平臺(tái)各種獎(jiǎng)項(xiàng)，是中國(guó)跨境電商先行者和最有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一。
2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.69億元，同比下降33.77%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.76億元。
2021年華鼎股份營(yíng)收下降主要系跨境電商板塊銷(xiāo)售收入減少，虧損主要系跨境電商板塊受亞馬遜事件及平臺(tái)代扣代繳 VAT政策等多重因素影響，營(yíng)收、凈利潤(rùn)下降，虧損較去年同期增加208.78%。2021年華鼎股份電子商務(wù)營(yíng)收達(dá)55.03億元，占比63.6%。
5.星徽股份
星徽股份子公司澤寶技術(shù)主營(yíng)跨境電商業(yè)務(wù)。澤寶技術(shù)是一家集設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌推廣和海外線上運(yùn)營(yíng)、線下渠道開(kāi)拓于一體的品牌公司。2018年，公司通過(guò)收購(gòu)澤寶技術(shù)100%股權(quán)進(jìn)入消費(fèi)電子領(lǐng)域。在亞馬遜平臺(tái)開(kāi)展B2C業(yè)務(wù)10余年以來(lái)，旗下RavPower、TaoTronics、VAVA、Sable四大品牌陸續(xù)推出多款電源、家電、音頻、視頻、家紡等多類(lèi)產(chǎn)品。
2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.88億元，同比下降55.01%；歸母凈利潤(rùn)虧損0.29億元。
2021年跨境電商業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.77億元，同比下降46.02%，占整體的.70.4%。2021年度通過(guò)自營(yíng)平臺(tái)（獨(dú)立站）、沃爾瑪平臺(tái)、線下渠道等非亞馬遜渠道實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.05億元人民幣，較 2020 年度的3.15億元同比增長(zhǎng)92.06%；在跨境電商總收入的占比為23.47%，同比提升16.87個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步降低了對(duì)亞馬遜單一平臺(tái)的依賴度。
五、跨境電商行業(yè)發(fā)展前景
1.政策政策跨境電商發(fā)展
受疫情影響，跨境電商作為推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)、打造新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的重要突破口，政策也不斷支持跨境電商的發(fā)展。今年5月，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，隨著新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，政策環(huán)境也在不斷優(yōu)化，商務(wù)部正會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究包括便利跨境電商出口退換貨在內(nèi)的政策舉措。這些政策有利于促進(jìn)跨境電商健康持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，助力外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)。
2.海外倉(cāng)助力跨境電商搶占發(fā)展紅利
“海外倉(cāng)”顧名思義就是建立在海外的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施�！昂Ｍ鈧}(cāng)”是跨境電商新發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之一，具有“清關(guān)快、配送快、周轉(zhuǎn)快、服務(wù)快”的特點(diǎn)，同時(shí)成本低。發(fā)展海外倉(cāng)能夠有力地促進(jìn)中小微企業(yè)借船出海，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)品牌雙創(chuàng)產(chǎn)品拓展國(guó)際市場(chǎng)空間。目前海外倉(cāng)布局持續(xù)優(yōu)化，數(shù)量超過(guò)2000個(gè)，面積超過(guò)1600萬(wàn)平方米。
海外倉(cāng)實(shí)現(xiàn)了跨境貿(mào)易本地化，有效緩解不明朗國(guó)際形勢(shì)下“一柜難求”現(xiàn)象，提高了跨境電商企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為跨境電商帶來(lái)更多可能性，通過(guò)在海外區(qū)域建立倉(cāng)儲(chǔ)、海外倉(cāng)正在成為跨境電商物流的重要發(fā)展趨勢(shì)。商務(wù)部將加大力度，支持海外倉(cāng)發(fā)展，建設(shè)完善海外倉(cāng)網(wǎng)絡(luò)。政策支持疊加市場(chǎng)需求在互聯(lián)網(wǎng)的推廣使用和國(guó)家政策的大力扶持下，未來(lái)，跨境電商企業(yè)加大海外倉(cāng)布局，以搶占發(fā)展紅利。
3.市場(chǎng)細(xì)化跨境電商迎新契機(jī)
當(dāng)前跨境電商平臺(tái)呈現(xiàn)出全品類(lèi)、全地域的布局走向，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見(jiàn)一斑。不過(guò)市場(chǎng)中仍然具有許多市場(chǎng)空間可挖掘。中小企業(yè)只要確實(shí)擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，能夠?qū)Ｗ⒂诩?xì)分領(lǐng)域，將產(chǎn)品打磨到極致，采用單點(diǎn)爆破的方式就有可能借助跨境電商，獲得紅利。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)跨境電商行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。
跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告4
第一章 行業(yè)發(fā)展概況
1.1 行業(yè)簡(jiǎn)介
跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)。
跨境電子商務(wù)是基于網(wǎng)絡(luò)發(fā)展起來(lái)的，網(wǎng)絡(luò)空間相對(duì)于物理空間來(lái)說(shuō)是一個(gè)新空間，是一個(gè)由網(wǎng)址和密碼組成的虛擬但客觀存在的世界。網(wǎng)絡(luò)空間獨(dú)特的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)和行為模式深刻地影響著跨境電子商務(wù)，使其不同于傳統(tǒng)的交易方式而呈現(xiàn)出自己的特點(diǎn)。
