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      2. 保險內勤的崗位職責

        時間:2023-01-13 08:57:50 崗位職責 我要投稿

        保險內勤的崗位職責15篇

          在社會發展不斷提速的今天,各種崗位職責頻頻出現,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的保險內勤的崗位職責,希望對大家有所幫助。

        保險內勤的崗位職責15篇

        保險內勤的崗位職責1

          1、主要根據公司網站的險種需求,編寫各類保險規則;

          2、負責和各機構人員溝通,確定險種規則

          3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案,并負責方案的具體實施與落實;

          4、負責報價引擎規則編輯、發布與維護管理;

          5、負責日常運營監控與分析,保證運營質量;

          6、負責機構運營督導工作;

          7、收集機構運營系統需求,協助產品部門進行分析,跟進需求解決情況。

        保險內勤的崗位職責2

          1、負責整理車險客戶資料;

          2、接受客戶訂單,制作銷售訂單,并與財務對接;

          3、負責聯絡溝通客戶;

          4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規范,做好銷售的后臺支持;

          5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。

        保險內勤的崗位職責3

          職責:

          1、對公司下發的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽,進行保單解釋和問題解答;

          2、負責公司產品的銷售及推廣;

          3、根據經銷計劃,完成銷售指標;

          4、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍;

          5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

          6、按時參加公司各個培訓和會議;

          7、通過培訓能熟練掌握個人及家庭保險規劃的相關知識。

          應聘要求:

          1、大專及以上學歷(有同行業經驗或特別優秀者可適當放寬條件);

          2、銷售行業工作經驗、業績突出者優先;

          3、積極向上者優先錄取,有團隊精神;

          4、沒有經驗者可帶薪培訓;

          5、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

          6、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

          7、有責任心,能承受較大的工作壓力。

        保險內勤的崗位職責4

          個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

          1。保險出單

          a)給新車上保險,先在系統里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

          b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統里出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

          2。保險維修接待

          a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統里下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

          3。其他事務

          a)打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。

          b)在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。

          c)負責完成上級交辦的其他工作。

          d)及時清潔辦公室,保證室內整潔。

        保險內勤的崗位職責5

          1.服務于中國人壽中高端老客戶,為其保單進行售后服務工作,為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務;

          2.面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;

          3.將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶,并不是傳統保險的跑外業務;

          4.參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監督并反饋執行情況;

          5.接受公司提供的不定期培訓,深入了解保險行業以及人壽的險種,提高理財規劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。

          6早八點半晚五點周六日正常休息

        保險內勤的崗位職責6

          個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

          1. 保險出單

          a) 給新車上保險,先在系統里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

          b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保,先在系統里出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。

          2. 保險維修接待

          a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應的解決,留下相應的手續,給客戶的車做個環檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統里下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續,微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。

          3. 其他事務

          a) 打電話約保險快到期客戶來店續保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處,引起他們的注意已達到目的。

          b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。

          c) 負責完成上級交辦的其他工作。

          d) 及時清潔辦公室,保證室內整潔。

        保險內勤的崗位職責7

          崗位職責:

          1。在部門經理的領導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

          2。根據公司下達的服務工作目標,參與并制定年度工作計劃和執行方案;

          3。掌握各項工作進度,并帶領團隊達成各項服務指標;

          4。組織、匯報、總結售后服務的工作情況,編制服務報表,并定期報送部門經理;

          5。組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態,優化工作流程;

          6。負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;

          7。組建并管理服務團隊;

          8。完成部門經理安排的其他工作。

          任職要求:

          1。大專及以上學歷有工作經驗者優先;

          2。擅長團隊管理及業務輔導和培訓,有一定的溝通能力和強烈的服務意識;

          3。熱愛金融營銷括展性工作;

          3。具有良好的職業道德,踏實穩重,工作細心,責任心強,有較強的溝通、協調能力,有團隊協作精神。

        保險內勤的崗位職責8

          崗位職責:

          1. 服務于中國人壽中高端老客戶,為其保單進行售后服務工作,為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務,和保單的續期提醒;

          2. 面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;

          3. 將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶,并不是傳統保險的跑外業務;

          4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監督并反饋執行情況;

