投資工作計(jì)劃10篇
時(shí)間過得可真快，從來都不等人，很快就要開展新的工作了，來為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了？以下是小編幫大家整理的投資工作計(jì)劃10篇，希望對(duì)大家有所幫助。
投資工作計(jì)劃 篇1
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計(jì)劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組（參見圖7-1）具體負(fù)責(zé)本次計(jì)劃的營銷組織工作。
圖7-1 計(jì)劃的營銷組織架構(gòu)
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組
銷售管理組
客戶服務(wù)組
營銷策劃組
二、代銷活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排，**證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場(chǎng)推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。
在本次計(jì)劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。
銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)調(diào)研，組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn)，督促銷售活動(dòng)的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。
客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場(chǎng)反應(yīng)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。
（二）協(xié)議簽訂
為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“代銷協(xié)議”），明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。
（三）銷售活動(dòng)安排
1、按照中國證監(jiān)會(huì)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對(duì)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃簡(jiǎn)介、集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時(shí)要求代銷機(jī)構(gòu)對(duì)其下一級(jí)分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實(shí)施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點(diǎn)地區(qū)舉辦路演推介會(huì)，為發(fā)行工作進(jìn)行市場(chǎng)策動(dòng)。
4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動(dòng)；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場(chǎng)解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動(dòng)提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對(duì)整個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動(dòng)組織安排
（一）組織安排
本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個(gè)人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對(duì)直銷組織活動(dòng)安排如下：
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個(gè)地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排
為做好本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動(dòng)各方面資源，周密計(jì)劃，統(tǒng)籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：
�。�1）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)人：張躍；
�。�2）北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
�。�3）華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
�。�4）南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
�。�5）西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；
根據(jù)直銷客戶的特點(diǎn)，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計(jì)劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。
（二）銷售活動(dòng)安排
1、獲得證監(jiān)會(huì)批文前的直銷客戶走訪工作
自著手本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點(diǎn)客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對(duì)潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運(yùn)作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時(shí)與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售活動(dòng)安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會(huì)批文后的路演推介工作
�。�1）本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動(dòng)的動(dòng)員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排；
�。�2）各地區(qū)路演推介工作組全面展開實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作；
