護(hù)膚品消費(fèi)行為調(diào)查報(bào)告
在拼“顏值”的今天，人們越來越重視自己的“面子”問題。然而，面對琳瑯滿目、功能繁多的護(hù)膚品，愛美人士們是怎樣想，又是怎樣做的呢?護(hù)膚品拼什么才能贏得消費(fèi)者的青睞呢?天津市消費(fèi)者協(xié)會聯(lián)合中國消費(fèi)者報(bào)社以及北京、上海、重慶、大連、廈門、青島、深圳、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、廣州、成都、西安、昆明等城市消協(xié)(消委會、消保委)，歷時一個月的時間在中國消費(fèi)網(wǎng)、安全聯(lián)盟等網(wǎng)絡(luò)平臺上，開展了“護(hù)膚品消費(fèi)行為有獎?wù){(diào)查”活動，日前共同發(fā)布了《護(hù)膚品消費(fèi)行為調(diào)查報(bào)告》。
保顏不差錢 市場須深耕
愛美之心人皆有之，花錢來給美麗加分，消費(fèi)者是樂意嘗試的。調(diào)查結(jié)果顯示，年齡在18歲-40歲的消費(fèi)者對護(hù)膚品的關(guān)注度較高，他們相信，在動不動拼“顏值”的當(dāng)下，選擇一款適合自己的護(hù)膚品無疑可以在保“顏”之路上祝你一臂之力。但他們更青睞于哪個價(jià)位的護(hù)膚品呢?統(tǒng)計(jì)顯示，有46.96%的消費(fèi)者平均每月購買護(hù)膚品的支出在100元-500元，有38.19%的消費(fèi)者平均每月支出在100元以下，11.10%的消費(fèi)者平均每月支出在500元-1000元，僅有3.75%的消費(fèi)者每月支出在1000元以上。從數(shù)據(jù)上可以看出，每月在護(hù)膚品上投入超過500元的消費(fèi)者僅占14.85%，這說明，消費(fèi)者對于中檔化妝品的消費(fèi)需求占據(jù)了市場主流。
6月1日，我國降低護(hù)膚品進(jìn)口關(guān)稅稅率高達(dá)60%，但59.97%的消費(fèi)者不知道關(guān)稅下調(diào)能給自己節(jié)省多少錢(見圖2)，另有70.95%的消費(fèi)者表示關(guān)稅下調(diào)對自己選擇護(hù)膚品影響不大，這說明消費(fèi)者對于護(hù)膚品價(jià)格的敏感度正在降低。
在很長一段時間內(nèi)，護(hù)膚品被認(rèn)為是女性的專屬。隨著保養(yǎng)意識的普及，越來越多的男性也開始注重“面子”工程，但調(diào)查結(jié)果顯示，男性護(hù)膚品市場還尚未出現(xiàn)“旺銷態(tài)勢”，僅有35.65%的男性使用男士專用護(hù)膚品，有86.15%的消費(fèi)者認(rèn)為男士護(hù)膚品品種還有待進(jìn)一步豐富。也正因?yàn)槿绱�，男士護(hù)膚品市場蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿�，護(hù)膚品行業(yè)還可進(jìn)一步深耕細(xì)作。
雖然消費(fèi)者舍得在“面子”上花錢，但是消費(fèi)者花錢就能買到適合自己的護(hù)膚品了嗎?調(diào)查結(jié)果顯示，近八成的消費(fèi)者并不十分了解自己的膚質(zhì)狀況。而對于膚質(zhì)可以進(jìn)行專業(yè)檢測，有47.86%的消費(fèi)者對此表示“不了解”。從調(diào)查中可以看出，一些消費(fèi)者花錢并沒有花在刀刃上，并沒有做到有的放矢。如果加強(qiáng)消費(fèi)教育和消費(fèi)引導(dǎo)，讓這部分消費(fèi)者清楚了解自己的皮膚，了解如何選擇護(hù)膚品，那么，他們將成為更具潛力的消費(fèi)群體。
