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季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，是時(shí)候認(rèn)真思考計(jì)劃該如何寫(xiě)了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？以下是小編收集整理的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1
但在房地產(chǎn)企業(yè)較長(zhǎng)的生產(chǎn)周期內(nèi)，無(wú)論宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、還是微觀市場(chǎng)情況，都可能發(fā)生訂立計(jì)劃之初所預(yù)料不到的轉(zhuǎn)折與變化。因此，為保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)健康和有序，及時(shí)了解外部環(huán)境對(duì)企業(yè)可能發(fā)生的沖擊影響至關(guān)重要。因此，如何加強(qiáng)計(jì)劃預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理，對(duì)企業(yè)年度預(yù)算計(jì)劃編制后科學(xué)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，便是一個(gè)重要且務(wù)實(shí)的課題。結(jié)合日常工作具體情況以及個(gè)人考慮，本文簡(jiǎn)單論述了關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理中動(dòng)態(tài)管理的一些想法。
凡事應(yīng)當(dāng)有所立，推進(jìn)計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理之初，首先要建立一套完整的動(dòng)態(tài)計(jì)劃預(yù)警制度體系。建立計(jì)劃執(zhí)行動(dòng)態(tài)預(yù)警制度的目的`，是在計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)、敏感地預(yù)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在預(yù)警時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行差異，提前擬定風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案，從而達(dá)到確保企業(yè)自身長(zhǎng)短期計(jì)劃穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)。
建立的計(jì)劃執(zhí)行動(dòng)態(tài)預(yù)警體系，基本應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系兩個(gè)部分。由于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成為前提和根本保障的，因此兩個(gè)組成部分相輔相成，緊密聯(lián)系。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系包括營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、回收資金及銷售新簽等指標(biāo)的動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)測(cè)管理。而生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系主要包括銷售和工程建設(shè)任務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警管理。其中工程建設(shè)任務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警可以選擇主要節(jié)點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注包括出正負(fù)零、竣工備案、交房等對(duì)年度指標(biāo)有重大影響的建設(shè)節(jié)點(diǎn)。
其次便進(jìn)入嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃動(dòng)態(tài)預(yù)警制度體系的環(huán)節(jié)當(dāng)中。實(shí)施監(jiān)控部門首先應(yīng)設(shè)計(jì)相關(guān)表樣并完成對(duì)全部預(yù)算單位的及時(shí)下達(dá)。同時(shí)明確要求企業(yè)各預(yù)算單位，對(duì)客觀謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)后期本單位計(jì)劃執(zhí)行動(dòng)態(tài)的具體工作予以高度重視。并針對(duì)各自房產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)銷售和工程建設(shè)進(jìn)度等重要事項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行綜合考慮，如遇可能的預(yù)期完成差異，應(yīng)盡早提出切實(shí)可行的指標(biāo)彌補(bǔ)預(yù)案。實(shí)施監(jiān)控部門還應(yīng)主導(dǎo)公司相關(guān)績(jī)效考核體系與計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理工作的緊密銜接。