跨境電商狹義指跨境零售電商，分屬于不同關(guān)境的交易主體，借助互聯(lián)網(wǎng)達(dá)成交易、支付結(jié)算，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)消費(fèi)者手中的交易過(guò)程，包括：9610、1210、1239等海關(guān)監(jiān)管代碼模式。廣義的跨境電商為電子商務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易及零售中的應(yīng)用，包括：進(jìn)出口跨境電商、跨境電商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海關(guān)監(jiān)管代碼和相關(guān)服務(wù)商。
2020年以來(lái)，受疫情影響和行業(yè)整體發(fā)展影響，跨境電商出現(xiàn)了以下新特點(diǎn)。
圖略
1.2 行業(yè)現(xiàn)狀
數(shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，我國(guó)跨境電商行業(yè)的交易規(guī)模幾乎保持了20%以上的增速，2020年中國(guó)跨境電商交易規(guī)模達(dá)12.5萬(wàn)億元。
2020年，我國(guó)跨境電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)跨境電商進(jìn)出口總額達(dá)1.69萬(wàn)億元，按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)31.1％。其中，出口額1.12萬(wàn)億元，增長(zhǎng)40.1％；進(jìn)口額0.57萬(wàn)億元，增長(zhǎng)16.5％。全年通過(guò)海關(guān)跨境電子商務(wù)管理平臺(tái)驗(yàn)放進(jìn)出口清單達(dá)24.5億票，同比增加了63.3%。
第二章 商業(yè)模式和收入模式
2.1 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈商業(yè)模式
2.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈
從零售業(yè)的角度來(lái)看，跨境電商處于重要的一環(huán)。
從物流產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，跨境電商屬于物流產(chǎn)業(yè)的重要客戶。
2.1.2 商業(yè)模式
我國(guó)跨境電子商務(wù)主要分為企業(yè)對(duì)企業(yè)（即B2B）和企業(yè)對(duì)消費(fèi)者（即B2C）的貿(mào)易模式。
跨境電商主要出口至非洲和蒙古國(guó)等國(guó)家，這些國(guó)家對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)品、服裝首飾的需求量比較大。其中出口的電子產(chǎn)品、服裝占比較大。
而在進(jìn)口這方面，中國(guó)主要是從澳洲和日韓等國(guó)進(jìn)口母嬰用品、日化類(lèi)用品、美妝用品和一些進(jìn)口食品。
以中集集團(tuán)為例分析成本構(gòu)成，可以看出營(yíng)業(yè)成本占比較高，其次是管理費(fèi)用和和所得稅費(fèi)用。
2.2 技術(shù)發(fā)展
iFinD數(shù)據(jù)顯示，在跨境電商行業(yè)中，公司專(zhuān)利數(shù)量合計(jì)最多的三家上市公司分別為巨星科技、建霖家居、潯興股份，專(zhuān)利數(shù)量分別為2014件，1912件，870件。
同時(shí)，近年來(lái)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)不斷加快創(chuàng)新。
2.3 政策和監(jiān)管
跨境電子商務(wù)的行政監(jiān)管部門(mén)為商務(wù)部與國(guó)家海關(guān)總署。其中，商務(wù)部主要負(fù)責(zé)擬定國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策，起草國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)草案及制定部門(mén)規(guī)章。國(guó)家海關(guān)總署主要負(fù)責(zé)監(jiān)管進(jìn)出境業(yè)務(wù)活動(dòng)、征收關(guān)稅和其他稅費(fèi)、編制海關(guān)統(tǒng)計(jì)并承擔(dān)口岸管理、保稅監(jiān)管、海關(guān)稽查、查緝走私、知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)等。
跨境電子商務(wù)的行業(yè)自律組織為中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)，系負(fù)責(zé)行業(yè)管理和服務(wù)的自律性組織，中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)的行業(yè)監(jiān)管職能主要為執(zhí)行國(guó)家有關(guān)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展方針政策，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外電子商務(wù)貿(mào)易及進(jìn)出口跨境電子商務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。其下設(shè)的跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)專(zhuān)門(mén)從事電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)基礎(chǔ)研究與跨境業(yè)務(wù)實(shí)踐。
行業(yè)主要監(jiān)管法律法規(guī)有《關(guān)于實(shí)施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策的意見(jiàn)》、《海關(guān)總署公告2014年第12號(hào)（關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告）》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)回穩(wěn)向好的若干意見(jiàn)》、《關(guān)于復(fù)制推廣跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)探索形成的成熟經(jīng)驗(yàn)做法的函》、《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》、《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》、《關(guān)于完善跨境電商零售進(jìn)口監(jiān)管有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)等零售出口貨物稅收政策的通知》、《關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》、《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等。
