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保險行業(yè)人員工作總結(jié)
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。總結(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編幫大家整理的保險行業(yè)人員工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險行業(yè)人員工作總結(jié) 篇1
x月已悄悄離我們遠去，x月的到來告訴我們，20xx年已經(jīng)過去一大半了，在上個月底我們公司也開了半年的銷售會議，公司領(lǐng)導(dǎo)在會議上也做了半年的工作總結(jié)，給我們更深的了解了我們公司半年來的工作情況，還總結(jié)了一些經(jīng)驗供我們分享。所以在這會議之后，領(lǐng)導(dǎo)要求我們也來給自己半年的工作做個總結(jié)，希望通過總結(jié)我們能夠更好的認識自己和向優(yōu)秀的同事學習經(jīng)驗，從而更好的開展下半年的工作。
現(xiàn)在我對我這半年來的工作心得和感受總結(jié)如下：
一、塌實做事，認真履行本職工作
首先自己能從產(chǎn)品知識入手，在了解技術(shù)知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，及時的跟進客戶并對客戶資料進行分析，其次自己經(jīng)常同其他業(yè)務(wù)員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應(yīng)對方案，以求共同提高。
要經(jīng)常開發(fā)新客戶同時要不斷的對手中的客戶進行歸類，把最有可能用到我們產(chǎn)品的客戶作為重要的客戶，把近期有項目的客戶作為重點跟進客戶，并根據(jù)他們的需求量來分配拜訪次數(shù)。力求把單子促成，從而達到銷售的目的。
分析客戶的同時，必須建立自己的客戶群。根據(jù)我們產(chǎn)品的特點來找對客戶群體是成功的關(guān)鍵。在這半年來我手中所成交的客戶里面，有好幾個都是對該行業(yè)不是很了解，也就是在這個行業(yè)上剛剛起步，技術(shù)比較薄弱，單子也比較小，但是成功率比較高，價格也可以做得高些。像這樣的客戶就可以列入主要客戶群體里。他們一般都是從別的'相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)行的或者是新成立接監(jiān)控項目的部門的，因為他們有這方面的客戶資源，有發(fā)展的前景，所以如果能維護好這部分客戶，往后他們走的量也是比較可觀的。
二、主動積極，力求按時按量完成任務(wù)
每天主動積極的拜訪客戶，并確保拜訪質(zhì)量，回來后要認真分析信息和總結(jié)工作情況，并做好第二天的工作計劃。拜訪客戶是銷售的基礎(chǔ)，沒有拜訪就沒有銷售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶之間建立了感情基礎(chǔ)，提高客戶對我們的信任度之后方有機會銷售產(chǎn)品給他們。
主動協(xié)助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預(yù)算，這都是讓客戶對我們增加信任度的方式之一，也是推我們產(chǎn)品給他們的最好機會。即使當時沒有能立刻成交，但是他們會一直記得你的功勞的，往后有用到的都會主動找到我們的。
三、做好售后服務(wù)
不管是多好的產(chǎn)品都會有次品，都會有各種各樣的問題出現(xiàn)，如此售后就顯得尤其重要，做好售后是維護客情的重要手段，是形成再次銷售的關(guān)鍵。當客戶反應(yīng)一個問題到我們這里來的時候，我們要第一時間向客戶詳細了解情況，并盡量找出問題的所在，如果找不出原因的，也不要著急，先穩(wěn)定客戶的情緒，安慰客戶，然后再承諾一定能幫他解決問題，讓他放心，再把問題跟公司的技術(shù)人員反應(yīng)，然后再找出解決的方案。
