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      2. 金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告

        時(shí)間:2021-04-07 16:12:57 實(shí)習(xí)報(bào)告 我要投稿

        金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告范文

          充實(shí)的實(shí)習(xí)生活已經(jīng)告一段落,想必你的視野也得到了開(kāi)拓,這時(shí)候就十分有必須要寫一份實(shí)習(xí)報(bào)告了!是不是無(wú)從下筆、沒(méi)有頭緒?以下是小編幫大家整理的金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告范文,希望能夠幫助到大家。

        金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告范文

          金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告1

          一、公司介紹

          xx事務(wù)所有限公司,于20XX年6月改制成立,前身為隸屬于蘇州市國(guó)家稅務(wù)局的蘇州市稅務(wù)事務(wù)所(設(shè)立于1992年),通過(guò)近20年的穩(wěn)步發(fā)展,已成為蘇州地區(qū)最大的稅務(wù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

          公司擁有優(yōu)秀的稅務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),在發(fā)展過(guò)程中形成了專業(yè)的稅務(wù)咨詢、涉稅鑒證、管理咨詢、國(guó)際稅務(wù)、稅務(wù)代理等業(yè)務(wù)部門,各部門員工具有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、海外教育和培訓(xùn)背景,目前我所擁有員工100多名,其中包括注冊(cè)會(huì)計(jì)師10名,注冊(cè)稅務(wù)師18名,50多名其他具有各種專業(yè)資格的人員。作為蘇州最資深的稅務(wù)師事務(wù)所,我們與地方政府及各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)有著良好的溝通渠道,稅務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局日臻完善,目前下設(shè)平江區(qū)、滄浪區(qū)、金閶區(qū)、高新區(qū)、工業(yè)園區(qū)、國(guó)際稅收六個(gè)分部,同時(shí)我們已在蘇州地區(qū)形成了緊密型的興瑞系統(tǒng)稅務(wù)服務(wù)聯(lián)盟,提供跨區(qū)域、多元化的財(cái)稅服務(wù)。

          公司提供的豐富稅務(wù)服務(wù)項(xiàng)目滿足了各類型企業(yè)的實(shí)際稅務(wù)服務(wù)需求,我們的稅務(wù)及管理咨詢服務(wù)為我們的客戶解決了許多在經(jīng)營(yíng)中遇到的實(shí)際問(wèn)題,我們?cè)诙悇?wù)領(lǐng)域深層次、優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)及協(xié)調(diào)能力,協(xié)助我們的客戶在不斷變化的稅法體系下降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),獲取實(shí)質(zhì)收益,藉此我們獲取了廣大客戶的贊譽(yù)及各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)同。

          二、工作流程

          事務(wù)所工作流程一般是:承接業(yè)務(wù)—簽訂合同—根據(jù)稅務(wù)鑒證的類型要求客戶提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料(如:年度憑證、明細(xì)賬、納稅申報(bào)表等等)—編制工作底稿—核定稅務(wù)鑒證的結(jié)論(如:應(yīng)補(bǔ)交或退所得稅金額等)—征求客戶意見(jiàn)—出具報(bào)告—收取鑒證費(fèi)用。下面重點(diǎn)介紹稅務(wù)鑒證和審計(jì)鑒證工作程序。(一)稅務(wù)鑒證的內(nèi)部工作程序。必須遵從公開(kāi)的原則,讓全體員工知道本年度有關(guān)稅審的制度和政策,清晰懂得出報(bào)告的手續(xù)和流程,具體事項(xiàng)由一個(gè)文秘人員負(fù)責(zé)。下面具體列出今年企業(yè)所得稅匯算清繳要出報(bào)告的一般程序。

          1、公司員工外勤(收集委托單位的相關(guān)資料)。

          2、設(shè)計(jì)報(bào)告(由項(xiàng)目執(zhí)外人員回公司參照已有的現(xiàn)成模板輸入相關(guān)數(shù)據(jù))。

