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      2. 理財(cái)專員崗位職責(zé)

        時(shí)間:2023-03-23 12:34:28 崗位職責(zé) 我要投稿
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        理財(cái)專員崗位職責(zé)

          在充滿活力,日益開(kāi)放的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多,崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的理財(cái)專員崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

        理財(cái)專員崗位職責(zé)

        理財(cái)專員崗位職責(zé)1

          【崗位職責(zé)】

          1、用現(xiàn)有的資源渠道或開(kāi)發(fā)新渠道,挖掘客戶資源;

          2、開(kāi)發(fā)維護(hù)高凈值客戶群體,并持續(xù)跟進(jìn);

          3、根據(jù)客戶投資偏好,推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

          【任職要求

          1、對(duì)金融行業(yè)感興趣,專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

          2、做事有激情,自信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自律性強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行力;

          3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的.市場(chǎng)反應(yīng)能力;

          4、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

          加分項(xiàng):從事過(guò)市場(chǎng)、渠道、金融、私募行業(yè)者,或具有理財(cái)產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)。

          【公司福利】

          1、早九晚六,上五休二,享受年假、法定國(guó)假等各種假期;

          2、工作環(huán)境舒適,我們擁有茶道電影院高爾夫球場(chǎng)咖啡辦公文化;

          3、五險(xiǎn)一金,入職后公司會(huì)舉行納新活動(dòng),茶點(diǎn)共享;

          4、公司提供帶薪培訓(xùn),晉升通道透明。

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          崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器招商、招租、引進(jìn)項(xiàng)目入駐,根據(jù)公司整體目標(biāo),制定招商計(jì)劃,并按進(jìn)度推進(jìn)落實(shí),為業(yè)績(jī)目標(biāo)負(fù)責(zé);

          2、負(fù)責(zé)組織舉辦各類針對(duì)入孵企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培訓(xùn)活動(dòng);

          3、協(xié)助孵化器內(nèi)外部活動(dòng)資源的對(duì)接和維護(hù),負(fù)責(zé)活動(dòng)文案的構(gòu)思和撰寫(xiě);

          4、協(xié)助活動(dòng)的.策劃、推廣和執(zhí)行;

          5、負(fù)責(zé)解讀政府各類扶持政策、資質(zhì)評(píng)定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息,協(xié)助入駐企業(yè)申請(qǐng)并落實(shí)各種優(yōu)惠和扶持政策;

          6、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、人才服務(wù)管理工作;

          7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

          任職要求

          1、全日制本科及以上學(xué)歷,汽車類、市場(chǎng)營(yíng)銷類、中文類、新聞?lì)、外語(yǔ)類、經(jīng)濟(jì)類專業(yè);

          2、3年及以上園區(qū)招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗(yàn)尤佳;

          3、對(duì)孵化器或眾創(chuàng)空間有一定認(rèn)識(shí),有孵化器、眾創(chuàng)空間工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          4、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言溝通表達(dá)能力,文字書(shū)寫(xiě)能力,熟練使用辦公軟件;

          5、性格外向,形象佳,有較強(qiáng)組織能力,優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力;

          6、良好的英語(yǔ)溝通能力。

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          崗位職責(zé):

          1、主動(dòng)開(kāi)發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

          2、投資事項(xiàng)的'方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

          3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

          4、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。

          崗位要求:

          1、熱愛(ài)投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

          2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開(kāi)拓能力;

          3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

          4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。

          5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

          6、人要有夢(mèng)想萬(wàn)一成功了呢?只要努力好的平臺(tái)很重要!!!!!