�。�3）在各地區(qū)的路演推介活動(dòng)，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動(dòng)出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間的直銷活動(dòng)
�。�1）在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源；
（2）對(duì)首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù)；
�。�3）發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實(shí)認(rèn)購意向；
（4）向本公司總部及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息；
�。�5）路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動(dòng)態(tài)調(diào)配公司資源。
投資工作計(jì)劃 篇2
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程，有關(guān)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃書。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《××縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)要求，認(rèn)真測(cè)定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。為此，我們財(cái)務(wù)科將著重從三方面入手：
(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融。
投資工作計(jì)劃 篇3
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司投資者關(guān)系管理工作，提升投資者關(guān)系管理工作水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃。
一、基本原則和目標(biāo)
㈠公司投資者關(guān)系管理應(yīng)遵循以下原則：
1、合規(guī)披露信息原則。公司遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所等頒發(fā)的相關(guān)規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度，保證信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。應(yīng)當(dāng)披露與投資者有利益關(guān)系相關(guān)信息，保障投資者合法權(quán)益。
2、充分披露信息原則。除強(qiáng)制的信息披露以外，公司將披露投資者關(guān)心的其他相關(guān)信息，保障投資者合法權(quán)益。
3、投資者公平性原則。公司公平對(duì)待公司的所有股東及潛在投資者，不進(jìn)行選擇性信息披露。
4、誠實(shí)守信原則。公司的投資者關(guān)系工作必須客觀、真實(shí)和準(zhǔn)確，不過度宣傳和誤導(dǎo)。
5、互動(dòng)溝通原則。公司將主動(dòng)聽取投資者的意見、建議，實(shí)現(xiàn)公司與投資者之間的雙向溝通，形成良性互動(dòng)。
�、婀就ㄟ^各項(xiàng)投資者關(guān)系管理工作爭(zhēng)取達(dá)到以下目標(biāo)：
1、通過充分有效的信息披露工作以達(dá)到與投資者有效溝通，切實(shí)維護(hù)投資者的合法知情權(quán)，提高投資者對(duì)公司的認(rèn)知度，充分體現(xiàn)信息公開原則;
2、通過規(guī)范運(yùn)作、完善治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)與投資者有效溝通，營造公司和投資者有效溝通的誠信互利氛圍，樹立公開、透明、誠信的上市公司形象;
3、通過不定期對(duì)投資者管理工作相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高其投資者關(guān)系管理服務(wù)質(zhì)量;
4、投資者關(guān)系管理工作最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和投資者利益最大化的雙贏結(jié)果。
二、投資者關(guān)系管理的組織機(jī)構(gòu)和職能
公司董事長是投資者關(guān)系管理工作的第一負(fù)責(zé)人，主持參加重大投資者關(guān)系活動(dòng);董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理的全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與安排;公司董事會(huì)辦公室是公司投資者關(guān)系管理的職能部門，由董事長領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)承辦投資者關(guān)系的日常管理工作。
三、投資者關(guān)系管理的具體內(nèi)容
㈠做好年年度股東大會(huì)以及年臨時(shí)股東大會(huì)的的安排組織工作，屆時(shí)將開通網(wǎng)絡(luò)投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利，保證各次股東大會(huì)的順利召開，同時(shí)邀請(qǐng)部份媒體參會(huì)，提高股東大會(huì)召開的透明度。
㈡嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的監(jiān)管要求，及時(shí)披露《年度報(bào)告》、《年第一季度報(bào)告》、《年半年度報(bào)告》和《年第三季度報(bào)告》，確保股東及投資者及時(shí)了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況。
㈢嚴(yán)格按照信息披露格式要求，及時(shí)披露各類公告，確保股東及投資者及時(shí)掌握公司的臨時(shí)動(dòng)態(tài)信息。㈣做好投資者來訪接待工作：
1、做好股東與投資者的來訪、接待工作，以熱情、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，耐心、細(xì)致地回答股東與投資者提出的各種問題，盡力解決廣大股東及投資者遇到的各種困難;
2、做好投資者的調(diào)研接待工作，使投資者既了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營，又避免未公開的信息泄漏;
3、做好股東和投資者的來信、來函回復(fù)工作，及時(shí)回復(fù)股東和投資者的質(zhì)詢，解答各種疑難問題。
