2021保險公司個人年終工作總結(jié)范文(精選5篇)
律回春暉漸,萬象始更新,我們即將迎來了充滿希望的新一年,回望過去一年無論是思想境界,還是在工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,來總結(jié)過去的一年,展望充滿期望的下一年吧。為了讓您不再為年終總結(jié)頭疼,以下是小編幫大家整理的2021保險公司個人年終工作總結(jié)范文(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
保險公司個人年終工作總結(jié)1
20XX年是人保財險股份制改革上市后的第二個年度。這一年,是我司面臨壓力攻艱克難的一年,是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下,在全體員工的奮力拼搏下,取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
20XX年,我司實收毛保費XXXX萬元,同比增長X%,已賺凈保費XXX萬元,凈利潤XXX萬元,賠付率為XX%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。
1、計劃落實早、措施
20XX年初,我司經(jīng)理室就針對XX地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤點、月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量,進一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場,加大新工程、新項目的拓展力度,堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來,我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險,拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重,在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務。
一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠,我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關。一旦出現(xiàn)脫報,馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務,大大減少了業(yè)務的流失,保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡,提前獲悉新上項目、新上工程名錄,并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20XX年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務內(nèi)勤把20XX年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細,并分解到相關部門,要求加大公關力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進攻,上門聽取意見和建議,改善服務手段,逐個突破,全面爭取回流。四是大小齊抓,能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統(tǒng)一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責任到人,對保費在5萬元以上的實行分管經(jīng)理介入,共同公關。
3、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展。
XX地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司,另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險)在我縣爭奪業(yè)務,而XX地區(qū)人口少,企業(yè)規(guī)模小,我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力,保持沉著冷靜,客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策,與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn):
一是做好地方政府主要領導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作,突出匯報我司是如何加大對XX地方經(jīng)濟建設支持力度,是如何圍繞地方政府中心開展工作的,我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,與縣領導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè),不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向,向中小企業(yè)提供保險保障,主動服務于他們,給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的,是值得扶持、信賴和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)。在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員,并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司,贏得“回流”業(yè)務,使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務更加人性化、親密化。公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干,進行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn),使客戶對我司更加信任。
