客戶工作計劃范文錦集5篇
時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段，現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。你所接觸過的計劃都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的客戶工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
客戶工作計劃 篇1
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
客戶工作計劃 篇2
20xx年對于xx電信而言，是不斷的發(fā)展壯大的一年;對于我個人而言，更是不斷進(jìn)步和成熟的一年。這一年在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，我個人的工作能力得到了提升;在各位同事的支持配合下，我們共同做出了一些成績。根據(jù)各月份用戶的出賬情況預(yù)測，20xx年集團(tuán)xx的用戶群將達(dá)到xx萬人以上，就平均ARPU值xx元來算，每月的收入超過xxx萬元，實(shí)際可能會更高，集團(tuán)xx對公司收入的保障作用會變的更為重要。20xx年整個公司都在挑戰(zhàn)困難，為搶占市場而戰(zhàn)，我們也有信心守好自己的崗位，做公司發(fā)展最堅實(shí)的后防和保障。以下是我們20xx年的工作需求和計劃：
1、20xx年集團(tuán)xx維系工作需求
(1)規(guī)范維系體系和考核機(jī)制，增加集團(tuán)xx維系人員配置：15年的維系工作中，有超過一半的用戶沒有得到應(yīng)有的專職維系，各責(zé)任部門對集團(tuán)xx維系的重視程度不一，現(xiàn)有的督促手段效果很有限，16年必須有對應(yīng)的考核制度，才能督促責(zé)任部門重視起來。另外需要讓維系崗位的人員歸崗，鞏義今年的低保有率正是因?yàn)橐凭W(wǎng)維系人員外流造成的，其它部門的情況也不容樂觀。如果不能讓維系人員司其職，增加維系崗位也是徒勞，這一點(diǎn)請領(lǐng)導(dǎo)能給予支持。
(2)完善通報和獎勵機(jī)制：因?yàn)楹笈_崗位不同于前端發(fā)展人員，工作的執(zhí)行效果監(jiān)管不太好把控，直接的后果就是很多人會隨大流，工作態(tài)度的浮動較大。單單靠一個組監(jiān)督通報，會讓組員有逆反和不滿情緒，不利于工作開展，如果能建立長期有效的'制度，落后的通報幫扶，對于優(yōu)秀的在如績效等方面有獎勵，這樣會讓所有人都動起來。在任務(wù)重要求高的20xx年，不能再有太多的低潮，必須保持高效的執(zhí)行力，否則一個月的落后，需要我們幾個月的努力才能挽回。妥否，還請領(lǐng)導(dǎo)考慮。
2、20xx年集團(tuán)xx維系工作計劃
(1)直面困難，勇挑重任：預(yù)計16年集團(tuán)xx手機(jī)用戶數(shù)在7萬以上，較20xx年的4.3萬增長了將近3萬用戶。在增加維系人員的同時，每位客戶經(jīng)理也必須要勇于挑起重任，保證讓每一位xx用戶都要有客戶經(jīng)理。集團(tuán)xx組所有人員在現(xiàn)有的維系數(shù)量上平均增加1000戶，堅持能者多勞能者多得，對于維系效果好的優(yōu)秀員工可適當(dāng)增加任務(wù)量。初步設(shè)想的調(diào)整方案如下：
以上分配量與實(shí)際量之間可能還要有將近1萬的差距，過完年王會敏休完產(chǎn)假后，大概還需要新增2名人員。
(2)提高工作執(zhí)行效率，增加工作強(qiáng)度：由于每個人名下的維系任務(wù)增加量都超過30%，如按以前的強(qiáng)度和效率，勢必會影響保有效果。下一步還需組織討論整理效果最好的執(zhí)行方案，規(guī)范回訪的時間段，在對應(yīng)的時間做該做的事，合理安排工作時間;對于疑難問題的處理，要及時上報，避免在一個問題上浪費(fèi)過多時間，爭取在有限的時間內(nèi)解決更多問題。另外日均成功回訪量要調(diào)整至40戶以上，盡量縮短用戶的回訪周期。
(3)規(guī)范現(xiàn)有的關(guān)懷手段，打造新的服務(wù)口碑：現(xiàn)有的生日、節(jié)假日及周末短信祝福已成為拉近與用戶距離，增強(qiáng)用戶對客戶經(jīng)理感知和信任度的有效手段。下一步我們將使所有的關(guān)懷更規(guī)范化，讓內(nèi)容更豐富效果更好，將我們的關(guān)懷服務(wù)打造成為新的服務(wù)口碑。
(4)組織針對老用戶特別是高端用戶的維系活動：針對高端用戶我們現(xiàn)有的差異化服務(wù)手段還很單一，力度也很有限，還需要組織針對性的維系活動才能增強(qiáng)感知、增加忠實(shí)度。20xx年我們將學(xué)習(xí)別省市的好做法，并根據(jù)現(xiàn)有的條件開展高端用戶的俱樂部活動。另外加強(qiáng)對會員用戶的關(guān)注，及時審定提前服務(wù)，將我們的會員服務(wù)真正的做到位。
(5)學(xué)習(xí)新的管控手段，將現(xiàn)有的管控措施落實(shí)到位：由于今年xx用戶增加的比較多，而且許多是新發(fā)展用戶，用戶的忠實(shí)度和黏性較低，防止集中性的流失離網(wǎng)是我們工作主要內(nèi)容。在未來的工作中，我會根據(jù)具體的用戶群的入網(wǎng)時間、參與活動做綜合分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并找出解決問題的辦法。在實(shí)際的管控過程中，我們要做的更細(xì)更深，及時的回訪，定期的跟蹤，最大限度的爭取用戶留網(wǎng)。為規(guī)避用戶第二聯(lián)系方式不全或更改而無法聯(lián)系，我們在日常工作總要將核實(shí)用戶第二聯(lián)系方式作為一項主要工作來做。