在我成交的客戶里，有反應(yīng)出現(xiàn)問題的也不少，但是經(jīng)過協(xié)調(diào)和幫忙解決以后，大多客戶都對我們的服務(wù)感到很滿意。很多都立刻表示要繼續(xù)合作，有項目有需要采購的都立刻跟我們聯(lián)系。
四、堅持學習
人要不斷的學習才能進步。首先要學習我們的新產(chǎn)品，我們的產(chǎn)品知識要過關(guān);其次是學習溝通技巧來提高自身的業(yè)務(wù)能力;再有時間還可以學習一些同行的產(chǎn)品特點，并跟我們的作個比較，從而能了解到我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，從而做到在客戶面前揚長避短。
五、多了解行業(yè)信息
了解我們的競爭對手我們的同行，了解現(xiàn)在市場上做得比較好的產(chǎn)品，了解行業(yè)里的相關(guān)政策，這些都是一個優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員必須時刻都要關(guān)心的問題。只有了解了外面的世界才不會成為坐井觀天的青蛙，才能對手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問題才能隨機應(yīng)變。
最后我要感謝我們的領(lǐng)導(dǎo)和我們同事在上半年對我工作的支持和幫助，希望往后通過大家一起努力，讓我們能夠在下半年再創(chuàng)佳績。
保險行業(yè)人員工作總結(jié) 篇2
(一)征繳擴面工作穩(wěn)步推進。
今年來，主要采取了三項措施強化征繳擴面工作。一是明確工作目標。3月份，全市勞動保障工作會議、全市工傷保險工作會議下達了XX年工傷保險征繳擴面目標，明確全年新增擴面人數(shù)達到4.5萬人，其中：農(nóng)民工擴面3萬人，基金征繳XX萬。二是突出擴面重點。今年來，我們始終將農(nóng)民工擴面、實現(xiàn)農(nóng)民工工傷保險全覆蓋作為全年工作的重中之重。為此，我們重點推進了建筑行業(yè)、商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保擴面工作。
在去年年底兩局下發(fā)《關(guān)于做好建筑施工企業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險有關(guān)工作的通知》的基礎(chǔ)上，今年初，經(jīng)與市建設(shè)局銜接，我們下發(fā)了《建筑施工企業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險若干問題的通知》，對建筑企業(yè)農(nóng)民工參保程序、登記管理、“本人工資”等問題作出了具體規(guī)定，有利地推進了建筑企業(yè)參保工作。3月份，通過深入調(diào)研，我們擬定了商業(yè)服務(wù)業(yè)“以面積定人數(shù)”的工傷保險參保辦法，5月22日,以市勞動保障局名義下發(fā)了《關(guān)于商業(yè)服務(wù)行業(yè)農(nóng)民工參加工傷保險有關(guān)問題的通知》(常勞社發(fā)[XX]21號)。
目前，全市商業(yè)服務(wù)業(yè)農(nóng)民工參保工作全面啟動。桃源縣在去年全面摸底的基礎(chǔ)上,今年又對該縣大型商業(yè)企業(yè)進行了參�？尚行哉{(diào)研,完善了參保辦法，該縣花源酒店、豐彩超市等大型商業(yè)企業(yè)都已全面參保。三是進一步推進事業(yè)單位參保工作。今年來，市工傷保險處組成專門的擴面督導(dǎo)班子，對市本級部分事業(yè)單位進行政策宣傳，對部分縣市區(qū)事業(yè)單位參保擴面工作進行督促檢查。通過宣傳發(fā)動，常德日報社等單位已全員參保，安鄉(xiāng)縣、鼎城區(qū)等縣市區(qū)全額事業(yè)單位財政代扣代繳工作已落實到位。石門縣于今年元月全面啟動了機關(guān)公務(wù)員參保工作，133家行政機關(guān)、事業(yè)單位,共8600多人納入了工傷保險管理范疇。
(二)工傷保險市級統(tǒng)籌全面啟動。