第三章 行業(yè)估值和全球龍頭企業(yè)
3.1 行業(yè)綜合財(cái)務(wù)分析和估值方法
跨境電商行業(yè)估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現(xiàn)率、P/S市銷(xiāo)率估值法、EV / Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產(chǎn)估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現(xiàn)金流折現(xiàn)估值法、NAV凈資產(chǎn)價(jià)值估值法等。
3.2 行業(yè)發(fā)展和價(jià)格驅(qū)動(dòng)機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)管理
2020年，為了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情全球蔓延所帶來(lái)的沖擊，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了零售進(jìn)口試點(diǎn)城市擴(kuò)容、鼓勵(lì)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展、創(chuàng)新優(yōu)化監(jiān)管措施、拓展物流通道、結(jié)匯市場(chǎng)放開(kāi)等跨境電商相關(guān)政策文件。
2021年，跨境電子商務(wù)發(fā)展仍面臨一定的挑戰(zhàn)，主要是受到全球疫情、貿(mào)易摩擦和行業(yè)規(guī)范不足的影響。
3.3 競(jìng)爭(zhēng)分析和典型公司復(fù)盤(pán)
3.3.1 競(jìng)爭(zhēng)分析
從地區(qū)來(lái)看，根據(jù)商務(wù)部主辦的全國(guó)電子商務(wù)公共服務(wù)網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告》，目前我國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總額排名前五的省市分別是廣東省、浙江省、河南省、上海市以及天津市，其中廣東省的總額遠(yuǎn)超其他省市。租賃行業(yè)相對(duì)較為分散，單家頭部機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模市占率約4%。
截至2021年9月，我國(guó)共有105個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。其中，廣東省跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)數(shù)量增加至13個(gè)，數(shù)量全國(guó)第一。
在進(jìn)口跨境電商方面，我國(guó)進(jìn)口跨境電商B2C市場(chǎng)呈現(xiàn)出一超多強(qiáng)的格局，排名前列的跨境電商有天貓國(guó)際+考拉海購(gòu)、京東國(guó)際、唯品國(guó)際等，市場(chǎng)整體處在上升通道，阿里系在進(jìn)口2C端的地位穩(wěn)固，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定。
在出口方面，亞馬遜、淘寶系、eBay市場(chǎng)份額分別為22%、5%、5%，頭部平臺(tái)市場(chǎng)集中度較低，中小型電商平臺(tái)及自建站占據(jù)主流。
3.4 中國(guó)重要競(jìng)爭(zhēng)者
(1) 天貓國(guó)際+考拉海購(gòu)+全球速賣(mài)通(BABA.N，9988.HK)
天貓國(guó)際（Tmall Global）
是阿里巴巴旗下的進(jìn)口零售平臺(tái)，致力于為中國(guó)消費(fèi)者提供全球的進(jìn)口好物、直達(dá)海外生活方式，同時(shí)也是幫助海外品牌直接觸達(dá)中國(guó)消費(fèi)者、建立品牌認(rèn)知和消費(fèi)者洞察的首選平臺(tái)。
截至共有全球87個(gè)國(guó)家和地區(qū)的29000多個(gè)海外品牌入駐天貓國(guó)際，覆蓋了5800多個(gè)品類(lèi)，其中8成以上品牌首次入華。作為阿里巴巴全球化戰(zhàn)略之一，天貓國(guó)際將和海外品牌一起，讓中國(guó)消費(fèi)更便利、更高品質(zhì)地“買(mǎi)全球”，發(fā)現(xiàn)更多全球新趨勢(shì)。
考拉海購(gòu)
主打母嬰用品、美妝個(gè)護(hù)、食品保健、家居數(shù)碼和服飾鞋包等類(lèi)目。深入貨源產(chǎn)地直采，保證商品品質(zhì)；重金批量采購(gòu)，保證價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力；自營(yíng)備貨政府監(jiān)管，30天無(wú)憂售后；和海關(guān)、保稅區(qū)深入合作，電子化極速清關(guān)，下單后3-15個(gè)工作日送達(dá)。支持網(wǎng)易寶、支付寶、網(wǎng)銀、信用卡等支付方式，告別多幣支付煩惱�？祭瓕⒘�(zhēng)在業(yè)界掀起一陣零經(jīng)驗(yàn)、零風(fēng)險(xiǎn)的全民海淘風(fēng)，讓國(guó)人徹底擺脫私人代購(gòu)和傳統(tǒng)海淘的困擾�？祭Ｙ�(gòu)秉承著：正直、責(zé)任、有態(tài)度的優(yōu)良傳統(tǒng)，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的商品和服務(wù)，立志成為中國(guó)跨境電子商務(wù)的領(lǐng)頭羊，讓每一個(gè)消費(fèi)者都能買(mǎi)到放心、優(yōu)質(zhì)、舒心的海外商品。
全球速賣(mài)通（AliExpress）
是阿里巴巴旗下的面向國(guó)際市場(chǎng)打造的跨境電商平臺(tái)，被廣大賣(mài)家稱(chēng)為“國(guó)際版淘寶”。全球速賣(mài)通面向海外買(mǎi)家客戶，通過(guò)支付寶國(guó)際賬戶進(jìn)行擔(dān)保交易，并使用國(guó)際物流渠道運(yùn)輸發(fā)貨，是全球第三大英文在線購(gòu)物網(wǎng)站�？蛻糍I(mǎi)家范圍已經(jīng)遍及220多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋服裝服飾、3C、家居、飾品等等共30個(gè)一級(jí)行業(yè)類(lèi)目。
(2) 京東國(guó)際（JD.O）
京東國(guó)際是京東集團(tuán)旗下所屬品牌，主營(yíng)跨境進(jìn)口商品業(yè)務(wù)。前身為京東的“海囤全球”與“京東全球購(gòu)”。
