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      2. 證券工作計劃

        時間:2022-11-30 19:05:10 工作計劃 我要投稿

        證券工作計劃集合

          日子如同白駒過隙,成績已屬于過去,新一輪的工作即將來臨,現(xiàn)在就讓我們制定一份計劃,好好地規(guī)劃一下吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家收集的證券工作計劃集合,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        證券工作計劃集合

        證券工作計劃集合1

          公司20xx年采取積極措施提高企業(yè)的凝聚力、向心力和親和力。堅持順上扶下的原則和向管理要效益的方針。在董事會帶領下,證券發(fā)揮集團企業(yè)整合效應。職工愛崗敬業(yè),視集團為家,企興家合。在20xx年,公司堅持塑造企業(yè)一貫健康進取、腳踏實地、為社會盡自己一分力量的良好形象,打造集團品牌,鞏固和發(fā)展企業(yè)市場,在質(zhì)量中求生存,在競爭中求發(fā)展。提高企業(yè)經(jīng)濟效益,堅決完成20xx年集團公司下達的各項經(jīng)濟指標。以效益為中心,把優(yōu)質(zhì)服務為前導,全面提高優(yōu)質(zhì)服務水平。同時,公司也注重搞好員工培訓,提高員工業(yè)務技能和各行業(yè)企業(yè)管理干部的領導和管理水平,使企業(yè)在競爭中處于不敗的地位。

          過去的成績是輝煌的,新的一年又如何呢?

          對20xx年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、我國資本市場形勢和證券行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行分析,我們可以看到證券面臨的機遇和挑戰(zhàn)。分析了公司面臨的形勢,總的來講,當前我們面臨的是一個機遇與挑戰(zhàn)并存,機遇大于挑戰(zhàn),總體上有利于加快發(fā)展,回顧走過的20xx年,無論輝煌還是失意,一切將成為過去,但是即將到來的20xx年,我們必定要做得更好,更完善,讓我們走得更穩(wěn)健,步伐更有力。制定出20xx年工作指導思想、工作要求和經(jīng)營目標、主要工作思路和具體措施將是擺在我們面前最為關鍵的工作。

          總的來說,20xx年公司在取得一定成績的同時,也在工作中也遇到了一些問題,有待研究并在實踐中探索解決方法,比較突出的問題包括:一是客戶分層分類服務工作亟待加強,公司和各營業(yè)部如何進一步細分客戶并做好客戶服務和業(yè)務工作有待改進;二是現(xiàn)有的業(yè)務套餐內(nèi)容、方式尚難以滿足投資者個性化的需求,業(yè)務創(chuàng)新的針對性有待加強;三是與其他機構在證券工作的合作方面有待加強。但無論遇到什么問題,證券都將完善自我作為一項日常的、長期的工作來落實,從切實保護投資者合法權益和利益的角度出發(fā),增強投資者的風險意識,維護投資者權益,提高投資者抵御風險的能力。繼續(xù)鞏固和完善所取得的成績。

         。ㄒ唬┥习肽旯ぷ髦笇枷肱c工作要求

          20xx年上半年的工作指導思想是:繼續(xù)貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,集中精力抓創(chuàng)利,堅定不移壓費用“的指導方針,集中資源推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務,積極培育新的利潤增長點。

         。ǘ20xx年的工作思路

          繼續(xù)集中公司資源開展固定收益、經(jīng)紀、投行三大主要創(chuàng)利業(yè)務,確保超額完成全年經(jīng)營指標;同時加強創(chuàng)新研究,積極推進收購兼并與資產(chǎn)治理業(yè)務,培育新的贏利點,為20xx年實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定扎實的基礎。

         。ㄈ20xx年的經(jīng)營目標

          全年實現(xiàn)總收入比20xx年要超過100萬元。其中:經(jīng)紀業(yè)務總部實現(xiàn)收入15萬元;固定收益總部實現(xiàn)收入2,500萬元;投資銀行總部實現(xiàn)收入1,900萬元;企業(yè)融資部實現(xiàn)收入700萬元;證券投資部實現(xiàn)收入1,300萬元。