在中國人民大學(xué)新聞與社會發(fā)展研究中心、北京師范大學(xué)輿情大數(shù)據(jù)挖掘?qū)嶒?yàn)室的學(xué)術(shù)支持下，美國互動廣告局(IAB)與“IAB中國”聯(lián)合發(fā)布“理解中美電子商務(wù)”調(diào)查結(jié)果。該調(diào)查于2016年9月19日至10月12日分別針對中美各1000名18歲以上網(wǎng)民(500名網(wǎng)購者 VS 500名非網(wǎng)購者)在線上完成。調(diào)查結(jié)果描述了中美電子商務(wù)市場的規(guī)模、對比了中美網(wǎng)購者的行為和偏好以及網(wǎng)購者使用電子商務(wù)的動機(jī)、障礙與影響因素等。
調(diào)查結(jié)果顯示，美國和中國都幾乎完全普及了電子商務(wù)，89%的中國成年購物者和84%的美國成年購物者在過去12個月進(jìn)行過網(wǎng)上消費(fèi)。在美國網(wǎng)購者的參照下，中國網(wǎng)購群體表現(xiàn)出更年輕、更男性、更移動、更“敗家”、更頻繁、更熱衷、更精于線上線下比較、更受價(jià)格驅(qū)動、更大不安全感、更強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)分享傾向等十大特征。
一、更年輕：一方面，中國網(wǎng)購者平均年齡低于美國同一群體;另一方面，中國網(wǎng)購“新手”較美國多。
一方面，無論通過PC端還是移動端購物，中國網(wǎng)購者的平均年齡均低于美國同一群體。其中，中國PC端網(wǎng)購者平均年齡32歲，較美國同群體年輕12歲;移動端網(wǎng)購者平均年齡30，較美國同群體年輕9歲(見圖1)。
圖1：年齡分布
另一方面，中國網(wǎng)購“新手”規(guī)模更大。在過去6個月內(nèi)才開始通過移動端與PC端網(wǎng)購的中國民眾分別較美國同群體高出9%與13%;而網(wǎng)購歷史在三年及三年以上、通過移動端與PC端網(wǎng)購者的中國民眾分別較美國同群體低14%與12%(見圖2)。
圖2：何時開始網(wǎng)購
二、更男性：中方網(wǎng)購群體中男性規(guī)模超過女性;且中方網(wǎng)購群體中男性相較于女性的規(guī)模優(yōu)勢較美國明顯。
調(diào)查結(jié)果顯示，通過PC端網(wǎng)購的中國民眾中，男性占57%，女性占43%，而美方同組數(shù)據(jù)分別為49%與51%。通過移動端網(wǎng)購的中國民眾中，男性占53%，女性占47%，而美方同組數(shù)據(jù)分別為50%與50%。由此可見，一方面，中方網(wǎng)購群體中男性規(guī)模超過女性;另一方面，中方網(wǎng)購群體中男性相較于女性的規(guī)模優(yōu)勢較美國明顯(見圖3)。
圖3：性別分布
三、更移動：中國網(wǎng)購者更青睞移動終端。
PC與移動端為中美民眾網(wǎng)購的兩大工具，比較而言，中國移動電子商務(wù)的使用率更高：在過去12個月中，中國2/3(67%)的成年網(wǎng)民曾用移動終端購物，相比之下，美國這一比例只有1/3(34%)(見圖4)。
圖4：購物終端比較
四、更“敗家”：中國民眾更舍得在網(wǎng)購中花錢。
中美被調(diào)查者家庭收入雖相差不大，但是比較而言，不管是通過移動端網(wǎng)購還是通過PC端網(wǎng)購，中國網(wǎng)購者的“月度網(wǎng)購總開支”(均值)均約是美國同群體的9倍。這表明，中國民眾更舍得在網(wǎng)購中花錢，難怪中國網(wǎng)購者被戲謔為“剁手黨”(見圖5)。
圖5：月度網(wǎng)購總開支比較
五、更頻繁：中國網(wǎng)購頻次為“每周1次及1次以上”或“每天”的網(wǎng)購者比例遠(yuǎn)超美國同一群體。
