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銀行新春走訪客戶簡報（通用14篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，簡報起到的作用越來越大，簡報是指我們?nèi)粘＞鸵粋�題目而簡單向聽眾簡述報告內(nèi)容的過程。你所接觸過的簡報都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的銀行新春走訪客戶簡報（通用14篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行新春走訪客戶簡報 1
在喜迎新春之際，為更好地了解客戶資金需求，強化金融對實體經(jīng)濟的支持力度，充分發(fā)揮郵儲銀行發(fā)展普惠金融的作用，近日，郵儲銀行亳州市組織開展了普惠金融服務大走訪活動。
統(tǒng)籌規(guī)劃，明確責任。該行精心組織，統(tǒng)籌兼顧，以支行為單位成立了八個走訪團隊，支行網(wǎng)點根據(jù)自身實際情況、城鄉(xiāng)差異，結(jié)合市場定位、客戶分類各自制定特色化、差異化走訪方案，圍繞網(wǎng)點周邊客群分步實施網(wǎng)格化管理，同時充分發(fā)揮前中后臺聯(lián)動性，開展綜合宣傳服務，實施從外拓走訪、定點宣傳、客戶引薦、上門拜訪為一體的全覆蓋走訪服務。
黨員帶頭，真抓實干。該行將客戶大走訪活動與“我為群眾辦實事”實踐活動相結(jié)合，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，將客戶走訪活動做實、做好。以網(wǎng)點為單位，建立黨員帶頭、全員配合參與的走訪模式，將此次走訪活動擴展到企事業(yè)單位、社區(qū)街道、藥材中心、專業(yè)市場、廣場商場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶等，走訪過程中，走訪人員積極宣傳郵儲銀行特色金融服務政策和產(chǎn)品，細心講解金融知識，根據(jù)客戶情況為客戶提供“三農(nóng)”貸款、消費貸款、信用卡、商戶收單等一攬子金融服務，挖掘客戶資源，滿足客戶需求。
綠色通道，效率優(yōu)先。在走訪中對于符合條件的信貸需求客戶，該行工作人員通過手機銀行為客戶辦理線上申請，在線審批，提高辦貸效率，切實讓金融服務“零距離”。同時，對于客戶反應的問題進行現(xiàn)場答疑，并以走訪為契機，認真收集客戶反饋的建議,梳理工作中的`不足,為后續(xù)不斷改進服務質(zhì)量,提升綜合服務水平打下更堅實基礎。
及時跟進，總結(jié)分析。為及時跟蹤和掌握大型走訪活動的進度和效果，該行建立了走訪活動聯(lián)系群，每日以支行為單位在群里通報走訪活動開展情況，走訪過程中業(yè)務辦理情況，不僅為走訪活動營造了良好的氛圍，同時各支行你追我趕，形成良好的比拼效果。后臺人員每日統(tǒng)計走訪成功，按周進行通過分析，不僅統(tǒng)計各團隊一周內(nèi)的營銷成果，分析客戶的財務需求，交流信息，共享資源，并根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢制定下一步的營銷計劃，以滿足客戶多樣化的需求。
此次活動聚焦客戶“急難愁盼”問題，以金融服務實招硬招，使金融惠民真正“實起來”，郵儲銀行亳州市分行通過大走訪活動，將金融產(chǎn)品、金融政策送到客戶面前。同時，結(jié)合走訪活動，把握行業(yè)最新行情，擴大服務力度，及時做好意向客戶的維護和信貸產(chǎn)品的支持，為更多客戶提供全方位的金融服務。
銀行新春走訪客戶簡報 2
新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關(guān)系管理、精細化營銷客戶，做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻進行了公私聯(lián)動初步嘗試。
12.24日下午，北外灘支行對公客戶經(jīng)理黃文嘉、個金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪，與客戶面對面進行交談。
交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經(jīng)理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的投資偏好、風險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。