         。ㄋ模20xx年采取具體措施

         。1)加快推進增資擴股工作,為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件

          抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機,加大公司推介的力度,加快與有意向的投資機構洽談的進度,積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構進行溝通,推動增資擴股工作進入實質(zhì)性階段,爭取在年內(nèi)實現(xiàn)突破;同時繼續(xù)全力應對有關訴訟案件,為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件。

          (2)繼續(xù)推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務的大力發(fā)展

          1、經(jīng)紀業(yè)務

          實現(xiàn)營業(yè)收入XXX萬元;客戶托管資產(chǎn)總量達到XXX億元,市場占有率達到8‰。

          要以提高客戶價值為宗旨,以推動經(jīng)紀業(yè)務的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點。一方面以風險控制確保業(yè)務健康發(fā)展,另一方面,通過多樣化贏利模式的探索,逐步改變經(jīng)紀業(yè)務“靠天吃飯”的局面,獲得穩(wěn)定的收入來源,減少收入的波動性,成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

          鞏固地區(qū)優(yōu)勢,提高市場占有率。完善落實經(jīng)紀業(yè)務準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度,對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進行定期跟蹤、分析和督導,讓業(yè)務人員“走出去、動起來”。在加強客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時,絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),而應大力開拓新的客戶資源,增加客戶存量,優(yōu)化客戶結構。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的廣西地區(qū),要加大機構客戶開發(fā)力度,通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。

          大力推進客戶分類治理,提供分層次針對性的咨詢服務。通過客戶分類,分析不同類型客戶的需求,通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作,設計和提供針對性的咨詢服務。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式,重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā);另一方面,要借助信息技術的支持,建設公司級的咨訊服務平臺,實現(xiàn)資訊共享、實時發(fā)布,將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進行整合,建立多樣化、差異化的咨詢服務體系。

          加強新產(chǎn)品、新業(yè)務的研究與培訓,構建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務的產(chǎn)品線,提高對新業(yè)務的快速反應能力。充分利用國海富蘭克林的合作優(yōu)勢,加強基金產(chǎn)品的培訓、推介,繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度;探索權證、ETF、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務方法并大力推廣;對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感,加強跟蹤、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務部門開展企業(yè)融資、財務顧問、債券分銷等業(yè)務,將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務開拓的分支機構。

          推動客戶經(jīng)理制,打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨,經(jīng)紀業(yè)務要認真研究行業(yè)內(nèi)實施經(jīng)紀人制度的經(jīng)驗和教訓,探索適合公司的銷售隊伍建設模式,推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點,逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓、治理、支持的體系,為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓能力的銷售隊伍打好基礎。

          20xx年公司內(nèi)部管理進一步加強,信息技術平臺建設進一步推進。20xx年按照業(yè)務歸屬,公司精簡管理機構與管理崗位,整合資源,充實一線業(yè)務部門,提高了公司工作效率。風險控制以審計部牽頭,成立了公司風險控制委員會,建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學流程與一體化風險控制體系,使風險控制覆蓋各項業(yè)務的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié),在實際工作中收到一定成效。公司加大IT平臺建設投入,啟動了集中交易、CRM、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務具有重要意義。20xx年將進一步完善信息建設。

          告別20xx年,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風云,我們可以毫無愧色地說,證券廣大干部員工風雨與共、頃盡全力奮斗過,眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。

          展望20xx年,我們證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時,也為我們提供了大好的機遇;而我們證券具備了抓住機遇的素質(zhì),充分具備抓住機會的智慧和魄力。

          新的一年,我們證券將嘯傲中國,走向世界!讓我們?yōu)樽C券的一份子而歡呼自豪吧!