4、做好投資者咨詢電話的接聽工作，公司設(shè)立的投資者電話和傳真(電話：0898-69960275、69960278傳真：0898-66732350)用于公司投資者的咨詢、溝通和聯(lián)系。㈤保持對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、監(jiān)管動(dòng)態(tài)的關(guān)注，及時(shí)披露相關(guān)信息。
1、持續(xù)關(guān)注公司股票交易情況，當(dāng)公司股票交易價(jià)格、成交量出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司立即自查是否存在應(yīng)披露而未披露的`重大信息，做好相關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)披露公司股票異常波動(dòng)公告。
2、密切關(guān)注上海證券交易所互動(dòng)平臺(tái)及時(shí)了解投資者的提問和輿情監(jiān)控信息，及時(shí)回復(fù)投資者的提問，對(duì)輿情信息進(jìn)行核對(duì)、說明或澄清。對(duì)公司網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行更新，避免對(duì)投資者產(chǎn)生誤導(dǎo)。
3、持續(xù)關(guān)注媒體報(bào)道，及時(shí)澄清不實(shí)信息持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類信息及傳聞，公司董事會(huì)辦公室及時(shí)進(jìn)行求證和核實(shí)，對(duì)公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，及時(shí)向上海證券交易所報(bào)告，由上海證券交易所審核確定是否披露澄清公告。
�、曜龊猛顿Y者關(guān)系管理培訓(xùn)工作年，公司將組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員就投資者關(guān)系管理知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn);也將積極參加監(jiān)管部門組織的各種學(xué)習(xí)，不斷提升公司投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量和水平，增強(qiáng)其對(duì)投資者關(guān)系管理重要性的認(rèn)識(shí)。
公司年將努力保持經(jīng)營穩(wěn)定，規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真開展上述投資者關(guān)系管理相關(guān)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，切實(shí)保護(hù)投資者的利益。
投資工作計(jì)劃 篇4
為適應(yīng)投資者數(shù)量多、分布廣、多層次的特點(diǎn)，營業(yè)部按當(dāng)?shù)厍闆r開展投資者教育工作，在形式和方法上要?jiǎng)?chuàng)造性地采取各種方式對(duì)不同的投資者進(jìn)行分類教育，并力求靈活多樣，通俗易懂，講求實(shí)效。
1、營業(yè)部在期貨投資者園地中開辟安排"風(fēng)險(xiǎn)專欄"，用于張貼風(fēng)險(xiǎn)提示公告，風(fēng)險(xiǎn)案例，各投資及交易品種的風(fēng)險(xiǎn)提示等；
2、在營業(yè)部場(chǎng)所顯著位置張貼公司和營業(yè)部投資咨詢電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息；
3、宣傳"證券投資者風(fēng)險(xiǎn)教育手冊(cè)"，向投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)教育；
4、營業(yè)部結(jié)合實(shí)際情況通過專題討論、報(bào)告會(huì)、座談會(huì)進(jìn)行投資者風(fēng)險(xiǎn)教育，或通過宣傳畫、以及營業(yè)部可利用的信息發(fā)布渠道，如股民學(xué)校、委托電話、短信、信息欄、廣播、每日盤中、盤后市場(chǎng)解析等，進(jìn)行投資教育，普及期貨知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)提示。
5、營業(yè)部風(fēng)控專員通過風(fēng)險(xiǎn)日志上報(bào)營業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理情況，增加營業(yè)部投資者投訴及處理情況的匯報(bào)，同時(shí)定期對(duì)營業(yè)部期貨投資者教育工作進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)，以便公司及時(shí)了解督促營業(yè)部投資者教育工作的開展情況；
6、深入貫徹落實(shí)深交所近日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化落實(shí)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理工作的通知》精神，有效地引導(dǎo)投資者審慎參與創(chuàng)業(yè)板，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，配合創(chuàng)業(yè)板退市制度的有效實(shí)施，審慎為客戶開通創(chuàng)業(yè)板交易，對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)不足2年的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易；對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)滿2年但風(fēng)險(xiǎn)承受能力底（為保守型）的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開通創(chuàng)業(yè)板交易。以上兩類客戶經(jīng)過勸導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)教育后，投資者仍堅(jiān)持要求開通創(chuàng)業(yè)板交易的，營業(yè)部應(yīng)對(duì)客戶申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)揭示及相關(guān)勸導(dǎo)工作等情況需要通過書面、錄音或錄像等方式進(jìn)行有效留痕，以備檢查。建立對(duì)聯(lián)絡(luò)與回訪失敗客戶的跟蹤核查機(jī)制。
確�？蛻袅舸娴穆�(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵箱地址等信息，且應(yīng)確保創(chuàng)業(yè)板客戶聯(lián)絡(luò)的有效率在95%以上。除預(yù)留客戶本人的有效聯(lián)絡(luò)方式外，還需要求客戶提供其他應(yīng)急聯(lián)系人的聯(lián)絡(luò)方式，()錄入到柜臺(tái)備注欄。與客戶約定重要信息發(fā)送與接收的渠道，通過有效途徑向持倉客戶傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過客戶網(wǎng)上交易軟件、公司陽光網(wǎng)和營業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)投資者教育園地主動(dòng)揭示創(chuàng)業(yè)板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