監(jiān)控動(dòng)作可分解到月度、季度等過(guò)程進(jìn)行，一系列計(jì)劃動(dòng)態(tài)監(jiān)控文件中，主要由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)動(dòng)態(tài)預(yù)警體系兩個(gè)部分組成。其中月度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)表主要構(gòu)成為利潤(rùn)表及回收資金、銷售新簽、銷售結(jié)算三項(xiàng)指標(biāo)�？砂捶康禺a(chǎn)項(xiàng)目填列，填列信息包括：年度預(yù)算值、本年截止上月末累計(jì)實(shí)現(xiàn)值，本月摸底值、下月預(yù)測(cè)值。季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸底表主要構(gòu)成為利潤(rùn)表及資源銷售情況表，利潤(rùn)表填列信息包括：利潤(rùn)表各項(xiàng)目的年度預(yù)算數(shù)、季度預(yù)算數(shù)，季度前兩個(gè)月的實(shí)際數(shù)，本月的預(yù)測(cè)數(shù)，季度預(yù)計(jì)數(shù)及預(yù)計(jì)同期預(yù)算執(zhí)行差異。
為保障監(jiān)控的有效得當(dāng)，還可進(jìn)一步設(shè)計(jì)具體監(jiān)測(cè)表樣，如資源銷售情況表�？梢赃x擇采納按項(xiàng)目單體填列的方式，填列信息包括：截止上月末已新簽未結(jié)算面積、金額；截止上月末已結(jié)算未結(jié)轉(zhuǎn)面積、金額；本季度前兩個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)的銷售面積、銷售單價(jià)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、單位成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利、銷售新簽、銷售結(jié)算；前述項(xiàng)目的本月預(yù)測(cè)數(shù)；前述指標(biāo)的季度預(yù)計(jì)數(shù)；等等。附件資料包括：營(yíng)銷部門對(duì)本月預(yù)計(jì)回收資金、銷售新簽、銷售結(jié)算的預(yù)計(jì)；工程部門對(duì)重大工程節(jié)點(diǎn)的完成進(jìn)度預(yù)計(jì)。
由于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通常按整年期間考慮，因此，計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理過(guò)程中，應(yīng)高度關(guān)注年度既定計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)預(yù)期，如有指標(biāo)缺口需提早考慮相關(guān)應(yīng)對(duì)策略。年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)缺口分析及彌補(bǔ)預(yù)案，可由年度指標(biāo)滾動(dòng)預(yù)測(cè)表及文字分析兩部分構(gòu)成。年度指標(biāo)滾動(dòng)預(yù)測(cè)表可包括利潤(rùn)表及資源銷售情況表，其中資源銷售情況表可按項(xiàng)目填列。年度指標(biāo)滾動(dòng)預(yù)測(cè)表可分季度填列，已實(shí)現(xiàn)季度填列實(shí)際數(shù)，未實(shí)現(xiàn)的填列預(yù)測(cè)數(shù)，最終形成年度預(yù)計(jì)數(shù)。
實(shí)施監(jiān)控部門應(yīng)通過(guò)年度預(yù)計(jì)數(shù)與年度預(yù)算的對(duì)比差異，就預(yù)計(jì)可能形成的年度指標(biāo)缺口做出預(yù)警提示，并督促各預(yù)算單位分析其指標(biāo)缺口形成原因，并結(jié)合資源建設(shè)和市場(chǎng)銷售情況提出彌補(bǔ)預(yù)案及相應(yīng)的施工、營(yíng)銷支持方案。最終形成企業(yè)整體的具有可操作性的完整彌補(bǔ)預(yù)案。
季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2
如何讓季度總結(jié)真正達(dá)到季度間“承上啟下”的效果，讓年度的營(yíng)銷工作更具有系統(tǒng)性，這是很多營(yíng)銷高管和銷售經(jīng)理仍需值得思考的問(wèn)題。