          3、審核階段(由項(xiàng)目執(zhí)外人員先打印出一整套報(bào)告,交于稅務(wù)鑒證部總審和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核)。

          4、正式報(bào)告(審核通過(guò)的可做正式報(bào)告,未通過(guò)的由本人補(bǔ)充有關(guān)內(nèi)容)。

          5、裝訂工作(審核通過(guò)后,由文秘人員裝訂;一般一式三份,一份公司留檔,兩份給客戶;有客戶另行要求的,可增加份數(shù))。

          6、再度審核(一般由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字、以及總審簽字;如果機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不在,也可由其他注冊(cè)稅務(wù)師簽字)。

          7、備案工作(財(cái)務(wù)人員開(kāi)票后,便由代理人員去深圳市國(guó)家稅務(wù)局備案、存檔;注意帶委托單位的資產(chǎn)負(fù)債表)。

          8、交接工作(備案后的報(bào)告交財(cái)務(wù)部,由客戶交費(fèi)后出報(bào)告,資料齊全的底稿交由文檔人員保管)。

          注:企業(yè)所得稅匯算清繳正式報(bào)告的內(nèi)容包括:1、封皮2、報(bào)告3、審核表4、工作底稿的九個(gè)附表(留檔的那份不用附表)5、稅務(wù)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證6、稅務(wù)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

          (二)審計(jì)鑒證內(nèi)部工作程序。須遵從公開(kāi)一致的原則,讓全體員工知道本年度有關(guān)審計(jì)的制度和政策,清晰懂得出報(bào)告的手續(xù)和流程,具體事務(wù)由文秘人員負(fù)責(zé)。下面具體列出企業(yè)年度審計(jì)出報(bào)告的一般程序。

          1、公司員工外勤(收集委托單位的相關(guān)資料)。

          2、設(shè)計(jì)報(bào)告(由項(xiàng)目執(zhí)外人員回公司參照設(shè)定的模板輸入相關(guān)數(shù)據(jù))

          3、審核階段(由項(xiàng)目執(zhí)外人員先打印一整套報(bào)告,交審計(jì)部總審和主任會(huì)計(jì)師審核)。

          4、正式報(bào)告(審核通過(guò)后做正式報(bào)告,未通過(guò)的由項(xiàng)目執(zhí)外人員補(bǔ)充相關(guān)資料再總審)。

          5、裝訂工作(審核通過(guò)后,有文秘人員裝訂;一式五份,一份公司留檔,四份給客戶;客戶另有要求的,再做另外考慮)。

          6、年度審核(一般由主任會(huì)計(jì)師以及總審簽字;如果主任會(huì)計(jì)師不在,也可由其他注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字)。

          7、備案工作(財(cái)務(wù)人員開(kāi)票后,由代理人員去工商局備案、存檔)。

          8、交接工作(備案后的報(bào)告交財(cái)務(wù)部,客戶交費(fèi)后出報(bào)告,資料齊全的底稿由文檔人員保管)。

          注:企業(yè)正式審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容包括:1、封皮2、審計(jì)報(bào)告3、附注4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

          三、實(shí)習(xí)思考

          隨著社會(huì)的發(fā)展需要,公司要立于不敗之地,除了做好客戶服務(wù)、開(kāi)拓好市場(chǎng)、人才的戰(zhàn)略等之外,最關(guān)鍵的就是制度創(chuàng)新。這樣企業(yè)才會(huì)穩(wěn)固的向前發(fā)展、才能做強(qiáng)做大。

          公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,必須要具備制度的創(chuàng)新和執(zhí)行;只有擁有創(chuàng)新意識(shí)的公司,才能在制度競(jìng)爭(zhēng)的今天獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);而只有具有執(zhí)行力的公司,才能向著預(yù)定的目標(biāo)前進(jìn)。

          最后,為了提升執(zhí)行力,要制定一整套規(guī)范化的制度,在約束全體員工的行為同時(shí),使其成為一種習(xí)慣,更好的為公司辦事。在公司上下級(jí)的共同努力下,推動(dòng)公司的不斷前進(jìn)、發(fā)展。