今年來，全市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)認真落實市政府辦《關(guān)于工傷保險實行市級統(tǒng)籌的通知》精神，堅持實行“六統(tǒng)一”、 “七審核”、“三監(jiān)督”，工傷保險市級統(tǒng)籌管理工作順利推進。
一是完善市級統(tǒng)籌政策體系。經(jīng)過深入調(diào)研論證，3月份，我們提請市勞動保障局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好工傷保險市級統(tǒng)籌工作有關(guān)問題的通知》，對全市工傷保險征繳管理、事故調(diào)查、待遇支出、基金支出項目管理等進行了進一步明確、規(guī)范。根據(jù)市級統(tǒng)籌兩個綜合性文件規(guī)定，為確保市級統(tǒng)籌經(jīng)辦工作職責明確、程序規(guī)范，今年來，市工傷保險處先后下發(fā)了《關(guān)于加強工傷保險市級統(tǒng)籌征繳業(yè)務(wù)管理的通知》、《關(guān)于加強工傷保險待遇審核管理的通知》。上述文件的頒發(fā)，標志性著我市工傷保險市級統(tǒng)籌從管理層面到操作層面的政策體系已日益完善。
二是加強區(qū)縣征繳管理。按照工傷保險基金征繳“全市統(tǒng)一管理、分級征收”的原則，今年來，我們對縣市區(qū)工傷保險參保登記、人員異動、繳費基數(shù)、費率浮動等工作程序進行了規(guī)范管理。對縣市區(qū)XX年度工傷保險征繳方案進行了嚴格審核，確保了全市工傷保險征繳工作“政策一致、標準一致、基數(shù)一致”。
三是加強區(qū)縣待遇支付管理。今年來，市工傷保險處對各縣市區(qū)一次性待遇、長期待遇及大額醫(yī)療費用給付、輔助器具配置與康復(fù)治療等進行了全面審核、規(guī)范，確保了全市范圍內(nèi)工傷職工待遇標準統(tǒng)一，工傷職工合法權(quán)益得到有效維護。四是加強市級儲備金調(diào)劑管理工作。今年來，我們進一步完善了市級儲備金調(diào)劑管理機制，1-5月，全市按規(guī)定征收市級儲備金79萬元，申請省級儲備金280萬元，已為5個縣市區(qū)撥付市級儲備金135萬元。4月份，市工傷保險處組織對部分縣市區(qū)市級儲備金支付使用情況進行了跟蹤審核，目前，市級儲備金滾存結(jié)余180萬元。
(三)基金監(jiān)管工作嚴格規(guī)范。
一是嚴格規(guī)范基金部分支出項目管理。完善了縣市區(qū)四項費用使用預(yù)算審核制度，加強了對縣市區(qū)四項費用使用的監(jiān)督管理，上半年，責成3個縣市區(qū)糾正了四個項目支付使用中存在的不規(guī)范行為。二是規(guī)范內(nèi)控管理。今年來，按照市局的統(tǒng)一部署，為迎接省廳“社�；饘ｍ椫卫砟辍被顒訖z查，切實搞好自查自糾，努力完善基金管理，修訂完善了內(nèi)控管理制度。完善了重大工傷事故待遇給付和廉政雙責制度、基金預(yù)警制度、一事兩崗兩審等制度，為開展基金專項治理活動奠定了良好基礎(chǔ)。三是組織開展基金反欺詐活動。上半年，全市工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)以開展“社保基金專項治理年”活動為契機，在全市范圍內(nèi)深入開展了工傷保險基金“反欺詐”活動。
市本級成立了工傷保險基金反欺詐活動領(lǐng)導(dǎo)班子,在常德圖文頻道開辟了工傷保險基金反欺詐活動宣傳專欄，向社會公布了反欺詐有獎舉報活動辦法及舉報電話，全面接受社會監(jiān)督，嚴厲打擊騙取基金行為。為確保反欺詐活動落到實處,市處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊深入金龍電機等12家單位,對參保人數(shù)、繳費基數(shù)、工傷事故、待遇給付等情況進行了現(xiàn)場檢查，并對各縣市區(qū)專項治理活動開展情況進行了抽查。
