阿貍巴巴致優(yōu)酷的一封公開信
尊敬的優(yōu)酷土豆董事會：
阿里巴巴很高興向你們發(fā)出這份非約束性要約，全面收購我們尚未持有的優(yōu)酷土豆全部A股、B股普通股和美國存托股(ADS，每股代表18股A股普通股)。我們相信，該收購要約將為優(yōu)酷土豆股東獲得最大價(jià)值提供一個極具吸引力的機(jī)會。如果繼續(xù)保持為一家獨(dú)立公司，他們可能很難獲得最大價(jià)值。
當(dāng)前中國的網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，市場競爭越來越激烈，內(nèi)容獲取成本不斷提高，幾家涉足該市場的大型互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)成為優(yōu)酷土豆的主要競爭對手。
我們認(rèn)為，阿里巴巴具有獨(dú)一無二的優(yōu)勢，尤其適合與優(yōu)酷土豆合作來打造中國領(lǐng)先的數(shù)字娛樂平臺。
收購優(yōu)酷土豆后，我們計(jì)劃繼續(xù)讓優(yōu)酷創(chuàng)始人古永鏘擔(dān)任優(yōu)酷土豆董事長兼CEO。
我們計(jì)劃以每股ADS 26.60美元的價(jià)格收購優(yōu)酷土豆。該報(bào)價(jià)較優(yōu)酷土豆股票10月15日在紐交所的收盤價(jià)溢價(jià)30.2%，較優(yōu)酷土豆最近3個月交易量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)44.5%。記入截至2015年6月30日優(yōu)酷土豆擁有的凈現(xiàn)金，我們的該報(bào)價(jià)較優(yōu)酷土豆企業(yè)價(jià)值(基于2015年10月15日收盤價(jià))溢價(jià)41.5%。如果基于優(yōu)酷土豆最近3個月交易量加權(quán)平均價(jià)格，則該報(bào)價(jià)較優(yōu)酷土豆企業(yè)價(jià)值溢價(jià)63.8%。
該收購要約的核心內(nèi)容：
1.收購價(jià)格：以每股26.60美元的現(xiàn)金全面收購我們尚未持有的優(yōu)酷土豆全部A股、B股普通股和美國存托股。
2.資金支持：我們計(jì)劃100%利用手中現(xiàn)金來完成這筆交易。因此，這筆交易不存在因向第三方融資可能導(dǎo)致的任何不確定因素或延遲。
3.支持協(xié)議：我們與優(yōu)酷土豆部分股東，包括該公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘、成為基金以及其關(guān)聯(lián)實(shí)體達(dá)成了支持協(xié)議。在該協(xié)議下，他們以股東的身份和所持投票權(quán)投票支持該交易。我們及上述支持方合計(jì)擁有優(yōu)酷土豆約36.9%的股份和59.3%的投票權(quán)。
4.盡職調(diào)查：在獲得相關(guān)材料后，我們將迅速展開盡職調(diào)查。
5. 最終協(xié)議：我們已聘請Simpson Thacher &Bartlett作為國際法律顧問，聘請摩根士丹利為金融顧問，準(zhǔn)備立即討論和確定雙方都能滿意的最終協(xié)議。我們預(yù)計(jì)，最終協(xié)議將與盡職調(diào)查同時(shí)完成。
6.程序：我們相信，這筆并購交易將為優(yōu)酷土豆股東提供最大價(jià)值。但我們也意識到，優(yōu)酷土豆董事會在做出決定前會對我們的報(bào)價(jià)進(jìn)行獨(dú)立評估。因此，他們可能將成立一個獨(dú)立委員會來評估我們的報(bào)價(jià)。在評估過程中，我們及支持方在優(yōu)酷土豆董事會的代表會做出回避。在該過程中，我們會一直追求該交易，不會將所持優(yōu)酷土豆股票出售給任何第三方。
7. 信息公開：為遵守美國證券交易法，我們需要在提供給美國證券交易委員會(SEC)的Schedule13D修正文件中公開這份收購要約的內(nèi)容，以及這封致優(yōu)酷土豆董事會的.信函。
8.機(jī)密性：相信大家也同意我們的觀點(diǎn)，以嚴(yán)格保密的方式進(jìn)行這筆交易我們的共同利益，在有相關(guān)法律要求的情況下除外，直至我們開始執(zhí)行最終協(xié)議，或這起并購談判中止。
9.非約束性承諾：這封信函只是我們提出的初步意向和條件，并不構(gòu)成有關(guān)這筆交易的任何約束性承諾。
我們未來將專注于完成這筆交易，也希望你們能以與我們的提議相一致的方式來迅速處理這份提議。我們相信，該收購要約將為優(yōu)酷土豆股東獲得最大價(jià)值提供一個極具吸引力的機(jī)會。
關(guān)于這份收購要約，如有任何問題歡迎隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系。我們期待你們的迅速答復(fù)。
【阿貍巴巴致優(yōu)酷的一封公開信】相關(guān)文章：
致客戶的一封公開信12-09
致學(xué)生的一封公開信11-19
致市長的一封公開信11-16
致居民的一封公開信10-16
致業(yè)主一封公開信01-05
阿里巴巴公開信內(nèi)容11-20
【精】致家長的一封公開信01-08
致地球公民的一封公開信11-13
致全縣人民的一封公開信05-10
致全體居民的一封公開信12-10