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          崗位職責(zé)

          1.針對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng),收集和了解客戶需求,進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與分析,研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r、內(nèi)部消費(fèi)環(huán)境、消費(fèi)者及用戶,定期進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)及情報(bào)分析,掌握潛在/實(shí)際客戶及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向。

          2.了解國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家大氣污染防治法和打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的相關(guān)信息和政策

          3.負(fù)責(zé)協(xié)助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),監(jiān)督實(shí)施新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度,完成年度新產(chǎn)品指標(biāo)。

          4.負(fù)責(zé)反饋客戶信息,監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng),參與產(chǎn)品質(zhì)量策劃和產(chǎn)品評(píng)審工作。

          5.根據(jù)市場(chǎng)戰(zhàn)略,制定公司的市場(chǎng)工作計(jì)劃,提出市場(chǎng)推廣、品牌、公關(guān)、活動(dòng)等方面的具體方向和實(shí)施方案。

          6.了解產(chǎn)品的實(shí)際特性和成本,按照公司流程,完成營(yíng)業(yè)計(jì)劃目標(biāo)。

          7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施建立完善的事業(yè)部工作流程以及制度規(guī)范,建立完善營(yíng)銷信息系統(tǒng),為本部門(mén)和其他部門(mén)提供信息決策支持。

          8.了解國(guó)六排放限值、低溫尾氣凈化、尾氣熱量回收等技術(shù)

          9.熟悉零排系統(tǒng)、進(jìn)氣凈化、臭氧脫硝等系統(tǒng)

          10.與客戶建立良好的'關(guān)系。

          11.負(fù)責(zé)海內(nèi)外客戶的管理,維護(hù)并開(kāi)發(fā)海外客戶。

          12.負(fù)責(zé)制定公司的銷售方案和發(fā)展方向。

          13.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外展會(huì)前的策劃和布置、撤展等。

          14.事業(yè)部經(jīng)理帶領(lǐng)和督促事業(yè)工作。

          任職資格

          1.本科以上學(xué)歷,30—45歲

          2.整車廠或一級(jí)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)采購(gòu)、銷售工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

          3.事業(yè)部經(jīng)理需5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

          4.市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

          5.熟悉汽車產(chǎn)品及相應(yīng)的法律、法規(guī),具有對(duì)外交流、經(jīng)營(yíng)的能力優(yōu)先。

          6.工作態(tài)度認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理性,具備良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和自我管理能力。

          7.形象氣質(zhì)佳,親和力強(qiáng),有責(zé)任心,具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,積極進(jìn)取者優(yōu)先。

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          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

          2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門(mén)銷售指標(biāo);

          3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

          4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的'長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

          任職資格:

          1、大專及以上學(xué)歷;

          2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

          3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

          4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

          5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

          6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

          7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

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          崗位職責(zé):

          1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

          2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書(shū)的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

          3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

          4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

          崗位要求:

          1、全日制大;蛞陨蠈W(xué)歷;

          2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

          4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

          5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

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          崗位職責(zé):

          1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開(kāi)拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;

          2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

          3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

          4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

          任職要求:

          1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);

          2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);

          3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的'執(zhí)行力;

          4、工作積極主動(dòng)、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng);

          5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

          6、有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良工作記錄。

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          職責(zé)描述:

          1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

          2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

          3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開(kāi)拓新市場(chǎng);

          4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

          5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

          任職資格:

          1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

          2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

          3、具有親和力、較強(qiáng)的'人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

          4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

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          崗位職責(zé):

          1、根據(jù)公司下發(fā)的`客戶自助注冊(cè)的名單進(jìn)行撥打。

          2、對(duì)已在公司投資過(guò)的客戶進(jìn)行維護(hù)。

          3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

          任職要求:

          1、大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;

          2、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;

          3、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

          4、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

          5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。

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          崗位職責(zé):

          (1)負(fù)責(zé)渠道分支機(jī)構(gòu)的開(kāi)拓、維護(hù)與服務(wù)工作;

          (2)向渠道提供投資建議與市場(chǎng)咨詢;

          (3)對(duì)渠道各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)進(jìn)行支持;

          (4)對(duì)渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、銷售政策、工作流程等培訓(xùn)。

          任職資格:

          (1)金融、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

          (2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

          (3)熟悉基金各代銷渠道的`特點(diǎn)和客戶群,有能力針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇渠道并開(kāi)展?fàn)I銷;

          (4)具備良好的個(gè)人素質(zhì)和市場(chǎng)反應(yīng)速度,能夠承受業(yè)績(jī)壓力;