首先，很多企業(yè)的總結(jié)，并沒(méi)有針對(duì)年度總體營(yíng)銷策略分解出來(lái)的季度目標(biāo)和策略來(lái)進(jìn)行的。有的企業(yè)雖然制定了年度的目標(biāo)，但大部分沒(méi)有制定確保目標(biāo)達(dá)成的策略，或者說(shuō)只有一個(gè)“掛在墻上”的目標(biāo)和策略。策略無(wú)法落地，各區(qū)域也就不會(huì)有從上到下，一脈相承的次級(jí)策略和行動(dòng)計(jì)劃；沒(méi)有統(tǒng)一的行動(dòng)計(jì)劃，也就不可能有統(tǒng)一計(jì)劃執(zhí)行后的總結(jié)，這些都是環(huán)環(huán)相扣的。所以就會(huì)出現(xiàn)企業(yè)在召開(kāi)季度總結(jié)會(huì)議時(shí)，有的總結(jié)渠道，有的總結(jié)促銷，有的總結(jié)終端，有的總結(jié)團(tuán)隊(duì)，各區(qū)域就像是“八仙過(guò)�！笔降摹吧⒋颉�，根本不是圍繞季度初制定的策略統(tǒng)一進(jìn)行的總結(jié)，看不出有什么核心的季度策略，這樣就無(wú)法做到年度策略的分解和執(zhí)行，這種情況的結(jié)果會(huì)導(dǎo)致年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)無(wú)法得到保證。
其次，各銷售經(jīng)理總結(jié)的格式千差萬(wàn)別。筆者并不是說(shuō)非得要嚴(yán)格統(tǒng)一每一個(gè)區(qū)域的總結(jié)格式，那樣或許會(huì)限制部分區(qū)域的創(chuàng)造性，看不到市場(chǎng)推廣時(shí)戰(zhàn)術(shù)創(chuàng)新的“亮點(diǎn)”，但這并不是說(shuō)總結(jié)可以按照區(qū)域各自的理解“自由發(fā)揮”。怎么樣才能做到既確保對(duì)總體策略執(zhí)行情況的總結(jié)，又讓各區(qū)域有自由發(fā)揮的空間，企業(yè)需要形成比較統(tǒng)一的格式。這也是方便內(nèi)部的交流和溝通的需要，有些內(nèi)容是區(qū)域必須要按照統(tǒng)一的格式匯報(bào)的，但有些內(nèi)容可以讓區(qū)域結(jié)合本區(qū)域?qū)嵺`情況的總結(jié)給區(qū)域一個(gè)發(fā)揮的空間。
目標(biāo)和策略的分解是系統(tǒng)執(zhí)行的前提
那么企業(yè)到底該如何確保營(yíng)銷戰(zhàn)略貫徹和執(zhí)行的系統(tǒng)性呢？
首先要對(duì)年度目標(biāo)和策略進(jìn)行深入的、階段性分解（圖一）。公司在制定好3-5年的目標(biāo)和戰(zhàn)略后需要進(jìn)行分解，年度計(jì)劃是戰(zhàn)略分解中的重要內(nèi)容，這個(gè)環(huán)節(jié)很多企業(yè)都非常熟悉，為了便于年度計(jì)劃的執(zhí)行，還需要將年度計(jì)劃分解到每個(gè)季度，企業(yè)的季度目標(biāo)是制定大區(qū)目標(biāo)的基礎(chǔ)。企業(yè)的目標(biāo)只有通過(guò)這種分解，最后分解到每位員工的每一天工作，通過(guò)讓每位員工完成每一天的工作來(lái)確保上一級(jí)目標(biāo)的完成，才可以最后確保整個(gè)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
策略是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)服務(wù)的，策略需要隨目標(biāo)分解而不斷“落地”，最后分解成“行動(dòng)計(jì)劃”和每一項(xiàng)“任務(wù)”。目標(biāo)的分解比較簡(jiǎn)單，主要是通過(guò)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）或制定每個(gè)分解目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行就可以了，年度和季度目標(biāo)一旦制定之后基本是不會(huì)變化的；而策略的.分解顯得比較復(fù)雜，而且需要隨著每個(gè)季度市場(chǎng)環(huán)境的變化及累計(jì)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行及時(shí)的調(diào)整，通過(guò)制定及時(shí)的營(yíng)銷策略和行動(dòng)計(jì)劃最終確保季度目標(biāo)和年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
季度總結(jié)是形成系統(tǒng)力量的重要紐帶