          通過(guò)學(xué)習(xí),我們發(fā)現(xiàn)蘇州興瑞能積極響應(yīng)江蘇省注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)的服務(wù)企業(yè)的要求,充分利用自己成熟的稅務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),采用多種方式為蘇州眾多的試點(diǎn)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù),努力做好征納的橋梁,力求減輕征管壓力從而更好地服務(wù)納稅人。

          通過(guò)這次實(shí)踐活動(dòng),我認(rèn)為,專業(yè)老師確實(shí)要下企業(yè)鍛煉,去感受市場(chǎng)的變化對(duì)企業(yè)、對(duì)人才的要求,認(rèn)識(shí)企業(yè)的敬業(yè)態(tài)度,通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)際,豐富課堂教學(xué)內(nèi)容,并根據(jù)市場(chǎng)變化,及時(shí)調(diào)整我專業(yè)教學(xué)計(jì)劃。

          金融專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告2

          一、實(shí)習(xí)目的

          通過(guò)電話營(yíng)銷了解客戶需求,通過(guò)對(duì)貴金屬現(xiàn)貨的實(shí)習(xí),理解與掌握用軟件進(jìn)行金融投資的方法,對(duì)現(xiàn)貨投資市場(chǎng)學(xué)的基本知識(shí)有近一步了解,學(xué)會(huì)利用k線圖等相關(guān)工具分析現(xiàn)貨市場(chǎng)的走向,預(yù)測(cè)大盤走勢(shì),樹(shù)立正確的投資理財(cái)觀念;為客戶解答關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的所有問(wèn)題,講解貴金屬市場(chǎng)的發(fā)展前景。

          二、實(shí)習(xí)時(shí)間

          20XX年3月至20XX年6月

          三、實(shí)習(xí)單位

          xx有限公司

          四、實(shí)習(xí)公司介紹

          (一)公司簡(jiǎn)介:

          xx有限公司是一家專業(yè)化從事貴金屬投資以及交易的機(jī)構(gòu),注冊(cè)資本1億元人民幣。依托母公司德裕金號(hào)集團(tuán)專業(yè)化從事貴金屬投資交易,是在中國(guó)大陸最早從事貴金屬投資以及交易的機(jī)構(gòu)之一,具有30多年的金融投資背景;德裕金號(hào)集團(tuán)為中國(guó)第28次南極科考以及北京電視臺(tái)王牌財(cái)經(jīng)欄目財(cái)經(jīng)五連發(fā)的贊助商。

          xx有限公司依托母公司深厚的行業(yè)背景、頂級(jí)的專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、以及天津貴金屬交易所提供穩(wěn)定的貨源產(chǎn)品、完善的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,為投資人提供專業(yè)、安全的貴金屬投資交易的通道;同時(shí)結(jié)合德裕金號(hào)集團(tuán)國(guó)際化的視野以及多年本土化的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為投資人提供合乎國(guó)家金融體系以及交易所要求的專業(yè)化服務(wù),協(xié)助投資人實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。

         。ǘ┢髽I(yè)分析:

          1、德裕人才:xx有限公司山西分公司應(yīng)市場(chǎng)需求于20XX年十二月落戶太原。按公司規(guī)劃,在三個(gè)月內(nèi)開(kāi)拓山西市場(chǎng),招聘人員必須為金融以及相關(guān)專業(yè),大專及以上文憑,現(xiàn)擁有員工三十名,平均年齡在二十四歲左右。短暫的半年里已擁有客戶四十多名,其公司的用人標(biāo)準(zhǔn)為以德為先,熱愛(ài)學(xué)習(xí),熱愛(ài)金融,有激情,有活力。貴金屬投資作為一個(gè)新型的理財(cái)產(chǎn)品,漸漸地被人們所接受,市場(chǎng)的廣闊前景促使員工熱情地投入到工作當(dāng)中去。