7、營業(yè)部于年初成立理財(cái)服務(wù)部，目前一名理財(cái)經(jīng)理平均維護(hù)171名財(cái)富管理客戶，主要是對(duì)沒有客戶經(jīng)理服務(wù)的存量客戶進(jìn)行一對(duì)多的維護(hù)，加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系向投資者傳達(dá)最新行業(yè)政策，監(jiān)管信息，隨時(shí)提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，將服務(wù)質(zhì)量與理財(cái)經(jīng)理的月度考核績效掛鉤，保證了服務(wù)的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性。
八、投資者教育工作的總體安排
根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的新形式及投資者教育工作的現(xiàn)狀，我部今年的投資者教育要重點(diǎn)推進(jìn)以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^完善豐富投資者園地，開辟風(fēng)險(xiǎn)提示專欄，開辦股民學(xué)校，舉辦報(bào)告會(huì)講座等多種靈活有效的方式，對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，開展法律法規(guī)或政策咨詢服務(wù)，接受投資者投訴。
（二）開展投資者教育咨詢服務(wù)日活動(dòng)。
�。ㄈ┙M織編印《投資者教育手冊(cè)》向廣大投資者發(fā)放。
（四）組織開展維護(hù)投資者權(quán)益活動(dòng)。在投資者教育中加強(qiáng)維護(hù)投資者合法權(quán)益的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。
光大證券股份有限公司**證券營業(yè)部
投資工作計(jì)劃 篇5
一、為什么進(jìn)入投資擔(dān)保行業(yè)？
我XX年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅(jiān)持以學(xué)書本、學(xué)社會(huì)、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場(chǎng)營銷實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí)和沉淀為核心，持續(xù)提升加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。XX年4月，離開溫州七年職場(chǎng)生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準(zhǔn)備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的�；剜嵵輨�(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個(gè)跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實(shí)的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會(huì)活動(dòng)求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實(shí)力和資源的嚴(yán)重不足，現(xiàn)實(shí)困局仍然雪上加霜。當(dāng)時(shí)面臨兩個(gè)選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會(huì)加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準(zhǔn)一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識(shí)到融資渠道和資金管理在整個(gè)創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。
二、四月底制定鷹之重生計(jì)劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個(gè)月
立足于企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)、社團(tuán)組織資源和優(yōu)勢(shì)，專注中小企業(yè)及個(gè)人融資理財(cái)業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標(biāo)是做公司銷售冠軍。謹(jǐn)記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)
2專業(yè)知識(shí)深造（XX年9月1日--11月30日） 三個(gè)月
考取國家二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書和擔(dān)保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專注擔(dān)保部、風(fēng)控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，目標(biāo)是一專多能，獨(dú)擋一面。謹(jǐn)記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個(gè)月
自身對(duì)投資擔(dān)保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢(shì)潛能，拜訪明師高人，目標(biāo)是能站在一個(gè)新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動(dòng)自己的既定目標(biāo)和計(jì)劃。謹(jǐn)記格言：虔誠問心，僧佛之變。
三、鷹之重生計(jì)劃的實(shí)施過程