四是要求所有中層干部走出辦公室。對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目,與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡,實行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務。
五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令。嚴格內(nèi)部管控,以理賠和承保兩大服務部門為切入口,全面提高公司整體服務水平。
保險公司個人年終工作總結(jié)2
克難攻堅強勢奮進XX國壽搶得一季度業(yè)務主動權(quán)新年以來,中國人壽保險股份有限公司XX分公司緊跟省公司戰(zhàn)略部署,把握主動,明確目標,扎實措施,合力攻堅,強勢奮進,保持了業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展。截止XX年3月31日,共實現(xiàn)總保費收入X萬元,同比增長X%。其中,壽險首年保費X萬元,首年期交保費X萬元,短險保費收入X萬元。
一、提前謀劃,搶抓機遇
XX年中國人壽XX分公司全面貫徹省公司關于業(yè)務發(fā)展的一系列推動舉措,尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經(jīng)營目標的戰(zhàn)略部署與要求,克難攻堅,全力拚搏,較好地把握了全年業(yè)務發(fā)展的運行節(jié)奏,提前一個月實現(xiàn)了全年主要經(jīng)營指標。由于進入XX年12月XX分公司人力資源改革需在年內(nèi)完成,加之12月份還要進行大規(guī)模增員工作,使用于準備XX年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足。在此情況下,XX分公司堅持一手抓好人力資源改革,一手抓好新年開門紅準備工作,努力做到兩不誤,兩促進。一是立足“早謀劃、早溝通、早部署”,認真抓好“贏向未來”大增員活動。通過成立專門的行動項目,實行增員“一把手”負責制,經(jīng)過一周時間緊張的分片增員啟動、宣導安排、精英培訓、分職場準增員拜訪邀約、創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品說明會、當?shù)刂髁髅浇樾麄鞯然顒,實現(xiàn)增員500多人,為XX年順利實現(xiàn)首季開門紅奠定了堅實的基礎。二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動。XX分公司從XX年12月16日----XX年1月26日,在全市系統(tǒng)員工中提出“奮戰(zhàn)一個月,開心過大年,新春贏頭彩,一年好運來”的活動口號,積極瞄準更高的目標定位,采取不同的有獎申報方式,按照5元、10元、15元標準購買三個等級認購,達到申報等級獎勵標準退還認購金,并按申報等級標準的`10%饋贈超值“祥和新春”大禮包,有效地激發(fā)了廣大員工的積極性。三是適時培訓,做好啟動。從XX年11月下旬起,XX分公司先后組織全市系統(tǒng)業(yè)務人員實行分層次輪訓,通過采取組訓主管精英授課、結(jié)對幫扶,開展了以市場分析、賣點介紹、話術(shù)推介和險種條款為重點的全方位培訓。尤其是結(jié)合總公司新人育成體系,加強對新人育成工作的力度,重在專業(yè)知識、展業(yè)技巧、習慣養(yǎng)成、心態(tài)調(diào)節(jié)等方面下功夫,強化了對產(chǎn)品銷售的全面支持,全面調(diào)動了各經(jīng)營單位、廣大干部員工和業(yè)務伙伴的發(fā)展熱情。
二、強勢啟動,精心組織為全面實現(xiàn)
XX年首季各項競賽目標,XX分公司切實加強了一季度“開門紅”業(yè)務工作的組織領導。一是于XX年12月25日,下發(fā)了《XX分公司XX年一季度開門紅業(yè)務工作方案》。圍繞省公司“亮劍出征”競賽方案,提出了一季度“突出上量中心,協(xié)調(diào)平衡發(fā)展,整合三大銷售渠道,做到既要整體推進,又要各有側(cè)重,搶占全年業(yè)務制高點”的工作思路,在全市系統(tǒng)開展了“大鬧新春”競賽。將一季度業(yè)務競賽劃分為三大階段、九個時段,設立了競賽必達目標和沖刺目標,采取不同的激勵措施,鼓勵各經(jīng)營單位和廣大員工向更高的目標攀登,通過對一季度經(jīng)營目標的分析,以時段促賽段,以賽段保全季,增強了全體員工參入競賽的節(jié)奏感和緊迫感,形成了你追我趕、互不服輸?shù)母傎惥置妗?/p>
三、是抓好節(jié)日商機,全面出擊市場
XX分公司根據(jù)上級公司《關于開發(fā)外出務工人員保險市場的指導意見》要求,積極采取多種多樣的形式,打好“外出務工市場開發(fā)”這一攻關、開發(fā)戰(zhàn)役。通過加強領導,精心組織。召開支公司分管農(nóng)村業(yè)務的經(jīng)(副)理,支公司農(nóng)村業(yè)務部經(jīng)理,農(nóng)村營銷服務部(營業(yè)部)經(jīng)理參加的“外出創(chuàng)業(yè)務工人員保險”研討會,廣泛收集信息,爭取上級部門支持,大造宣傳聲勢;以春節(jié)為契機,開展強勢促銷;外出進點展業(yè),加強代辦合作等問題。認真抓好“外出務工人員”保險市場,做好“三定”和四個階段的工作。即:定險種、定時間、定責任的工作思路。專門制定下發(fā)了《關于全市春節(jié)期間“外出創(chuàng)業(yè)務工人員”保險銷售活動的指導意見》,明確了活動目的、活動時間、參與人員、活動目標、主推險種。從四個階段具體做好此項工作。截止3月30日,實現(xiàn)外出務工保費361422元、承保人數(shù)達296人、件數(shù)達1137件。三是搭建展業(yè)平臺,創(chuàng)新激勵舉措。首先是抓好目標定位。要求各單位將3月中下旬定位兩個時段,即3月22日和3月30日,第一時段不低于首季目標計劃的75%,年度目標計劃的23%;第二時段每天完成年計劃的1%,全市力爭達成期交保費1600萬元,沖刺1800萬元。其次是抓好群體定位。抓好3月份5萬元和8萬元群體的定位,提升精英業(yè)務;抓好“沙場點兵”競賽中赴南寧北海高峰會群定位,拉升達標群體;抓好3月份“中國人壽精英彩玲”群體定位,拉升中間層后勁支援;抓好標準員工、一人一單及“破零”群定位體,拉升舉績率;抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務定位,拉升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的貢獻率。再次,抓好時段定位。集中全部精力做好3個月份兩個關鍵時段點,注意做好相應時點的推動,形成小的業(yè)務發(fā)展波段。