雖然電子商務(wù)在美國和中國成年網(wǎng)民中都非常流行，但與美國網(wǎng)購群體相比，中國民眾網(wǎng)購更頻繁，網(wǎng)購(PC端+移動端)頻次達(dá)到“每周1次或1次以上”、“每天”的中國民眾較美國同群體分別高出42%與16%(圖6)。
圖6：網(wǎng)購頻次比較
六、更熱衷：中國民眾疏遠(yuǎn)實(shí)體店購物、熱衷網(wǎng)購的傾向較美國明顯。
無論在中國還是在美國，實(shí)體店購物與網(wǎng)購均同時存在。但在“月度總購物”中，中國民眾網(wǎng)購比重(59%)遠(yuǎn)超過實(shí)體店購物(35%)，而美國民眾在實(shí)體店購物比重(53%)則超過網(wǎng)購(42%)(見圖7)
圖7：購物渠道分布
七、更精于線上線下比較：中國網(wǎng)購者更常在店內(nèi)對商品展開研究和比價(jià)，更傾向?qū)?shí)體店視為線上購物的展示廳。
雖然多數(shù)購物都發(fā)生在同一渠道，但依然有線上、線下相結(jié)合的購物體驗(yàn)。線上與線下相結(jié)合既可充分利用線上購物的便利、價(jià)格等優(yōu)勢，又可發(fā)揮線下購物的.安全、退換貨便利等優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，在店內(nèi)瀏覽后，在店內(nèi)購物的中國民眾較美國少7%，轉(zhuǎn)而網(wǎng)購的中國民眾較美國多5%;先在網(wǎng)上瀏覽，再去店內(nèi)購的中國民眾較美國少3%，直接網(wǎng)購者較美國多4%(見圖8)。
圖8：購物過程比較
此外，幾乎1/3的美國人(29%)從不在店內(nèi)借用移動網(wǎng)絡(luò)對店內(nèi)商品展開研究和比價(jià)，而中國同一數(shù)據(jù)則只有7%。在店內(nèi)對商品展開研究和比價(jià)對中國網(wǎng)購者來講更為常見(見圖9)。
圖9：購物時借用移動網(wǎng)絡(luò)對店內(nèi)商品展開研究和比價(jià)狀況之比較
由此可見，相對美國網(wǎng)購者，中國網(wǎng)購者更精于線上線下的配合使用，并且在配合使用兩種購物渠道時，更傾向以網(wǎng)購為目的，將實(shí)體店作為網(wǎng)購的參照;而非以實(shí)體店購物為目的，將網(wǎng)上瀏覽作為實(shí)體店購買的前奏。對于不少中國網(wǎng)購者來講，線下實(shí)體店更傾向于扮演線上購物展示廳的功能。
八、更看重價(jià)格：中國網(wǎng)購者表現(xiàn)出更明顯的“價(jià)格驅(qū)動”特征。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國民眾網(wǎng)購的第一大動機(jī)在于“最有利的價(jià)格”(85%，美國同一數(shù)值為77%)(圖10)。
圖10：使用電子商務(wù)的動機(jī)
此外，在中國，折扣、比價(jià)網(wǎng)站/APP和通訊軟件更流行，而在美國，消費(fèi)者更依賴于多產(chǎn)品零售商和競拍網(wǎng)站(圖11)。
圖11：消費(fèi)者購物網(wǎng)站/app類型
無論是網(wǎng)購第一大動機(jī)為“最好的價(jià)格”，還是折扣、比價(jià)網(wǎng)站/APP更流行，實(shí)際上都說明中國成年網(wǎng)民受整體消費(fèi)水平所限，其網(wǎng)購行為表現(xiàn)出較明顯的“價(jià)格驅(qū)動”特征。
九、更覺不安全：中國網(wǎng)購者遭受“網(wǎng)絡(luò)信息安全”與“商家欺詐”所帶來的雙重不安全感。