作為國(guó)內(nèi)首個(gè)全面專(zhuān)注于大進(jìn)口業(yè)務(wù)的消費(fèi)平臺(tái)，京東國(guó)際通過(guò)在消費(fèi)場(chǎng)景、營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)、品質(zhì)和服務(wù)、招商四大維度的全面升級(jí)，為消費(fèi)者帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)和豐富的進(jìn)口商品購(gòu)物體驗(yàn)，從而打造可信賴的進(jìn)口商品一站式消費(fèi)平臺(tái)。在一般貿(mào)易進(jìn)口方面，已吸引近2萬(wàn)個(gè)品牌入駐，SKU近千萬(wàn)，覆蓋時(shí)尚、母嬰、營(yíng)養(yǎng)保健、個(gè)護(hù)美妝、3C、家居、進(jìn)口食品、汽車(chē)用品等產(chǎn)品品類(lèi)，來(lái)自美國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭、法國(guó)、德國(guó)等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
(3) 唯品國(guó)際（VIPS.N）
唯品會(huì)聚焦“好貨”戰(zhàn)略，堅(jiān)持與“好品牌”合作，通過(guò)專(zhuān)業(yè)買(mǎi)手團(tuán)隊(duì)深入挖掘“好款式”，通過(guò)與品牌建立強(qiáng)供應(yīng)鏈“好質(zhì)量”供貨體系，實(shí)現(xiàn)貨品的“好價(jià)格”，為消費(fèi)者提供極致性價(jià)比的品質(zhì)好物。
2014年7月艾瑞的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)顯示特賣(mài)市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，中國(guó)在線零售市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)TJV三大主流業(yè)態(tài)，分別是集市平臺(tái)模式、傳統(tǒng)B2C模式和唯品會(huì)特賣(mài)模式。整個(gè)中國(guó)的在線特賣(mài)市場(chǎng)中，唯品會(huì)以38.1%的市場(chǎng)份額成為中國(guó)特賣(mài)No.1。唯品會(huì)在中國(guó)領(lǐng)創(chuàng)“品牌折扣+限時(shí)搶購(gòu)+正品保障”的獨(dú)特商業(yè)模式，并持續(xù)深化為“精選品牌+深度折扣+限時(shí)搶購(gòu)”的正品特賣(mài)模式，每天準(zhǔn)點(diǎn)上線數(shù)百個(gè)正品品牌特賣(mài)，為消費(fèi)者提供超值的購(gòu)物驚喜。截至2021年第二季度，唯品會(huì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)35個(gè)季度盈利，打破電商行業(yè)記錄。
(4) 銀之杰（300085.SZ）
深圳市銀之杰科技股份有限公司成立于1998年10月，2010年5月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼300085。公司核心業(yè)務(wù)是金融科技服務(wù)，主要包括：為金融行業(yè)提供軟件產(chǎn)品、軟件開(kāi)發(fā)、數(shù)字金融解決方案、金融專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)服務(wù)；為企業(yè)提供移動(dòng)信息服務(wù)、移動(dòng)商務(wù)解決方案；電子商務(wù)；投資互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、證券、個(gè)人征信等金融機(jī)構(gòu)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)股權(quán)等.
銀之杰在金融IT領(lǐng)域，主要為銀行等金融行業(yè)客戶提供與支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)防控、業(yè)務(wù)流程再造、自助服務(wù)等業(yè)務(wù)相關(guān)的軟件產(chǎn)品、軟件開(kāi)發(fā)、金融專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)服務(wù)；為金融行業(yè)提供數(shù)字金融解決方案，包括互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)咨詢及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，云平臺(tái)搭建及應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)及智能風(fēng)控，區(qū)塊鏈技術(shù)研究及應(yīng)用，開(kāi)發(fā)人力外包等。產(chǎn)品和服務(wù)在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，客戶遍及國(guó)內(nèi)31個(gè)省、市、自治區(qū)的300多家銀行，覆蓋超過(guò)10萬(wàn)個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。
(5) 吉宏股份（002803.SZ）
廈門(mén)吉宏科技股份有限公司 成立于2003年，注冊(cè)資本378,409,288元人民幣，以快消品展示包裝為主營(yíng)業(yè)務(wù)，服務(wù)于快消品行業(yè)龍頭客戶。致力于圍繞品牌快消品客戶建立一個(gè)包裝全品類(lèi)供應(yīng)鏈采購(gòu)場(chǎng)景，為客戶實(shí)現(xiàn)一站式采購(gòu)提供全方位服務(wù)。公司于2016年在深交所成功上市，股票代碼SZ002803。上市后，公司內(nèi)生外延并舉，快速壯大包裝業(yè)務(wù)的同時(shí)依托創(chuàng)意設(shè)計(jì)本源，切入精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和跨境電商業(yè)務(wù)。2019年11月，公司設(shè)立全資子公司深圳吉鏈區(qū)塊鏈技術(shù)有限公司，通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展公司產(chǎn)品技術(shù)和解決方案，為公司的包裝和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)賦能。
3.5 全球重要競(jìng)爭(zhēng)者
(1) 亞馬遜（AMZN.O）
亞馬遜公司（Amazon，簡(jiǎn)稱(chēng)亞馬遜；NASDAQ：AMZN），是美國(guó)最大的一家網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)公司，位于華盛頓州的西雅圖。亞馬遜成立于1994年，是網(wǎng)絡(luò)上最早開(kāi)始經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)的公司之一。一開(kāi)始只經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的書(shū)籍銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，現(xiàn)在則擴(kuò)及了范圍相當(dāng)廣的其他產(chǎn)品，已成為全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球第二大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