        證券工作計劃集合2

          一、營銷組織架構

          為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

          二、代銷活動組織安排

          一是組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,某某證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構建立良好的業(yè)務合作關系,充分調(diào)動代銷機構的積極性,在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上,充分發(fā)揮代銷機構現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務管理體系與代銷機構業(yè)務營銷管理體系有機結合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導工作。

          銷售管理組負責代銷機構的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務培訓、業(yè)務指導與業(yè)務考評工作,及時準確地傳達相關信息。在發(fā)行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊战M負責為代銷機構的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務,收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應情況,及時準確地上報相關情況。

          二是協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構的銷售行為,保護投資者的合法權益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關規(guī)定、《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構簽訂了《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業(yè)務的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務活動開展過程中,本公司將與代銷機構密切合作,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定,并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。

          三是銷售活動安排

          1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試行辦法》規(guī)定,對代銷機構進行資格審查,以促使代銷機構的各項業(yè)務準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

          2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調(diào)研、業(yè)務培訓,培訓內(nèi)容包括本公司某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務規(guī)則與業(yè)務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業(yè)務培訓。

          3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓,配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

          4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關問題,向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

          5、發(fā)行結束后,按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結,對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務等。

          三、直銷活動

          組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

          1、機構設置目前,本公司在全國設有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

          2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領導小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

          路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人:張躍;北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

          四、銷售活動安排

          1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

          2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作:

          1、本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;

          2、各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;

          3、在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

          3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動:

          1、在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上,深入挖潛客戶資源;

          2、對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務;

          3、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;

          4、向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息;

          5、路演推介領導小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

        證券工作計劃集合3

         。ㄒ唬┏浞终J識今年實現(xiàn)資產(chǎn)量目標的'艱巨性。

          去年,我們團隊的表現(xiàn)遠遠沒有達到目標,在營銷計劃的實施中遇到了很多問題。在營銷和宣傳上,團隊得不到相應的禮品和仿品,也做不出更好的宣傳方案;至于銀行網(wǎng)點的維護,由于銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理要求太高,每月的信貸、資金、存款任務更重。因此,我們的客戶經(jīng)理在促進網(wǎng)點維護方面進展緩慢。雖然團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,但存款還是比較困難;對于銀行網(wǎng)點的發(fā)展,我們處于劣勢,無法達到為銀行提供存款的合作目的和更好的雙贏“營銷方案”。沒有良好的渠道發(fā)展,營銷計劃就更難實施。

         。ǘ┏浞终J識推進管理優(yōu)化的重要性。

          團隊管理已經(jīng)進入成長期,一些深層次的問題可能還會凸顯出來。建立一個完善的團隊管理計劃尤為重要。全面計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段。通過團隊成員之間存在的凝聚力、向心力、執(zhí)行力、工作熱情等問題,制定新的優(yōu)化方案,及時解決他們的問題,提高團隊管理水平。

         。ㄈ┏浞终J識招收會員的重要性。

          新成員是團隊的新鮮血液,是團隊發(fā)展的重要組成部分。沒有新成員的增加,就不可能組成大家庭。公司對招聘做了很好的優(yōu)化方案,通過團隊招聘細化。一起實施,以實現(xiàn)良好的營銷目標。

          充分了解任務的情況、問題和目標,完善20xx年,以新的變化和改進完成所有任務,做好以下六個方面的工作。

         。ㄒ唬I銷管理體系:

          1、日常管理:

         、傩〗M管理制度:工作時,小組分為三組,組長分組管理小組,以促進小組的發(fā)展。通過與團隊領導的溝通,可以更深入地了解每個團隊成員的工作和生活,在工作中進行健康的競爭。

          ②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,了解準成員的展會情況和宣傳中遇到的問題,及時給予指導,給予鼓勵和支持。

         、酃ぷ餍鼠w系:在工作中,要賣人,熟悉自己的工作職責;

          1、盡一切可能完成區(qū)域銷售任務;

          2、努力完成銷售中的所有要求;

