投資經理年終總結（精選6篇）
伴隨著新年鐘聲的臨近，一年的工作又將告一段落，回首過去一年來的工作生活，我們有過挫折，如果你仍舊感到迷茫，那么我想你需要暫時停下來好好對過去的工作做個總結了。想必許多人都在為如何寫好年終總結而煩惱吧，下面是小編為大家收集的投資經理年終總結（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資經理年終總結 篇1
20xx年在公司領導和部門經理的關心和幫助下，按照公司領導的要求和工作部署，以提高工作效率為目標，以實現對投資企業有效監管為主線，以完成業績合同為著力點，較好地完成了各項工作任務，現將全年的工作情況匯報如下
1、完成對xx機場有限公司資產的盤點工作。
按照市國資委要求，將xx機場有限公司1.8億元資產過戶到xx三女河機場管理有限公司，以“誰使用、誰管理、誰負責”的原則對資產進行劃分，其中主體工程和隱蔽工程以竣工圖紙為準，辦公設備等以實際盤點數為準，我們多次前往機場，和機場工作人員對各項資產進行了逐一盤點，并填寫了資產盤點表，待xx市審計局出具《審計報告》后再進行資產的交接工作。
2、完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司、xx市ABC公司證照年檢工作。
（1）、按時完成對xxABC有限責任公司、xx投資有限公司營業執照的年檢。根據財務部提供的相關數據，分別填寫兩家公司的《公司年檢報告書》、備案事項、對外投資情況、經營情況、企業年檢審查表、資產負債表，利潤表等相關資料、表格，在20xx年4月28日兩公司順利通過了營業執照1的年檢。
根據國資產字【20xx】349號《關于xxABC有限責任公司增加注冊資本的批復》將我公司的注冊資本由50000萬元增至118595萬元。按照此批復起草了xx建投第一屆五次董事會決議和章程修正案，并辦理了營業執照的變更登記。
�。�2）、按時完成對xxABC有限責任公司產權登記證的年檢。
公司增資后及時填制了《企業國有資產變動產權登記表》
�。�3）按時完成對xxABC有限責任公司、xx建投交通投資有限公司、xx市ABC公司組織機構代碼證的年檢。
3、對控、參股公司股東會、董事會、監事會議案進行收集和初審；對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。
�。�1）、對控、參股公司股東會、董事會、監事會議案進行收集和初審工作。主要包括：
①出資公司合同、章程條款擬定方面存在的問題；
�、诔鲑Y公司各項議事規則方面存在的問題；
�、鄹黜椬h案在法律方面存在的問題；
�、艹鲑Y公司資產評估方面存在的問題；
�、莩鲑Y公司須向國資委匯報的重大事項，將審查中發現的問題及處理意見形成書面材料上報部門經理。
�。�2）、對搜集和整理的控、參股公司相關信息進行更新。
截止20xx年底，我公司控、參股的公司一共17家，及時搜集和整理控、參股公司經營管理方面的相關信息，并對各種2經營管理數據信息進行整理和分析，為公司進一步加強和完善對控、參股公司的管理提供真實、可靠的資料。經常聯系控、參股公司的相關人員及時掌握、了解控、參股公司其他重大信息變動，將更新后的信息及時上報部門經理。
4、在相關協議或董事會決議規定的時限內，編制公司《撥款審批表》，辦理出資款撥付審批手續，其中包括xx股份有限公司股權溢價款、xx港口公司資本金、等。
5、辦理股權出質變更登記。
根據xx市商業銀行股份有限公司、xxABC有限責任公司、xx市工程管理局三方簽署的《借款承接協議》的規定，我公司于20xx年6月20日前，完成對港口公司增資的變更手續，并辦理其余2400萬元股權質押登記手續。由于《工商行政管理機關股權出質登記辦法》剛剛出臺不久，負責變更登記的工作人員還未辦理過此類業務，所以多次前往工商局報送材料，并在規定的時間內順利完成了股權出質變更登記。
6、對xx市公司的資產進行盤點，并起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。
根據編辦【2004】號52《關于公司并入ABC公司的批復》、xx市發展和改革委員會《關于xx市ABC公司吸收合并xx市公司的通知》的文件精神，撤銷經協公司，其公司人員、債權、債務全部劃入市建投。
配合公司財務部對公司的全部固定資產進行了逐一盤3點，編制了固定資產盤點表，結合財務部對經協公司的債權、債務進行清查。鑒于該公司目前的現況，已經失去了繼續存在的價值，多次向市工商局企管處咨詢相關的政策法規，根據經協公司的具體情況，起草了《xx市公司基本情況及解決方案》。
7、為了加強對國有股權出資公司的監督管理，切實保障國有股東合法權益，在部門經理的指導和幫助下，代市國資委起草了《國有股東向國有股權出資公司外派人員管理辦法》。
8、認真學習公司的新制訂各項規章制度，并對試運行期間公司的規章制度提出了修改意見。參加公司組織的規章制度考試，取得了較好的成績。
9、根據公司領導班子、董事會成員的變動情況，及時到市工商局辦理公司備案登記。
10、作為公司的職工監事，按時向市國資委監事處報送公司經營情況匯報及會計報表。
11、配合用海單位辦理工業區一期用海1500.4471公頃海域使用權轉讓手續。
根據市委、市政府和工業區有關領導的指示精神，為妥善解決業區用海一期工程范圍內海域使用權人與實際用海單位不一致問題，我公司申請將已獲批的1500.4471公頃海域使用權，按項目實際占用范圍變更至鋼鐵聯合有限責任公4司、實業港務有限公司、xx礦石碼頭有限公司、xx發展投資集團有限公司四家用海單位。積極配合國土局并已與四家用海單位分別簽訂了《海域使用權轉讓合同》，于12月22日前往國家海洋局報送《關于轉讓工業區用海一期工程海域使用權的申請》及《海域使用權轉讓合同》等材料，目前正待國家海洋局的批復。