“我門是大發(fā)展的后防，我們是十個億的保障，客戶會因?yàn)槲覀兊母冻龆鴲凵想娦牛娦艜驗(yàn)槲覀兊呐Χ虞x煌，讓我們一起行動，行動，立即行動”，這句行動宣言是我們努力的方向，是我們奮斗的目標(biāo)。它將激勵我們更加嚴(yán)格的要求自己，更加努力的提升自己的服務(wù)，緊隨公司的發(fā)展腳步大步向前。20xx年我們團(tuán)隊肩負(fù)的責(zé)任會更重，但是我們有信心也有能力去承擔(dān)起來。
一位哲人說過：“人存在的價值就是被別人利用”。作為一名服務(wù)人員我對此的理解是“生命不息，服務(wù)不止”。只要我還在VIP客戶經(jīng)理的位置上，我就不會忘記自己的責(zé)任和使命，不會忘記我所代表的是xx電信的服務(wù)質(zhì)量。我會緊跟公司的發(fā)展步伐，在成就公司輝煌的同時，實(shí)現(xiàn)自己的價值。
客戶工作計劃 篇3
一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶帶給更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理狀況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應(yīng)對面交流，用心》傾聽客戶的意見和推薦，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改善服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。
2、用心推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見、推薦的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實(shí)行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見推薦，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見推薦的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。
3、對大客戶實(shí)行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實(shí)施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶帶給“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
作為客戶經(jīng)理，首先務(wù)必對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，用心參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的職責(zé)感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件透過遠(yuǎn)程》培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的潛力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
透過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對》市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅僅要透過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要透過用心有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
客戶工作計劃 篇4
當(dāng)我們豪情滿懷，揮手作別20xx年之時，20xx年的工作遠(yuǎn)景也隨即向我們展開。為了鞏固已有成績，把新一年的工作做實(shí)做細(xì)，做出成效，我部將在上級行專業(yè)部室和行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和帶動下，堅定信心，再鼓干勁，扎扎實(shí)實(shí)，精益求精，著重做好如下工作：
一、存款工作
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。新的一年，我們又肩負(fù)著新的任務(wù)，站到了新的起點(diǎn)上，為了將存款工作做好，我們要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定出今年的單位存款工作實(shí)施方案。明確工作步驟，將各項指標(biāo)分解落實(shí)到基層，并按季制定相應(yīng)的考評方案和獎懲措施，增強(qiáng)基層單位的責(zé)任感和緊迫感，提高員工的積極性和創(chuàng)造性。
2、更新觀念，強(qiáng)化管理。一是從轉(zhuǎn)變觀念入手，組織對員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使大家樹立“圍繞效益，瞄準(zhǔn)市場，主動出擊，全員創(chuàng)利”的經(jīng)營理念，變“要我攬儲”為“我要攬儲”。二是堅持以“管理出效益”為原則，強(qiáng)化對內(nèi)管理，狠抓服務(wù)質(zhì)量。成立“營銷存款工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由一把手親自掛帥，堅持執(zhí)行《大額存款轉(zhuǎn)移報告制度》。