在公司名下，也包括了Alexa Internet、a9、lab126和互聯(lián)網(wǎng)電影數(shù)據(jù)庫(kù)（Internet Movie Database，IMDB）等子公司。
亞馬遜及其它銷(xiāo)售商為客戶提供數(shù)百萬(wàn)種獨(dú)特的全新、翻新及二手商品，如圖書(shū)、影視、音樂(lè)和游戲、數(shù)碼下載、電子和電腦、家居園藝用品、玩具、嬰幼兒用品、食品、服飾、鞋類(lèi)和珠寶、健康和個(gè)人護(hù)理用品、體育及戶外用品、玩具、汽車(chē)及工業(yè)產(chǎn)品等。
(2) eBay（EBAY.O）
eBay Inc.初建于1995年9月，于1996年5月在加利福尼亞注冊(cè)成立。該公司是一個(gè)全球商務(wù)平臺(tái)和網(wǎng)上支付的領(lǐng)導(dǎo)者。eBay公司主要提供網(wǎng)上商品和服務(wù)的銷(xiāo)售，同時(shí)也對(duì)各領(lǐng)域的個(gè)人和商家提供網(wǎng)上商務(wù)，或電子商務(wù)、平臺(tái)、網(wǎng)上支付和網(wǎng)上通信服務(wù)。
易貝在美國(guó)，英國(guó)，澳洲，中國(guó)，中國(guó)（香港），阿根廷，奧地利，比利時(shí)，巴西，加拿大，德國(guó)，法國(guó)，愛(ài)爾蘭，意大利，馬來(lái)西亞 墨西哥，荷蘭，新西蘭，波蘭，新加坡,西班牙，瑞典，瑞士，泰國(guó),土耳其均設(shè)有適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者瀏覽的獨(dú)立平臺(tái)，考慮到了不同地區(qū)用戶的瀏覽體驗(yàn)。不過(guò)易貝的核心市場(chǎng)仍舊是在歐美。
(3) Esty（ETSY）
Etsy，Inc.是一家創(chuàng)立于2005年的手工藝品和古董電商網(wǎng)站，總部位于紐約Brooklyn，全職雇員1，508人，是一家電商公司。ETSY對(duì)出售的手工藝品有著嚴(yán)格的規(guī)定：每一件商品必須由設(shè)計(jì)者親自設(shè)計(jì)，必須是手工制作。但從2013年起Etsy開(kāi)始允許賣(mài)家將生產(chǎn)和客服外包，這使一部分賣(mài)家收益規(guī)模擴(kuò)張，也助長(zhǎng)了Etsy的營(yíng)業(yè)額。
Etsy Inc.在美國(guó)，英國(guó)，德國(guó)，加拿大，澳大利亞，法國(guó)和印度建立了一個(gè)在線交易平臺(tái)，將買(mǎi)賣(mài)雙方聯(lián)系起來(lái)。它的在線市場(chǎng)包括Etsy.com和Reverb.com。Etsy公司向購(gòu)買(mǎi)者提供各種零售類(lèi)別中的約8500萬(wàn)件商品。
Etsy還提供各種賣(mài)方服務(wù)，包括Etsy Payments（付款處理服務(wù)）；Etsy Ads，一個(gè)廣告平臺(tái)；和Etsy Shipping Labels，該標(biāo)簽允許美國(guó)，加拿大，英國(guó)和澳大利亞的'賣(mài)家購(gòu)買(mǎi)打折的貨運(yùn)標(biāo)簽。
此外，Etsy公司還提供各種賣(mài)方工具，包括Shop Manager儀表板，Etsy賣(mài)方的集中式樞紐，用于跟蹤訂單，管理庫(kù)存，查看指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及與客戶進(jìn)行對(duì)話；Targeted Offers，銷(xiāo)售，促銷(xiāo)和社交媒體工具；教育資源，例如博客文章和視頻教程；Etsy Seller Handbook；和Etsy Teams，一個(gè)與其他Etsy賣(mài)家建立個(gè)人關(guān)系的平臺(tái)。
(4) Wish（WISH）：
ContextLogic Inc.創(chuàng)立于2010年，總部位于美國(guó)加州舊金山，是美版“拼多多”電子商務(wù)市場(chǎng)Wish的母公司，是全球最大和增長(zhǎng)最快的電子商務(wù)平臺(tái)之一，將100多個(gè)國(guó)家／地區(qū)的超過(guò)1億月活用戶連接到500，000多家提供約1.5億個(gè)商品的商家。
Wish是美國(guó)的在線電子商務(wù)平臺(tái)，可促進(jìn)買(mǎi)賣(mài)雙方之間的交易。Wish由Piotr Szulczewski和Danny Zhang于2010年創(chuàng)立。Wish由位于美國(guó)舊金山的ContextLogic Inc.運(yùn)營(yíng)。Wish平臺(tái)采用了瀏覽技術(shù)，可根據(jù)每個(gè)客戶的視覺(jué)個(gè)性化購(gòu)物，而無(wú)需依賴搜索欄格式。ContextLogic，Inc.的平臺(tái)結(jié)合了技術(shù)和數(shù)據(jù)科學(xué)功能，創(chuàng)新和基于發(fā)現(xiàn)的移動(dòng)購(gòu)物體驗(yàn)，一整套必不可少的商戶服務(wù)以及大量的用戶，商戶和商品。根據(jù)Sensor Tower的報(bào)告，這種結(jié)合使之成為過(guò)去三年中下載量最大的全球購(gòu)物應(yīng)用程序。
第四章 未來(lái)行業(yè)展望
《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告2020》指出，未來(lái)跨境電商的發(fā)展將集中在以下三個(gè)方向。
4.1 跨境電商數(shù)字化服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大
以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，推動(dòng)跨境電商快速迭代創(chuàng)新，還催生了跨境電商服務(wù)新領(lǐng)域，如跨境支付服務(wù)、海外倉(cāng)服務(wù)、跨境電商語(yǔ)言服務(wù)、跨境數(shù)據(jù)服務(wù)等。新冠肺炎疫情的發(fā)生，導(dǎo)致各領(lǐng)域中小外貿(mào)企業(yè)遭受巨大沖擊，但同時(shí)也加速了中國(guó)外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，激發(fā)了企業(yè)對(duì)跨境電商數(shù)字化服務(wù)的需求。
此外，民營(yíng)企業(yè)是中國(guó)最大的出口主體，而在民營(yíng)企業(yè)中，絕大多數(shù)都是中小企業(yè)，基于傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式的中小外貿(mào)企業(yè)，整體數(shù)字化程度低，在疫情中暴露出來(lái)的經(jīng)營(yíng)短板，正是跨境電商數(shù)字化服務(wù)的發(fā)力點(diǎn)，這將為跨境電商數(shù)字化升級(jí)服務(wù)市場(chǎng)提供極大的空間。
4.2 跨境電商B2B迎來(lái)新機(jī)遇
跨境電商B2B領(lǐng)域利好政策頻出，跨境電商綜試區(qū)擴(kuò)至105個(gè)，自第三批綜試區(qū)創(chuàng)建以來(lái)，國(guó)務(wù)院明確要求綜試區(qū)建設(shè)要著力在跨境電商B2B相關(guān)環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)管模式和信息化建設(shè)等方面探索創(chuàng)新，研究出臺(tái)更多支持措施。