12、整理本部門20xx年的全部檔案，填寫《投資管理部檔案移交清單》，將檔案移交檔案室存檔。
13、截止20xx年底，兌付了9戶熱電廠股票。
20xx年已然過去，但是新的一年又是以今天作為一個新的起點，新的目標、新的挑戰。投資管理部作為公司重要職能部門，我要在新的一年中更加繼續努力工作，提高自身的文化素質和各種專業技術知識，勤學習、勤總結，完善自己的不足，以更好的效率做好每一項工作來回報公司領導對我的信任，期待能為公司發展壯大，貢獻自己的一份力量。
投資經理年終總結 篇2
已經來到銀河一年了，時常想起自己一年前剛剛到銀河時的樣子。那青澀的面容，不諳世事的行事作風，可能讓關心愛護我的人傷透腦筋。在這里感謝一下關心愛護我的人，同時也希望留下這一篇文章作為一年來工作的總結，也為明年的工作留下一些經驗。
這一年的時間讓我知道了許多，學到了很多。想當初來到這里的時候，當時也寫了一篇同樣的文章，寫這一年做了什么，寫明年預計做什么。記得當時的我天真的以為全天下都是需要開戶客戶，找個客戶來就像從蘿卜堆里挑出一根蘿卜一樣簡單。于是當時走在大街上就覺得看每個人都特別順眼，因為當時覺得這些人隨時可能成為自己的客戶。可現實殘酷的否決了我的天真，客戶開戶是需要天時—大盤非常配合的走勢，地利—客戶開戶非常方便，人和—客戶有迫切的理財需求。而這一年的一切條件都不是那么的順利。
一年的成長讓我明白了，怪不得在跟金融業專業同學聊天時他那奇怪的眼神，跟有穩定工作的同學聊天時他無意間透露出的淡淡拿到不屑。看來這幾年這一行真的不是那么的好做。夢想的樣子和現實的反差讓我理解了理想很豐滿，現實很骨感的真實含義。過去做設計工作的人都說，在外人眼里設計師是服飾亮麗衣著光鮮，開著高檔車出入高檔場所。而現實中卻是一身邋遢，連年加班，人除了去公司還是去公司，有時慘到趕不上末班車。而這和證券業客戶經理很像，大家眼里我們是巴菲特，而我們自己什么樣我們自己知道。
這一年的工作讓我更加深刻的理解了什么是銷售，也許銷售是什么，每個人都有他的認知，但我的理解是銷售是不斷的求人，在這個靠客戶吃飯的行當只有服務客戶，讓客戶覺得物有所值客戶才會買單。其實我覺得客戶也是各種各樣的，有的客戶有大筆的流動資金，有的客戶手里沒錢但收入穩定，有的客戶有一些錢準備買房買車，但在一段時期用不到等等。這些客戶的需求不同，要求的投資方式也不同，要求的理財品種更是千差萬別。所以如何更加的滿足客戶的需求是明年工作的重點。在滿足手中客戶的需求的同時也要繼續向外拓展客戶，增加客戶存量，利用優質的理財產品吸引新增的客戶，也注重客戶的不同時期的理財方向的變化。證券行業是一個智力密集型行業，在這個行業中必須不斷提升自己，如果沒有持續的內生動力，不僅會被行業淘汰，還會被歷史淘汰。所以明年的任務中不斷提升自己的投資能力也是至關重要的一個方面。
總的來說，過去的一年有收獲的喜悅，有成長的陣痛，有世界末日來臨時的緊張，也有末日沒來的失落，但這一切都成為過去。時間的車輪上不斷的滾滾向前的，過去的一切都留給20xx這一年，20xx又是一個新起點一個新的征程。
投資經理年終總結 篇3
時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20xx年就將畫上圓滿的句號�；厥�20xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是愉快的。20xx年，對于我來講可謂是人生經歷的一個轉折點，從一個業余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我未來的發展提供良好的舞臺。
我是20xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年來的工作，基本上達到了公司一個普通員工的標準，共開了25個有效戶，銷售了xx萬的基金，不過自己所開發的客戶資產量都比較小，所以托管資產的數額比較小，這也是我20xx年要突破的方向。記得自己剛剛到公司時候，連最基本的開戶、轉戶流程都不知道，股票知識水平也比較膚淺，通過跟老員工的學習和參加公司的培訓，自己的知識水平有了很大的提高。最初出去展業的時候，因為自己的性格相對有些內向，根本不敢上前跟客戶搭話，通過同事的學習和幫助，不斷去社區，超市，市場鍛煉，現在自己一個人去展業也能勝任了。通過這半年來的展業工作，讓我知道了團隊工作的重要性，以前工作的時候都是自己一個人承擔，自從加入公司后，讓我知道一個人能力相對于團隊力量的有限性，對于我們的工作內容，只要通過公司的平臺，團隊之間的協作，才能開發出更多的客戶，創造出更大的財富。
對于20xx年，對于我來說，就不是一個新員工了，我要以更嚴格的標準來要求自己，在保證開戶數量的同事，要不斷地提高有效戶的質量，盡可能的開發出更多高質量的客戶。同時，對于現在的老客戶，一定要維護好他們，盡可能通過他們的轉介紹，開發更多的客戶。同時也要不斷提高自己的知識水平，爭取在20xx年把剩下的2門從業考試內容考過，我以后的發展打下良好的基礎。同時也要積極配合公司和團隊的工作，為公司和團隊的發展貢獻自己的微薄之力，讓理財2部成為全公司最棒的團隊！
投資經理年終總結 篇4
20xx年轉瞬即逝，回顧這半年來，我在x行領導及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照總行的要求，認真做好自己的本職工作�，F將工作情況總結如下：
一、作為一名對公客戶經理，不僅要加強學習好信貸政策，做好我行政策傳達與企業選擇分類營銷等工作，充分發揮客戶經理應盡的職責。
1、努力提升業務技能水平，強化自身風險管理意識。從支行成立至今，遇見如xx、xxx的款等以前沒有實際操作過的業務，為了能夠更好的拓展客戶，在分行收信部門領導的支持幫助下，自己很快了解并熟識了該業務的操作模式，風險的把握也進一步得到了提升；另外，為了加強學習業務技能。
