證券公司副經(jīng)理的述職報(bào)告
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家整理的證券公司副經(jīng)理的述職報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
20xx年，我擔(dān)任××證券部副總經(jīng)理職務(wù)，主抓前臺(tái)工作，具體負(fù)責(zé)的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，做好華北地區(qū)的5家營(yíng)業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20xx年的工作情況向大家做匯報(bào)：
一、一年來(lái)重點(diǎn)工作回顧
第一，為了加強(qiáng)管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進(jìn)華北地區(qū)兩家營(yíng)業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國(guó)債客戶(hù)的轉(zhuǎn)化和各類(lèi)基金的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，在新業(yè)務(wù)的共同學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中，兩家營(yíng)業(yè)部的全體員工達(dá)到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)的良好勢(shì)頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的攀比競(jìng)賽現(xiàn)象，說(shuō)明管理部前臺(tái)隊(duì)伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵(lì)和引導(dǎo)大家，向著既定的目標(biāo)邁進(jìn)。以共同的事業(yè)來(lái)凝聚人心，這是我最大的工作感悟。
第二，加強(qiáng)客戶(hù)的轉(zhuǎn)化工作，盤(pán)活國(guó)債和基金客戶(hù)以及呆滯客戶(hù)，逐步加強(qiáng)基金的銷(xiāo)售。20xx年國(guó)債的旺銷(xiāo)，使我部沉淀了大量的國(guó)債客戶(hù)，國(guó)債存量達(dá)到了近500億元，20xx年交易所國(guó)債市場(chǎng)的大幅上揚(yáng)，讓國(guó)債客戶(hù)獲利頗豐。如何引導(dǎo)客戶(hù)獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，我多次組織前臺(tái)人員，進(jìn)行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點(diǎn)放在了短期國(guó)債客戶(hù)的轉(zhuǎn)化上，通過(guò)投資理財(cái)報(bào)告會(huì)、報(bào)紙宣傳和電話營(yíng)銷(xiāo)等多種方式，對(duì)國(guó)債的客戶(hù)進(jìn)行了積極的游說(shuō)，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶(hù)，下半年重點(diǎn)轉(zhuǎn)化貨幣基金和國(guó)債客戶(hù)投資中短期債券基金客戶(hù)。通過(guò)這些工作，既提高了我部國(guó)債交易量和基金的保有量，也加強(qiáng)了與客戶(hù)的溝通和客戶(hù)忠誠(chéng)度，為今后新業(yè)務(wù)的開(kāi)展積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
第三，推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍的建設(shè)，積極開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)技能。每個(gè)周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué)習(xí)日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓(xùn)和反復(fù)學(xué)習(xí)，使廣大員工掌握了一套簡(jiǎn)單實(shí)用的營(yíng)銷(xiāo)手段，為股票客戶(hù)的服務(wù)及開(kāi)發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學(xué)習(xí)日的機(jī)會(huì)，請(qǐng)專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)人士，給大家一些有關(guān)保險(xiǎn)方面的知識(shí)，拓展員工們的金融知識(shí)。讓學(xué)習(xí)培訓(xùn)走向制度化，是我部在推進(jìn)學(xué)習(xí)型隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵一步。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進(jìn)步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵(lì)機(jī)制，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型。激勵(lì)機(jī)制的不完善，一直以來(lái)，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)研究，制定了獎(jiǎng)勵(lì)員工發(fā)展客戶(hù)的辦法，鼓勵(lì)員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開(kāi)發(fā)增量客戶(hù)。同時(shí)，為建立經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的`建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。激勵(lì)機(jī)制也是多層次的，讓大家快樂(lè)工作，是我們的共同目標(biāo)，為員工購(gòu)買(mǎi)的“游泳卡”僅僅多層次激勵(lì)機(jī)制的一個(gè)部分。通過(guò)以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開(kāi)發(fā)的增量客戶(hù)也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、20xx年取得的成績(jī)
20xx年，通過(guò)保持黨員先進(jìn)性教育的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營(yíng)業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進(jìn)之中。全年實(shí)現(xiàn)交易量?jī)|，同比增長(zhǎng)；其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長(zhǎng)600％；全年完成收入3000萬(wàn)元。
股票客戶(hù)穩(wěn)中有增，新開(kāi)（股票、基金、國(guó)債）1萬(wàn)戶(hù)，核心客戶(hù)基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅速，國(guó)債保有量達(dá)到了個(gè)億，國(guó)債客戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)達(dá)到了5000戶(hù)�；鸨Ｓ辛�10000萬(wàn)，開(kāi)戶(hù)數(shù)4000戶(hù)，較去年有較大增長(zhǎng)，客服和營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍在鍛煉中不斷成長(zhǎng)，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。
三、20xx年工作中存在的不足
第一、激勵(lì)制度的不完善，制約了員工的積極性，進(jìn)一步限制了管理部業(yè)務(wù)的拓展，在這方面工作，還需要加強(qiáng)。
第二、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷(xiāo)售雖然取得了很大進(jìn)步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強(qiáng)，向真正的理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變還需一定時(shí)間。
第三、成本控制方面，營(yíng)業(yè)面積還需要進(jìn)一步壓縮，費(fèi)用支出業(yè)將會(huì)得到一定控制。
四、20xx年工作計(jì)劃
如果06年我還繼續(xù)分管營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，我有如下打算。
一、堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)的原則，繼續(xù)保持無(wú)重大違法違規(guī)業(yè)務(wù)記錄。
二、續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)。
四、推進(jìn)員工角色轉(zhuǎn)型，通過(guò)培訓(xùn)，逐步向理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。
20xx年，資本市場(chǎng)迎來(lái)了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20xx年會(huì)取得更大的成績(jī)。
謝謝大家！
述職人：××
200x年x月xx日
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