我從XX年3月27日進(jìn)入河南冠豫投資擔(dān)保有限公司任總經(jīng)理助理(綜合部經(jīng)理)一職，主要負(fù)責(zé)行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網(wǎng)開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會(huì)融資理財(cái)交流會(huì)的籌劃與準(zhǔn)備工作，主持公司第一季度工作結(jié)會(huì)議、參與了公司內(nèi)部管理框架設(shè)計(jì)（企業(yè)文化與戰(zhàn)略規(guī)劃、員工目標(biāo)管理及培訓(xùn)體系設(shè)計(jì)等），后來由于行業(yè)整頓期間與高層思路意見有分歧，（當(dāng)時(shí)備案證和經(jīng)營許可證拿到無望，轉(zhuǎn)型方向不明）于一個(gè)多月后來到以銀保業(yè)務(wù)為主的河南中服投資擔(dān)保有限公司。中服投資投資擔(dān)保主營業(yè)務(wù)為銀保業(yè)務(wù)，依托于河南省服裝行業(yè)協(xié)會(huì)，股東為夢(mèng)舒雅、婭麗達(dá)、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔(dān)保行業(yè)的口碑和經(jīng)營風(fēng)格在業(yè)內(nèi)頗有好評(píng)，很感謝中服擔(dān)保的領(lǐng)導(dǎo)和同事們，通過半年多的努力工作和學(xué)習(xí)，使我對(duì)擔(dān)保行業(yè)的了解更為清晰和深遠(yuǎn)。由于今年整個(gè)擔(dān)保行業(yè)的現(xiàn)狀不容樂觀，公司戰(zhàn)略重心在于河南和和紡織服裝企業(yè)公司的籌建包裝重組上市，擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營過于保守和被動(dòng)。全體員工的業(yè)務(wù)做得確實(shí)很不理想，但公司決策層的職業(yè)操守和經(jīng)營理念令我非常敬佩。
四、計(jì)劃實(shí)施的反思和總結(jié)
四月份制定計(jì)劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負(fù)擔(dān)放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個(gè)兒子的撫養(yǎng)教育）
3心態(tài)管理不當(dāng)，到新公司不敢表達(dá)想法或表達(dá)方式不當(dāng)
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補(bǔ)配合之人。
6行業(yè)大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上
五、鷹之重生計(jì)劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時(shí)兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學(xué)習(xí):（1）向以前的老同學(xué)(現(xiàn)周口郵政儲(chǔ)蓄銀行某支行行長)請(qǐng)教學(xué)習(xí)商業(yè)銀行信貸管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，備考銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試；（2）向姨父學(xué)習(xí)《公司法》、《擔(dān)保法》、《物權(quán)法》《合伙企業(yè)法》、《合同法》、《證券法》等法律知識(shí)，在其指導(dǎo)下，備考律師從業(yè)資格證。（3）報(bào)名財(cái)務(wù)管理班，爭(zhēng)取當(dāng)年通過考試。
�。�4）堅(jiān)持自學(xué)pe運(yùn)作管理和企業(yè)管理
3工作 堅(jiān)持以銀保、民間擔(dān)保為基礎(chǔ)，專注并致力于pe、vc的實(shí)踐學(xué)習(xí)，兩年時(shí)間內(nèi)切忌不準(zhǔn)改變?cè)瓌t
4社交
1堅(jiān)持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段
2走出去、請(qǐng)進(jìn)來、留下來
以cc鹽業(yè)投資擔(dān)保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會(huì)、協(xié)會(huì)、沙龍、俱樂部，主動(dòng)結(jié)交若干個(gè)金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補(bǔ)、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺(tái)形象，吸引更多的資源合作者走進(jìn)來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會(huì)是公司一筆不小的源源不斷的財(cái)富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)
六、在投資擔(dān)保行業(yè)的目標(biāo)和重新定位
隨著在擔(dān)保行業(yè)工作學(xué)習(xí)中觀察思索的加深，對(duì)自己在這個(gè)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標(biāo)和定位。
使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運(yùn)營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領(lǐng)域：長期專注并致力于擔(dān)保/pe/vc的實(shí)踐學(xué)習(xí)
指導(dǎo)思想：專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資工作計(jì)劃 篇6
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)DM單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資工作計(jì)劃 篇7
為實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，推進(jìn)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施落實(shí)，有效防范各類安全事故發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定20xx年安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。
一、指導(dǎo)思想
以認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)為主線，全面落實(shí)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制；以狠抓建筑工程質(zhì)量和施工安全管理為重點(diǎn)，切實(shí)落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，把“全員、全過程、全方位、全天候”作為首要原則，加大安全生產(chǎn)監(jiān)管工作力度。
二、工作目標(biāo)