有計(jì)劃才有執(zhí)行，有執(zhí)行才有總結(jié)。所以，季度總結(jié)是季度間承上啟下，確保營(yíng)銷策略執(zhí)行系統(tǒng)性的重要紐帶（圖二）。區(qū)域經(jīng)理每個(gè)季度都會(huì)圍繞著季度目標(biāo)的達(dá)成，在公司總體策略的指導(dǎo)下，制定適合區(qū)域自身的次級(jí)策略和行動(dòng)計(jì)劃。但在實(shí)際的執(zhí)行過(guò)程中，計(jì)劃往往會(huì)有一些偏差，同時(shí)，消費(fèi)者的需求與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也時(shí)刻都在變化，在這種動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)環(huán)境下，就需要企業(yè)不斷的審視自己的營(yíng)銷行為，如有偏差，需要立刻進(jìn)行調(diào)整。所以，每個(gè)季度結(jié)束以后都有必要對(duì)季度的工作進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)的核心當(dāng)然是核心策略是否得以完美的執(zhí)行，因?yàn)檫@是確保目標(biāo)達(dá)成的關(guān)鍵所在。在總結(jié)前一季度的基礎(chǔ)上，再結(jié)合下一季度的目標(biāo)和市場(chǎng)情況，制定行之有效的計(jì)劃去達(dá)成。如此重復(fù)。就會(huì)一個(gè)季度扣一個(gè)季度，使得整個(gè)營(yíng)銷過(guò)程像一個(gè)鏈條，更完整、更有系統(tǒng)性。
規(guī)定內(nèi)容和自選內(nèi)容相結(jié)合
如何總結(jié)是比較理想的方法呢？總結(jié)必須是與計(jì)劃和執(zhí)行情況相對(duì)應(yīng)的。沒(méi)有計(jì)劃和執(zhí)行就沒(méi)有總結(jié)，總結(jié)的目的也是為了更好的達(dá)成下一步的目標(biāo)。從內(nèi)容上看可以分為規(guī)定內(nèi)容和自選內(nèi)容，所謂規(guī)定內(nèi)容是指在企業(yè)在某個(gè)階段的重要策略涉及的內(nèi)容，這是營(yíng)銷活動(dòng)的核心，這些策略實(shí)施的好壞將會(huì)直接影響到目標(biāo)的達(dá)成與否，所以，每個(gè)區(qū)域必須要進(jìn)行詳細(xì)和重點(diǎn)的匯報(bào)。全球第一CEO杰克﹒韋爾奇，在開(kāi)會(huì)的時(shí)候就有一個(gè)習(xí)慣，由于通用下面的部門非常多，他要求每個(gè)部門在匯報(bào)工作的時(shí)候內(nèi)容必須是按照他規(guī)定的格式匯報(bào)規(guī)定的內(nèi)容，由于大家匯報(bào)的格式非常統(tǒng)一，不僅領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)各個(gè)部門的工作容易了解，由于便于橫向的比較，部門之間也比較容易相互了解。所以。而自選內(nèi)容是指哪些輔助的策略或者區(qū)域根據(jù)自身的特點(diǎn)制定一些次策略和計(jì)劃，這些內(nèi)容雖然不是當(dāng)前的重要內(nèi)容，也不是普遍性的內(nèi)容，但是，往往可以在這些內(nèi)容里面發(fā)現(xiàn)很多“閃光點(diǎn)”，從而起到完善和輔助主策略的作用，所以，這些內(nèi)容也需要進(jìn)行總結(jié)，規(guī)定內(nèi)容和自選內(nèi)容既可做到重點(diǎn)突出，又可照顧到總結(jié)的面。
從規(guī)定內(nèi)容看，總結(jié)最好從公司的策略開(kāi)始，這更能體現(xiàn)區(qū)域策略與總部策略的一致性。在總部策略的指導(dǎo)下，區(qū)域是如何進(jìn)行次級(jí)策略和行動(dòng)計(jì)劃的制定和執(zhí)行的。這可以看出區(qū)域經(jīng)理的思路是否清晰，業(yè)務(wù)計(jì)劃能力和銷售的基本功是否扎實(shí)。在這些計(jì)劃的執(zhí)行下，目標(biāo)的達(dá)成情況是什么樣的。整個(gè)的投入產(chǎn)品比例如何，在這些過(guò)程中有哪些方面做得好，是否有推廣的價(jià)值；哪些方面做得不好，應(yīng)該如何避免，對(duì)下一季度的策略調(diào)整有什么值得借鑒的。
季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3
一、總體目標(biāo)
二末市公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到省公司下達(dá)的年計(jì)劃的55%以上。根據(jù)各業(yè)務(wù)單位實(shí)際情況，區(qū)別下達(dá)保費(fèi)計(jì)劃，其中營(yíng)業(yè)一部、梁子保費(fèi)進(jìn)度需達(dá)到50%，營(yíng)銷部、營(yíng)業(yè)二部需達(dá)到60%，、需達(dá)到55%以上。
二、計(jì)劃分解
單位：萬(wàn)元
機(jī)構(gòu)名稱20__任務(wù)一季度完成數(shù)二季度計(jì)劃二季度累計(jì)進(jìn)度
6560.001533.1920813614.1955.09%
營(yíng)業(yè)一部2235.00402.647301132.6450.67%
公司625.0097.35218315.3550.46%
公司625.00149.35195344.3555.10%
營(yíng)銷部1790.00541.455501091.4560.97%
區(qū)支公司830.00205.03252457.0355.06%
營(yíng)業(yè)二部455.00137.38136273.3860.08%
其中電銷計(jì)劃如下：
機(jī)構(gòu)名稱年電銷計(jì)劃一季度
已完成數(shù)二季度任務(wù)
累計(jì)數(shù)二季度任務(wù)
1500369.72825455.28
