保險專員崗位職責(zé)(集錦15篇)
隨著社會不斷地進(jìn)步，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的保險專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
保險專員崗位職責(zé)1
1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；
2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料；
3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；
4、根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；
5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；
6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；
7、向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì)，進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；
9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。
保險專員崗位職責(zé)2
1、對4S店商品車的銷售進(jìn)行合理分配、庫存管理。
2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統(tǒng)計盤點(diǎn)。
3、按時做好車輛的進(jìn)銷存統(tǒng)計，每月底和財務(wù)部盤點(diǎn)核查。
4、對4S店的試駕車做好管理，按需合理分配、統(tǒng)計用油情況及公里數(shù)。
5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據(jù)車輛生產(chǎn)情況做好相應(yīng)標(biāo)記，便于銷售員識別。
6、協(xié)助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發(fā)車等事宜。
保險專員崗位職責(zé)3
1.資產(chǎn)信息的錄入、更新和完善
2.車輛資產(chǎn)臺賬的整理,歸檔
3.負(fù)責(zé)車輛定損,保險理賠
4.認(rèn)真辦理好上級交辦的其他任務(wù)
任職要求:
1.能熟練使用辦公軟件,有駕照;
2.熟悉車輛定損及保險理賠手續(xù)辦理;
2.有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,執(zhí)行力強(qiáng);
3.吃苦耐勞,能承受較大工作壓力
保險專員崗位職責(zé)4
1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù)；
2、整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)�？蛻糍Y料，按照事先設(shè)定好的回訪時間及內(nèi)容對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄回訪內(nèi)容（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；
3、根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶；
4、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表）；
5、每周一早上、每月5日前分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo)；
6、做戰(zhàn)敗記錄，提出應(yīng)對措施及改進(jìn)意見；
7、提供相關(guān)保單明細(xì)，與保險公司及公司財務(wù)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；
9、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險專員崗位職責(zé)5
1、認(rèn)真完成公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù)；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容，清楚電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致；
3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任；
4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的問題，及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；
5、耐心對客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答；
6、告知客戶最新承保政策及理賠相關(guān)事項；
7、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。
8、應(yīng)妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
保險專員崗位職責(zé)6
1、保險主管：
⑴對本專營店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控團(tuán)隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案，并對團(tuán)隊成員進(jìn)行培訓(xùn)；
流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；
目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成；
內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
�、曝�(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；
報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。
�、秦�(fù)責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項保險政策的變化；
合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、承保組長⑴新車承保業(yè)務(wù)管理新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險業(yè)務(wù)；
新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。