海關(guān)總署更是為跨境電商B2B出口增列了專(zhuān)門(mén)監(jiān)管方式并配套通關(guān)便利化措施，實(shí)質(zhì)性推動(dòng)跨境電商B2B健康快速發(fā)展。在市場(chǎng)層面，跨境電商相關(guān)的海關(guān)通關(guān)、跨境物流、海外倉(cāng)、支付結(jié)算、代運(yùn)營(yíng)、海外營(yíng)銷(xiāo)、人才培訓(xùn)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)也快速發(fā)展，跨境電商服務(wù)生態(tài)日趨完善，跨境電商B2B模式將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
4.3 “新國(guó)貨”品牌模式向海外復(fù)制駛?cè)肟燔?chē)道
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，得益于我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)發(fā)展和新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，目前，已經(jīng)有一批高品質(zhì)高顏值的“新國(guó)貨”品牌快速崛起，逐步形成了“品牌電商化”的發(fā)展模式。以李子柒、花西子等品牌為代表，正在加速向海外復(fù)制，為更多中國(guó)品牌出海提供了良好示范，也帶動(dòng)越來(lái)越多的“新國(guó)貨”借力跨境電商，走上“國(guó)內(nèi)打造＋海外復(fù)制”的品牌出海之路。
從國(guó)際來(lái)看，疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)衰退，海外很多國(guó)家會(huì)迅速地進(jìn)入消費(fèi)分級(jí)的階段，不同的消費(fèi)群體對(duì)于新產(chǎn)品、新供給、新品牌的需求將有一個(gè)井噴式爆發(fā)增長(zhǎng)。同時(shí)，得益于中國(guó)疫情防控成效卓著，中國(guó)的供給在全球結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)中的地位將進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)貨出海將迎來(lái)重要的窗口期。
跨境電商海外市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告5
一、互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)，數(shù)字貿(mào)易是跨境電商發(fā)展的高級(jí)階段
跨境電商是對(duì)外貿(mào)易的新業(yè)態(tài)，數(shù)字貿(mào)易是跨境電商發(fā)展的高級(jí)階段�！盎ヂ�(lián)網(wǎng)+外貿(mào)”催生跨境電商，跨境電商縮短了外貿(mào)的交易鏈條，以小額交易、低成本、低風(fēng)險(xiǎn)、敏捷靈活的特點(diǎn)迎合了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。多批、小批的對(duì)外貿(mào)易訂單需求將取代傳統(tǒng)的對(duì)外貿(mào)易大宗交易，為促進(jìn)跨境電商發(fā)展注入動(dòng)力。
當(dāng)前，數(shù)字貿(mào)易已成為國(guó)際貿(mào)易新模式，不斷拓展國(guó)際貿(mào)易的深度與廣度。作為數(shù)字貿(mào)易的有機(jī)組成部分，跨境電商將助推全球數(shù)字貿(mào)易的到來(lái)，全球數(shù)字貿(mào)易是跨境電商發(fā)展的高級(jí)階段。
跨境電商已經(jīng)經(jīng)歷了起步期、成長(zhǎng)期、發(fā)展期三個(gè)階段，正式進(jìn)入成熟期。這一時(shí)期，大型跨境電商開(kāi)始整合供應(yīng)鏈，同時(shí)跨境電商供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)趨向融合。精細(xì)化運(yùn)營(yíng)成為主流，新零售、直播營(yíng)銷(xiāo)等創(chuàng)新模式持續(xù)滲透。
二、中國(guó)跨境電商的政策探索歷程
為支持跨境電商發(fā)展，國(guó)家不僅從制度和建設(shè)層面鼓勵(lì)和規(guī)范跨境電商發(fā)展，還先后出臺(tái)相關(guān)扶持政策和補(bǔ)貼計(jì)劃，惠及企業(yè)。具體來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼政策從土地（產(chǎn)業(yè)用地）、倉(cāng)儲(chǔ)及海外倉(cāng)建設(shè)、物流、研發(fā)、訂單、交易規(guī)模、項(xiàng)目建設(shè)、人才培養(yǎng)、商標(biāo)、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、展會(huì)等方面扶持跨境電商企業(yè)。
隨著跨境電商行業(yè)的迅猛發(fā)展，人才缺口日益凸顯，建立跨境電商技能人才培訓(xùn)和評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)成為重要任務(wù)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)有多所院校開(kāi)設(shè)跨境電商專(zhuān)業(yè)，由社會(huì)力量開(kāi)設(shè)的跨境電商學(xué)院、跨境電商人才培養(yǎng)中心相繼成立，為跨境電商發(fā)展強(qiáng)化人才支撐�？缇畴娮由虅�(wù)從業(yè)人員評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相繼頒布，為編制培訓(xùn)教材、建立考試系統(tǒng)、具體實(shí)施培訓(xùn)和評(píng)價(jià)提供了重要依據(jù)，夯實(shí)了跨境電商技能人才培訓(xùn)和評(píng)價(jià)體系建設(shè)基礎(chǔ)。
三、2020中國(guó)跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀
2020年，在疫情反復(fù)和全球貿(mào)易萎縮的背景下，我國(guó)成為全球唯一實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體，2020年我國(guó)全年進(jìn)出口總值超過(guò)32萬(wàn)億元。
作為外貿(mào)的新業(yè)態(tài)，跨境電商蓬勃發(fā)展，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年通過(guò)海關(guān)跨境電子商務(wù)管理平臺(tái)驗(yàn)放進(jìn)出口清單24.5億票，同比增長(zhǎng)63.3%�？缇畴娚踢M(jìn)出口1.69萬(wàn)億元，增長(zhǎng)31.1%。隨著以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局加快形成，2021年我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