2﹑加強客戶營銷，做好客戶考察、授信上報、維護等工作。在實現市場營銷與風險管理和諧的基礎支行，深入研究行業發展趨勢，有針對性的做好目標客戶營銷。
二、加強客戶營銷，增加客戶群體。自己的擔子很重，而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經理業績都有一定的距離，所以總不敢掉以輕心，總在學習總結，怎樣才可以更好的做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力等方面，保證了本崗位各項工作的正常運行，能夠以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，認真努力貫徹到實際工作中去。積極提高自身各項業務素質，爭取工作的主動性，具備較強的專業心，責任心，努力提高工作效率和工作質量。
三、存在的問題和今后努力方向。我雖然能敬業愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：
1、業績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業務方案。
2、現有的客戶資源，沒有能夠很好的深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環節展開營銷工作；對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會。
3、有些工作做的不夠過細，一些工作協調不是十分到位。
下半年已經步入，針對以上突出的問題，我將爭取最大努力做到以下幾點：
1、加強學習，提升技能，只有具備完善的業務技能水平，開展業務才可以得心應手，游刃有余。
2、在做好本職工作的同時，積極營銷，更新觀念，爭取以良好的心態和責任心，做出較好的業績回報招行。
3、細節決定成敗，今后我將努力完善工作細節，增強部門﹑同事﹑銀企之間等合作意識，加強團結，不斷改進，力爭做好銀行工作。
投資經理年終總結 篇5
20xx年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。下面就本人的工作來作一個自我總結：
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行股票和權證的.短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試xx產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩妥。
這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創業板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了xx地區持證人繼續教育活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資。
因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第x季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業x年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念�！靶隆�。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
投資經理年終總結 篇6
時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的投資客戶經理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步�，F將20xx年工作情況匯報如下：
一、工作收獲
20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環境，在工作中，認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業務技能，到了新的工作環境，工作經驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業務的支持，擴大自身客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和業務專業性，搜集信息、尋求支持。
二、明確崗位的職責和使命
擔任客戶經理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命�？蛻艚浝硎俏倚袑姺⻊盏囊粡埫�，是客戶和我行聯系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和用跑步前進的工作方式來對待工作。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
�。ㄒ唬⿲W習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息和我市發展動態，有時跟不上步伐。
�。ǘ⿲ν诰颥F有客戶資源，客戶優中選優，提高客戶數量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。
（三）做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規章、新的業務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
【投資經理年終總結（精選6篇）】相關文章：
1.投資經理簡歷