3、理賠組長⑴理賠業(yè)務(wù)管理保險事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險主管；
理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。
�、剖芾砝碣r投訴受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；
對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。
保險專員崗位職責(zé)7
1、與團(tuán)隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺，銷售公司壽險、產(chǎn)險、團(tuán)體險等產(chǎn)品；
2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù)；
3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序；
4、按時通知保險到期客戶，并提供新的保險規(guī)劃；
5、了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)�？蛻糇龀龇治�；
6、完成上級交代的工作事項。
保險專員崗位職責(zé)8
1.向客戶宣傳保險知識,解釋保險條款,點(diǎn)評產(chǎn)品,分析個人財務(wù)需要;
2.為客戶設(shè)計保險方案,制定保險計劃;
3.協(xié)助客戶挑選保險公司的優(yōu)勢產(chǎn)品;
4.協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達(dá)、保單保全、保費(fèi)收取);
5.根據(jù)客戶的需要,為其提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù);
6.定期回訪老客戶,維護(hù)潛在客戶;
7.被保險人出險后,協(xié)助其向保險公司進(jìn)行理賠等。
保險專員崗位職責(zé)9
職責(zé)描述：
1、處理案件：根據(jù)合同條款及批注進(jìn)行權(quán)限內(nèi)高端直付與事后案件審核，確保理賠質(zhì)量及時效；
2、預(yù)授權(quán)：根據(jù)合同條款及批注處理預(yù)授權(quán)申請，出具擔(dān)保函；
3、案件管理：與網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院對接人員溝通，實(shí)現(xiàn)預(yù)授權(quán)申請介入以及引導(dǎo)轉(zhuǎn)診；
4、內(nèi)部溝通：向業(yè)務(wù)渠道工作人員做好理賠專業(yè)解釋，處理各類客戶申訴案件。
任職要求：
1、本科以上，醫(yī)學(xué)、保險、法學(xué)專業(yè)優(yōu)先；
2、1—2年的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮；
3、了解高端醫(yī)療的后援服務(wù)模式，以及高端醫(yī)療保險條款與本地醫(yī)療區(qū)別；
4、熟練使用辦公軟件，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)功底；
5、性格開朗、勇于承擔(dān)、有責(zé)任心。
保險專員崗位職責(zé)10
1、進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)的講授、考核及效果評估，維護(hù)入職培訓(xùn)教材及試卷。
2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監(jiān)督指導(dǎo)各部門建立并維護(hù)崗位培訓(xùn)教材和考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。
3、發(fā)布月份培訓(xùn)安排，跟進(jìn)跨部門課程的實(shí)施。
4、培訓(xùn)行政管理，對培訓(xùn)所需（產(chǎn)生）的教材、記錄及檔案進(jìn)行管理。
5、協(xié)助開展公司企業(yè)文化活動的策劃、組織實(shí)施。
6、協(xié)助開展培訓(xùn)體系建設(shè)、年度培訓(xùn)計劃調(diào)查、總結(jié)分析。
7、協(xié)助主管開展績效管理相關(guān)工作。
保險專員崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。
3、處理保險事宜。
4、協(xié)助銷售顧問進(jìn)行新車投保處理。
5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。
6、協(xié)助車主完成理賠工作。
7、每月完成相關(guān)報表。
8、負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。
9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù)；
10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作；
11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款；
12、維系保險客戶，為保險客戶提供續(xù)保服務(wù)；
13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。
14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
保險專員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶合作關(guān)系，達(dá)成公司業(yè)務(wù)目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析業(yè)務(wù)狀況，及時解決相關(guān)問題;
3、負(fù)責(zé)團(tuán)體意外及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險;
4、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)推動活動的組織與宏觀調(diào)控。
任職資格：
1、專科及以上學(xué)歷，營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2、具有1年以上營銷工作經(jīng)驗，熟悉客戶服務(wù)流程;
3、具有搜集分析市場數(shù)據(jù)，策劃組織銷售活動能力;
4、具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
5、具有良好的親和力和溝通談判能力;
6、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;
7、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作，在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。