通過建立健全安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度，提升公司工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理水平，有效控制質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)20xx年度安全生產(chǎn)零死亡目標(biāo)，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
三、工作計(jì)劃
�。ㄒ唬┗A(chǔ)管理
1．簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。凡公司建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)把好施工合同審核關(guān)，確保安全生產(chǎn)協(xié)議有效落實(shí)；凡公司直接參與管理的投資項(xiàng)目，均應(yīng)與下屬公司及經(jīng)營單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任主體，確保安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)。公司不直接參與管理的投資項(xiàng)目，對(duì)經(jīng)營單位要加強(qiáng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督指導(dǎo)。
2．落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，確定公司建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目主管為該項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任人，負(fù)責(zé)抓好施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；公司投資項(xiàng)目的項(xiàng)目聯(lián)系人為該項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督該項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作的落實(shí)。
3．建立安全生產(chǎn)例會(huì)制度。公司每季度召開一次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)主持，安排、布置階段性安全生產(chǎn)工作；相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)本部門實(shí)際，召集安全生產(chǎn)責(zé)任人定期召開安全生產(chǎn)會(huì)議。安全生產(chǎn)會(huì)議均應(yīng)做到會(huì)議有通知、有簽到、有記錄。
4.建立安全生產(chǎn)巡查記錄制度。對(duì)公司建設(shè)項(xiàng)目，由項(xiàng)目主管牽頭組織相關(guān)人員每月開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，于當(dāng)月20日前書面上報(bào)公司；對(duì)公司投資項(xiàng)目，由項(xiàng)目聯(lián)系人牽頭組織相關(guān)人員每季度開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，于當(dāng)季度末月20日前書面上報(bào)公司。
5.建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度。對(duì)安全生產(chǎn)管理年度考核為優(yōu)秀的員工，優(yōu)先考評(píng)為年度先進(jìn)；對(duì)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患，未按要求及時(shí)整改到位超過3次，將失去評(píng)選年度先進(jìn)資格；同一個(gè)工程項(xiàng)目發(fā)生5次及以上未及時(shí)整改到位的，將視項(xiàng)目總體管理情況扣罰相關(guān)人員的績效工資。
（二）專項(xiàng)檢查
由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，定期或不定期對(duì)公司建設(shè)項(xiàng)目及投資項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
1．節(jié)假日檢查：在“五一”、“十一”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前檢查人員值班落實(shí)情況，確保節(jié)日安全；在節(jié)假日后檢查工程復(fù)工情況，確保安全復(fù)工。
2．文明施工檢查：著重檢查施工現(xiàn)場(chǎng)圍墻砌筑、場(chǎng)地硬化程度、工作棚搭設(shè)、各類機(jī)械設(shè)備、消防設(shè)施、人員到位、各類標(biāo)識(shí)牌設(shè)置、安全生產(chǎn)臺(tái)帳資料等落實(shí)情況，確保文明、安全施工。
3．高空作業(yè)檢查：著重檢查腳手架防護(hù)、起重吊裝、物料提升機(jī)、外用電梯、警示標(biāo)語設(shè)置等是否符合要求，檢查臺(tái)帳資料，查看安全帶等高空作業(yè)設(shè)備使用情況。
4．機(jī)械安全檢查：著重檢查塔吊、井架、攪拌機(jī)、電焊機(jī)、振動(dòng)棒等機(jī)械設(shè)備的合格證、施工用電情況及操作員的上崗證配備情況。
5．自然災(zāi)害檢查：檢查工地突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案落實(shí)、防御工作情況及災(zāi)后損失、復(fù)工情況。
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1．對(duì)項(xiàng)目自查和公司安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由項(xiàng)目主管或負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)完成資料整理、起草整改意見后，在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)公司審批備案；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，由項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)起草質(zhì)量缺陷報(bào)告和整改意見，在5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司審批備案。
2．對(duì)安全隱患及工程質(zhì)量缺陷的整改措施落實(shí)工作，由項(xiàng)目主管或負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督查記錄，并牽頭組織驗(yàn)收，形成驗(yàn)收結(jié)論后報(bào)公司審核備案。