          2、德裕文化:德裕的使命是以誠(chéng)信的品格、專業(yè)的服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值,做國(guó)內(nèi)貴金屬投資領(lǐng)域中有社會(huì)責(zé)任感的交易商。德裕的精神是厚德創(chuàng)新、誠(chéng)信卓越。德裕的服務(wù)是專業(yè)、專注、高效、便捷。德裕員工一直秉承公司理念以專業(yè)的知識(shí),專注的信念,高效的品質(zhì),便捷的服務(wù)為廣大投資者創(chuàng)造最大的價(jià)值。德裕人一直秉承厚德創(chuàng)新,誠(chéng)信卓越的精神,以樂(lè)觀積極的態(tài)度在貴金屬行業(yè)盡自己的一點(diǎn)微薄之力。

          3、崗位描述:我的崗位是銷售顧問(wèn)。電話銷售是現(xiàn)在主流的一種銷售方式,因?yàn)榇蟛糠止径疾幌矚g在上班時(shí)間,有上門銷售的人進(jìn)來(lái),所以電話銷售得到了普及,而且越來(lái)越廣。從我作為一個(gè)即將畢業(yè)的大學(xué)生來(lái)說(shuō),找工作不容易,所以社會(huì)上那些電話銷售就成了我的首要選擇。

          主要職責(zé)是:

          (1)向來(lái)電,來(lái)訪客戶主動(dòng)介紹產(chǎn)品,耐心了解客戶需求,推薦產(chǎn)品。

          (2)珍惜每一位客戶,詳細(xì)分析客戶情況,制定跟進(jìn)策略,及時(shí)填制客戶檔案,做好跟進(jìn)記錄。

          (3)及時(shí)與經(jīng)理溝通客戶情況,認(rèn)真分析成交或未成交原因。不斷提高銷售業(yè)務(wù)水平。

          (4)與客戶建立并保持良好的關(guān)系,將投資信息及時(shí)主動(dòng)轉(zhuǎn)達(dá)給客戶。

          (5)服從經(jīng)理管理,服從公司分配。

          五、實(shí)習(xí)內(nèi)容和過(guò)程

         。ㄒ唬⿲(shí)習(xí)內(nèi)容:

          20XX年三月到六月,我有幸在xx有限公司山西分公司做銷售員。剛踏入公司的那一刻,我被貴公司員工的激情所感染。剛開(kāi)始,我以為這份工作很容易,只是打打電話而已,可是當(dāng)我真正從事這份工作時(shí),我才了解到其中的不易和艱辛。

          公司主要做的'是貴金屬現(xiàn)貨,公司規(guī)模不大。公司主要有理財(cái)部,合規(guī)部和營(yíng)銷部三個(gè)部門。而我是在營(yíng)銷部,主要負(fù)責(zé)的是:聯(lián)系客戶,提供咨詢。

          (二)實(shí)習(xí)過(guò)程:

          剛開(kāi)始工作時(shí),經(jīng)理對(duì)我們這些新員工進(jìn)行了為期三天的培訓(xùn)。就這樣,我正式開(kāi)始了自己的電話銷售工作。

          周一至周五早上八點(diǎn)半開(kāi)始開(kāi)早會(huì),九點(diǎn)半開(kāi)始進(jìn)行兩小時(shí)的電話邀約;下午三點(diǎn)開(kāi)始繼續(xù)邀約,五點(diǎn)結(jié)束一天的邀約。開(kāi)始一個(gè)小時(shí)的技術(shù)培訓(xùn)。周六開(kāi)理財(cái)報(bào)告會(huì)。

          我進(jìn)入到小組以后,組長(zhǎng)發(fā)給我一份客戶電話表。然后,組長(zhǎng)給了我一份對(duì)話單,主要寫了如何與客戶溝通交流的對(duì)話示例。如:我們先問(wèn),請(qǐng)問(wèn),“您是xx嗎”?對(duì)方回答是的話,我們會(huì)介紹自己,你好,“我們是xxxxxx”,對(duì)方有可能會(huì)繼續(xù)與我們通話,也有可能直接拒接。這份話單上都做了說(shuō)明,讓我們這些新人進(jìn)行參考。我大概看了下,大概有200多個(gè)電話,也就是意味著我每天都得打200多個(gè)電話。