3、加強(qiáng)成本控制
目前，從我行的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的量化分析中，我們可以看出存款余額的增加比例和利潤的增加比例并不是完全一致的，銀行卡的發(fā)卡量和銀行卡余額也是不成正比的。分析其原因，主要是收入增加的同時，我們對成本的控制仍然不夠。例如，銀行卡的發(fā)卡量方面，在以前年度，有些分理處單純追求發(fā)卡的數(shù)量而不顧質(zhì)量和效益，開出了許多空卡和長期不動卡，這種處于休眠狀態(tài)的卡不產(chǎn)生利潤卻增加了成本，因此我部將在今年嚴(yán)格控制成本，以保證實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。
4、加大市場營銷力度
市場營銷是現(xiàn)代商業(yè)銀行工作中永恒的主題，有鑒于此，20xx年，我部將積極公關(guān)，加大宣傳力度，爭取把營銷工作做實(shí)做細(xì)、做大做強(qiáng)。同時，還將繼續(xù)推行“1+N”銀行卡持卡消費(fèi)活動，這里的“1”指員工持卡消費(fèi)，“N”指員工發(fā)展和動員的持卡人（非農(nóng)行員工）持卡消費(fèi)，即以員工的持卡消費(fèi)帶動周圍消費(fèi)群體的消費(fèi)，以期擴(kuò)大我行銀行卡的影響力，增加中間業(yè)務(wù)收入和銀行卡存款。另外我部也將繼續(xù)督促和指導(dǎo)各分理處和儲蓄所加大對存款的營銷力度，努力拓展壽險代理業(yè)務(wù)市場，開發(fā)新的目標(biāo)客戶，為支行創(chuàng)造更大效益。
5、強(qiáng)化服務(wù)
在日趨激烈的市場競爭中，服務(wù)的優(yōu)劣對企業(yè)的效益有直接的影響，例如“海爾”的服務(wù)，在質(zhì)量相當(dāng)?shù)那闆r下贏得了更多的客戶。在目前已有的軟和硬件條件下，我行強(qiáng)化服務(wù)是增加效益的一個有效途徑。20xx年，我部要積極把提升服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)服務(wù)方式作為日常工作的重要環(huán)節(jié)常抓不懈。對在定期不定期的監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時糾正，嚴(yán)肅處理。在員工中間開展“假如我是一名客戶”的大討論，進(jìn)行換位思考，使之想客戶之所想，急客戶之所急，設(shè)身處地地為客戶排憂解難。
二、貸款工作
1、合理調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極培植黃金客戶，切實(shí)提高信貸資產(chǎn)盈利水平。
科學(xué)合理的信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對于改善資產(chǎn)質(zhì)量，控制信貸風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)良好的綜合效益具有重要的作用。今年工作中，我們將認(rèn)真執(zhí)行省行提出的以利潤為目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向，大力調(diào)整信貸資產(chǎn)的方針，在對客戶信用測評的基礎(chǔ)上，對于限制類和淘汰類客戶堅決不予貸款支持，制定嚴(yán)密的壓縮計劃，積極倡導(dǎo)“一保、二爭、三擴(kuò)、四退”的經(jīng)營策略，完善劣質(zhì)客戶退出機(jī)制。在確定新增貸款投向上，我們要堅持風(fēng)險控制和綜合效益相結(jié)合的原則，力求將有限的資金用在“刀刃”上，徹底杜絕點(diǎn)貸、指貸、人情貸、關(guān)系貸款，千方百計控制信貸投放切入點(diǎn)，深入挖掘潛在客戶資源，積極主動地加大優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)力度，重點(diǎn)培植規(guī)模較大的黃金客戶和經(jīng)營前景較好的優(yōu)勢企業(yè)，切實(shí)優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。
2、根據(jù)上級行部署，做好不良資產(chǎn)分帳經(jīng)營工作。
按照上級行的部署，我行客戶部門積極實(shí)行不良貸款的分帳經(jīng)營。加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量地完成了這一具有戰(zhàn)略意義的工作。共計對4000萬元不良貸款實(shí)現(xiàn)了分帳經(jīng)營，此舉對于我行減輕經(jīng)營壓力，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量，改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，起到了至關(guān)重要的推動作用。
3、改進(jìn)工作方法，細(xì)化工作措施積極做好收息工作。
20xx年，我行客戶部門的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員將在行領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，改進(jìn)工作方法，細(xì)化工作措施，積極深入企業(yè)，將利息及早落實(shí)。此外，積極尋求前臺會計人員的協(xié)助，看好貸款企業(yè)帳戶，做到貸款利息一分不流失。