融資方面：公司經(jīng)營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。
投資方面：初步達成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)化私募理財，并前來網(wǎng)點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業(yè)務新領(lǐng)域的需求，想引進風投進行合作的'意向，對稅務籌劃方面想深入了解，也加了財務總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務奠定聯(lián)系基礎。
客戶對我們南京銀行的客戶服務表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉(zhuǎn)入我行。
此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點公私聯(lián)動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！
銀行新春走訪客戶簡報 3
20xx年春天行動開展以來，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業(yè)務營銷的有力時機，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內(nèi)容，帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。
新春佳節(jié)臨近，近日，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內(nèi)開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務宣傳存貸款業(yè)務，現(xiàn)場辦公，獲得轄內(nèi)客戶的一致好評。通過走訪活動的開展，有力帶動了該行存款業(yè)務的'快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。
銀行新春走訪客戶簡報 4
近日，郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點以年末客戶答謝活動為契機，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。
據(jù)悉，沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結(jié)合“為什么買保險”訓練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產(chǎn)品類型，擴大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務指導。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險沙龍活動中，全市網(wǎng)點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。
為進一步深化銀客關(guān)系，增強客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。
據(jù)悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案，為每名客戶定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領(lǐng)支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的'祝福。客戶紛紛表示，在新春佳節(jié)即將來臨之際，作為郵儲銀行的一名客戶，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動，也體現(xiàn)了郵儲銀行對每一位客戶的重視。
通過此次答謝走訪活動，進一步加深了該行與客戶的聯(lián)系，提升了客戶體驗，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點，始終堅持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗，實現(xiàn)客戶財富增值。
銀行新春走訪客戶簡報 5