即:3月10日、3月22日、3月30日“中國人壽精英彩玲”三個時點,3月29日南寧北海高峰會推動時點以及3月24日傭金日、25日考核日等時點。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的單位,負責接待個4月份的人業(yè)務總結(jié)會,要求各單位進一步要細化推動措施,精心組織實施好市公司各個時點的業(yè)務推動工作,發(fā)揮精英作用,全力實現(xiàn)首季開門紅目標。抓好典型引路,注重整體推進。針對不同時段和銷售渠道,及時發(fā)現(xiàn)和宣揚先進典型。尤其是在XX年全市系統(tǒng)保險工作會議上,市公司黨委、總經(jīng)理室大力表彰了先進集體和先進個人,請基層支公司從事個人營銷業(yè)務、團險業(yè)務、兼代業(yè)務員、農(nóng)村網(wǎng)點及大力加強基層班子建設取得良好成績的單位交流經(jīng)驗,在當?shù)刂髁髅襟w刊登業(yè)務精英圖片和先進事跡,在公司內(nèi)部刊物適時宣傳先進團隊和優(yōu)秀展業(yè)能手的事跡,在各級領導和廣大員工中產(chǎn)生了極大的震撼力,形成了“比、學、趕、超”的濃厚氛圍。圍繞省、市兩級總經(jīng)理室一季度制定的三大業(yè)務競賽方案,扎扎實實地抓好各職級、申報不同類型保費員工的工作,抓好對手賽、擂臺賽、對抗賽等競賽活動;要求各級領導和主管,通過關心隊員和關愛客戶,從隊員的個人、家庭、團隊、公司的發(fā)展、責任、榮譽等方面進行多方面的思想交流,通過短信、家訪、幫扶、新春團拜等方式,讓隊員們感受關心和關愛,激發(fā)由內(nèi)到外的發(fā)展意愿;同時,通過組織開展與客戶的聯(lián)誼活動,加大與客戶的接觸,增進友誼,擴大共識;通過召開XX年度高峰會,開展“一人一萬獻禮高峰盛會,精英攜手共創(chuàng)輝煌明天”活動以及在全市系統(tǒng)宣導、推動星級營銷團隊創(chuàng)建活動,利用兩級公司召開產(chǎn)品說明會的機會,掌控好發(fā)展節(jié)奏,使整個業(yè)務競賽亮點頻現(xiàn),高潮迭起,確保一季度業(yè)務目標的實現(xiàn)。
四、強化支持,協(xié)同作戰(zhàn)通過實施定點聯(lián)系制度,加強業(yè)務追蹤督導,強化后援支持保障措施,加大了考核力度
市公司總經(jīng)理室成員對掛點基層單位重新進行了調(diào)整,拿出三分之二的時間在基層現(xiàn)場解決問題,班子每名成員都拿出XX元進行抵押,與掛點單位完成任務情況進行掛勾,尤其是對業(yè)務發(fā)展相對滯后的基層單位,采取定點督辦、長期駐辦的方式,強化督促,靠前指揮,注重內(nèi)外結(jié)合,將競賽目標細化分解到每個階段,落實到團隊、個人。通過抓細抓實,具體幫助基層公司解決業(yè)務發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種難題,有效地推動了業(yè)務的發(fā)展。同時,規(guī)定機關副科級以上管理人員每周不得少于2次到掛靠的團隊服務,加強業(yè)務追蹤督導,保證了各項業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展。市公司工委根據(jù)分公司黨委的要求,在市機關本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合,確保了業(yè)務發(fā)展的順利進行。
保險公司個人年終工作總結(jié)3
一轉(zhuǎn)眼已經(jīng)是20xx年了,在這新年來臨之際,回想自己一年所走過的路,所經(jīng)歷的事情,沒有太多的感慨,沒有太多的驚喜,只是多了一份鎮(zhèn)定,從容的心態(tài)。
一、工作內(nèi)容
1、投保單的初審、登記、交單。
2、保單的領取,發(fā)放登記。
3、報表,包括各家代理公司本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表,次月做上月的月度匯總報表。
4、庫存管理,主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領取的登記。
二、個人成果和不足的總結(jié)
1、個人成果:第一個方面就是初審工作,經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少后續(xù)問題的發(fā)生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,統(tǒng)計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度,做到心里有數(shù),通過對數(shù)據(jù)的分析,為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那的收獲就是學到了很多的知識,積累了一定的經(jīng)驗。
2、工作不足:對于初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,出現(xiàn)的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,這不是一項簡單的工作,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候,我就用以著急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識,業(yè)務水平還有待提高。
三、明年的一個工作計劃
1、繼續(xù)做好先前的工作,聽從領導的安排。
2、努力做好自己的本職工作,做好后援服務,為公司搭建一個更好的平臺。
3、繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識,提高自己的業(yè)務水平。
過去的一切都只屬于過去,在新的一年里,我要努力彌補做得還不夠的地方,繼續(xù)為公司創(chuàng)造出更大的收益!