在美國，“需要真正看到且接觸商品”并“與銷售人員面對面互動”是較大的網(wǎng)購障礙;而在中國，“網(wǎng)購復(fù)雜”且“不安全”則為較大障礙(見圖12)。由此可見，美國網(wǎng)購的障礙主要來自當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)自身的局限性，此障礙可能需要依靠360產(chǎn)品全景視頻、VR、AR等能為網(wǎng)購提供現(xiàn)實(shí)感的購物新技術(shù)予以解決。而中國網(wǎng)購的障礙則主要來自商家所提供的服務(wù)，設(shè)計(jì)更易操作的網(wǎng)購界面與流程、增強(qiáng)網(wǎng)購安全性等更依賴商業(yè)服務(wù)水平的提升。
圖12：網(wǎng)購面臨的障礙
更重要的是，中美網(wǎng)購者在網(wǎng)購時雖都感到不完全安全，但覺得網(wǎng)購?fù)耆踩馁徫镎甙俜直仍诿绹?0%，在中國只有13%(見圖13)，中國消費(fèi)者安全感更低。
圖13：對網(wǎng)購安全性的評價(jià)之比較
并且美國網(wǎng)購者對安全的擔(dān)心主要來自網(wǎng)絡(luò)遭到黑客攻擊所產(chǎn)生的安全/隱私隱患，而中國購物者除擔(dān)心黑客攻擊所產(chǎn)生的安全/隱私隱患外，還擔(dān)心商家故意欺詐。
十、更樂于分享：中國網(wǎng)購群體更傾向通過分享購后體驗(yàn)、并參考他人社交媒體帖子的“群體互助行為”達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。
在網(wǎng)絡(luò)購物空間中，中國民眾表現(xiàn)出較強(qiáng)的分享利他傾向，并且在因商家信譽(yù)不夠高而權(quán)威缺位的情況下，網(wǎng)民間的分享有更大的參考價(jià)值。具體來講，一方面，中國購物者尤其喜歡網(wǎng)上評論、分享購物體驗(yàn)——幾乎所有中國網(wǎng)購者(90%)都做過這類事情，相比美國的這一比例為69%。另一方面，無論是在中國還是在美國，積極評論對網(wǎng)購決策都有很大幫助——將近2/3美國購物者(60%)和中國購物者(63%)在看到積極評論后購買過產(chǎn)品或服務(wù)。不過，社交媒體帖子對中國購物者的購買決策的影響約為美國的2倍(見圖14)。
圖14：產(chǎn)品/服務(wù)的評論或評價(jià)
除此之外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，中國網(wǎng)購者更青睞C2C渠道，而美國網(wǎng)購者更喜歡B2C渠道;中國網(wǎng)購者更喜歡線上支付服務(wù)和移動錢包，而美國購物者最經(jīng)常使用的支付方式則是信用卡;中國對VR、AR和360度視頻網(wǎng)購新技術(shù)的認(rèn)知和使用程度更高;購物網(wǎng)站/app對新技術(shù)的整合能影響購物者對網(wǎng)站/app的選擇，這一點(diǎn)在中國表現(xiàn)尤其明顯。
補(bǔ)水產(chǎn)品最受青睞 洗面奶使用率最高
對于“面子工程”，不少消費(fèi)者是不厭其煩，不僅肯花錢，還肯花時間，他們會根據(jù)季節(jié)、皮膚狀況等因素調(diào)整護(hù)膚品，還會在同一天使用多種護(hù)膚品。護(hù)膚品的市場細(xì)分扮靚了愛美的人們，同時也給商家提供了無限的商機(jī)。
調(diào)查顯示，75.62%的消費(fèi)者會根據(jù)年齡變化選擇不同功能的護(hù)膚品;71.79%的的消費(fèi)者會根據(jù)季節(jié)變換更換使用護(hù)膚品種類;60.24%的消費(fèi)者會根據(jù)面部的不同部位選擇相應(yīng)的護(hù)膚品。