為把握歲末年初市場機會，加大核心客戶資源等目標市場的拓展力度，夯實客戶關(guān)系管理維護，工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護客戶工作，加強與重點客戶的溝通與聯(lián)系，提升客戶忠誠度，全力做好客戶維護和業(yè)務營銷工作。該行對這次走訪維護客戶活動高度重視。
一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況，積極認真梳理，確定走訪對象，與精細化營銷相結(jié)合。
二是根據(jù)客戶綜合貢獻度，結(jié)合實際，確定節(jié)日走訪的工作目標和重點。
三是以重點產(chǎn)品營銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導，行領(lǐng)導帶頭跑市場，努力推動劣勢業(yè)務有突破性、優(yōu)勢業(yè)務健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對該行服務的`意見與建議，了解掌握客戶的業(yè)務發(fā)展和資金需要，抓住時機適時向客戶推介工行理財產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品，為客戶量身提供節(jié)日期間理財服務方案，確保達到以走訪拓展業(yè)務、以維護吸引客戶、以真誠贏得主動的目的。該行以此次走訪維護，進一步了解客戶需求，加強與客戶的溝通與交流，針對性開展業(yè)務營銷拓展的渠道，從而促進客戶滿意度和忠誠度的有效提升。
通過此次走訪活動，不僅增進與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務需求，拓寬了與客戶的業(yè)務合作，為20XX年該行業(yè)務發(fā)展奠定了堅實的基礎。
銀行新春走訪客戶簡報 6
20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的支持，凱里農(nóng)商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝�！被顒印�
當天，在支行行長帶領(lǐng)下，委派會計和大堂經(jīng)理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份，拉近了彼此之間的.距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。
本次活動為客戶送去了凱里農(nóng)商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。
銀行新春走訪客戶簡報 7
1月10日，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行湖南省分行黨委委員、紀委書記沈彬一行赴張家界市分行開展春節(jié)慰問和督導工作。沈彬書記先后深入的慈利縣苗市鎮(zhèn)支行、慈利縣支行、市分行營業(yè)部、市分行機關(guān)慰問指導，并對基層一線員工、困難職工做了親切問候，詳實了解支行旺季業(yè)務發(fā)展等情況，并組織召開座談會。
座談會上，沈彬書記認真聽取了張家界分行黨委關(guān)于旺季業(yè)務發(fā)展的情況和一季度的具體工作舉措的匯報，并對張家界分行下階段工作提出三點要求：一是“提升”自我革命的`精神，“落實”務虛會精神，以“堅定一個發(fā)展目標、加強兩個市場突破、加快推進三個改革、持續(xù)深化四大變革”為落腳點，按計劃、步驟、路徑抓好20xx年的工作。城區(qū)支行的改革進程要“扶上馬”，以考核模式來發(fā)揮績效指揮棒的作用。二是堅定不移糾正“四風”。加強作風建設以典型案例做好警示教育，班子要以身作則，當好“帶頭人”，確保大家廉潔過年、平安過年。
張家界分行全體干部員工將認真貫徹落實省行務虛會精神，確保打好新春“開門紅”戰(zhàn)役。
銀行新春走訪客戶簡報 8
1月11日，醴陵農(nóng)商銀行在春節(jié)前夕開展走訪慰問困難黨員和困難員工的關(guān)愛活動，黨委委員、副行長劉小義帶領(lǐng)黨群工作部人員到一線工作部門走訪了部分關(guān)愛慰問對象，把黨的關(guān)懷和單位的溫暖送到員工心坎上。
醴陵農(nóng)商銀行制定了《關(guān)愛基金管理辦法》，通過建立本人申請、網(wǎng)點部室審查、關(guān)愛基金管理委員會審議、黨委會審定、行內(nèi)公示等流程，對出現(xiàn)重大疾病和重大困難情況員工進行幫扶，有效解決員工的實際困難，實現(xiàn)了關(guān)心關(guān)愛困難黨員及員工的.長效機制建設。