保險公司個人年終工作總結(jié)4
回顧即將過去的這一年,在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務”為宗旨和效益的目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。這一年在領導和同事們的理解關懷和支持下,通過自身的不懈努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將xx年的工作做如下匯報。
今年的工作可以分以下三個方面:
一、承保部管理工作
xx年,在公司經(jīng)理室的領導下,承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓,承保部制定了部門年度工作目標:提高服務意識,轉(zhuǎn)變思路,以市場為導向,做好業(yè)務質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通,積極促進業(yè)務發(fā)展。
積極響應分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態(tài)度,還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率,由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務進行統(tǒng)計,把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關部門。
二、會計基礎工作
(1)認真執(zhí)行《會計法》,每月按時編制打印會計憑證,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。
(3)認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務核算工作
(1)嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”,費用單獨核算,不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核,統(tǒng)一核算口徑,及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見,與營業(yè)點人員建立了良好的合作關系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導。
(4)作為公司底層管理人員,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。熱門思想?yún)R報提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
保險公司個人年終工作總結(jié)5
一、工作和學習情況
過去一年我的工作主要分為兩個階段,上半年是關于銷售,下半年是服務。在這期間,我在思想上積極的向上,不斷學習新的政策理論知識,堅定自己的信念。工作上,圓滿的完成各項任務,在上半年拉攏客戶,各個地方跑動,不僅完成了布置的任務,還有所超出。下半年,我細致認真的為客戶做好服務工作,沒有投訴。
在這一年中,積極參加各項培訓的機會,加強自身的素質(zhì)。在公司的會議上,認真領會會議精神,時常提出自己對公司現(xiàn)有問題的建議。在基礎服務上,每當客戶有難題時,熱情周到的做好服務工作,無論在什么時間都沒有過埋怨。在公司招新期間更是對新員工做好培訓工作,慷慨解答問題與困擾,沒有一絲一毫的不耐煩,使新員工很快適應工作環(huán)境,并且迅速步入正軌。
二、存在的問題與不足
有收獲,有成功,同時也有失敗,有不足。在這一年的工作中,我雖然足夠認真刻苦,經(jīng)驗也已經(jīng)鍛煉出來了,但是卻沒有了之前的沖勁,在一些情況下過于謹慎,習慣性的依靠經(jīng)驗去判斷,沒有冒險精神。
還有就是沒有合理的安排好時間,在多樣的事情中時常找不到頭緒,工作總結(jié)埋頭于自己的工作,和同事之間沒有密切的交流,帶新工作完成的不錯,但是沒有主動弄好他們的學習時間。
三、接下來的工作思路
現(xiàn)在的競爭越來越大,工作的開展只會變得更加的困難,也給我?guī)砗艽蟮膲毫。我想謀求更大的發(fā)展只能將壓力變成動力,催促自己不斷進步。因此在新的一年里我將會從時間安排上下手,理清工作計劃,合理分配時間,加強學習,提升自身的業(yè)務能力,團結(jié)同事,從不同的方面解決問題。
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