營(yíng)業(yè)一部630191.71346.5154.79
支公司256.3113.757.44
支公司8513.6746.7533.08
營(yíng)銷部555104.36305.25200.89
區(qū)支公司4010.52211.5
營(yíng)業(yè)二部16543.1790.7547.58
三、具體思路
(一)繼續(xù)提高車險(xiǎn)續(xù)保率。二季度車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存量有1673萬(wàn)元，各業(yè)務(wù)單位要保證車險(xiǎn)續(xù)保率在65%以上，續(xù)保明細(xì)清單已在3月底發(fā)給各單位，務(wù)必保證續(xù)保率穩(wěn)中有升。
(二)大力發(fā)展新增和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。一季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示我公司轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)和新車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，二季度要營(yíng)造全員展業(yè)的氣氛，加大對(duì)回流業(yè)務(wù)的引導(dǎo)和攻關(guān)力度，具體要求如下：
各業(yè)務(wù)單位每月要對(duì)本轄區(qū)內(nèi)5臺(tái)車以上的單位進(jìn)行摸底，并組成攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，加大“四進(jìn)入”工作力度，做到心中有底并針對(duì)性地展業(yè)。每回流一個(gè)單位報(bào)車險(xiǎn)部備案，車險(xiǎn)部將配合各單位展業(yè)情況配置銷售費(fèi)用。
�。ㄈ┓e極做好電銷展業(yè)力度。一季度顯示家用車?yán)m(xù)保率低于全省平均水平僅為48%，說(shuō)明公司家用車流失業(yè)務(wù)較多，二季度營(yíng)業(yè)一部要加大本地電話呼出力度，并制訂相關(guān)考核辦法，及時(shí)更新和搜集客戶信息，提高家用車?yán)m(xù)保率，同時(shí)積極爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)，提高回流業(yè)務(wù)承保比例，二季度要確保電銷點(diǎn)對(duì)點(diǎn)超平安。
�。ㄋ模┐罅Πl(fā)展車商業(yè)務(wù)。一季度車商業(yè)務(wù)較去年有所好轉(zhuǎn)，但就全省車商業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看，分公司車商業(yè)務(wù)還處于起步階段，二季度要提高人保車商業(yè)務(wù)在各出單點(diǎn)的業(yè)務(wù)占比，并注意搜集行業(yè)信息及承保政策，以便我公司及時(shí)應(yīng)對(duì)。二季度車商業(yè)務(wù)要突破100萬(wàn)。
四、幾點(diǎn)要求
(一)各單位要科學(xué)分解任務(wù)，早計(jì)劃、早安排，確保計(jì)劃到人到險(xiǎn)種，做到心中有數(shù)。
(二)要積極搜集行業(yè)信息，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以便公司及時(shí)應(yīng)對(duì)。
五、獎(jiǎng)懲措施
(一)二季度保費(fèi)進(jìn)度達(dá)到年保費(fèi)計(jì)劃55%以上且電銷任務(wù)完成50%以上的業(yè)務(wù)單位，獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)理及分管車險(xiǎn)副經(jīng)理外出學(xué)習(xí)考察一次。
(二)未完成本方案中二季度保費(fèi)收入目標(biāo)的，扣罰經(jīng)理200元，分管經(jīng)理300元。
(三)二季度實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入達(dá)30萬(wàn)元的個(gè)人可入圍，取前15名計(jì)獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)出省學(xué)習(xí)考察一次。（含個(gè)人送電銷業(yè)務(wù)及公務(wù)車專營(yíng)業(yè)務(wù)）
(四)二季度電銷實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)超平安的，獎(jiǎng)勵(lì)電銷部元。
(五)營(yíng)業(yè)一部車隊(duì)業(yè)務(wù)二季度同比正增長(zhǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)營(yíng)業(yè)一部元，并按超出保費(fèi)的'1%獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。
二季度車險(xiǎn)任務(wù)壓力較大，請(qǐng)各業(yè)務(wù)單位按計(jì)劃及早布置，積極開(kāi)展工作，確保順利完成半年保費(fèi)計(jì)劃，為全年車險(xiǎn)任務(wù)的順利實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃4