4、扎扎實(shí)實(shí)做好貸后管理工作。20xx年，農(nóng)業(yè)銀行總行從戰(zhàn)略的高度將貸后管理工作作為“四大工程”之一列為全年信貸工作的重中之重。20xx年，我部將繼續(xù)加大力度，將信貸客戶的貸后工作做實(shí)做細(xì)，首先，努力學(xué)習(xí)貸后管理的相關(guān)知識和業(yè)務(wù)，在實(shí)踐中不斷鉆研和探索，扎扎實(shí)實(shí)地做好貸后管理工作。Xx理工大學(xué)是我行的大客戶，貸后管理工作尤其重要。我行要在總年上年工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真執(zhí)行上級行的貸款管理制度，對企業(yè)用款和項目進(jìn)展情況進(jìn)行適時監(jiān)測。深入學(xué)校教學(xué)和建筑施工場所，進(jìn)行實(shí)地檢查，按照貸后管理的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)該貸款貸后管理人員隊伍的調(diào)整力度，將業(yè)務(wù)精良，責(zé)任心強(qiáng)，素質(zhì)高的人員充實(shí)到其中來，建立了客戶經(jīng)理組，設(shè)立了風(fēng)險經(jīng)理。貸后管理過程中，我行客戶部門要嚴(yán)格履行客戶部門的貸后管理主要職責(zé)，對資金用途、限制性條款的落實(shí)、項目的建設(shè)及其他相關(guān)情況進(jìn)行認(rèn)真的審核和處理。按照客戶經(jīng)理組制定的貸后管理方案努力做好貸后的維護(hù)。
客戶工作計劃 篇5
為充分的認(rèn)識形勢問題和任務(wù)的目標(biāo)，完善20xx年，團(tuán)隊新景象，新變化完善完成各項任務(wù)，好以下4個方面的工作。
(一)營銷管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，透過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊發(fā)展。并透過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚汗ぷ髦�，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。
③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、用心廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁職責(zé)感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作狀況，透過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。
2、會議管理
團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ髻Y料：透過會議中回顧和總結(jié)昨日的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)
�、跁h精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，透過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要好處，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起用心性，致使工作順利完成。
③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力。
(二)人員招聘
銷售團(tuán)隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
①網(wǎng)站招聘：透過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。
③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，透過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)
(三)區(qū)域培訓(xùn)
在公司的組織的培訓(xùn)下，團(tuán)隊內(nèi)部進(jìn)行新員工開戶培訓(xùn)強(qiáng)化方案。
�、傩聠T工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機(jī)構(gòu)開戶)
�、阡N售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(SWOT分析教材，客戶面談溝通的技巧，銀行網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)維護(hù))
③從業(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識，證券交易知識)
(四)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)及維護(hù)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點(diǎn)，建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點(diǎn)，透過網(wǎng)點(diǎn)巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作狀況，加強(qiáng)其維護(hù)和業(yè)績促成。
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