通過反欺詐和專項治理活動,全市核查出虛報瞞報參保人數(shù)基數(shù)單位5家,累計瞞報基數(shù)300多萬元,核查假冒工傷事故3起,挽回基金損失10萬元，市本級對一家嚴重違反勞動保障法律法規(guī)，瞞報社會保險參保人數(shù)基數(shù)、侵害工傷職工利益的企業(yè)已提請勞動保障監(jiān)察機構(gòu)處理。
(四)協(xié)議醫(yī)療管理日益加強。
一是修訂完善了工傷醫(yī)療服務(wù)協(xié)議。今年2月，市工傷保險處召開了市直工傷保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)座談會，雙方就工傷保險醫(yī)療服務(wù)協(xié)議相關(guān)條款修改交換了意見，將門診掛賬管理、住院藥占比、醫(yī)療與康復(fù)的`銜接、住院時間限制、特檢特治陽性率等內(nèi)容納入了協(xié)議條款。
二是加強協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)管。年初，下發(fā)了協(xié)議醫(yī)療管理情況通報，修改完善了《工傷保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)綜合考核辦法》，評選出3家XX年度先進協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)，在全市工傷保險工作會議上進行了表彰。加強了工傷醫(yī)療服務(wù)的監(jiān)督管理，通過檢查，對市本級3家醫(yī)療機構(gòu)下發(fā)《工傷保險醫(yī)療服務(wù)協(xié)議履行情況告知通知》要求限期糾正在特檢特治、藥品使用、票據(jù)管理等方面存在的問題。依法終止了2家服務(wù)欠規(guī)范機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，促進了我市工傷保險協(xié)議醫(yī)療服務(wù)工作的有序開展。三是加強了對區(qū)縣工傷醫(yī)療服務(wù)的監(jiān)督管理。建立了縣市區(qū)協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)確定、輔助器具配置、康復(fù)治療和轉(zhuǎn)外轉(zhuǎn)診統(tǒng)一管理制度。加強了縣市區(qū)大額醫(yī)療待遇的支付管理，上半年，累計審核縣市區(qū)大額醫(yī)療待遇150萬元，通過審核，剔出不予支付醫(yī)療費用3萬元。
保險行業(yè)人員工作總結(jié) 篇3
一個季度過去了，又一個季度又過去了，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結(jié)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情——依然歷歷在目，記憶猶新。而今當我提筆寫新的總結(jié)時，心中如倒反五味瓶，一個詞——無語……
看慣了，身邊的同事來來去去;聽慣了，早會的業(yè)績播報日復(fù)一日;做慣了，電話約訪依然繼續(xù)。上個季度期待新的開始的我，來到業(yè)務(wù)一部，來到正式拼殺戰(zhàn)場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的道路上，我病倒在那個我期待山峰的`坡上，沒能完全體會什么是無限風光在險峰的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄。
而生活依然需要繼續(xù)，保險銷售依然要進行，作為我第一份正式職業(yè)，我不能留下任何“NO”的記錄，我依然會用自己的激情和努力來證明我適合這份工作，當然我也要用實際的業(yè)績這證明我存在的價值。
時光荏苒，如白駒過隙。這個季度的我多了一份“老”的痕跡，身體在一天天變老，為了那個不想荒廢的歲月;臉龐多了一份滄桑與成熟，是歲月的烙印，也是為美好生活而奮斗歷程的瞬間留念。
年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。保險依然賣，而我更應(yīng)該檢討上個季度工作中的不足，抖擻精神，整裝待發(fā)。