一、充分認(rèn)識(shí)涉稅信息傳遞工作的重要性
加強(qiáng)涉稅信息傳遞和交流，全面、翔實(shí)掌握涉稅信息，是財(cái)稅收入預(yù)測(cè)分析的基礎(chǔ)和前提，對(duì)于規(guī)范稅收秩序，增強(qiáng)稅收管理的針對(duì)性和主動(dòng)性，促進(jìn)稅收管理信息化、精細(xì)化和規(guī)范化，具有十分重要的意義�！妒〉胤蕉愂毡Ｕ蠗l例》將信息共享、部門配合、稅收協(xié)助等協(xié)稅護(hù)稅措施上升為法律責(zé)任，明確了地方稅收保障工作的有關(guān)要求。相關(guān)部門、單位要切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，廣泛收集有價(jià)值、高質(zhì)量的涉稅信息，配合稅務(wù)部門搞好稅源監(jiān)控，定期傳遞涉稅信息，實(shí)現(xiàn)稅源管理由稅務(wù)部門單一治稅到政府主導(dǎo)下多部門綜合治稅的轉(zhuǎn)變。
二、涉稅信息傳遞內(nèi)容
在市政府門戶網(wǎng)站建立“市涉稅信息管理系統(tǒng)”，涉稅信息通過(guò)“市涉稅信息管理系統(tǒng)”傳遞，各涉稅部門信息傳遞具體內(nèi)容和要求如下：
1、市發(fā)改局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新增基本建設(shè)項(xiàng)目（涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、社會(huì)事業(yè)及商貿(mào)流通、工業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目）等有關(guān)情況。
2、市財(cái)政局
（1）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞分項(xiàng)目的應(yīng)稅行政事業(yè)性收費(fèi)數(shù)額及委托代征稅款入庫(kù)情況。
�。�2）對(duì)批準(zhǔn)的兼并、劃轉(zhuǎn)、改組改制、破產(chǎn)以及大中型企業(yè)主輔分離等企業(yè)信息，自批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)傳遞。
3、市人民法院
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞認(rèn)定的破產(chǎn)企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)地址、稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)債權(quán)（稅款）、申報(bào)債權(quán)（稅款）落實(shí)金額、破產(chǎn)清算欠稅、受理法院等信息。
4、市公安局
每季度終了20日內(nèi)，傳遞房屋租賃備案登記、經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)注冊(cè)情況。
5、市經(jīng)信局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃、技術(shù)改造備案項(xiàng)目、限額以上工業(yè)及重點(diǎn)商貿(mào)企業(yè)基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
6、市商務(wù)局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新辦外商投資企業(yè)審批登記信息，境外單位或個(gè)人向本地企業(yè)或單位轉(zhuǎn)讓商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)所有權(quán)或長(zhǎng)期使用權(quán)等情況。
7、市國(guó)土局
每月終了后15日內(nèi)，傳遞土地使用證和采礦許可證發(fā)放情況，國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、收回及土地批租和征用等信息資料。
8、市建設(shè)局
�。�1）每月終了后15日內(nèi)，傳遞工程招標(biāo)項(xiàng)目資料、建筑工程施工許可證、商品房預(yù)售許可證發(fā)放及城市拆遷情況，已備案的外來(lái)建筑企業(yè)資料等情況以及房產(chǎn)交易、房產(chǎn)租賃等信。
�。�2）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞建筑施工企業(yè)管理信息及市政建設(shè)項(xiàng)目信息。
�。�3）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞市政建設(shè)項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、地點(diǎn)、計(jì)劃投資額、施工單位、開(kāi)工及竣工時(shí)間等信息。
�。�4）督促供水單位每季度終了后20日內(nèi)，傳遞經(jīng)營(yíng)業(yè)戶用水量等信息。
