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      2. 金融專員崗位職責(zé)精

        時間:2022-12-22 18:12:05 崗位職責(zé) 我要投稿

        金融專員崗位職責(zé)精

          在我們平凡的日常里,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編為大家收集的金融專員崗位職責(zé)精,僅供參考,大家一起來看看吧。

        金融專員崗位職責(zé)精

        金融專員崗位職責(zé)精1

          1、負(fù)責(zé)汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運營流程梳理及優(yōu)化

          2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對賬工作

          3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

          4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題

        金融專員崗位職責(zé)精2

          1、統(tǒng)籌監(jiān)管報告及報表的報送,各類內(nèi)部報告與報表管理;

          2、統(tǒng)籌集團(tuán)三會報告撰寫工作;

          3、全面統(tǒng)籌稽核項目管理;

          4、統(tǒng)籌預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況追蹤與分析;

          5、統(tǒng)籌規(guī)劃人力編制及人員管理、搭建稽核監(jiān)察系列培訓(xùn)體系;

          6、統(tǒng)籌制度平臺建設(shè);

          7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各類會議管理及其他行政、會務(wù)、外聯(lián)工作。

        金融專員崗位職責(zé)精3

          1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報表和市場信息;

          2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業(yè)務(wù)的講解和報價;

          3、協(xié)助客戶提交金融貸款申請并幫助客戶準(zhǔn)備相關(guān)的申請文件和材料;

          4、提交貸款申請和文件材料給銀行審批部門;

          5、在貸款批準(zhǔn)之后,從銷售顧問和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

        金融專員崗位職責(zé)精4

          1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

          4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

          5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

          6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

        金融專員崗位職責(zé)精5

          1、匯率管理:與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作,實施匯率風(fēng)險管理;

          2、供應(yīng)鏈金融:推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺與金融機(jī)構(gòu)的合作,監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開展;

          3、推動跨境人民幣結(jié)算:利用國際班列運輸和跨境貿(mào)易,推動一帶一路沿線國家的客戶實現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算;

          4、實施資金集中管理:推動集團(tuán)公司資金集中管理的具體實施;

          5、融資管理:根據(jù)公司規(guī)劃,分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu),分析市場和項目融資風(fēng)險,參與制定融資方案,進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺賬,積極跟蹤進(jìn)展情況,確保貸款的及時發(fā)放,滿足公司的用款需求;負(fù)責(zé)貸后管理,準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        金融專員崗位職責(zé)精6

          1、具體落實項目實施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

          2、稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納;

          3、機(jī)構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;

          4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議性管理意見;

          5、落實稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;

          6、稽核信息資料庫的日常維護(hù)與更新;

          7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

        金融專員崗位職責(zé)精7

          1、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理,參與公司產(chǎn)品的策劃及設(shè)計,編寫產(chǎn)品需文檔;

          2、負(fù)責(zé)用戶行為及運營數(shù)據(jù)分析,對來自用戶、運營等各方面的需求及反饋進(jìn)行收集、匯總、分析、更新及跟蹤;

          3、日常跟蹤觀察競爭對手產(chǎn)品、用戶情況,定期進(jìn)行分析;

          4、與研發(fā)、運營、設(shè)計等部門有效溝通,推進(jìn)項目的落地,確保對產(chǎn)品的充分理解。保障產(chǎn)品上線日期和產(chǎn)品質(zhì)量。

          1、一年及以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗,熟悉傳統(tǒng)金融、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè),金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

          2、熟悉產(chǎn)品實施過程,包括市場分析、需求分析、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、界面設(shè)計、用戶研究和可用性測試等;

          3、具有較強(qiáng)的溝通能力、邏輯能力和優(yōu)秀的文字表達(dá)能力,對數(shù)據(jù)敏感,具備較強(qiáng)分析加工能力;

          4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,熟練運用axure、visio等相關(guān)軟件;

          5、具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和上進(jìn)心,具備良好的團(tuán)隊合作精神,積極主動,能承受較大的工作壓力;

        金融專員崗位職責(zé)精8

          1、負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報表;

          2、負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)實時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;

          4、負(fù)責(zé)對投資項目的可行性進(jìn)行研究,負(fù)責(zé)設(shè)計評審工作;

          5、協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu),積極尋找融資渠道;

          6、合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

          7、負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

          8、負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

        金融專員崗位職責(zé)精9

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平;

          2.、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù),并配合銷售經(jīng)理的工作;

          3、辦理各項業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

          4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;

          5、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

          6.、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見;

          7、填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報告;

          8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上交公司,遵守國家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪;

          9、對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對應(yīng)收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理;

          10、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道;

        金融專員崗位職責(zé)精10

          1、收集反饋終端市場金融保險需求;

          2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

          3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

          4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

          5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;

          6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

          7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

        金融專員崗位職責(zé)精11

          1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的'金融按揭方式,并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

          2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息)。

          3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

          4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

          5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

          6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費用承接單報展廳經(jīng)理核查。

          7、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

        金融專員崗位職責(zé)精12

          1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

          3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

          4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;

          5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團(tuán)隊提供專業(yè)支持;

          6、對公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

          7、完成上級交辦的其他工作。

        金融專員崗位職責(zé)精13

          1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

          2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

          3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的建立;

          4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

          5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

          6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件;

          7、負(fù)責(zé)協(xié)助資主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

          8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

          9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

        金融專員崗位職責(zé)精14

          1、負(fù)責(zé)愛康集團(tuán)金融板塊的法律文件審核;

          2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;

          3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù);

          4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核;

          5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作;

          6、完成上級交辦的其他工作

        金融專員崗位職責(zé)精15

          1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

          2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

          3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

          4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

          5、實時監(jiān)控各項運營指標(biāo)及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

          5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

          6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準(zhǔn)確更新。

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

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