嶄新的理念，美好的規(guī)劃要用一點點行動來實現(xiàn)。
保險行業(yè)人員工作總結(jié) 篇4
我加入保險行業(yè)和已經(jīng)一年整了，我收獲很多。尤其是今年上半年，我的業(yè)績?nèi)〉昧嗣黠@的進步。我由客戶經(jīng)理初一級晉升兩級，特別是在我爸爸生病的情況下，取得這樣的成績，更加艱難。我要感謝肖經(jīng)理、強哥和其他同事對我的幫助和鼓勵，也要感謝王維、王娟和小邢對我的鼎力配合和大力支持。沒有你們，就根本不可能有我今天的成績。謝謝同事們!我在一個溫暖的大家庭里工作和奮斗，我趕到無比欣慰。按照以往慣例，我依然從幾個方面總結(jié)上半年的工作并做下半年規(guī)劃。
一、工作的業(yè)績和成果
這半年我的標保業(yè)績?yōu)閤萬元，其中x萬元為直銷業(yè)績，另x萬元為渠道業(yè)務(wù)。新開發(fā)直銷客戶一個，新積累的直銷準客戶兩個。職級晉升兩級
二、工作方式和發(fā)展思路
這半年繼續(xù)響應(yīng)肖經(jīng)理的“十個客戶一條線”，即渠道與直銷業(yè)務(wù)并重的發(fā)展思路。在渠道業(yè)務(wù)方面，目前有一條航空意外傷害保險業(yè)務(wù)渠道，月銷售800-900張機票，與客戶的合作更加牢靠穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大的差錯和紕漏。該客戶由過去同時代理銷售兩家保險公司的.產(chǎn)品，變更為只與我嘉禾合作，而且我正在與該客戶積極探討建立SOS產(chǎn)品合作的機會，客戶有這方面的市場開拓能力和合作需求。前三個月，我一直努力把這條業(yè)務(wù)線維護好，按時做好月初和月末單證和結(jié)賬等工作，后三個月等同事幫助我做了大量工作，十分感謝!在直銷客戶方面，我依然將對現(xiàn)有客戶的開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)放在首位，與重點客戶的合作關(guān)系更加牢固，其業(yè)務(wù)量與去年同期相比，有大幅度的提升。中礦這個半年有了幾次理賠業(yè)務(wù)，也曾對保險的理賠規(guī)則理解不到位，提出了一些難以實現(xiàn)的想法和要求，我在堅持原則的基礎(chǔ)了，進行了耐心的公關(guān)和解釋，付出了一定的心血，終于解決了問題，贏得了客戶的進一步信任。另一家直銷客戶潔淼家政有限公司、由于我較好的售后服務(wù)選擇了續(xù)保，而且還給我介紹了一家新的客戶。
三、我的工作感受
這半年的感受還是跟去年下半年一樣，服務(wù)是保險工作的生命，隨叫隨到、熱情周到，在保險法律法規(guī)和合同允許的情況下，盡心盡力滿足客戶需求是我一貫的工作方針。逢年過節(jié)，公司的禮物絕對送到，自掏腰包也絕不含糊。這種付出，客戶是看在眼里，回饋在行動上，我與客戶的關(guān)系也更加和諧融洽，客戶對我也更加的尊重和信任，經(jīng)常向我轉(zhuǎn)介紹新的客戶，我趕到十分的欣慰!
四、下半年的工作計劃
首先業(yè)務(wù)目標是保級，坦率地講，今天下半年我面臨著很多的工作和生活的困難，提出過高的目標根本不現(xiàn)實，但我是一個自尊心很強的人，我的目標就是絕不讓自己拖咱們團隊的后退、做團隊的包袱!
其次是堅持“十個客戶一條線”的發(fā)展思路不動搖。牢牢抓穩(wěn)現(xiàn)有的直銷客戶和渠道，在方面我還是有信心的、有把握的。同時把幾個已經(jīng)聯(lián)系比較到位的準客戶攻下來，使自己的業(yè)績基礎(chǔ)更加牢固。
最后還是業(yè)務(wù)知識和技能，雖然我努力學習了一些保險知識，由一個白板變成了有保險基礎(chǔ)知識的業(yè)務(wù)員，但是隨著展業(yè)的深入，我還是感受到了專業(yè)知識的欠缺，對于細節(jié)的問題不敢肯定，外延的知識面不夠?qū)�，無論是面對新客戶還是老客戶，一旦談得深入，我就感覺捉襟見肘了。所以，我以后還要多學習、多思考，多請教資深的同事。
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