          打完第一個(gè)電話時(shí),我覺(jué)得有了些底氣,于是又找著電話單打了下去,這其中有的電話打不通,或者是空號(hào),或者是設(shè)法的敷衍你,或是態(tài)度很不好,總之,千奇百怪。

          我們組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō),每天要盡可能多的打電話,這樣潛在的客戶就能發(fā)掘出來(lái),就會(huì)有收益了,他讓我把對(duì)感興趣的人的名字單獨(dú)列出來(lái),然后隔兩天給對(duì)方回電話,進(jìn)行溝通,這樣會(huì)好一點(diǎn)。

          周六上午會(huì)舉行一場(chǎng)理財(cái)報(bào)告會(huì),這也是對(duì)我們一周工作的檢驗(yàn)。理財(cái)報(bào)告會(huì)開(kāi)始之后,先由經(jīng)理介紹這種新型的產(chǎn)品,然后由分析師為客戶講解一些技術(shù)方面的東西(這些客戶有做股票的、有做期貨的、有做銀行理財(cái)產(chǎn)品的等等)。講完后就由我們與客戶進(jìn)行單聊,介紹產(chǎn)品,回答客戶提出的一切問(wèn)題。

          總之,在公司我主要做的工作就是邀約和周六的談客戶。

          六、實(shí)習(xí)成果

          (一)工作心得:

          每天來(lái)到公司后,我們都要從組長(zhǎng)手里那最新的電話單,在全天打超過(guò)200個(gè)電話,有時(shí)會(huì)突然覺(jué)得好無(wú)聊,因?yàn)楦杏X(jué)電話單上的東西,很有點(diǎn)無(wú)飄渺的感覺(jué),你不知道什么時(shí)候才能有客戶與你合作,而這個(gè)時(shí)期也是最難度過(guò)的時(shí)期,組長(zhǎng)對(duì)我說(shuō):“今天工作不努力,明天努力找工作”,只有拼命的工作,才能在公司生存下來(lái)并且為公司創(chuàng)造最大的利益。是啊,我想了想,組長(zhǎng)說(shuō)的很對(duì),于是我從新鼓舞起斗志來(lái),和客戶聊天,總之讓客戶對(duì)你有一種認(rèn)同感,放心感,安全感,只有這樣他才能相信你不是騙子,不是壞人,你只是一個(gè)和他合作的生意伙伴,一個(gè)值得信賴的好朋友,只有這樣才能得到出單,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí),增加自己的收入。

          通過(guò)一段時(shí)間的電話銷售工作,我的口才得到了極大的鍛煉,和陌生人聊天的時(shí)候也不會(huì)感到害怕了,和人溝通的能力也得到了極大地提高,我會(huì)好好努力下去的!

          (二)實(shí)習(xí)感受:

          三個(gè)月過(guò)去了。我從對(duì)現(xiàn)貨的一無(wú)所知,漸漸開(kāi)始了解和熟悉這個(gè)行業(yè),在實(shí)際應(yīng)用中,發(fā)現(xiàn)了理論知識(shí)和實(shí)踐的確是兩者不可分離。理論知識(shí)可看做是入門的鋪墊和相關(guān)專業(yè)知識(shí)的準(zhǔn)備。實(shí)踐操作,則是對(duì)理論知識(shí)的一種靈活應(yīng)用,并且更重要。因?yàn)樗枪ぷ鞯木唧w內(nèi)容,三個(gè)月的親身體驗(yàn)中,我總結(jié)出了個(gè)人在以下幾個(gè)方面的心得:

          1、專業(yè)知識(shí)