隨著消費(fèi)升級(jí)和國(guó)家利好政策的密集出臺(tái)，進(jìn)口跨境電商高速增長(zhǎng)。在經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)發(fā)展格局下，持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口跨境電商規(guī)模，有利于吸引境外消費(fèi)回流，對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)起到補(bǔ)充作用。經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)發(fā)展格局的一個(gè)落腳點(diǎn)是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，將消費(fèi)留在國(guó)內(nèi)，跨境進(jìn)口電商是推動(dòng)雙循環(huán)發(fā)展的重要推力�？缇畴娚绦袠I(yè)趨勢(shì)向進(jìn)口轉(zhuǎn)化。
2020年中國(guó)跨境電商領(lǐng)域共有33家平臺(tái)獲得融資，融資總額超70.9億元。進(jìn)口跨境電商領(lǐng)域融資事件共9起，融資金額超30.8億元，占據(jù)主導(dǎo)地位。出口跨境電商領(lǐng)域融資事件共9起，融資金額超18.5億元。跨境電商服務(wù)商領(lǐng)域融資事件共10起，融資金額超14.5億元。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展以及居民可支配收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，線上購(gòu)物成為中國(guó)網(wǎng)民不可或缺的消費(fèi)渠道之一，網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020新冠疫情的爆發(fā)，使線上消費(fèi)逐漸替代線下消費(fèi)成為主流趨勢(shì)。收入的提高使消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)和品類(lèi)的需求不斷提升，而跨境運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達(dá)，使跨境網(wǎng)購(gòu)走向常態(tài)化。
近年來(lái)我國(guó)跨境電商用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，在網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模中占比不斷提升，2019年中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模占網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模的17.61%。
四、2020中國(guó)跨境電商市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
——新冠疫情
19年末、20年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情已經(jīng)成為二戰(zhàn)以來(lái)全球最嚴(yán)重的'一次大流行病，200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)受到影響且仍未停息。疫情影響了全球消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，出于無(wú)接觸的消費(fèi)需求，線上購(gòu)物成為主流的購(gòu)物方式，電商滲透率持續(xù)提升。進(jìn)口消費(fèi)加速線上化，中國(guó)進(jìn)口跨境電商迎來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
2020年我國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降3.9%，網(wǎng)上零售額117601億元，比上年增長(zhǎng)10.9%，電商滲透率達(dá)30%。
——海南自由貿(mào)易港
2020年6月《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》重磅出臺(tái)，在全島封關(guān)運(yùn)作前，對(duì)部分進(jìn)口商品，免征進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅，免稅購(gòu)物的額度從現(xiàn)在的每人每年3萬(wàn)元提升至每人每年10萬(wàn)元，并且在現(xiàn)行38類(lèi)商品的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大免稅商品種類(lèi)，島內(nèi)居民基于正面清單免稅購(gòu)買(mǎi)進(jìn)境商品。
2020年海南跨境電商零售進(jìn)口申報(bào)清單125.5萬(wàn)單、總貨值達(dá)5.26億元，同比分別增長(zhǎng)635.3%、672.9%，主要進(jìn)口商品包括寵物食品、香化美妝產(chǎn)品等。
——RCEP
2020年11月，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式簽署，RCEP主要包括東盟的10國(guó)，東亞的中日韓和大洋洲的澳大利亞和新西蘭，現(xiàn)有15個(gè)成員國(guó)總?cè)丝�、�?jīng)濟(jì)體量、貿(mào)易總額均占全球總量約30%，意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量形成一體化大市場(chǎng)。各成員之間關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、十年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主。
2020年，我國(guó)對(duì)其他14個(gè)RCEP成員國(guó)進(jìn)出口總值10.2萬(wàn)億元人民幣，增長(zhǎng)了3.5%，占同期我國(guó)進(jìn)出口總值的31.7%。
五、中國(guó)進(jìn)口跨境電商發(fā)展概況
從業(yè)務(wù)模式上，中國(guó)進(jìn)口跨境電商主要分為B2B模式和B2C模式。從萌芽到成熟的整個(gè)過(guò)程中，進(jìn)口跨境電商衍生出了各種各樣的組織形態(tài)和業(yè)務(wù)模式。
B2B類(lèi)以信息服務(wù)平臺(tái)和全流程服務(wù)平臺(tái)為主。信息服務(wù)平臺(tái)將貨源供應(yīng)商和境內(nèi)采購(gòu)企業(yè)的需求對(duì)接，起到“撮合”交易的作用。全流程服務(wù)平臺(tái)型，如行云集團(tuán)、海豚供應(yīng)鏈，撮合境外供應(yīng)商和境內(nèi)采購(gòu)企業(yè)的需求對(duì)接，從供應(yīng)鏈管理、供應(yīng)鏈金融、營(yíng)銷(xiāo)管理、分銷(xiāo)系統(tǒng)等多角度提供B端全流程服務(wù)，提高海淘企業(yè)采購(gòu)效率。