醴陵農(nóng)商銀行黨委情系員工，及時了解員工家庭、生活困難，第一時間把關(guān)懷送到困難員工身邊。近三年來，共發(fā)放關(guān)愛基金55萬元，慰問退休員工和在職職工97人次，讓每一名員工沐浴在醴陵農(nóng)商情懷中，感受“家”的溫暖。
銀行新春走訪客戶簡報 9
近日，為推動新年一季度各項業(yè)務發(fā)展，滁州皖東農(nóng)商銀行以電子銀行業(yè)務引領(lǐng)旺季營銷發(fā)展，引導客戶多頻次、多渠道使用該行電子銀行系列產(chǎn)品,擴大了品牌影響力，提升了品牌知名度。
皖東農(nóng)商銀行電子銀行營銷活動以“e氣飛揚開門紅，普惠金融迎新春”為主題，全力拓展手機銀行新用戶。活動期間，該行推出社區(qū)e銀行“一元購”體驗活動、“社區(qū)e銀行加油優(yōu)惠”活動、“社區(qū)e銀行過年好禮”活動，并且辦理“惠分單”業(yè)務享手續(xù)費率5折優(yōu)惠。
皖東農(nóng)商銀行認識到零售銀行業(yè)務、電子銀行業(yè)務發(fā)展對調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提效益的重要性，采取一對一上門營銷，組織小型座談會、沙龍等多種形式，深入企事業(yè)單位、社區(qū)、專業(yè)市場、開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等進行產(chǎn)品推介，努力提升該行產(chǎn)品知名度和市場占有率。
截至1月11日，滁州皖東農(nóng)商銀行新增POS商戶4戶，新增手機銀行549戶，新增社區(qū)e銀行注冊用戶72戶，實現(xiàn)新年首季業(yè)務開門紅的`目標，為新的一年業(yè)務發(fā)展打下扎實基礎。
銀行新春走訪客戶簡報 10
春暉永定，華章日新。在20xx年新春佳節(jié)即將到來之際，金谷農(nóng)商銀行黨委組織開展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網(wǎng)點走訪慰問活動，為他們送去了春節(jié)慰問金和慰問品，也送去了金谷農(nóng)商銀行黨委對他們的關(guān)心關(guān)懷和新春祝福。
走訪慰問過程中，每到一戶，領(lǐng)導班子成員都與大家促膝交談，噓寒問暖，詢問了他們的生活和家庭情況，通報了金谷一年來取得的發(fā)展成就，征求他們對金谷未來發(fā)展的'意見建議，叮囑他們保重身體，繼續(xù)關(guān)心支持金谷事業(yè)發(fā)展，祝愿他們度過一個歡樂祥和的新春佳節(jié)。同時，領(lǐng)導班子成員還來到玉泉支行營業(yè)廳、昭烏達支行營業(yè)廳等基層網(wǎng)點，為基層員工送去慰問補給，了解網(wǎng)點春節(jié)期間金融服務、運營值班、安全保衛(wèi)等工作，為前來辦理業(yè)務的客戶送上春聯(lián)祝福，訪問客戶滿意度和意見建議，確保春節(jié)期間為客戶提供更加持續(xù)、高效、便捷的金融服務。
一直以來，金谷農(nóng)商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，大力建設“以人為本”的家園文化，追求企業(yè)發(fā)展與員工利益的和諧統(tǒng)一，始終高度重視和關(guān)心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實事，不斷增強員工的歸屬感、獲得感和責任感，激發(fā)凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。
銀行新春走訪客戶簡報 11
年終歲末，光大銀行太原分行黨委書記、行長小萍，以及黨委班子成員看望慰問辛勤奮戰(zhàn)在年終決算崗位的干部員工。
小萍一行深入基層了解各單位年終決算情況，親切詢問員工身體情況，并向全體干部致以新年問候。
小萍指出，20xx年是極不平凡的一年，在這一年，分行在全體干部員工的`共同努力下，統(tǒng)籌推進中央巡視整改、經(jīng)營發(fā)展，踔厲奮發(fā)、攻堅克難，較好完成了各項目標任務，多項工作取得了跑贏市場、優(yōu)于同業(yè)、領(lǐng)先系統(tǒng)的優(yōu)異成績。
小萍強調(diào)，20xx年，光大銀行太原分行要堅守金融工作的政治性、人民性，全面落實集團和總行各項工作部署，以昂揚斗志踏上新的征程。
銀行新春走訪客戶簡報 12
歲序更新，濱州農(nóng)商銀行又迎來了一年一度的年終決算。為關(guān)心關(guān)愛員工，凝聚發(fā)展合力，確保決算工作圓滿完成，20xx年12月31日，濱州農(nóng)商銀行黨委班子成員帶領(lǐng)相關(guān)部室負責人，分赴各基層營業(yè)網(wǎng)點，看望慰問堅守在工作崗位、決算在一線的干部員工，為他們送去慰問品，并致以親切的問候和新年的祝福。