          金融行業(yè)是個(gè)專業(yè)性較強(qiáng)的專業(yè),故很多專業(yè)術(shù)語(yǔ)和操作甚至整個(gè)行業(yè)對(duì)我而言都比較陌生,使得我花了不少時(shí)間在熟悉行業(yè)上,這直接影響了工作的進(jìn)程和效果。這在以后的工作中,隨著專業(yè)性的增強(qiáng),我想會(huì)盡量避免這類問(wèn)題的。同時(shí)需要我更深更廣地了解所學(xué)專業(yè)知識(shí)。“面”要廣,“點(diǎn)”要專。

          2、學(xué)習(xí)能力

          經(jīng)濟(jì)形式日新月異,新事物,新觀點(diǎn)層出不窮,必須具備快速學(xué)習(xí)的能力,并要以一種終身學(xué)習(xí)的心態(tài)來(lái)積極吸收新知識(shí)和新觀念,以開(kāi)放的姿態(tài)面對(duì)未來(lái)的變革。同時(shí),要注意理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐能力的結(jié)合。要以理論指導(dǎo)實(shí)踐,并在實(shí)踐中不斷檢驗(yàn)和提高理論可信度,深化認(rèn)識(shí)。

          3、適應(yīng)能力

          這不僅包括對(duì)于一項(xiàng)新工作的適應(yīng),更包括對(duì)公司企業(yè)文化的一種認(rèn)同和融合。三個(gè)月中,我和公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事等相處的都不錯(cuò),大家也都比較照顧我這個(gè)新來(lái)的“子弟兵”。在這三個(gè)月中,我對(duì)公司理財(cái)部各崗位的特點(diǎn)、能力需要有了個(gè)初步的認(rèn)識(shí),短短的三個(gè)月能為公司盡自己的一點(diǎn)微薄之力,還是一件值得高興的事!

          七、自身分析和職業(yè)規(guī)劃

         。ㄒ唬┥鐣(huì)環(huán)境分析:隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國(guó)個(gè)人儲(chǔ)蓄一直不斷攀升,一方面說(shuō)明普通百姓手中的錢越來(lái)越多,另一方面也為個(gè)人投資理財(cái)提供充分的空間。但實(shí)際上,一般人都不知道如何管理、使用自己手中的錢。因此理財(cái)規(guī)劃將會(huì)漸漸被人們所需要。

         。ǘ┬袠I(yè)分析:我國(guó)國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)1000億元人民幣,一個(gè)成熟的理財(cái)市場(chǎng),至少要達(dá)到每三個(gè)家庭中就擁有一個(gè)專業(yè)的理財(cái)師,這么計(jì)算,中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)有20萬(wàn)人的缺口,國(guó)內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬(wàn)到100萬(wàn)元人民幣之間”。參考我國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),不難預(yù)見(jiàn)理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后,國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

          (三)個(gè)人分析:喜歡金融,選擇金融,有雄厚的金融功底,喜歡閱讀財(cái)經(jīng)類新聞。時(shí)刻關(guān)注世界經(jīng)濟(jì)。但目前基礎(chǔ)知識(shí)不全面,對(duì)事情上的處理能力上有欠缺,心里承受能力不夠。一個(gè)合格的理財(cái)規(guī)劃師需要擁有以下幾個(gè)方面的知識(shí);

          1、理財(cái)?shù)幕A(chǔ)知識(shí);

          2、金融資產(chǎn)運(yùn)用的基礎(chǔ)知識(shí);

          3、有關(guān)人生設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí);

          4、房地產(chǎn)運(yùn)用的基礎(chǔ)知識(shí);

          5、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)均衡的理財(cái)設(shè)計(jì)知識(shí);

          6、節(jié)稅理財(cái)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí);

          7、財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)等。

          在接下來(lái)的幾年中我會(huì)置身于金融行業(yè),苦鉆基礎(chǔ)知識(shí),磨練自己,爭(zhēng)取將自己打造成一個(gè)合格的理財(cái)規(guī)劃師。使自己成為一名能適合客戶,稱職的理財(cái)規(guī)劃師。

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