          3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶程序;

          4、積極廣泛地收集市場信息,并及時組織和報告;

          5、嚴格遵守公司的規(guī)章制度;

          6、有很高的專業(yè)精神和作為大師的高度責任感;

          7、完成領導交辦的其他任務。

          建立團隊高效的工作精神。團隊會在每月15號之前完成當月的工作,通過高效的方式影響新員工,方便后期團隊管理。

          2、會議管理

          團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的重要手段。如果銷售人員對公司的指導精神理解不夠,銷售心態(tài)就會不穩(wěn)定,客戶就不會嚴格按照終端思路開發(fā),工作效率就會大大降低。

          (1)工作內(nèi)容:通過在會上對昨天的工作進行回顧總結,分析表現(xiàn),認清不足,提出批評,互相溝通,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復市場,提高工作效率。(內(nèi)容:新資產(chǎn)、開戶數(shù)量、客戶問題)

         、跁h精神:當天上午,周一是一周的關鍵一天。周一的會議批評和糾正了上周工作的不足,糾正的方式?jīng)Q定了它的主要意義。營銷的主要成功方法無異于精神上的支持和鼓勵,使人有更高的自我激勵。周一,我們鼓勵了每個人的工作,調(diào)動了他們的積極性,導致工作順利完成。

          ③會議文化:在會議中加入才藝展示,展示個人的優(yōu)秀一面,展示他的自信和人格魅力,激勵他的團隊士氣,增強他的團隊向心力和凝聚力。

          (2)人員招聘

          銷售團隊的組建和人員的招聘是重要的組成部分。只有不斷補充新的力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分為三個方面:

          (1)網(wǎng)站招聘:通過智聯(lián)的助理招聘優(yōu)秀會員。

         、谌瞬攀袌稣衅福航Y合人才市場進行招聘。

         、坌F蠛献鳎哼@是一種創(chuàng)新招聘的新方式,目前還沒有成功。通過與學校領導溝通,初創(chuàng)期對畢業(yè)生的校企合作,畢業(yè)前對畢業(yè)生的培訓,了解他們的優(yōu)秀成員,招聘到公司。

          (3)區(qū)域培訓

          在公司組織的培訓下,團隊將對新員工進行開戶強化培訓計劃。

          (1)新員工開戶流程和企業(yè)文化培訓

         、阡N售技巧和演講訓練(SWOT分析教材、客戶訪談溝通技巧、銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

          ③資格考試培訓

         。4)網(wǎng)點的開發(fā)和維護

          目前有港下交通銀行及網(wǎng)點,建業(yè)社區(qū)網(wǎng)點。通過對網(wǎng)點和銀行行長的考察,了解他們的客戶經(jīng)理的工作,加強對他們的維護和績效提升。

        證券工作計劃集合4

          以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃

          1、學習業(yè)務知識及掌握的業(yè)務技能:堅持每天看書,看新聞,了解股票相關的知識,多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務技巧和溝通的方式。多總結,慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

          2、對于業(yè)務創(chuàng)新和服務創(chuàng)新的工作:要堅持每天給客戶打電話溝通,了解客戶做股票的情況,與客戶溝通,讓客戶相信自己,與自己成為朋友,幫客戶解決問題

          3、工作中遇到的問題及解決方式:工作中遇到問題時,及時向上級部門匯報,經(jīng)上級部門同意后再解決,不得通過自己的方式解決問題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會上多注意大家提出的問題,有則改之無則加勉。

          4、工作中的不足之處:增加自己的專業(yè)知識,熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

          5、對新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項任務。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

          6、在明年的工作中,我的目標是用自己的所學,多幫助自己的客戶解決問題,爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,新增有效戶50個。

          隨著公司不斷擴大,規(guī)范,完善,可以預料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識需更廣,為此,我將更加勤奮學習,提高自身各項素質(zhì)和技能,適應公司發(fā)展要求。

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