9、市審計(jì)局
每月終了后15日內(nèi)，傳遞被審計(jì)單位名稱、審計(jì)期間起、審計(jì)期間止、審計(jì)建議書(shū)號(hào)、所涉及各種稅款數(shù)、限繳日期等信息。
10、市工商局
（1）每月終了后15日內(nèi)，傳遞經(jīng)營(yíng)業(yè)戶開(kāi)業(yè)、變更、注銷或吊銷登記等信息情況；經(jīng)營(yíng)業(yè)戶詳細(xì)的股權(quán)變更登記信息。
�。�2）每年年檢工作結(jié)束后20日內(nèi)，向地稅部門通報(bào)年檢情況。
11、市國(guó)稅局
�。�1）每月終了后15日內(nèi)，傳遞交換開(kāi)業(yè)、變更、注銷稅務(wù)登記信息，增值稅、消費(fèi)稅查補(bǔ)情況信息。
（2）每季度終了后20日內(nèi)，提供“雙管”業(yè)戶稅收定額、達(dá)不到起征點(diǎn)業(yè)戶信息。
12、市地稅局
每月終了后15日內(nèi)，傳遞交換“雙管”業(yè)戶開(kāi)業(yè)、變更、注銷稅務(wù)登記信息。
13、市統(tǒng)計(jì)局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞規(guī)模以上分行業(yè)、分戶企業(yè)名稱、地址、法人代表、產(chǎn)品銷售收入、利潤(rùn)等主要情況。
14、市物價(jià)局
每年度終了后20日內(nèi)，傳遞核準(zhǔn)的行政事業(yè)單位收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)等情況。
15、市民政局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新辦社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位登記、變更、注銷情況以及各類福利彩票信息。
16、市交通運(yùn)輸局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞營(yíng)運(yùn)車輛的營(yíng)運(yùn)證發(fā)放情況、交通運(yùn)輸企業(yè)登記信息、交通建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際資金投入及對(duì)施工單位工程款支付等情況，并于年度計(jì)劃下達(dá)后20日內(nèi)，提供當(dāng)年度交通建設(shè)投資計(jì)劃。
17、市公路局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞公路建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際資金投入及對(duì)施工單位工程款支付等情況，并于年度計(jì)劃下達(dá)后20日內(nèi)，提供當(dāng)年度公路建設(shè)投資計(jì)劃。
18、市衛(wèi)生局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的資質(zhì)登記情況（包括營(yíng)利性質(zhì)和非營(yíng)利性質(zhì)）。
19、市規(guī)劃局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新增規(guī)劃項(xiàng)目的審批資料信息。
20、市教育局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞國(guó)家和社會(huì)力量辦學(xué)、成人教育、校辦企業(yè)登記信息及各類培訓(xùn)班等高收入行業(yè)登記信息。
21、市人社局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞各類新辦勞服企業(yè)和再就業(yè)企業(yè)的名稱、地址、法人代表、資格認(rèn)定等信息，提供再就業(yè)優(yōu)惠證發(fā)放情況信息，并于年度結(jié)束后20日內(nèi)，傳遞新辦勞服企業(yè)和再就業(yè)企業(yè)審核、書(shū)面檢查、變更等信息。
22、市水利局
�。�1）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞水利建設(shè)項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際資金投入及對(duì)施工單位的`工程款支付等情況。
�。�2）每年年初20日內(nèi)，提供當(dāng)年度水利建設(shè)投資計(jì)劃。
23、市司法局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新登記司法事務(wù)所名稱、地址、法定代表人、證書(shū)號(hào)碼等信息。
24、市城管局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞市政道路維護(hù)及有關(guān)公用設(shè)施項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、地點(diǎn)、計(jì)劃投資額、施工單位、開(kāi)工及竣工時(shí)間等信息。