3．對(duì)在建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)工作中，態(tài)度不積極、措施不落實(shí)，不及時(shí)進(jìn)行有效安全投入，安全問題和事故隱患突出，且落實(shí)整改不主動(dòng)、不到位的項(xiàng)目和企業(yè)，按有關(guān)規(guī)定啟動(dòng)責(zé)令停工整頓、經(jīng)濟(jì)處罰、抄告行政主管部門等懲戒程序。
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1．安全生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)臺(tái)帳管理工作，同時(shí)接受上級(jí)主管部門的監(jiān)督、指導(dǎo)。
2．安全生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)員要重點(diǎn)做好公司安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)工作例會(huì)、巡查記錄、專項(xiàng)檢查情況、整改情況及其他安全生產(chǎn)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔，確保公司安全臺(tái)帳規(guī)范齊全。
3．各安全生產(chǎn)責(zé)任人要根據(jù)各自職責(zé)，及時(shí)做好所管項(xiàng)目的安全生產(chǎn)各類臺(tái)帳、檢查記錄、整改措施等資料的上報(bào)工作，確保臺(tái)帳資料及時(shí)歸檔。
投資工作計(jì)劃 篇8
今年以來，市場(chǎng)持續(xù)低迷，而區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢(shì)，因此營業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，我個(gè)人覺得營業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新，營銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營銷人通過自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢線
被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級(jí)、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺(tái)，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營業(yè)部客戶可根據(jù)營業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào)，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則。
三、營業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)
營業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶�；A(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介，重要節(jié)假日的親情問候。
VIP客戶分為三級(jí)：第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
在目前工號(hào)沒有下來之前，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。
除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外，營業(yè)部后臺(tái)人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問部留底，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況，逐步建立不同級(jí)別的投資顧問專屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請(qǐng)假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對(duì)于投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評(píng)級(jí)，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢線，并通知后臺(tái)和營銷部門，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問工作日志
投資工作計(jì)劃 篇9
一、進(jìn)一步推進(jìn)城市建設(shè)投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進(jìn)公司融資平臺(tái)的完善，爭(zhēng)取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機(jī)制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動(dòng)城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。
二、加大融資力度
多方位融資，分散風(fēng)險(xiǎn)，解決20xx年項(xiàng)目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)銀企合作
把握當(dāng)前的國家政策走向，積極應(yīng)對(duì)金融形勢(shì)的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的安排，認(rèn)真做好新增項(xiàng)目的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進(jìn)一步完善融資和資金撥付的管理，加強(qiáng)資金的計(jì)劃性和風(fēng)險(xiǎn)性管理，積極將提款、撥款工作做得更細(xì)、更好，既保證項(xiàng)目建設(shè)資金的及時(shí)到位又盡量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續(xù)推進(jìn)公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項(xiàng)目，切實(shí)解決因工程項(xiàng)目遲遲不結(jié)算而導(dǎo)致的超概、利息分?jǐn)偟葰v史遣留問題。
六、加快項(xiàng)目建設(shè)的速度
