證券工作崗位職責通用
在社會一步步向前發(fā)展的今天,需要使用崗位職責的場合越來越多,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎?下面是小編精心整理的證券工作崗位職責通用,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
證券工作崗位職責通用1
1、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系,確保取得良好的.品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
2、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌,為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
證券工作崗位職責通用2
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協(xié)助理財經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責管轄內(nèi)的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有理財經(jīng)理的專業(yè)培訓,提升理財經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的'應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
證券工作崗位職責通用3
1、組織所屬人員開展市場調(diào)研工作,及時掌握市場信息,滿足用戶訴求,提升用戶體驗感;
2、按照市場部推廣計劃組織市場推廣活動,審核市場推廣方案;
3、根據(jù)企業(yè)財務制度的規(guī)定,及時編制市場拓展各項的.費用預算,并控制相關費用的支出,節(jié)約企業(yè)管理成本;
4、負責與外部媒體,政府機關及相關社會機構(gòu)建立良好的合作關系;
5、負責內(nèi)部新媒體及自媒體平臺的推廣運營;
6、負責市場部內(nèi)部管理工作,負責對下屬工作的制定,考核,評比,激勵;
7、定期對市場推廣方案進行數(shù)據(jù)分析,力求產(chǎn)出比最大化。
證券工作崗位職責通用4
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息;
2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的'基本狀況;
3、輔導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,分析客戶財務收支狀況,判斷客戶財務現(xiàn)狀;
4、針對客戶需求獨立設計可行性方案,給予指導;
5、收集反饋意見,分析方案的實施結(jié)果,撰寫報告;
6、修改客戶的方案,以適應新的投資環(huán)境;
7、根據(jù)客戶的實際需求,代理理財;
8、推廣投資產(chǎn)品,開拓客戶資源,開發(fā)、維護客戶關系。
證券工作崗位職責通用5
1、為投資者提供證券交易服務,按投資者的`投資指令向證券經(jīng)紀公司發(fā)送交易信息;
2、幫助投資者了解證券或投資市場運行,介紹各類證券的性質(zhì)、特點和風險,以及證券法律法規(guī)知識;
3、向投資者提供股票等證券投資分析價值報告;
4、根據(jù)投資者(客戶)的財務狀況、職業(yè)前景、年齡和對風險的態(tài)度為投資者擬定投資計劃,幫助投資者確定投資目標以及適合投資者的證券種類、投資方式、投資周期和投資時機;
5、實時跟蹤市場行情,監(jiān)控市場風險;
6、利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶。
證券工作崗位職責通用6
1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;
2、指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀;
3、找出資金缺口,針對客戶的.需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;
4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;
5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
證券工作崗位職責通用7
1、與銀行、保險、信托、券商、基金等金融機構(gòu)以及擁有大流量入口的互金平臺建立良好的合作關系;
2、開拓銀行、保險、互金平臺、產(chǎn)業(yè)基金等資金渠道;
3、在與金融機構(gòu)和資金平臺的融資交易中,就交易的`條款與條件與對方進行磋商和談判。
證券工作崗位職責通用8
崗位職責:
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;
2、持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3、可自行開展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求:
1、18至35周歲,有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求;
2、大專(含)及以上學歷,金融、經(jīng)濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè),面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求;
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的.學習能力,能以服務客戶為本,具備一定的抗壓能力,渴望高薪;
4、具有較強的團隊意識,能夠按時、高質(zhì)量地完成團隊分配的工作;
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用;
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內(nèi)相關工作或?qū)嵙暯?jīng)驗者優(yōu)先錄用;
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用;無證券從業(yè)資格,經(jīng)面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券工作崗位職責通用9
1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶,機構(gòu)客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標;
5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
證券工作崗位職責通用10
崗位職責:
1、在公司授權范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作,規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作,整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系,確保取得良好的.品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求:
1、通過證券從業(yè)考試;(注:從事證券行業(yè),必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
4、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
5、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成:
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利:五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券工作崗位職責通用11
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;
7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。
證券工作崗位職責通用12
1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構(gòu)及客戶提供快速、準確與專業(yè)的.投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的合作伙伴關系,為客戶提供操作建議和方案;
5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領導交代的其他工作。
證券工作崗位職責通用13
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展,制定有效市場策略;
2、具備扎實的策劃功底、文案撰寫和敏銳的策略思維,對金融行業(yè)及客戶營銷有獨到見解和觀點;
3、熟悉大型活動或高端策劃、撰寫及執(zhí)行工作流程;
4、負責收集、調(diào)研公司品牌及具體項目的`活動推廣總體需求,能夠獨立完成公司品牌/活動營銷等文案的撰寫,包括撰寫完整的項目策略方案、活動策劃及推廣方案、細化執(zhí)行流程方案等,思路清晰、結(jié)構(gòu)嚴謹并富有創(chuàng)意;
5、有效運營公司官網(wǎng)、官微等自媒體,并利用多種推廣渠道提升公司品牌,負責公司品牌/業(yè)務/產(chǎn)品的線上推介會等活動的項目策劃、撰寫、控制和執(zhí)行,建立良好媒體合作關系,利用資源整合等方式,擴大品牌影響力;
6、負責活動的全程管理、預算和執(zhí)行,進行有效的活動效果評估、總結(jié);
7、公司領導交辦的其他工作。
證券工作崗位職責通用14
崗位職責:
。1)負責客戶的開發(fā),營銷渠道的維護;
。2)組織并參與各種營銷活動;
。3)指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的'維護工作;
(4)主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務,做好金融產(chǎn)品銷售工作。
崗位要求:
。1)國家教育部認可的大專(含大專)以上學歷、年齡20—40周歲;
。2)對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解;
。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,善于與他人合作;
。4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;
(5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經(jīng)驗者優(yōu)先;
。6)有客戶資源者優(yōu)先。
證券工作崗位職責通用15
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供資產(chǎn)管理咨詢服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的`需求;
3、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
4、積極主動地去開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標。
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