針對“根據(jù)自己皮膚的個性問題，您會有針對性地選擇哪些產(chǎn)品”的調(diào)查，結(jié)果顯示補(bǔ)水產(chǎn)品最受青睞，選擇人數(shù)占到了59.41%;選擇防曬、美白、提拉緊致、抗衰老產(chǎn)品的人數(shù)也都占到了35%左右。由于近年來霧霾等空氣污染現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致很多人出現(xiàn)皮膚過敏等問題，因此，有33.16%的消費(fèi)者表示會選擇“解決空氣污染導(dǎo)致皮膚受損的護(hù)膚品”。
在“您經(jīng)常使用的護(hù)膚品有哪些種類”的調(diào)查中，洗面奶每天的使用率最高，有75.18%的消費(fèi)者經(jīng)常使用;其次是乳液、爽膚水，有57.25%的消費(fèi)者經(jīng)常使用;再次是面霜，有48.35%的消費(fèi)者經(jīng)常使用;護(hù)手霜、面膜也分別有45.05%、43.11%的消費(fèi)者經(jīng)常使用;眼霜、精華液、唇膏經(jīng)常使用的消費(fèi)者也都在30%左右。
但綜合比對幾組調(diào)查數(shù)據(jù)還可以看出，仍有24.38%的消費(fèi)者表示不會根據(jù)年齡變化選擇不同功能的護(hù)膚品，有28.21%的消費(fèi)者不會根據(jù)季節(jié)變換更換使用的護(hù)膚品種類，有39.76%的消費(fèi)者不會根據(jù)面部的不同部位選擇相應(yīng)的護(hù)膚品。這說明很多消費(fèi)者對于護(hù)膚品的養(yǎng)護(hù)功能仍舊缺乏專業(yè)的指導(dǎo)，需要護(hù)膚品廠商加強(qiáng)服務(wù)和引導(dǎo)，不斷把護(hù)膚品細(xì)分市場的蛋糕做大。
親朋推薦最可靠 功效價(jià)格最重要
護(hù)膚品行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品種類繁多，那么，消費(fèi)者的品牌的忠誠度如何呢?誰的推薦更能取信于消費(fèi)者呢?消費(fèi)者在選購護(hù)膚品時主要考慮哪些因素呢?
調(diào)查結(jié)果顯示，僅有16.86%的消費(fèi)者表示“只固定使用某個品牌的護(hù)膚品，不打算更換”，多數(shù)消費(fèi)者屬于幾個品牌換著買或還在尋找更適合的品牌。而在調(diào)查受眾對于新款護(hù)膚品的態(tài)度時，61.98%的消費(fèi)者選擇“先看市場反應(yīng)，不會積極嘗試使用”。消費(fèi)者這些理性的消費(fèi)行為，無疑要求護(hù)膚品企業(yè)要不斷提升品牌的忠誠度，不斷地升級產(chǎn)品和創(chuàng)新服務(wù)。
應(yīng)該說，目前消費(fèi)者獲取護(hù)膚品資訊的渠道越來越多，包括網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊及專柜宣傳等等。調(diào)查結(jié)果顯示，分別有53.30%和41.68%(見圖15)的消費(fèi)者是通過電視廣告和他人推薦獲取護(hù)膚品的相關(guān)資訊，排名最為靠前。雖然電視廣告等宣傳是消費(fèi)者獲得護(hù)膚品資訊的主渠道，但是消費(fèi)者們在選購護(hù)膚品時卻越來越理性。調(diào)查顯示，57.10%的消費(fèi)者在選擇護(hù)膚品時僅受到廣告的“一點(diǎn)影響”，15.42%的消費(fèi)者則“不受影響”，只有27.48%的消費(fèi)者表示“影響很大”。另有65.14%的消費(fèi)者表示不會因?yàn)橄矚g某個明星而選擇他代言的護(hù)膚品。