全力推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)，確保公司承擔(dān)的建設(shè)工程按計(jì)劃全面推進(jìn)。各個(gè)工程項(xiàng)目要認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過樹先進(jìn)，抓典范，在工程建設(shè)中出人才、出業(yè)績、出經(jīng)驗(yàn)、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續(xù)探討多種運(yùn)營管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營模式推進(jìn)工作，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)期向經(jīng)營期過度的“無縫接軌”創(chuàng)造條件;復(fù)建公司做好倉邊路等項(xiàng)目由建設(shè)期轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)作的經(jīng)營管理工作，積極探索獨(dú)具特色的商業(yè)運(yùn)營模式;新光一期項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營管理，提高車流量和通行費(fèi)收入，降低運(yùn)營成本。
八、推進(jìn)學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)
繼續(xù)推進(jìn)建立學(xué)習(xí)型、節(jié)約型公司建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應(yīng)公司實(shí)際的職務(wù)晉升、薪酬激勵(lì)機(jī)制。
九、加快推進(jìn)綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，全力推進(jìn)公司信息化進(jìn)程
在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎(chǔ)上，推進(jìn)工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進(jìn)與下屬公司的計(jì)算機(jī)連網(wǎng)工作，努力推進(jìn)無紙化辦公，提高公司工作效率。
十、進(jìn)一步加強(qiáng)下屬公司管理
理順對(duì)下屬公司的管理關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)下屬公司工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。建立有效的激勵(lì)考核制度和切合實(shí)際管理辦法。
十一、進(jìn)一步加強(qiáng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)工作
要找出這些方面工作中的問題與不足，及時(shí)解決，把工作做實(shí)。
投資工作計(jì)劃 篇10
1. 9月份 納新階段：提高納新力度，開發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會(huì)員。
(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計(jì)劃進(jìn)行，原定全校第一時(shí)間納新變成了失去了與新生第一時(shí)間交流機(jī)會(huì)。系級(jí)組織與院級(jí)部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時(shí)間取得聯(lián)系，嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計(jì)劃納新人數(shù):250人，現(xiàn)計(jì)劃100人。
2. 十月初 動(dòng)員大會(huì)：請(qǐng)專業(yè)老師解讀投資理財(cái)?shù)闹匾裕鰪?qiáng)新生對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾暋?/p>
新生第一次參與協(xié)會(huì)會(huì)議，我們要以專業(yè)知識(shí)來引導(dǎo)他們對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識(shí)，會(huì)議后老師可以與新生交流，順便進(jìn)行協(xié)會(huì)部門招人。
3. 十月中旬 協(xié)會(huì)活動(dòng)：協(xié)會(huì)問件調(diào)查
這是一個(gè)新的活動(dòng)計(jì)劃，我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問卷調(diào)查，主要調(diào)查投資理財(cái)方面的了解和需求，同時(shí)使協(xié)會(huì)日后工作有一個(gè)明確的方向
十一月份 股市模擬
股市模擬是一個(gè)比較難舉辦的活動(dòng)，由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少，面對(duì)這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個(gè)細(xì)節(jié)上的東西，把資金降到最低。
十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課
在過去的黃金模擬是我們協(xié)會(huì)每年都會(huì)舉辦的活動(dòng)，在一度爭(zhēng)取活動(dòng)創(chuàng)新的同事我們也堅(jiān)持延續(xù)好的活動(dòng)。
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對(duì)考試內(nèi)容有一個(gè)比較深入的了解，提高考試通過率。
三月份 證券考試專業(yè)課
為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對(duì)考試內(nèi)容有一個(gè)比較深入的了解，提高考試通過率。
四月份 黃金模擬
五月份
六月份
4. 協(xié)會(huì)內(nèi)部：增強(qiáng)內(nèi)部人員感情
一個(gè)協(xié)會(huì)的核心就是團(tuán)結(jié)，所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要，通過調(diào)動(dòng)協(xié)會(huì)人員在活動(dòng)中的參與度和平時(shí)的小活動(dòng)讓所有人達(dá)成一種共識(shí)：協(xié)會(huì)就是一個(gè)家。
5. 干部干事能力：通過開發(fā)新活動(dòng)提高干部干事能力
6. 通過現(xiàn)有的活動(dòng)和新活動(dòng)逐步出爐，讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會(huì)和辦好活動(dòng)的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅(jiān)持：每一個(gè)胡思亂想都是投資
7. 協(xié)會(huì)專業(yè)知識(shí)建設(shè)：開設(shè)模擬平臺(tái)長期使用
通過長期模擬平臺(tái)的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識(shí)。
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