25、市環(huán)保局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞環(huán)保工程項(xiàng)目名稱、施工單位、施工地點(diǎn)、計(jì)劃投資金額、開(kāi)工及竣工時(shí)間等信息。
26、市質(zhì)監(jiān)局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新辦組織機(jī)構(gòu)代碼證等信息。
27、市農(nóng)機(jī)局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞農(nóng)業(yè)運(yùn)輸車輛車牌號(hào)登記信息，并于年度結(jié)束后20日內(nèi)，提供農(nóng)機(jī)車輛的增減變化及年審情況。
28、市文廣新局
�。�1）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞文化經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)放及有關(guān)單位、人員的信息。
�。�2）外地文藝團(tuán)體來(lái)本地文藝演出至少提前2天向地稅部門提供相關(guān)登記信息。
29、土地經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)管理辦公室
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞土地經(jīng)營(yíng)變化情況登記信息。
30、市體育局
�。�1）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞體育比賽團(tuán)體名稱、比賽項(xiàng)目、比賽時(shí)間、比賽場(chǎng)所、經(jīng)紀(jì)人、主辦單位等信息。
�。�2）每季度終了后20日內(nèi)，傳遞體育彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)名稱、銷售點(diǎn)地址、成立時(shí)間、實(shí)現(xiàn)收入、提取比例、提取手續(xù)費(fèi)等信息。
31、市招商局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞全市招商引資的投資項(xiàng)目名稱、
引薦人、項(xiàng)目投資金額、項(xiàng)目投資地點(diǎn)等信息。
32、市科技局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞高新技術(shù)企業(yè)信息和專利、技術(shù)轉(zhuǎn)讓信息。
33、市旅游局
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞新登記旅游企業(yè)登記名稱、法人代表、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)、批準(zhǔn)文號(hào)、成立時(shí)間等信息。
34、市供電公司
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶用電量信息。
35、外匯管理部門及有關(guān)金融機(jī)構(gòu)
（1）外匯管理部門應(yīng)于每季度終了后20日內(nèi)傳遞非貿(mào)易及部分資本項(xiàng)目下對(duì)外付匯等情況。
�。�2）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每季度終了后20日內(nèi)傳遞從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅人的賬戶設(shè)立信息。
36、市殘聯(lián)
每季度終了后20日內(nèi)，傳遞《殘疾人證》發(fā)放情況。
37、其他部門、單位
市地方稅收保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作需要及時(shí)增加其他部門、單位的涉稅信息傳遞事項(xiàng)。市地方稅收保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在市地稅局)要及時(shí)分析處理各部門單位傳遞的信息，落實(shí)管理責(zé)任，真正把涉稅信息變成稅源，把稅源變成稅收。
三、加強(qiáng)制度建設(shè)
1、建立信息聯(lián)絡(luò)員制度。各職能部門要高度重視涉稅信息傳遞工作，明確一名分管負(fù)責(zé)人，確定一名事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng)、熟悉信息處理流程和計(jì)算機(jī)操作，具有一定綜合協(xié)調(diào)能力的工作人員作為涉稅信息聯(lián)絡(luò)員，具體負(fù)責(zé)本部門涉稅信息資料收集、整理、報(bào)送和日常聯(lián)系。
2、建立信息傳遞機(jī)制。各職能部門要嚴(yán)格按照要求提供本部門、本單位（含下屬單位）涉稅信息。涉稅信息要及時(shí)、保質(zhì)、保量傳遞，不得以任何理由拒報(bào)、少報(bào)、延報(bào)，確保涉稅信息傳遞及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、連續(xù)。
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