          (5)能勝任公開(kāi)演講和培訓(xùn)工作。

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          崗位職責(zé)

          1、負(fù)責(zé)門(mén)店自動(dòng)補(bǔ)貨參數(shù)分析,放值;

          2、了解自動(dòng)補(bǔ)貨重要參數(shù)的整理及維護(hù);

          3、制作自動(dòng)補(bǔ)貨業(yè)務(wù)相關(guān)日常報(bào)表以及配合主管完成不定期的數(shù)據(jù)分析。

          任職要求

          1、供應(yīng)鏈、物流等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷;

          2、Excel運(yùn)用熟練,對(duì)函數(shù)、數(shù)據(jù)透視等有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn);

          3、有較強(qiáng)的`數(shù)據(jù)分析能力;

          4、有責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),及時(shí)反饋、溝通;

          5、具有良好的團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

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          理財(cái)運(yùn)營(yíng)專員崗位職責(zé)

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)所屬客戶包內(nèi)客戶的日;A(chǔ)性維護(hù)服務(wù);

          2、做好新客戶開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

          3、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

          任職要求:

          1、熟悉各類金融產(chǎn)品,通過(guò)證券投資分析考試;

          2、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),做事認(rèn)真細(xì)致,有較好的口頭、文字表達(dá)能力;

          3、具有良好的'職業(yè)道德,較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),富有團(tuán)隊(duì)合作精神;

          4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。

          理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

          職位描述

          招聘要求:

          1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)管類相關(guān)專業(yè),年齡在35周歲以下;

          2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上,服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng),熟練使用電腦及辦公軟件,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;

          3、善于維護(hù)與拓展財(cái)富客戶,有專業(yè)的資產(chǎn)配置能力,可根據(jù)客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案;

          4、行為舉止得體大方,親和力強(qiáng);有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì),責(zé)任心強(qiáng),積極認(rèn)真,抗壓力強(qiáng);思維敏捷,溝通有說(shuō)服力,目標(biāo)導(dǎo)向;紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng);

          應(yīng)聘條件:

          1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

          2、三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或兩年以上金融、保險(xiǎn)銷售工作經(jīng)驗(yàn);

          3、熟練掌握銀行、保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識(shí),熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,持相關(guān)證照者優(yōu)先;

          4、具有良好的邏輯思維和研究分析能力,溝通協(xié)調(diào)能力,語(yǔ)言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

          5、遵守職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格保守客戶信息秘密,無(wú)不良紀(jì)錄。

        理財(cái)專員崗位職責(zé)13

          崗位職責(zé):

          1、出席公司舉辦的早、夕會(huì)議,及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊;

          2、按時(shí)參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問(wèn)綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì);

          3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場(chǎng)、行業(yè)情況,增進(jìn)市場(chǎng)知識(shí);

          4、了解不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

          5、為客戶提供一對(duì)一的私人理財(cái)服務(wù),對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

          6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

          7、學(xué)習(xí)如何針對(duì)不同的`客戶需求,做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過(guò)公司考核;

          8、公司鼓勵(lì)顧問(wèn)開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì),通過(guò)專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

          任職要求:

          1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷;

          2、熱愛(ài)金融行業(yè),致力于金融理財(cái)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

          3、有獨(dú)立的思考判斷能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

          4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開(kāi)演說(shuō)能力;

          5、為人正直誠(chéng)信,具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

          6、擁有團(tuán)隊(duì)管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

          7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等金融資格證書(shū)者優(yōu)先;

          8、擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

        理財(cái)專員崗位職責(zé)14

          工作職責(zé):

          1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

          2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

          任職要求:

          1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

          2、大量高凈值客戶資源;

          3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先。

        理財(cái)專員崗位職責(zé)15

          崗位職責(zé):

          1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

          4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

          5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

          6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

          任職資格:

          1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

          2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

          3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

          4、具有有一定的理財(cái)客戶的`開(kāi)發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗(yàn);

          5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

          6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力;

          7、具備一定的開(kāi)發(fā)資金端市場(chǎng)的能力。

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