保險專員崗位職責(zé)13
職責(zé)描述：
公司提供老客戶名單，根據(jù)名單進(jìn)行有效跟蹤客戶，做好售后服務(wù)工作，包括保單變更、理賠、續(xù)費(fèi)、加保等工作，并負(fù)責(zé)禮品發(fā)放維護(hù)客戶關(guān)系，通知客戶參加公司活動等。
任職要求：
1、中專及以上學(xué)歷，年齡22—40周歲；
2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，積極向上，希望和一群文化價值觀正確、正直、進(jìn)取的人一起奮斗；
3、喜歡與人交流，有強(qiáng)烈成就動機(jī)，敢于挑戰(zhàn)高薪，認(rèn)可“付出=收獲”的理念；
4、性格堅韌，戰(zhàn)斗力超強(qiáng)，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；
5、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)生加入我們（我們注重內(nèi)部培養(yǎng)人才）！
【我們能給你提供的】
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2、收入是不封頂?shù)摹?/p>
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保險專員崗位職責(zé)14
1、嚴(yán)格遵守公司及銷售部的各項規(guī)章制度，服從公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
2、負(fù)責(zé)新車入庫的檢驗，PDI檢測的跟蹤工作新車到達(dá)至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產(chǎn)生的責(zé)任及損失由車輛管理員承擔(dān)。（PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續(xù)。它一般是由廠家發(fā)貨到4S店后，由經(jīng)銷商4S店的技術(shù)人員來完成的，目的就是檢查新車各種功能是否達(dá)到原廠要求，確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性）。
3、負(fù)責(zé)庫存商品車輛的日常檢查及報修。對于需要索賠的新商品車，要及時向維修索賠及長安福特有關(guān)部門反映。庫存商品車報修時間超過一周的，要以書面形式向銷售經(jīng)理報告原因。
4、負(fù)責(zé)展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調(diào)出，必須報請主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可更換或調(diào)出。并與展廳值班的主管做好更換或調(diào)出車輛的交接簽收工作，并將調(diào)進(jìn)或調(diào)出的車輛情況及時報告給訂單員。
5、每天對負(fù)責(zé)庫存車輛的不定時檢查，保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車，并發(fā)動車輛，看是否有問題。并做好當(dāng)天庫存車檢查表，按要求填寫內(nèi)容。每臺庫存車每周必須啟動一次并作全面檢查。
6、負(fù)責(zé)庫存車輛的清潔衛(wèi)生。對于存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。
7、負(fù)責(zé)庫存車銷售位置變更的管理。對于已銷售的庫存車應(yīng)督促銷售顧問及時開到已售區(qū)，掛上已售牌。如遇休息日，應(yīng)將本職工作與同事交接清楚。
8、負(fù)責(zé)客戶裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規(guī)定時間安裝，并檢驗安裝結(jié)果。確認(rèn)無誤方可簽收交付銷售任員，銷售人員確認(rèn)無誤后接收。
9、負(fù)責(zé)管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。并將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息，應(yīng)將本職工作與同事交接清楚，以便工作的正常開展。
10、負(fù)責(zé)調(diào)撥車輛的鑰匙發(fā)放及保管。對于調(diào)出的車輛，須憑經(jīng)相關(guān)責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的車輛調(diào)撥單，方可發(fā)放鑰匙。
11、負(fù)責(zé)月底與財務(wù)部實(shí)物車輛的盤點(diǎn)。首先應(yīng)將實(shí)物車輛與鑰匙核對，如無誤則與財務(wù)人員核對車輛，雙方核對無誤方可簽字確認(rèn)，并留檔保存。
12、負(fù)責(zé)商品車輛鑰匙的進(jìn)出登記，對于每臺車的調(diào)入及調(diào)出都要調(diào)車人簽收。銷售顧問帶客戶選車時，必須出示有經(jīng)理或總經(jīng)理簽字的選車申請單。
13、對于客戶交完全款提車的，必須要求銷售顧問出示由財務(wù)蓋章簽字的全款確認(rèn)單，車輛管理員憑全款確認(rèn)單，方可給備用鑰匙及出門條。并將全款確認(rèn)單留檔保存
保險專員崗位職責(zé)15
保險產(chǎn)品理賠專員北京輕松籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京輕松籌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,輕松籌,輕松籌崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與用戶進(jìn)行溝通,回答客戶咨詢的問題;
2、為客戶提供協(xié)助理賠服務(wù);
3、審核病歷報告及第三方公估調(diào)查報告;
4、定期對理賠數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,制定相應(yīng)的報表,及時向上級反饋理賠報告;
5、負(fù)責(zé)與理賠有關(guān)的各部門、崗位及第三方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào);
6、理賠審核材料整理歸檔;
任職要求:
1、三年或以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗;
2、細(xì)心、責(zé)任感強(qiáng);
3、熟悉辦公軟件操作;
4、醫(yī)學(xué)、護(hù)理、保險相關(guān)專業(yè),有健康(壽)險從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
5、有公估資格證書優(yōu)先。
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