          5. 接受公司提供的不定期培訓,深入了解保險行業以及人壽的險種,提高理財規劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。

          任職要求:

          1.年齡 20—45周歲之間;

          2.本科以上學歷,男女不限;

          3.性格開朗、自信,能夠熟練使用日常辦公軟件;

          4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心

          5.具備良好的自我管理能力,善于挑戰,有團隊合作精神;服從上級領導指示,有一定的談話技巧,思維敏捷,思想獨立;

        保險內勤的崗位職責9

          1、接受客戶的投訴,外勤人員的業務咨詢;

          2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作;

          3、負責客服資料的接收、跟蹤;

          4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

          5、完成上級領導安排的其它工作。

        保險內勤的`崗位職責10

          1、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

          2、為客戶做保險需求狀況財務分析,并制定全套保險理財方案;

          3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;

          4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

          5、為客戶提供優質的售后服務,協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

          6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃并舉辦相關業務活動。

        保險內勤的崗位職責11

          1.在部門經理的領導下,監督、管理所屬員工的日常工作;

          2.根據公司下達的保險項目,參與并制定年度工作計劃和執行方案;

          3.掌握各項工作進度,及時整理匯報;

          4.及時匯報、總結保單情況,編制服務報表,并定期報送部門經理;

          5.組織員工并主持日、周工作例會,優化工作流程;

          6.完成部門經理安排的其他日常工作。

        保險內勤的崗位職責12

          本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務,以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

          第一項:簽解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

          一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理簽解約手續,收集、上報并送達相關材料;負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項;

          二、工作對接人員:三級機構內勤;

          三、具體流程及步驟:

          第一步:由業務員領取并填寫解約申請表,并將退司所需的資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

          第二步:待資料收集全后,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

          第三步:統計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好后交回檢查,交與三級機構內勤;

          第二項:業務員差勤及扣款

          一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統計營銷員出勤信息。

          二、 工作對接人員:三級機構內勤;

          三、 具體流程及步驟:

          第一步:向三級機構提取每天打卡數據;

          第二步:從系統提取最新人力表,然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據,做出每月各部門差勤。

          第三項:獎品的發放

          一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

          二、 工作對接人員:三級機構內勤;

          三、 具體流程及步驟:

          第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

          第二步:將名單根據最新人力表分成各個業務部,開早會的時候將分好的名單,發放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一核對,并讓各個業務室的主管確認后簽字。 第三步:將核對好的發放名單交回三級機構內勤,核對好后從三級機構個險部領取物品,進行發放。

          第三項:準新人及客戶積累的錄入

          一、工作職責內容:根據上級公司要求,負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作

          二、工作對接人員:三級機構內勤;

          三、具體流程及步驟:

          第一步:根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務,然后對各個業務員進行任務分配;

          第二步:業務將所積累的客戶名單交回,然后錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統;

          第三步:業務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨后由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然后錄入準新人系統; 第四項:計劃書的打印

          一、工作職責內容:幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印;

          二、工作對接人員:業務員

          三、具體流程及步驟:將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統,進行計劃書的打印。

        保險內勤的崗位職責13

          1、在部門經理的領導下,主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

          2、根據公司下達的服務工作目標,參與并制定年度工作計劃和執行方案;

          3、掌握各項工作進度,并帶領團隊達成各項服務指標;

          4、組織、匯報、總結售后服務的工作情況,編制服務報表,并定期報送部門經理;

          5、組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態,優化工作流程;

          6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;

          7、組建并管理服務團隊;

          8、完成部門經理安排的其他工作。

        保險內勤的崗位職責14

          1.主要從事車險定損理賠的內勤工作;

          2.接受案件委托,做好詳盡的登記工作;

          3.保險案件查勘、解釋及督促工作;

          4.未決案件的追蹤工作;

          5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;

          6.案件統計工作;

          7.與其他部門間的協調工作;

          8.領導交待的其他工作。

        保險內勤的崗位職責15

          1、確保所分配保單的及時收費;

          2、輔導轄區內在職保單的收費與保單服務工作;

          3、負責所分配保單的復效服務工作;

          4、完成各項續收任務,達到續期相關考核指標;

          5、根據客戶需要和公司安排上門為客戶服務。

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