B2C類(lèi)主要分為海外代購(gòu)平臺(tái)、M2C模式、自營(yíng)B2C模式、自營(yíng)+平臺(tái)+海外直采模式、“自營(yíng)+招商+承包生產(chǎn)線+類(lèi)保稅店”模式、直發(fā)/直運(yùn)平臺(tái)模式、導(dǎo)購(gòu)/返利平臺(tái)模式、 海外商品閃購(gòu)模式。
隨著行業(yè)“馬太效應(yīng)”加劇，一些中小平臺(tái)逐漸被淘汰出市場(chǎng)。2016年出臺(tái)的“四八新政”標(biāo)志著低門(mén)檻跨境電商的政策紅利時(shí)代結(jié)束，海淘帶貨和小型2C進(jìn)口商失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)，利好于大型平臺(tái)類(lèi)企業(yè)。
2020年第三季度進(jìn)口跨境電商B2C市場(chǎng)份額中，天貓國(guó)際+考拉海購(gòu)、京東國(guó)際、唯品國(guó)際排在前列。B2C市場(chǎng)一超多強(qiáng)明顯，市場(chǎng)整體處在上升通道，阿里系在進(jìn)口2C端的地位穩(wěn)固，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定。
中國(guó)進(jìn)口跨境電商B2B市場(chǎng)，集中度不高，整體呈現(xiàn)小而散的市場(chǎng)格局。新冠疫情為市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，行業(yè)先行者更具發(fā)展優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)集中度有望提升，行業(yè)龍頭加速提升。
六．中國(guó)跨境電商發(fā)展趨勢(shì)
全渠道模式，跨境電商線上線下融合加深
隨著消費(fèi)者對(duì)“隨時(shí)隨地購(gòu)物”的需求越來(lái)越高，持續(xù)向線上渠道和O2O渠道轉(zhuǎn)移，品牌要注重為消費(fèi)者提供無(wú)縫的、整合的全渠道購(gòu)物體驗(yàn)。未來(lái)跨境電商線上線下之間的融合將不斷加深，線下門(mén)店也將更注重商品池的打通和利用科技助力體驗(yàn)。
跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從前端的銷(xiāo)售轉(zhuǎn)移到后端供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)
后疫情時(shí)代，跨境電商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從前端的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到后端供應(yīng)鏈的較量。隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的加深，企業(yè)要在全球市場(chǎng)、全球企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲取優(yōu)勢(shì)，就必須整合全球資源，在全球范圍內(nèi)開(kāi)展供應(yīng)鏈上、中、下企業(yè)合作，協(xié)調(diào)運(yùn)作過(guò)程，把產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)從“企業(yè)與企業(yè)”轉(zhuǎn)變?yōu)閲@核心企業(yè)打造的“供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈”之間的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)將會(huì)更加聚焦于供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，在該環(huán)節(jié)取得優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將領(lǐng)前跨境電商市場(chǎng)。
新型獲客方式成為跨境電商發(fā)展的新動(dòng)能
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以直播和社交為特征的新型獲客方式成為跨境電商標(biāo)配，給消費(fèi)者帶來(lái)更直觀、生動(dòng)的購(gòu)物體驗(yàn)，轉(zhuǎn)化率高，營(yíng)銷(xiāo)效果好，逐漸成為跨境電商平臺(tái)的新增長(zhǎng)動(dòng)力。90、95后新型消費(fèi)群體日漸崛起，年輕用戶群體的消費(fèi)潛力不斷被挖掘、釋放，契合年輕用戶消費(fèi)需求、文化價(jià)值的，集社交互動(dòng)、內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)、多端渠道于一體的場(chǎng)景化跨境電商消費(fèi)趨勢(shì)也日漸顯著。
產(chǎn)品貿(mào)易轉(zhuǎn)向服務(wù)貿(mào)易
隨著跨境電商產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)于B端賣(mài)家、C端消費(fèi)者而言，跨境電商已不再是純粹的產(chǎn)品貿(mào)易，由物流、客服、支付方式等一系列疊加而成的服務(wù)貿(mào)易正成為當(dāng)下跨境電商的新形式。伴隨服務(wù)需求、服務(wù)價(jià)值的提升，未來(lái)跨境電商服務(wù)紅利有望持續(xù)擴(kuò)大。
在工業(yè)4.0的時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)、智能化等新技術(shù)使得制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，供給端生產(chǎn)由需求端決定，國(guó)民的消費(fèi)升級(jí)使得跨境電商的發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化和垂直化，以滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
跨境電商趨于合規(guī)化、穩(wěn)定發(fā)展
電商法及系列跨境電商新政的出臺(tái)約束和規(guī)范了整個(gè)市場(chǎng)，提升市場(chǎng)整體品質(zhì)，保障商品來(lái)源透明化、安全化，并對(duì)稅收、物流、售后等消費(fèi)者關(guān)心的方面作了明確規(guī)定。保障消費(fèi)者的合法權(quán)益的同時(shí)也鼓勵(lì)并支持跨境電商行業(yè)的發(fā)展，使企業(yè)有章可循、規(guī)范發(fā)展，推動(dòng)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，也加強(qiáng)了對(duì)消費(fèi)者權(quán)益的保護(hù)，有利于促進(jìn)購(gòu)買(mǎi)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
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