在對人群/機(jī)構(gòu)推薦護(hù)膚品可信賴度的調(diào)查中，家人或朋友是消費(fèi)者在選擇護(hù)膚品時最為信賴的人群，專業(yè)皮膚科醫(yī)師則位居第二。通過調(diào)查結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)，無論是在了解護(hù)膚品資訊的渠道上，還是在推薦人群或機(jī)構(gòu)的可信賴程度上，“家人或朋友的推薦”都被眾多消費(fèi)者納入考量指標(biāo)，足以看出產(chǎn)品口碑潛在的巨大影響力。而美容網(wǎng)站編輯、微博微信上的美容專家/達(dá)人、演藝明星的信賴度普遍較低，美容大獎的信賴度則墊底。這正是“金杯銀杯，不如百姓的口碑”，也說明了消費(fèi)體驗(yàn)和口碑傳播的重要性。
在“您購買護(hù)膚品時主要考慮的因素”中，70.88%的消費(fèi)者將功效作為其購買護(hù)膚品時主要考慮的因素，另有61.19%和54.38%的消費(fèi)者選擇了價(jià)格和品牌作為主要考慮因素，而包裝對于消費(fèi)行為的影響力最低。值得注意的是，有四成的消費(fèi)者在購買護(hù)膚品時會關(guān)注其成分，這說明消費(fèi)者的理性程度和成熟程度都在不斷提高。
購買渠道多元化 放心實(shí)惠抓心人
隨著電商的崛起，護(hù)膚品銷售渠道已經(jīng)走向多元化，一些快速觸網(wǎng)的企業(yè)已經(jīng)嘗到了銷售增長的甜頭，與此同時，網(wǎng)上還誕生了一批網(wǎng)絡(luò)品牌護(hù)膚品。但是無論銷售渠道怎樣變化，放心、實(shí)惠都是消費(fèi)者始終關(guān)注、在意的。
調(diào)查顯示，消費(fèi)者購買護(hù)膚品的渠道正呈現(xiàn)多元化趨勢，除了商場、超市、化妝品專賣店仍是消費(fèi)者最常使用的護(hù)膚品購買渠道以外，42.83%的消費(fèi)者還會經(jīng)常通過網(wǎng)購來選擇護(hù)膚品。
隨著“微商”的興起，微信朋友圈銷售護(hù)膚品也被傳得十分火爆，但事實(shí)并非如此。67.22%(見圖21)的消費(fèi)者表示“不愿意通過微信朋友圈購買”，僅有7.68%的消費(fèi)者經(jīng)常通過微信購買護(hù)膚品。
消費(fèi)者選擇購買渠道的一個主要標(biāo)準(zhǔn)就是放心。從調(diào)查情況來看，消費(fèi)者對于微信這一渠道顯然還是不夠放心，同時，電視購物這一渠道也不讓人放心，僅有4.30%消費(fèi)者經(jīng)常通過電視購物購買護(hù)膚品。對于消費(fèi)者日漸接受的網(wǎng)購，也仍有74.82%(見圖22)的消費(fèi)者擔(dān)心買到假冒偽劣的護(hù)膚品，這成為網(wǎng)購消費(fèi)者最大的擔(dān)心;對此，85.15%(見圖23)的消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)購護(hù)膚品應(yīng)該支持“7日無理由退貨”。由此可見，如果解決了放心消費(fèi)的問題，電商、微商的前景應(yīng)該更加光明。
對于與消費(fèi)者來說，解決了他們擔(dān)心的渠道、質(zhì)量之后，就是實(shí)惠。隨著各種銷售渠道爭搶市場的激戰(zhàn)不斷升級，促銷自然成了比拼的殺手锏。面對時下各種優(yōu)惠促銷活動，44.91%的消費(fèi)者最喜歡的是打折;其次是現(xiàn)金返還，有27.69%的消費(fèi)者喜歡。這說明消費(fèi)者更喜歡讓他們能夠看得見、摸得著的促銷方式。
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