期間，總行黨委書記、董事長李友山陪同市審計中心黨委書記王兆新，蒞臨營業(yè)部進行慰問，與員工親切交流，詢問新一年首季“開門紅”的準備情況，鼓勵大家齊心協(xié)力，嚴格落實各項決算工作部署和要求，攻堅克難，全力以赴做好年底收盤工作，確保年終決算順利完成。同時，對大家的拼搏精神和奉獻意識給予充分肯定，并祝福大家在新的一年工作順利、生活安康，進一步要求大家乘勢而上，鼓足干勁，以嶄新的.精神面貌和拼搏作為，為新一年各項工作開好局、起好步。
縱使寒意彌漫已深冬，亦有風輕陽暖似春日。濱州農(nóng)商銀行黨委班子走訪慰問暖人心、提士氣、鼓干勁，所到之處噓寒問暖，猶如春風化雨般滋潤著廣大干部員工的心田，使全員深受鼓舞、倍感振奮！20xx年全行工作圓滿收官，接下來，濱州農(nóng)商人將以更加飽滿的熱情、堅韌務實的作風投入到新一年的工作中，奮力贏取20xx年開門紅！
銀行新春走訪客戶簡報 13
在農(nóng)歷春節(jié)來臨之際，為傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，興業(yè)銀行綿陽分行精心組織，邀請老年大學書法協(xié)會的書法家，在解放街社區(qū)支行開展“手寫春聯(lián)送祝�！被顒�，營造喜慶歡樂的節(jié)日氛圍，為廣大市民群眾送上新春美好祝愿，回饋新老客戶的大力支持和厚愛。
為了讓大家感受到歡快的新春氣息，該行工作人員提前就把廳堂裝扮得紅紅火火、喜慶洋洋，掛上了紅燈籠、玻璃張貼可愛的老虎圖，整個網(wǎng)點布置了中國結(jié)、福字以及虎年生肖布玩等節(jié)日裝飾物，布置了寬闊的書寫臺，讓客戶走入網(wǎng)點就能感受濃濃的新春年味。通過前期網(wǎng)點的活動宣傳和預熱，現(xiàn)場吸引了眾多居民廣泛參與，該行工作人員也向參加活動的客戶發(fā)放宣傳資料，邀請大家參加趣味活動，講解防范電信網(wǎng)絡詐騙、選擇適合的.理財產(chǎn)品、遠離非法集資等金融知識，解答群眾的疑問，熱情為現(xiàn)場群眾做好服務。
“興業(yè)銀行服務真貼心，現(xiàn)場寫春聯(lián)送祝�；顒犹昧恕薄笆謱懙拇郝�(lián)，貼在家中，喜慶吉祥、年味濃濃”“興業(yè)銀行開在社區(qū)旁，方便我們辦業(yè)務，還送春聯(lián)，謝謝帶給我們美好生活”。參加活動的居民朋友也紛紛為這次活動點贊加油。
興業(yè)銀行綿陽分行相關(guān)負責人表示，寫春聯(lián)送祝福活動的成功舉辦，讓更多客戶感受到了興業(yè)人的熱情和溫暖，體現(xiàn)出該行落實“我為群眾辦實事”的具體舉措，充分展現(xiàn)了興業(yè)人對每一位客戶的關(guān)懷和祝福。新的一年，該行將進一步提高優(yōu)質(zhì)服務能力，為廣大客戶提供更多更好的金融服務，讓金融更有溫度。
銀行新春走訪客戶簡報 14
新春伊始，民生銀行濟南分行精心裝扮節(jié)日廳堂、開展主題活動，讓走近廳堂的客戶充分感受到歡樂祥和、溫暖貼心的節(jié)日氛圍。
為了達到主題統(tǒng)一、美觀規(guī)范、氛圍濃厚的裝扮效果，濟南分行提前準備，針對20xx年元旦與春節(jié)，統(tǒng)一制作并配發(fā)“福龍”窗貼、“新春”門貼以及“精誠相伴，‘泉’心服務”主題美陳等物料，著力襯托節(jié)日的喜慶氣氛，深入傳遞民生銀行服務理念，使得網(wǎng)點氛圍更加溫暖與溫馨，進而提升客戶進店體驗。
此外，分行鼓勵各經(jīng)營機構(gòu)積極拓展思路，打造個性化廳堂。各網(wǎng)點紛紛集思廣益，打造“年味”主題廳堂和門店，他們在營業(yè)廳懸掛燈籠、張貼“福 ”字、布置色彩斑斕的氣球等裝飾品，與分行配發(fā)的節(jié)日裝扮相得益彰，營造出了紅紅火火、富有年味的新春氣氛。
值得一提的是，分行設計并制作的“精誠相伴，‘泉’心服務”主題美陳深受員工和客戶喜愛，在各個廳堂和門店嫣然成為一道靚麗的風景線，有的更成為“龍年新春”網(wǎng)紅打卡地，員工與客戶紛紛前來拍照留念，好不熱鬧……與此同時，許多網(wǎng)點還組織了形式多樣的.“新春送�！碧厣⻊栈顒由钍芸蛻粝矏叟c廣泛歡迎，每個人的臉上都洋溢著對新一年的期盼和向往。
民生銀行濟南分行通過這次新春主題特色活動，為客戶帶來了驚喜和歡樂，進一步提升了品牌形象與百姓口碑。未來，民生銀行濟南分行將繼續(xù)秉承“以客戶為中心”的宗旨，積極踐行社會責任，彰顯民生擔當。
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